خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها قبل افتتاح السوق يوم الجمعة 13 يناير:
1. - الأسهم الآجلة تنجرف إلى الأعلى ، والعوائد تتراجع ، والأرباح على سطح السفينة ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة ، بينما وسعت عائدات سندات الخزانة انخفاضها الأسبوعي واختبر الدولار أدنى مستوياته في ستة أشهر ، حيث كانت الأسواق تتطلع إلى إعادة تعيين توقعات رفع أسعار الفائدة قبل البداية غير الرسمية لموسم أرباح الربع الرابع.
قراءة مضمنة إلى حد كبير للولايات المتحدة تضخم مالي ، التي تباطأت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من العام الماضي ، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي ومجموعة من البيانات التي تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار ، أدت إلى تغييرات كبيرة في الرهانات على الأسعار وأثارت ارتفاعًا ملحوظًا في سندات الخزانة.
تم تداول عوائد السندات القياسية لمدة 10 سنوات ، والتي تتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار ، عند أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 3.43٪ في التعاملات الليلية وانخفضت بنحو 20 نقطة أساس للأسبوع. على مدار نفس الإطار الزمني ، استردت فترة السنتين بحوالي 2 نقطة أساس لتصل إلى 17٪ مع استمرار تلاشي الرهانات على الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة على المدى القريب.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران من العملات العالمية ، بنسبة 0.03 ٪ عند 102.218 دولار ، وهو أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر.
يشير FedWatch من CME Group الآن إلى احتمال 93.3٪ من 25 نقطة أساس رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير ، مرتفعًا من حوالي 75.7٪ هذه المرة الأسبوع الماضي ، مع توقع التجار معدل الأموال الفيدرالية لتبلغ ذروتها في نطاق يتراوح بين 4.75٪ و 5٪ في أوائل الربيع.
هذا يمنح الأسهم زخمًا قويًا يتجه إلى موسم الأرباح ، والذي ينطلق بسلسلة من أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة الصحة المتحدة المكونة من داو ، قبل بدء التداول.
يتوقع المحللون S&P 500 تنخفض أرباح الشركة بنسبة 2.2٪ عن العام الماضي إلى 447.1 مليار دولار المرجح بحصة الأسهم ، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ أكثر من عامين. مع استبعاد قطاع الطاقة ، توسع التراجع إلى حوالي 6.7٪.
مع اقتراب بداية يوم التداول في وول ستريت ، يتم تسعير العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 لانخفاض جرس الافتتاح بمقدار 3 نقاط بينما يتم تعيين تلك المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع 27 نقطة. مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا ، والذي يسير أفضل أداء له في أربعة أيام منذ نوفمبر ، يتطلع إلى تراجع بمقدار 6 نقاط.
في الأسواق الخارجية ، ارتفع مؤشر MSCI السابق لليابان على مستوى المنطقة بنسبة 1.27٪ إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند إغلاق التداول ، بينما انخفض مؤشر Nikkei 225 في طوكيو بنسبة 1.25٪ حيث ارتفع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الولايات المتحدة. الدولار وسط تقارير عن تضيق السياسة النقدية الأسبوع المقبل من بنك اليابان.
ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.46٪ في تعاملات فرانكفورت المبكرة ، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.51٪.
2. - جي بي مورجان تتصدر عرض أرباح البنوك مع التركيز على توقعات النمو جي بي مورغان تشيس (JPM احصل على تقرير مجاني سيقود مجموعة من أكبر البنوك في وول ستريت تعلن عن أرباح الربع الرابع يوم الجمعة ، مع تركيز المستثمرين على الأرجح على توقعات النمو على المدى القريب.
جي بي مورجان ، سيتي جروب (C احصل على تقرير مجاني ، بنك امريكي (BAC احصل على تقرير مجاني وويلز فارجو (WFC احصل على تقرير مجاني ، من المقرر أن تعلن عن أرباح ربع كانون الأول (ديسمبر) قبل بدء التداول ، حيث يتوقع المحللون انخفاضًا جماعيًا في الأرباح الرئيسية بنسبة تتراوح بين 17٪ و 20٪ عن مستويات العام الماضي ، ويرتبط ذلك جزئيًا بتراجع إبرام الصفقات العالمية.
انخفض نشاط الاندماج بنحو 40٪ العام الماضي من مستويات 2021 القياسية ، وفقًا لبيانات Refinitiv ، مع انكماش بنسبة 56٪ خلال الربع الرابع.
من المرجح أيضًا أن تخصص بنوك وول ستريت الكبرى ما يصل إلى 5.7 مليار دولار لامتصاص الخسائر المحتملة في قروضها ودفاترها الائتمانية ، بزيادة تزيد عن 50٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، مما يشير إلى توقع ضعف النمو الاقتصادي وزيادة العملاء. الافتراضات.
سجلت أسهم JPMorgan ارتفاعًا بنسبة 0.26٪ في تداول ما قبل السوق للإشارة إلى سعر جرس الافتتاح عند 139.85 دولارًا لكل سهم. كان Citigroup دون تغيير طفيف عند 49.09 دولارًا لكل منهما ، بينما ارتفع Wells Fargo بنسبة 1.1 ٪ إلى 43.30 دولارًا لكل منهما. سجل Bank of America ارتفاعًا بنسبة 0.67 ٪ عند 34.70 دولارًا لكل منهما.
3. - هبوط أسهم شركة تسلا بعد جولة أخرى من تخفيضات الأسعار الأمريكية تسلا (TSLA احصل على تقرير مجاني تراجعت الأسهم في تعاملات ما قبل السوق بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات النقاب عن جولة أخرى من التخفيضات العميقة في الأسعار في أسواقها العالمية الرئيسية
ستخفض Tesla سعر سياراتها من طراز 3 و Model X السيدان ، إلى جانب طراز Y كروس ، بنسبة تتراوح بين 6٪ و 20٪ لعملاء الولايات المتحدة ، وهي خطوة توازي تأثير الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7,500 دولار لشراء السيارات الكهربائية التي تم وضعها في وضع في وقت سابق من هذا العام كجزء من قانون خفض التضخم للرئيس جو بايدن. كما تم الكشف عن تخفيضات الأسعار في أوروبا.
في الأسبوع الماضي ، خفضت Tesla السعر المبدئي لسيارتها من طراز 3 سيدان بنحو 13.5٪ في الصين ، وفقًا لبيانات من موقعها على الإنترنت ، وخفضت سعر طرازها Y بنحو 10٪. كما شوهدت تخفيضات في الأسعار في أسواق كوريا الجنوبية واليابان وكذلك أستراليا.
ستنشر Tesla أرباحها للربع الرابع في 25 يناير ، مع توقعات تشير إلى تعديل أسفل 1.20 دولار أمريكي للسهم الواحد بإيرادات قدرها 25.1 مليار دولار أمريكي.
تم وضع علامة على أسهم Tesla منخفضة بنسبة 4.9٪٪ في تداول ما قبل السوق للإشارة إلى سعر جرس الافتتاح عند 117.50 دولارًا لكل سهم.
4. - طائرة بوينج 737 ماكس تقوم بأول رحلة لها في الصين منذ عام 2019 بوينغ (BA احصل على تقرير مجاني تراجعت الأسهم في تعاملات ما قبل السوق بعد أنباء عن قيام طائرة 737 ماكس التابعة لصانع الطائرات بأول رحلة تجارية لها في الصين منذ ما يقرب من أربع سنوات.
ظلت الطائرة من صنع بوينج ، والتي تم إيقافها من قبل سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم بعد حادثين مميتين في 2018 و 2019 ، قيد الفحص الدقيق في الصين لأكثر من عام بعد أن أعادت معظم البلدان الخدمة بعد التغييرات التي أدخلت على نظام التحكم التجريبي الخاص بها. .
طارت طائرة 737 ماكس تشغلها خطوط جنوب الصين الجوية من قوانغتشو إلى تشنغتشو هذا الصباح ، وفقًا لبيانات FlightRadar24 ، وهي أول رحلة محلية منذ عام 2019 تمامًا كما خرجت البلاد - وهي سوق رئيسي لشركة بوينج - من قيود السفر المشددة التي تفرضها كوفيد.
سجلت أسهم بوينج انخفاضًا بنسبة 0.51 ٪ في تداول ما قبل السوق للإشارة إلى سعر جرس الافتتاح عند 213.22 دولارًا لكل سهم.
5. - أرباح خطوط دلتا الجوية تقود شركات الطيران الأمريكية المتفائلة خطوط دلتا الجوية (DAL احصل على تقرير مجاني ارتفعت الأسهم في تداول ما قبل السوق قبل أرباح الربع الرابع للناقل قبل بدء التداول.
من المتوقع أن تسجل دلتا ، وهي أول شركة طيران كبرى تعلن عن أرباح ربع سنوية في كانون الأول (ديسمبر) ، صافي أرباح معدلة يبلغ 1.53 دولار للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 12.23 مليار دولار ، بزيادة تقارب 30٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
قالت دلتا الشهر الماضي إن الزخم في الأشهر الأخيرة من هذا العام من شأنه أن يساعد في زيادة إيرادات 2022 إلى ما بين 45.5 مليار دولار و 45.6 مليار دولار ، مع الأرباح المعدلة بين 3.07 و 3.12 دولار للسهم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أكبر شركة طيران أمريكية منافسة دلتا (العال احصل على تقرير مجاني عززت توقعات أرباحها للربع الرابع ، مما يشير إلى أنها ستعلن عن أرباح معدلة تزيد عن ضعف تقديرها السابق ، وسط التعزيز المستمر في السفر المحلي وتخفيف القيود على المسافرين الأمريكيين المتجهين إلى الصين.
سجلت أسهم دلتا ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ في تداول ما قبل السوق للإشارة إلى سعر جرس الافتتاح عند 39.75 دولارًا لكل سهم.
المصدر: https://www.thestreet.com/markets/stocks-higher-jpmorgan-tesla-boeing-delta-5-things-to-know؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo