تحليل 5 اتجاهات الاستثمار الأكثر تضخمًا لعام 2022

لتوضيح ما هو واضح ، يعد الاستثمار نشاطًا متقلبًا للغاية يتطلب مراقبة مستمرة للاتجاهات ذات الصلة ، ومع ذلك ، يفشل بعض المشاركين في العثور على هذه الحقيقة واضحة. في كثير من الأحيان ، ألاحظ المستثمرين عديمي الخبرة يضعون مبالغ ضخمة من المال في مراحل منسية منذ فترة طويلة من الصناعة ، في انتظار نوع من المعجزة التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

من المهم أن نفهم أنه مع الوضع الجيوسياسي غير المستقر في السوق ، إلى جانب الوباء الذي هز الاقتصاد العالمي بشدة ، تتغير اتجاهات الاستثمار شهريًا تقريبًا.

في هذه البيئة ، لا يوجد بديل للتحليل والبحث المنتظم لسوق للأصول السائلة لتتمكن من الحصول على دخل سلبي ، ولا ترى فقط المؤشرات السلبية والاتجاهات المنخفضة في محفظتك الاستثمارية.

هذا هو السبب في أنني سأغطي خمسة من أهم اتجاهات الاستثمار التي تستحق اهتمامك حقًا.

الاستثمار ESG

في ضوء الوباء العالمي ، جدد المستثمرون اهتمامهم بالمؤسسة والشركات الأخرى التي تركز على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). بعيدًا عن الأرباح ، توصل هذا القطاع من الأعمال إلى اتفاق للتأكيد على خلق القيمة على المدى الطويل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

علاوة على ذلك ، تتميز أسهم شركات ESG التي تهدف إلى خلق قيمة عامة بتقلب أقل مقارنة بالشركات في المجالات المنافسة. هذا الحل التعاوني ، جنبًا إلى جنب مع السمة المميزة المذكورة سابقًا ، يؤتي ثماره بالفعل.

طوال عام 2020 ، زادت أموال ESG في الولايات المتحدة بمقدار 51 مليار دولار في رأس المال الجديد ، بينما وصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار فقط في عام 2018.

يبدو أن حافز المستثمرين قد بلغ ذروته ، وهو ما تؤكده حقيقة أن الاهتمام بالبحث عن "ESG Investing" قد نما بنحو 330٪ على مدار السنوات الخمس الماضية.

ليس المستثمرون الأمريكيون وحدهم هم من يضخون أموالًا طائلة في شركات ESG ، حيث يتوسع هذا الاتجاه على مستوى العالم. على سبيل المثال ، حقق المقيمون الأوروبيون أكثر من 100 مليار دولار في رأس المال الجديد في الربع الأول من عام 1.

الصورة: بيانات Morningstar

تعمل المنظمات الملتزمة على تحديد السرعة لمستقبل أفضل ، وهذا هو السبب في أن الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة فكرة جيدة للاستثمارات الحالية. أنا مقتنع بأن مثل هذه القضايا مثل الحد من انبعاثات الكربون وتقليل النفايات ستكون ذات صلة لفترة طويلة قادمة ، لذلك هناك بالتأكيد مجال للنمو في هذا المجال من الاستثمار.

الاستثمار ميتافيرس

لقد غمر مفهوم metaverse الامتداد الشاسع للإنترنت. يبدو أن الجميع متحمسون للمستقبل المشرق للعوالم الافتراضية المحرومة من المساحة المادية مع الحفاظ على القدرة على التفاعل مع المستخدمين الآخرين. يتوقع العديد من المحللين أن الاستثمار metaverse هو فرصة كبيرة ستؤتي ثمارها بسرعة.

يتم تعزيز هذه التوقعات من خلال الأحداث البارزة للغاية مثل تغيير علامة Facebook التجارية إلى "Meta". أعرب مارك زوكربيرج عن نيته في استثمار مليارات الدولارات لبناء metaverse الشامل الذي سيغير طريقة تفاعلنا مع الإنترنت.

الصورة: Yahoo Finance

هناك أيضًا بعض الصناديق الكبيرة المتداولة في البورصة والتي أظهرت نتائج ممتازة بين المستثمرين. على سبيل المثال ، تمتلك Roundhill Ball Metaverse ETF أكثر من 600 مليون دولار من الأصول ونسبة نفقات 0.59٪. تم دمج Meta و NVIDIA مؤخرًا لتشكيل حوالي 17 ٪ من الصندوق كأكبر حيازتين. النطاق المواضيعي للمقتنيات مثير للإعجاب للغاية ويتضمن الحلول السحابية وألعاب الفيديو والشبكات الاجتماعية وغيرها.

الصورة: البحث عن ألفا

بصفتي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SIDUS HEROES ، وهي عبارة عن metaverse للألعاب ، فإنني أدرك أيضًا الإمكانات الكبيرة في هذا الفرع.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

بفضل الثورة التكنولوجية ، شهد العالم ظواهر مثل الذكاء الاصطناعي. إطلاق العنان لفرص لا تصدق لتطوير التكنولوجيا الفائقة ، الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التأثير في كل جانب من جوانب حياة الإنسان والحصول على مكانة الصناعة الأكثر نفوذاً في القرن الحادي والعشرين.

الصورة: Flipboard

خذ وقتك وانظر حولك - الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان في الوقت الحاضر. إنها تدعم نتائج بحث Google ، وتستخدم Apple تقنية برنامج التعرف على الوجه لإلغاء قفل أجهزة iPhone ، وهي مسؤولة عن وضع الطيار الآلي في سيارات Tesla.

يستخدم فريق Netflix الذكاء الاصطناعي لإنشاء قسم التوصيات الخاص بك بالإضافة إلى توقع الصورة المصغرة التي ستجعلك أكثر عرضة لاختيار فيلم معين. يستخدم المطورون في جميع أنحاء العالم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مستشاري روبو متقدمين لتحسين الاستثمارات ، لكنني سأخبرك عن هذا في القسم التالي.

تتوقع UBS أن تنمو إيرادات الذكاء الاصطناعي بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2025 ، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.5٪.

في رأيي ، هذا هو العصر الذهبي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي ، حتى تنطلق هذه الصناعة بالكامل.

Robo-Advisors Investing

هناك اتجاه آخر سريع النمو في الاستثمار وهو المستشارون الآليون ، والذي ذكرته سابقًا. تتعدى الأتمتة والرقمنة على جميع مراحل تقديم الخدمات المالية ، بما في ذلك خدمات الاستشارات المالية. المستشار الآلي هو أداة جديدة تمامًا يمكن وصفها بأنها برامج مطورة خصيصًا تركز على إدارة محفظة من المستثمرين بفعالية لزيادة مكاسبهم إلى أقصى حد.

الصورة: نيتسكريبس

كقاعدة عامة ، يكون المستشارون الآليون مفيدون بشكل خاص للمستثمرين المبتدئين برأس مال متواضع ، مما يوفر لهم فرصة للوصول إلى خدمات استشارية للثروة ميسورة التكلفة.

كمرجع ، زادت عمليات البحث عن "Robo-Advisor" بأكثر من 6,000٪ خلال السنوات العشر الماضية ، بينما تجاوز إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 10 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

مع الأخذ في الاعتبار أن رسملة سوق إدارة الثروات تبلغ 58 تريليون دولار ، فهناك بالتأكيد مجال كبير للنمو. علاوة على ذلك ، تبلغ توقعات المتخصصين 830 مليار دولار من مستشاري الروبوتات بحلول نهاية عام 2024.

الصورة: Business Insider Intelligence

يبدو هذا مقنعًا حقًا نظرًا لأن عددًا متزايدًا من المستثمرين يبحثون عن طرق ملائمة لإدارة الثروات الرقمية ، مما يعني ضمناً النمو الحتمي لشعبية المستشارين الآليين.

الاستثمار السلبي

في الختام ، من الصعب عدم ذكر فرص الاستثمار السلبي ، والتي لا تنطوي على تقدير من جانب مدير الصندوق. عادةً ما تتعقب الصناديق السلبية مؤشرًا معينًا أو مجموعة من الأسهم ، مما يسمح للمستثمرين بكسب دخل سلبي بشكل ثابت دون أي تلاعبات معقدة.

الصورة: Advisorkhoj

حاليًا ، ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي أصول صناديق الأسهم غير نشطة ، مع اقتراب حصة الخامل من عالم الصناديق الأمريكية بالكامل من 50٪ سنويًا.

يمكن تفسير هذا النمو من خلال ظهور صناديق المؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، والتي تقدم للمستثمرين مجموعة من الأسهم الفردية المجمعة معًا لتحقيق أرباح المستخدمين.

على الرغم من أن عدد الصناديق المشتركة لا يزال يتجاوز عدد الصناديق السلبية ، إلا أنها مسألة وقت فقط حتى تأخذ مكانة رائدة في السوق ، لذلك من الجدير بالتأكيد اعتبار الاستثمار السلبي خيارًا قويًا.

سيكون هذا كل ما أردت مشاركته معك ، وآمل أن تساعدك هذه المقالة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والتأكد من أن مدخراتك تعمل لصالحك.

تنصل: الآراء ووجهات النظر المعبر عنها في هذا المقال هي فقط آراء المؤلف ولا يشاركها بالضرورة Coinspeaker. نوصيك بإجراء البحث اللازم بنفسك قبل أي حركة استثمار أو تداول.

ضيف المشاركات

كاتب: دان خومينكو

الرئيس التنفيذي في NFT STARS! و SpaceSwap. عضو مجلس إدارة تنفيذي للصندوق البلاتيني. رجل أعمال دولي. مطور برامج. مطور عقارات في أستراليا. مستثمر الملاك.