إنه قرار محير سيصدم أكثر من مستثمر.
لكن مايكل بيري معتاد على ضربات الذكاء. الممول الرمزي ، المعروف برهانه على انهيار الرهون العقارية عالية المخاطر قبل أزمة عام 2008 ، يحب أن يتعارض مع الاتجاه العام في وول ستريت.
على مدار الأيام القليلة الماضية ، كان الرجل الذي اشتهرت فطنته التجارية بفيلم "The Big Short" في عام 2015 ، بعيدًا عن الفكرة القائلة بأن أفق الاقتصاد على المدى المتوسط ليس مظلمًا لدرجة قد يكون لدى المرء خافت من ذلك قبل أسابيع قليلة.
في الواقع ، تظهر البيانات ذلك تضخم مالي ربما يكون قد بلغ ذروته في إقناع العديد من المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان من المرجح أن يكون أقل عدوانية في رفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع الأسعار. يخشى العديد من الاقتصاديين أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى هبوط صعب للاقتصاد.
أشارت بيانات من مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بشكل ملحوظ ، مما يحدد إمكانية توقف الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. العنوان الرئيسي الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالنسبة لشهر يوليو ، كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 8.5٪ عن العام الماضي ، بانخفاض عن وتيرة 9.1٪ المسجلة في يونيو وبقوة داخل توقعات إجماع الشارع عند 8.7٪.
أزمة ديون؟ يعتقد بيري ، مع ذلك ، أن الأسوأ لم يأت بعد. يقول هو يتوقع أزمة ديون الأسرة التي من شأنها أن تشكل خطرا جسيما على الاقتصاد.
"أرصدة ائتمان المستهلك الصافي ترتفع بمعدلات قياسية حيث يختار المستهلكون العنف بدلاً من تقليص الإنفاق في مواجهة التضخم" ، هذا ما نشره المستثمر الأسطوري على تويتر في 12 أغسطس ، مع رسم بياني من بلومبرج يوضح أن اقتراض المستهلكين الأمريكيين زاد بمقدار 40.2 مليار دولار في يونيو عن الشهر السابق. كانت هذه ثاني أكبر زيادة على الإطلاق ، وفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
"هل تذكر مشكلة فائض المدخرات؟ لا أكثر. علمت أموال طائرات الهليكوبتر COVID الناس أن ينفقوا مرة أخرى ، وهو إدمان. وأضاف باري: "الشتاء قادم.
يبدو أن "الشتاء قادم" يشير إلى سلسلة HBO "Game of Thrones". استخدمت الأحرف العبارة كتحذير.
يبدو أنه يشير إلى أن الأسر تستمر في إنفاق الأموال دون النظر ، مما يؤثر أيضًا على مدخراتهم. وبذلك ، يضع الأمريكيون أنفسهم في وضع مالي غير مستقر بينما يظل التضخم عبئًا على الاقتصاد.
ارتفع الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم ، التي تمثل أكثر من 20٪ من إجمالي المدفوعات ، بنسبة 8٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق ، بينما ارتفع الإنفاق بالبطاقة لكل أسرة بنسبة 5.3٪ ، متراجعًا من ارتفاع بنسبة 5.7٪ في يونيو ، وفقًا لـ تقرير عن Jمدفوعات المستهلك من قبل معهد بنك أوف أمريكا ، مركز الفكر الداخلي للبنك.
يبدو أن بيري يؤكد تشاؤمه في 15 أغسطس الايداع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. في هذه الوثيقة التنظيمية ، قامت شركته Scion Asset Management بتصفية محفظتها الكاملة من الأسهم الأمريكية اعتبارًا من 30 يونيو.
يمتلك Burry فقط أسهم شركة واحدة ، Geo Group ، التي تستثمر في السجون الخاصة ومواقع الصحة العقلية. وفقًا للإيداع ، كان يمتلك 501,360 سهمًا في Geo بقيمة 3.31 مليون دولار.
أدى الكشف عن هذه المعلومات إلى ارتفاع أسهم Geo Group بنسبة 11٪ تقريبًا خلال جلسة التداول في 15 أغسطس. تبلغ القيمة السوقية للشركة أكثر من 943 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
اعتبارًا من 31 مارس ، شركة Scion Asset Management استثمر في 11 شركة ، بما في ذلك Alphabet (GOOG ، منصات التعريف (الهدف (Facebook و Instagram و WhatsApp) و Stellantis (طوابق ، بريستول مايرز سكويب (BMY و Cigna (CI . لم تكن Geo Group مدرجة في القائمة في مارس. لذلك فهي إضافة جديدة.
كان لدى الشركة أيضًا خيارات بيع هبوطية مقابل Apple (AAPL سهم.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الممول بتغيير حجم مخزونه في الولايات المتحدة. بحلول الربع الثالث من عام 2021 ، كان بيري قد خفض محفظته من 20 شركة قابضة إلى ستة في غضون ثلاثة أشهر.
تتطلب لوائح سوق الأوراق المالية من مديري الصناديق التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار من الأسهم الأمريكية تقديم مستند ، يُعرف باسم 13F ، في غضون 45 يومًا من نهاية الربع لإدراج ممتلكاتهم في الأسهم التي يتم تداولها في البورصات الأمريكية.
المصدر: https://www.thestreet.com/investing/mr-big-short-michael-burry-makes-a-shocking-decision؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo