الدولار يرتفع ، والأسهم تتراجع بسبب رهانات الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع الأسعار: التفاف الأسواق

(بلومبرج) - ارتفع الدولار وتراجعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت مع توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات اثنين من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

الأكثر قراءة من بلومبرج

ارتفع مقياس الدولار بلومبيرج بنسبة 0.5٪ ، ماحياً خسائره لهذا العام ، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لليوم الرابع. عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين و 10 سنوات على حد سواء عند أعلى مستوياتها لعام 2023. أظهرت البيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكيين انتعشت في يناير بأكبر قدر منذ يونيو.

وهبط مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 0.8٪ ، بعد يوم من صعوده إلى أعلى مستوى في عام. تراجعت العقود لكل من S&P 500 و Nasdaq 100 بعد أن غرقت المؤشرات الأساسية بأكثر من 1 ٪ يوم الخميس. تم تعيين مؤشر الأسهم الآسيوية للانزلاق الأسبوعي الثالث على التوالي ، وهو أسوأ سلسلة من الخسائر منذ أكتوبر.

قالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إنها رأت "حالة اقتصادية مقنعة" لطرح زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس ، وقال رئيس سانت لويس جيمس بولارد إنه لن يستبعد دعم زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مارس. بينما يشارك ميستر وبولارد في المداولات ، لم يصوتوا على قرارات السياسة النقدية هذا العام.

كان السوق "متفائلاً بعض الشيء" حتى الآن هذا العام فيما يتعلق بأي محور وشيك لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، وفقًا لما ذكرته هيلين تشو ، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة Nan Fung Trinity ومقرها هونج كونج.

"لا نعتقد بالضرورة أنه سيكون هناك ارتفاع في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، لكننا نعتقد أن التوقعات بشأن الكثير من التخفيضات في النصف الثاني من هذا العام ربما تكون مبالغًا فيها" ، قال تشو قال على تلفزيون بلومبيرج.

القصة مستمرة

كان المستثمرون يرفعون من رهاناتهم على المدى الذي سيرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في دورة التضييق هذه. وهم الآن يرون أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يرتفع إلى ما بعد 5.2٪ في يوليو ، وفقًا للتداول في أسواق المال الأمريكية. ويقارن ذلك بمعدل ذروة محسوس عند 4.9٪ قبل أسبوعين فقط.

بالنسبة لشركة Commerzbank AG ، لا يزال أمام الدولار مجال للارتفاع. وقالت إستير ريتشيلت ، محللة إستراتيجية الصرف الأجنبي في البنك ، على تلفزيون بلومبيرج: "طالما أن التضخم لا ينخفض ​​، فإن الدولار الأمريكي سيستفيد". قالت: "ليس هذا ما نراه ، لكن هذا بالتأكيد هو الخطر".

في الصين ، أضاف البنك المركزي أكبر مبلغ نقدي مسجل إلى النظام المصرفي لتجنب ضغوط السيولة. في وقت سابق ، قيل إن الحكومة تختار خبراء تنظيميين قدامى معروفين بحملاتهم الصارمة ضد المخالفات المالية كرؤساء جدد لهيئات الرقابة على البنوك والأوراق المالية في البلاد.

تراجعت China Renaissance Holdings Ltd. بما يصل إلى 50٪ في هونغ كونغ ، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق ، بعد أن قالت إنها غير قادرة على الاتصال باو فان ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر في بنك الاستثمار الصيني.

خرجت معظم السندات الدولارية التي أصدرتها مجموعة Adani Group الهندية من المنطقة المتعثرة بعد أن قالت إنها ستعالج آجال الاستحقاق القادمة للديون. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أحدث جهود المجموعة لتعزيز معنويات المستثمرين بعد الخسارة التي أثارها تقرير البيع على المكشوف في الولايات المتحدة.

تراجعت عملة البيتكوين بعد ثلاثة أيام من المكاسب التي غذتها تهدئة المخاوف من حملة تنظيمية أمريكية.

في السلع ، يتجه النفط إلى الانخفاض الأسبوعي حيث طغى ارتفاع المخزونات الأمريكية واحتمالية المزيد من التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الارتفاع من المزيد من الإشارات على أن الطلب الصيني على الطاقة يتحسن. انخفض الذهب.

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.9٪ اعتبارًا من الساعة 8:09 صباحًا بتوقيت لندن

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪

• ناسداك 100 تراجعت 0.8٪

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪

• انخفض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 1.3٪

• انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.1٪

العملات

• ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.5٪

• وهبط اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0635 دولار

• وتراجع الين الياباني 0.8 بالمئة إلى 134.95 للدولار

• وانخفض اليوان في الخارج 0.3 بالمئة إلى 6.8909 للدولار

• وتراجع الجنيه البريطاني 0.6 بالمئة إلى 1.1923 دولار

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين 3.6 بالمئة إلى 23,646.17 دولار

• ونزل إيثر 1.7 بالمئة إلى 1,654.12 دولار

السندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 3.92٪

• تقدم عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس إلى 2.56٪

• تقدم عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات 10 نقاط أساس إلى 3.60٪.

السلع

• ونزل خام برنت 1.3 بالمئة إلى 84.05 دولار للبرميل

• وتراجع الذهب الفوري 0.9 بالمئة إلى 1,820.64 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

- بمساعدة من روب فيردونك وبيث توماس.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب