ما هي صناديق الاستثمار المتداولة التي يقوم مستثمرو التجزئة بتحميلها وسط تقلبات سوق الأسهم؟ إليك ما يفعله البعض (وما لا يفعله).

هل الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى؟ هل هو متشدد جدا؟ هذه كلها أسئلة قد تستغرق وقتًا لتلعبها ، ولكن الشيء الرئيسي الذي يجب على المستثمرين فهمه هو كيف وأين يجب أن يتم وضعهم. ولدينا بعض القراءات لمشاركتها.

أرسل النصائح أو التعليقات وابحث عني على Twitter على تضمين التغريدة أو LinkedIn ، كما لن يفعله البعض منكم ، ليخبرني بما نحتاج إلى تغطيته.

قراءة: ما هو الـ ETF؟ سنشرح.

خير

أكبر 5 من الرابحين الأسبوع الماضي	٪ أداءe
مؤسسة فان إيك للخدمات النفطية OIH	3.6
مؤسسة كرينشارز العالمية لاستراتيجية الكربون ETF كربن	2.7
صندوق iShares MSCI Hong Kong ETF EWH	1.8
صندوق iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
صندوق اختيار قطاع الطاقة SPDR XLE	1.6
المصدر: FactSet ، حتى الأربعاء 26 يناير ، باستثناء ETNs والمنتجات ذات الرافعة المالية. تشمل صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة نيويورك ، وناسداك ، و Cboe بقيمة 500 مليون دولار أو رائعةr

... والسيئة

مرئيات الأسبوع

كان إجراء ما بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سيئًا بشكل ملحوظ بالنسبة إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه ، وفقًا لفرانك كابيليري من Instinet: "في حين أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات التي نتتبعها سجلت انخفاضًا سيئًا بشكل ملحوظ في يوم واحد ، فإن عمليات البيع خلال اليوم تحكي القصة كاملة. 22 انخفض بأكثر من 4٪ من أعلى مستوياته يوم الأربعاء ، كما كتب.

اذهب خارجا؟

يشير بعض الاستراتيجيين إلى فوائد المغامرة خارج الولايات المتحدة للحصول على عوائد خلال فترة الراحة هذه في الأصول المحلية ، ويشير أداء صناديق الاستثمار المتداولة الدولية إلى المجالات التي تفوق أداءها بسهولة حتى الآن في عام 2022.

يتضمن ذلك صندوق iShares MSCI Chile ETF الخاص بكل بلد
ECH,
والتي ارتفعت بنسبة 10.5٪ في العام حتى الآن ، قبل Global X MSCI Colombia ETF
GXG,
ارتفع بنسبة 10.3٪ ، بينما ارتفع مؤشر iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
ما يقرب من 10٪. أمريكا اللاتينية على نطاق واسع ، عبر iShares Latin America 40 ETF
ILF,
ارتفع بنسبة 7.1 ٪ ، والصندوق اليوناني ، Global X MSCI Greece ETF
اليونان
اكتسب 4.3٪ حتى الآن في يناير (انظر الجدول المرفق):

وفي الوقت نفسه ، صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust
الجاسوسه
بالقرب من الجزء الخلفي من العبوة ، بانخفاض 8.75٪ منذ بداية العام حتى الآن.

من أين أشتري؟

التقينا بزوي باري ، التي شاركت في تأسيس منصة التداول الناشئة Zingeroo ولديها بعض الأفكار المهتمة حول المستثمرين الأصغر سنًا. Zingeroo ، عبارة عن منصة تداول متنامية تقدم خدماتها للمستثمرين في العشرينات والثلاثينيات من العمر ، ولكن لديها أيضًا مجموعة من المستخدمين ، وتسمح للمتداولين بقياس أدائهم ، وليس مقابل S&P 20
SPX
أو راسل 2000
شبق
ولكن ضد بعضنا البعض.

يقول باري إن المستثمرين الشباب لا يشعرون بالذعر وسط هذا الاتجاه الهبوطي للسوق ويلاحظ أن المستثمرين كانوا يستغلون صناديق الاستثمار المتداولة التي هي عبارة عن أسهم تكنولوجية كبيرة قصيرة المدى ، والتي اعتقدوا بحق أنها ستعاني مع ارتفاع عائدات السندات ، مما يضع ضغطًا على المناطق الحساسة لسعر الفائدة في السوق.

وقالت إن اثنين من أكثر الصفقات شعبية هما ProShares UltraPro Short QQQ ، والتي ارتفعت بنسبة 46.4٪ حتى الآن هذا العام ، مقارنةً بصندوق Invesco QQQ Trust ، الذي انخفض بنسبة 12.8٪ حتى الآن في عام 2022.

قال باري عن المستثمرين الشباب: "إنهم يدركون أن السوق يتغير".

قالت ، مع ذلك ، إنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء المستثمرين يعملون بكفاءة تكتيكية بالطريقة التي قد يعمل بها المحترفون المزعومون.

وفقًا لـ Peng Cheng ، محلل الأسواق في JPMorgan ، قام مستثمرو التجزئة بإغراق الأسهم بقوة في بداية يوم الاثنين. وبحلول الظهر ، كان هناك اختلال في أوامر البيع بالتجزئة بلغ 1.36 مليار دولار ، مما أدى إلى إغراق الشركات مثل شركة Nvidia Corp.
NVDA
و Advanced Micro Devices
AMD,
بالإضافة إلى التكتلات التقنية مثل Microsoft Corp.
MSFT.
في غضون ذلك ، كانت صناديق التحوط والصناديق المشتركة مشترين صافين بلغ 5.8 مليار دولار.

أظهر التقرير أن مستثمري التجزئة عادوا إلى السوق بأعداد كبيرة في نفس اليوم الذي تحسنت فيه الأمور.

قال باري إن الاختلافات في المستثمر الأصغر هي أنها تميل إلى العمل بشكل أكبر كأفكار جماعية وموارد جماعية عبر مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك على Zingeroo ، ومواقع مثل Reddit و Discord.

قال باري: "إنهم يتحدثون بنشاط عما يجب عليهم فعله ولم يعدوا يطلقون النار من الورك".

قال تود روزنبلوث ، رئيس صندوق الاستثمار المشترك وأبحاث ETF في CFRA التفاف ETF أن المستثمرين يقومون أيضًا بتحميل القطاعات ذات القيمة الموجهة ، والتي تطرقنا إليها الأسبوع الماضي.

قال محلل CFRA إن المستثمرين يشترون صناديق الاستثمار المتداولة مثل صندوق SPDR للقطاع المالي
XLF,
الذي انخفض بنسبة 0.3٪ حتى تاريخه ، لكنه ارتفع بنسبة 34٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، صندوق SPDR الخاص بقطاع الطاقة
XLE,
التي اكتسبت 19٪ حتى الآن في عام 2022 وزادت أكثر من 64٪ خلال العام الماضي. المستهلك
XLP
تقوم صناديق SPDR ETF الأساسية أيضًا بسحب التدفقات ، وانخفضت بنسبة 1.8٪ حتى الآن هذا العام ولكنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 16٪ خلال فترة الـ 12 شهرًا الماضية.

ما الذي يتجنبه الناس؟

قال روزنبلوث إنه يرى "تناوبًا بعيدًا عن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت ذات المخاطر العالية". وتشمل هذه الصناديق ذات المدة الأطول iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT,
iShares iBoxx ETF للشركات ذات الدرجة الاستثمارية بالدولار
LQD,
صندوق iShares iBoxx لسندات الشركات ذات العائد المرتفع بالدولار
HYG
و iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
الإدارة الانتخابية.

وقال إنه شهد أيضًا تحولًا بعيدًا عن صناديق النمو مثل QQQs ، في إشارة إلى صندوق Invesco الشهير و iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF.

وقال إن المستثمرين على المدى الطويل الراغبين في ركوب هذه الموجة من التقلبات "استمروا أيضًا في التحول إلى خيارات متنوعة منخفضة التكلفة مثل Vanguard Total Stock Market ETF
VTI
وأسهم SPDR الذهبية
GLD.
انخفض مؤشر VTI ، الذي يشير إلى رمز مؤشر Vanguard ، بنسبة 5.2٪ على مدار العام ولكنه ارتفع بنسبة 1.7٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، في حين انخفض مؤشر ETF الذهبي بنسبة 12٪ في عام 1.9 حتى الآن وانخفض بنسبة 2022٪ خلال فترة العام الماضي.

تحمل VTI نسبة نفقات قدرها 0.03٪ ، وهو ما يُترجم إلى تكلفة سنوية قدرها 30 سنتًا لكل 1,000 دولار مُستثمَر ، بينما تحمل GLD نسبة مصروفات 0.40٪.

شراء تراجع ETF؟

 صرح Dave Nadig ، مدير الأبحاث ورئيس قسم المعلومات في ETF Trends، ETF Database ، لـ ETF Wrap أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) قد تحتفظ بأرضية في هذا السوق بناءً على إجراءات التداول التي شاهدها. وقال: "مستثمرو ETF هم من يشترون الانخفاضات".

وقال إن الحجم في أي من صناديق الاستثمار المتداولة يميل إلى الارتفاع مع الارتفاع ، وهو ما يشير إلى أن مستثمري ETF يعملون كمشترين.

يقرأ ETF الشعبية