العب انتعاش السوق بهذه الأموال التي تبلغ 10٪ + العائد

شيء واحد لطيف - وربما فقط الشيء الجميل - فيما يتعلق بعمليات البيع في السوق لعام 2022 هو أنه منحنا المستثمرين الموزعين للأرباح فرصة للحصول على عوائد بنسبة 10٪ يمكننا الاعتماد عليها على المدى الطويل.

يأتون إلينا من الصناديق المغلقة (CEFs)، فئة الأصول التي تم إهمالها منذ فترة طويلة والتي ، بصراحة ، تبدو أفضل وأفضل كل يوم لأولئك الذين يتطلعون إلى التقاعد على أرباح الأسهم وحدها - وبصراحة يجب علينا جميعًا أن نكون كذلك.

أريد التأكيد على المدى الطويل هنا ، على الرغم من ذلك ، لأنه في هذه المرحلة من تصحيح السوق ، يمكنك وضع بعض الأموال للعمل بفعالية ، إما عن طريق جمع الأموال الفردية هنا وهناك أو عن طريق متوسط ​​التكلفة بالدولار (DCA) للبناء زيادة تدفق الدخل (والمحافظة) بسعر معقول.

لمعرفة ما أعنيه ، فكر في ركود عام 2008. إذا بدأت في الشراء ، بغض النظر عن مرحلة الانهيار ، فستكون بخير اليوم ، بعد 14 عامًا ، حتى مع حريق الإطارات الذي كان عام 2022.

ستضع نفسك في وضع أفضل مع CEFs ، لأنك تحصل على جزء كبير من عائدك في شكل أرباح نقدية. من خلال الصناديق الثلاثة أدناه ، يمكنك الحصول على عائد يبلغ حوالي 10 ٪ ، مما يعني 100 دولار شهريًا كدخل سلبي مقابل كل 12,000 دولار تضعها فيها. اجعل هذا الاستثمار يصل إلى 600,000 دولار وفجأة تحصل على أكثر من 5,000 دولار شهريًا في الدخل السلبي ، فقط لامتلاك ثلاثة صناديق تنوع ممتلكاتك عبر مئات الشركات والآلاف من الأصول.

ثم هناك الجانب الصعودي: الخصومات الكبيرة لصافي قيمة الأصول (NAV) التي تتباهى بها هذه الصناديق تعتبر ميزة إضافية في أي سوق - إذا استمرت الأسهم في الارتفاع ، فيجب إغلاق هذه الخصومات ، مما يساعد على دفع أسعار السوق إلى أعلى. في السوق الهابطة ، يساعد الخصم الواسع سعر الصندوق على الصمود ، حيث يتم جذب الباحثين عن الصفقات.

هذه هي الإستراتيجية المطبقة هنا. الآن دعنا نتحدث عن المؤشرات.

ابدأ بعائد 9.7٪ من تكنولوجيا الشركات الصغيرة ...

• بلاك روك
BLK
صندوق الابتكار والنمو (BIGZ) هو صندوق ذروة البيع في سوق ذروة البيع. أثناء كتابتي لهذا ، تحقق BIGZ ، التي تركز بشكل أساسي على شركات التكنولوجيا المبتكرة ذات الإمكانات القوية لنمو الإيرادات ، 9.7٪ وتتداول بخصم 14٪ من صافي قيمة الأصول ، مما يعني أنه يمكننا الحصول على محفظتها مقابل 86 سنتًا فقط من الدولار:

بالإضافة إلى التقنيات الأصغر مثل أنظمة الطاقة الأحادية (MPWR) ، التكنولوجيا الحيوية
TECH
(تقنية
ECH
) و Five9 (خمسة
لقد قمت
), تستثمر BIGZ أيضًا في شركات مثل الكوكب للياقة
بلنت
(زلوتي بولندي
LN
T). شهد مالك الصالة الرياضية مؤخرًا قفزة بنسبة 72 ٪ في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 ، وقد تم بيعه بشكل يبعث على السخرية ، نظرًا للرغبة القوية في العودة إلى صالة الألعاب الرياضية بعد إغلاق COVID.

تشرف شركة BlackRock ، أكبر شركة استثمارية في العالم ، على هذه المحفظة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وتساعدها موارد البحث العميقة للشركة وقاعدة المواهب القوية في الحفاظ على أرباحها البالغة 9.7٪ ، مع حصولك على 88 شركة عالية الجودة. في نفس الوقت.

... ثم أضف تداول CEF للعقارات بخصم 12٪ ...

حتى مع ثورة العمل من المنزل ، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على العقارات مما تسبب في زيادة قيمة العقارات التجارية والسكنية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الضواحي أو المدن الصغيرة وجزئيًا بسبب الطلب على أنواع مختلفة من المساحات المكتبية المناسبة لثقافة العمل بعد COVID. هذا هو السبب في أن صندوق مثل CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) صندوق سي بي آر إي العالمي للدخل العقاري يستحق نظرة فاحصة الآن.

إضافة جاذبية هي عائدات أرباح IGR (9.6٪) وخصمها (3.7٪) ، الأخير أقل من خصم 1٪ الذي تم تداوله في منتصف يونيو. يتم الحفاظ على محفظة الصندوق من خلال محفظة من 86 صندوق استثمار عقاري مختلف (REITs) ، والتي تمتلك نفسها مئات ، وأحيانًا الآلاف ، من العقارات المختلفة في الولايات المتحدة وحول العالم.

CBRE هي واحدة من أكبر المستثمرين العقاريين في العالم ، ولديها مكاتب في جميع البلدان التي تستثمر فيها ، مما يمنحها الكثير من الخبرة على أرض الواقع. قم بشراء هذا الشخص وستصبح في الأساس مالكًا عالميًا دون الحاجة إلى القيام بأي من الأعمال التي يقوم بها الملاك "العاديون". وستحصل أيضًا على أرباح بنسبة 9.6٪!

... أخيرًا ، ضع في اعتبارك لعبة ESG بمثابة شراء قصير الأجل مدفوع بالخصم

• صندوق Nuveen Core Plus Impact (NPCT) هي واحدة من أكثر CEFs إثارة للاهتمام. من خلال تفويض ESG ، فإنه يركز على إجراء استثمارات مستدامة من منظور بيئي واجتماعي وحوكمة من خلال شركات مثل طاقة متجددة
ريجي
مجموعة (REGI) ومزارع توباز للطاقة الشمسية الخاصة. نظرًا لأن الاستثمار في ESG هو أحد أهم المفاهيم في وول ستريت هذه الأيام ، فهناك سبب للاعتقاد بأن المزيد من المستثمرين سيتجهون إلى NPCT في المستقبل.

لكن هذا لم يحدث بعد. مع خصم 12.3٪ على صافي قيمة الأصول ، شهدت NPCT اشتراكًا محدودًا. ولكن هناك سبب وجيه لذلك: تم إطلاق الصندوق في منتصف عام 2021 وبدأ بداية ساخنة.

لم يضر تركيز NPCT بشأن ESG بالعوائد ، حيث تفوق أداء الصندوق على سوق سندات الشركات ذات العائد المرتفع الأوسع بهامش كبير. ولكن عندما ضربت السوق الهابطة لعام 2022 سندات الشركات ، انخفض خصم الصندوق إلى صافي قيمة الأصول - على الرغم من أننا نرى أنها بدأت في العودة.

يعد الشراء في صندوق يظهر خصمه زخمًا تصاعديًا طريقة مثبتة لبناء الثروة في CEFs. إذا وصل خصم NPCT إلى علامة 2٪ التي تم تداولها فيها عندما كان أداء الصندوق متفوقًا على السوق ، فيمكننا أن نشهد مكاسب رأسمالية بنسبة 11٪ بالإضافة إلى أرباح الصندوق البالغة 10.2٪. سيكون هذا علاوة على مكاسب رأس المال من ارتفاع قيمة محفظتها ، التي شهدت بالفعل انتعاشًا بنسبة 7 ٪ تقريبًا منذ أن وصل السوق إلى القاع الأخير في يونيو.

أخيرًا ، نحن نبحث في إمكانية تحقيق عائد إجمالي بنسبة 40 ٪ على المدى القصير إذا واصلت NPCT مسارها الحالي - وتشير قوة اتجاه ESG (على الأقل في الوقت الحالي) إلى أن هذا النوع من المكاسب يمكن أن يكون مطروحًا على الطاولة .

لكن تذكر ، أيضًا ، أن الاهتمام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يميل إلى التلاشي والتلاشي مع الاقتصاد الأوسع ، لذلك قد لا يكون هذا هو الحال على المدى الطويل للصندوقين المذكورين أعلاه. سترغب في مراقبة NPCT عن كثب والاستعداد للبيع إذا توقفت أكشاك الخصم الضيقة أو عكس مسارها.

وضع كل ذلك معا

مع هذه الصناديق الثلاثة ، لديك تنوع كبير عبر الأسهم والسندات والعقارات ، مع اندفاع إضافي لاستثمارات ESG الشائعة. بالإضافة إلى أنك ستحصل على عائد ضخم بنسبة 10٪ ، وأعتقد أنك ستوافق على أن العائد الضخم يكون جذابًا في أي سوق ، بما في ذلك اليوم.

مايكل فوستر هو محلل البحوث الرئيسي ل النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، انقر هنا للحصول على أحدث تقرير لدينا "الدخل غير القابل للتدمير: 5 صناديق صفقات بأرباح آمنة بنسبة 8.4٪."

الإفشاء: لا يوجد