خطة عمل الاستثمار في سوق الأسهم: تسلا وشيفرون ومايكروسوفت والموجة الزرقاء من الأرباح

أسبوع مختلط لسوق الأسهم ليس مفاجأة بعد بداية قوية لشهر يناير. نظمت الأسهم التقنية عرضًا لطيفًا ، تاركة مؤشر ناسداك المركب فوق خط 50 يومًا بشكل مريح ، بينما تحول مؤشر داو جونز وقلص من متوسط ​​50 يومًا وانتهى مؤشر S&P 500 بالتشبث بالدعم. يمكن أن يكون الأسبوع القادم نشطًا ، مع تسلا (TSLA) بسبب التقرير ، جنبًا إلى جنب مع مایکروسافت (MSFT), متعدد (CVX) وموجة من الشركات الكبرى الأخرى. التقويم الاقتصادي الثقيل ، ونتائج صناعة الرقائق والأسماء الدفاعية والطيران الرئيسية هي أيضًا قيد النقر. الجبهة الوحيدة التي قد تقل احتمالية أن ترى فيها الأسواق أخبارًا اقتصادية أو أخبار الشركة هي الصين ، حيث تستعد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد.

X

الأسهم التي يجب مراقبتها: خمسة أسهم مرنة في سوق صعبة

كافح ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي ، حيث حقق مؤشر ناسداك مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي بينما انخفض مؤشر داو جونز إلى أول أسبوع هبوط له في العام. يجب أن يبحث المستثمرون في هذا المزيج عن الأسهم التي تظهر علامات على المرونة. BP (BP), أكسون المؤسسة (AXON), فيرتكس للادوية (VRTX), بايدو (BIDU) و VISTEON (VC) كلها قريبة من نقاط الشراء. يقع BP أقل بقليل من نقطة شراء أساسية ثابتة ، وفوق دعم 50 يومًا ، حيث تختبر أسعار النفط الارتفاعات الأخيرة. تعمل Axon و Vertex على مقابض محتملة. وكذلك الحال بالنسبة لبايدو ، وسط انتعاش حاد من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. يمكن للجميع تقديم نقاط الشراء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ظلت شركة Visteon لتصنيع قطع غيار السيارات تتعامل مع نقطة شراء للمقبض منذ يوم الأربعاء.

الأجندة الاقتصادية: الاحتياطي الفيدرالي يرى الشيطان في التفاصيل

سوف يسلط التقدير الرسمي الأول لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ، يوم الخميس الساعة 4:8 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، الضوء على أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية. وستصدر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر ديسمبر يوم الجمعة في الساعة 30:8 صباحًا. وستتضمن الأخيرة القراءة الأخيرة لمقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

بعد أن أظهر كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين استمرار التضخم في التراجع السريع ، هناك بعض المخاطرة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد يظهر ضغوط أسعار أكثر ثباتًا. هذا له علاقة كبيرة بالاختلافات بين مقاييس التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك. تأتي مقاييس نفقات الاستهلاك الشخصي للرعاية الصحية والسفر الجوي على حد سواء من مؤشر أسعار المنتجين ، وكلاهما كان أكثر سخونة من قراءات مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر. هذه الفئات هي جزء من الخدمات الأساسية ، باستثناء المأوى ، والتي يقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنها تقدم أفضل دليل إلى أين يتجه التضخم. استكمال التقويم الاقتصادي: صدر مؤشر S&P Global Flash PMI للتصنيع والخدمات يوم الثلاثاء الساعة 9:45 صباحًا ، تصدر طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة يوم الخميس الساعة 8:30 صباحًا مبيعات المنازل المعلقة والجامعة. من المقرر صدور مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا

أرباح داو: أسبوع الموجة الزرقاء

بعد طرح تدريجي لموسم تقارير الربع الرابع ، يتجه أصحاب الأسهم الممتازة إلى أكثر أسابيعهم نشاطًا خلال هذه الفترة. التقارير مستحقة من مایکروسافت (MSFT), جونسون آند جونسون (JNJ), 3M (MMM), مسافرين (TRV), بوينغ (BA), IBM (IBM), الخدمة الآن (الآن), متعدد (CVX), أمريكان إكسبريس (AXP), تأشيرة (V) و إنتل (INTC). سيؤدي ذلك إلى ترك نصف عدد إصدارات داو جونز الثلاثين فقط ، بما في ذلك تفاح (AAPL) ، لا يزال يتعين الإبلاغ.

إلقاء نظرة فاحصة على تسلا

الطاغوت EV تسلا (TSLA) تعلن عن أرباح الربع الرابع ونهاية العام بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء. يتوقع المحللون أن تنمو ربحية السهم بنسبة 35٪ لتصل إلى 1.15 دولار - أقل بكثير من متوسط ​​الشركة البالغ 196٪ في عام 2022. ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 39٪ لتصل إلى 24.68 مليار دولار ، أي أقل بكثير من الاتجاه الأخير. قفزت تسليمات تسلا ، التي تم إصدارها في وقت سابق ، بنسبة 31٪ مقارنة بالعام السابق وحوالي 18٪ مقابل 3 في الربع الثالث. بشكل عام ، تضخمت عمليات التسليم بنسبة 343,830٪ لتصل إلى 40،1,313,851،2022 في عام 50 ، أي أقل من هدف 4٪. توقع المحللون تسليم تسلا في الربع الرابع من العام بحوالي 420,000. يجب أن يحصل المستثمرون أيضًا على صورة أفضل يوم الأربعاء لتوقعات عمليات التسليم المعدلة في تسلا بعد إجراء تخفيضات حادة في الأسعار في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

 من المرجح أن تنخفض أرباح مايكروسوفت

تخطط Microsoft للإبلاغ عن نتائجها المالية للربع الثاني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون أن تكسب شركة البرمجيات العملاقة 2.30 دولار للسهم من مبيعات تبلغ 53.1 مليار دولار في ربع ديسمبر. وهذا من شأنه أن يُترجم إلى انخفاض سنوي بنسبة 7٪ في الأرباح وزيادة بنسبة 3٪ في الإيرادات. ستؤدي عمليات التسريح وإعادة الهيكلة الأخيرة إلى خفض الأرباح بمقدار 12 سنتًا للسهم. وحذرت الشركة من أن العملاء في جميع أنحاء العالم يخفضون إنفاقهم في ظل مناخ اقتصادي صعب. تراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الأرباع الأربعة الماضية ، مما ضغط على شركات برامج Microsoft Windows و Office.

دورة رقاقة تحت المجهر وسط التقارير

سيقوم العديد من مصنعي الرقائق وموردي معدات أشباه الموصلات بالإبلاغ عن أرباحهم في ربع كانون الأول (ديسمبر) في الأسبوع المقبل. سينصب تركيز المستثمرين على دورة الرقائق ، حيث دخلت قطاعات من صناعة أشباه الموصلات في الانكماش ، بما في ذلك رقائق الذاكرة ومعالجات الكمبيوتر الشخصي. بين صانعي الرقائق ، تكساس إنسترومنتس (TXN) تقارير في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، تليها ولفسبيد (الذئب) يوم الأربعاء ، و إنتل (INTC) و تي مايكروإلكترونيكس (STM) يوم الخميس. على جانب ترس الرقائق ، ASML (ASML) و لام البحوث (LRCX) تقرير يوم الأربعاء ، يليه جيش تحرير كوسوفو (KLAC) و Teradyne (TER) يوم الخميس.

النفط الكبير يتحدث: توقعات شيفرون تحت المجهر

تبدأ شركة شيفرون العملاقة للطاقة في موسم تقارير Big Oil يوم الجمعة. يتوقع المحللون تباطؤ نمو ربحية السهم إلى 73٪ عند 4.42 دولار. هذه أرباح غير قياسية من الربع الثاني وأقل من متوسط ​​المكاسب الفصلية 200٪ الذي حققته شيفرون طوال عام 2022. ويتوقع المحللون ارتفاع الإيرادات بنسبة 12٪ إلى 53.83 مليار دولار. الأهم من ذلك هو توقعات داو جونز للوزن الثقيل بشأن نمو الإنتاج ، وقدرة التكرير والطلب العام في السوق ، حيث يستعيد الاقتصاد الصيني خطواته بعد كوفيد. اكسون موبيل (XOM) مع أرباحها الخاصة يوم الثلاثاء ، 31 يناير.

الدفاع: بوينغ ، لوكهيد مارتن ، ريثيون ، نورثروب غرومان

شركة لوكهيد مارتن (LMT) و رايثيون (تمديد RTX) تبدأ أرباح الدفاع يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل ، تليها بوينغ (BA) و شركة نورثروب غرومان (المؤسسة الوطنية للنفط) يومي الأربعاء والخميس على التوالي. تضخمت ميزانية الدفاع الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لكن نوا بوبوناك ، المحلل في بنك جولدمان ساكس ، كتب في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي ، لكن المشرعين الجمهوريين يضغطون من أجل تخفيضات لخفض الديون الحكومية التي قد تؤثر على الإنفاق الدفاعي هذا العام.

تتوقع وول ستريت أن تنخفض أرباح شركة لوكهيد مارتن بنسبة 1٪ إلى 7.74 دولار للسهم الواحد مع نمو الإيرادات بنسبة 3٪ إلى 18.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح Raytheon بنسبة 15٪ لتصل إلى 1.24 دولارًا للسهم ، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 18.2 مليار دولار. يتوقع المحللون أن تصل أرباح Boeing إلى 27 سنتًا للسهم الواحد ، لتحسن بشكل كبير من خسارة 7.69 دولار العام الماضي ، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 37٪ إلى 20.25 مليار دولار. وترى The Street أن شركة Northrop Grumman أبلغت عن زيادة أرباحها بنسبة 10٪ لتصل إلى 6.58 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مع نمو إيرادات بنسبة 11.8٪ لتصل إلى 9.66 مليار دولار أمريكي.  

الخطوط الجوية: وجهات نظر من أجل عام 2023 أقوى؟

إنه موسم أرباح شركات الطيران. التالية الخطوط الجوية المتحدة (UAL) و خطوط دلتا الجوية (DAL) الإبلاغ هذا الأسبوع ، الخطوط الجوية الأمريكية (العال), جنوب غرب الخطوط الجوية (LUV) و ألاسكا اير (ALK) سيبلغ عن أرباح الربع الرابع يوم الخميس. يتوقع المحللون 4 سنتًا من EPS لشركة American Airlines ، مما يعكس خسارة قدرها 92 دولار قبل عام. طوال فترة كوفيد ، شهدت AAL سلسلة من تسعة خسائر فصلية متتالية قبل أن تحقق أرباحًا في الربع الثاني والربع الثالث من عام 1.42. ومن المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 3 مليار دولار. وهذا أقل بقليل من الربعين السابقين.

ومن المتوقع أن تشهد Southwest خسارة 4 سنتات للسهم الواحد في الربع الرابع ، بانخفاض عن 4 في المائة ربح للسهم قبل عام. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 23 مليار دولار. هذا يتماشى مع الربعين الماضيين. يتوقع المحللون أن تشهد ألاسكا إير ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 6.22٪ إلى 283 سنتًا للسهم الواحد في الربع الرابع. كان لدى ALK ستة خسائر ربع سنوية متتالية تتراوح من الربع الأول من عام 92 إلى الربع الثاني من عام 4. ويتفق الإجماع على زيادة المبيعات بنسبة 1٪ لتصل إلى 2020 مليار دولار أمريكي. وهذا أقل من متوسط ​​معدل النمو 2٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

أرباح سوق الأسهم

الإثنين

لوجيتك (LOGI) ستعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث في وقت متأخر من يوم الاثنين. من المتوقع أن تكسب الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الطرفية 1.17 دولارًا أمريكيًا للسهم ، بانخفاض 25 ٪ على أساس سنوي ، من مبيعات 1.35 مليار دولار ، بانخفاض 18 ٪ ، في ربع ديسمبر.

الثلاثاء

جنرال الكتريك (GE) تعلن عن أرباح الربع الرابع من عام 2022 في وقت مبكر يوم الثلاثاء ، بعد ذلك تقنيات GE HealthCare (جيهك) منفصل في يناير. يتوقع المحللون زيادة أرباح جنرال إلكتريك بنسبة 61٪ ، على أساس سنوي ، لتصل إلى 1.15 دولار للسهم. ومن المتوقع أن تنتعش الإيرادات بنسبة 6٪ لتصل إلى 21.247 مليار دولار بعد سلسلة من النمو الثابت إلى السلبي في الأرباع الأخيرة.

فيريزون للاتصالات (VZ) تقارير أرباح الربع الرابع في وقت مبكر من 4 يناير. يقدر المحللون ربحية السهم بمبلغ 24 دولار ، بانخفاض 1.19٪ عن العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 3 مليار دولار. فيريزون قال الرئيس التنفيذي هانز فيستبرج ، في مؤتمر مالي في أوائل يناير ، إن الشركة تتوقع إضافات إيجابية للهواتف المدفوعة لاحقًا للمستهلكين في الربع الرابع ، منتعشة من خسارة قدرها 4 في ربع سبتمبر. يتوقع المحللون 234,000 إضافة هاتفية لاسلكية مدفوعة الأجر ، بما في ذلك مشتركي المستهلكين والشركات.

جراحة بديهية (ISRG) على سطح السفينة للإبلاغ عن أرباح الربع الرابع في وقت مبكر يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet أن يحقق عملاق الجراحة الروبوتية 1.25 دولارًا معدلًا للسهم الواحد على 1.67 مليار دولار في المبيعات. أعلنت الشركة بالفعل عن مبيعات بقيمة 1.66 مليار دولار.

PACCAR(PCAR) من المتوقع أرباح الربع الرابع في وقت مبكر يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون ارتفاع الأرباح بنسبة 49٪ إلى 2.20 دولار للسهم. هذا أقل بقليل من متوسط ​​نمو EPS بنسبة 59٪ الذي تمتعت به Paccar خلال الأرباع الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 14٪ لتصل إلى 7.16 مليار دولار. على مدى الأرباع الثلاثة الماضية ، بلغ متوسط ​​نمو الإيرادات في Paccar 26٪.

الأربعاء

AT & T (T) تقارير أرباح الربع الرابع قبل افتتاح السوق في 25 يناير. يقدر المحللون ربحية السهم بـ 57 سنتًا ، بانخفاض 3٪ عن العام السابق. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 23٪ إلى 31.4 مليار دولار وسط تصفية شركة WarnerMedia ، التي اندمجت مع Discovery. أضاف المحللون AT&T 620,000 مشترك في خدمة الهاتف اللاسلكي للدفع الآجل مقابل 884,000 قبل عام. من المرجح أن يحرك توجيه التدفق النقدي الحر الخاص بشركة AT & T لعام 2023 السهم. سهم AT&T لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.8٪.

الإيجارات المتحدة (URI) سيُعلن عن نتائج الربع الرابع بعد فتح يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تنمو EPS بنسبة 4٪ لتصل إلى 37 دولار أمريكي للسهم حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.10٪ لتصل إلى 19 مليار دولار أمريكي. أكبر شركة لتأجير المعدات في الولايات المتحدة ، والتي بدأت للتو في رؤية زيادة في فاتورة البنية التحتية الكبيرة التي تم تمريرها في خريف عام 3.3 ، هي جزء من محفظة IBD Leaderboard لأسهم النخبة.

فريبورت-ماكموران (FCX) من المرجح أن تسجل انخفاضًا في الأرباح للربع الثالث على التوالي قبل افتتاح يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض ​​العائد على السهم بنسبة 53٪ إلى 45 سنتًا ، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 12٪ إلى 5.4 مليار دولار. على الرغم من ارتفاع أسعار النحاس في الربع الرابع واستمرارها في الارتفاع في يناير ، إلا أنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي ، في حين قفزت تكاليف الإنتاج أيضًا. لكن FCX كانت الأسهم رائدة ، بمساعدة ظهور Covid في الصين والتوقعات الوسيطة للطلب القوي وسط تحول الطاقة الخضراء.

الخميس

تأشيرة (V) من المتوقع ارتفاع الأرباح والإيرادات للربع السابع على التوالي بتقرير الخميس. ومن المتوقع أن تزيد الأرباح بنسبة 11٪ لتصل إلى 2.01 دولار أمريكي للسهم الواحد على نمو الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 7.7 مليار دولار أمريكي.

تتوقع وول ستريت ماستر كارد (MA) للإبلاغ عن قفزة بنسبة 9.4٪ في الأرباح لتصل إلى 2.57 دولار للسهم الواحد مع نمو عائدات بنسبة 10.9٪ لتصل إلى 5.79 مليار دولار. وستشير النتائج إلى سبعة فصول متتالية من زيادة الأرباح وثمانية أرباع نمو الإيرادات.

عملاق الاستثمار المصرفي بلاكستون (BX) تعلن نتائج الربع الرابع الخميس. يتوقع المحللون أن تنخفض الأرباح المعدلة للربع الثاني على التوالي ، لتنخفض 4٪ إلى 43 سنتًا للسهم. تتوقع وول ستريت انخفاضًا بنسبة 97 ٪ في الإيرادات ، وهو ما يمثل التراجع الثاني على التوالي.

فاليرو إنيرجي (VLO) ستعلن عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح السوق يوم الخميس. يتوقع المحللون تضخم الأرباح بنسبة 200٪ إلى 7.44 دولار للسهم الواحد. كانت Valero في خط إنتاج EPS طوال عام 2022 وشهدت نمو EPS بنسبة 2,266،2 ٪ في الربع الثاني. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 10٪ لتصل إلى 39.67 مليار دولار. وهذا أقل من متوسط ​​معدل النمو بنسبة 71٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية.

كومكاست (CMCSA) تعلن عن أرباح الربع الرابع قبل افتتاح السوق في 4 يناير. ويتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 26 سنتًا ، بزيادة 78٪ عن العام السابق. ومن المتوقع أن تظل الإيرادات ثابتة عند 1 مليار دولار. من المحتمل أن تكون نظرة Comcast بشأن الإنفاق الرأسمالي وترقية الشبكة موضوع مكالمة الأرباح ، بالإضافة إلى المنافسة مقابل النطاق العريض اللاسلكي الثابت 30.4G.

الجمعة

HCA الرعاية الصحية (HCA) تعلن عن نتائج الربع الرابع قبل افتتاح يوم الجمعة. من المتوقع أن تنمو ربحية السهم لمشغل المستشفى بنسبة 4 ٪ لتصل إلى 8 دولار بعد انخفاضين فصليين عكسا تراجعًا من زيادة Covid للأرباح. يتوقع المحللون ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.42٪ إلى 3.5 مليار دولار. قفزت مجموعة المستشفيات إلى أعلى مستوى في سوق الأسهم منذ تقرير HCA للربع الثالث ، بمساعدة من تخفيف ضغوط تكلفة العمالة.

ربما يعجبك أيضا:

سهم نوبل ، IBD لليوم ، بالقرب من نقطة الشراء مع توقع نمو أرباح

انضم إلى IBD Live كل صباح للحصول على نصائح حول الأسهم قبل الافتتاح

هذا هو مخزون وارن بافيت المطلق ، لكن هل يجب عليك شرائه؟

مرونة السوق كقائد للتكنولوجيا ؛ 10 أرباح كبيرة على الحنفية