مع اقتراب عام 2022 من نهايته ، تعلم العديد من المستثمرين بالطريقة الصعبة ألا ترتفع الأسهم دائمًا.
انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 10٪ منذ بداية العام حتى الآن ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 20٪ ، بينما انخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة مذهلة بلغت 33٪.
لا يزال هناك تحد كبير يتجه إلى عام 2023: موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متشددًا. سجل أحدث رقم للتضخم عند 7.1٪ لشهر نوفمبر - بانخفاض عن ذروة يونيو البالغة 9.1٪ ولكنه لا يزال مرتفعًا بشكل مقلق.
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا أن "السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان". "سنواصل المسار حتى يتم إنجاز المهمة."
لا تفوتك
بالنظر إلى هذه الخلفية الصعبة ، قد يكون من الحكمة الانتباه إلى مستثمر واحد حقق عوائد هائلة من خلال الدورات الاقتصادية ، بما في ذلك فترات ارتفاع أسعار الفائدة: وارين بافيت.
من عام 1965 إلى عام 2021 ، حققت شركة بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BRK.B) التابعة لبوفيت مكاسب سنوية مركبة بنسبة 20.1٪ ، متجاوزة بشكل كبير العوائد السنوية المركبة لمؤشر S&P 500 والتي بلغت 10.5٪ خلال نفس الفترة.
فيما يلي نظرة على أكبر ثلاث ممتلكات عامة لبوفيت في عام 2023.
تفاح
لن يسميها أي شخص ينفق 1,600 دولار على جهاز iPhone 14 Pro Max المزين بالكامل بأنه سرقة. لكن المستهلكين يحبون التباهي بمنتجات Apple (NASDAQ: AAPL) على أي حال.
في وقت سابق من هذا العام ، كشفت الإدارة أن قاعدة الأجهزة النشطة المثبتة للشركة تجاوزت 1.8 مليار جهاز.
بينما يقدم المنافسون أجهزة أرخص ، لا يرغب ملايين المستخدمين في العيش خارج نظام Apple البيئي. يعمل النظام البيئي كخندق مائي اقتصادي ، مما يسمح للشركة بجني أرباح ضخمة.
وهذا يعني أيضًا أنه مع ارتفاع التضخم ، يمكن لشركة Apple تمرير تكاليف أعلى لقاعدة المستهلكين العالميين دون القلق كثيرًا بشأن انخفاض حجم المبيعات.
اليوم ، تعد شركة Apple أكبر شركة مساهمة عامة في بافيت ، وتمثل حوالي 38 ٪ من محفظة بيركشاير من حيث القيمة السوقية. بالطبع ، الزيادة الهائلة في سعر سهم Apple هي أحد أسباب هذا التركيز. على مدى السنوات الخمس الماضية ، ارتفعت أسهم غوريلا التكنولوجيا بأكثر من 200٪.
تقدم Apple حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.7٪.
Bank of America
بنك أوف أمريكا هو ثاني أكبر شركة مساهمة عامة لبوفيت - حيث يحتل 10.4 ٪ من المحفظة.
يستحق السهم اهتمام المستثمرين اليوم لسبب بسيط للغاية: في حين تخشى العديد من القطاعات ارتفاع أسعار الفائدة ، تتطلع البنوك إليها.
تقرض البنوك الأموال بمعدلات أعلى مما تقترض ، وتضخ الفارق. عندما ترتفع أسعار الفائدة ، يتسع انتشار مقدار ما يكسبه البنك.
اقرأ أكثر: أفضل 10 تطبيقات استثمار لفرص "تحدث مرة واحدة في الجيل" (حتى لو كنت مبتدئًا)
وقد حدث أن قام بنك أوف أمريكا بزيادة مدفوعاته للمساهمين.
في يوليو ، عزز بنك أمريكا توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 5٪ إلى 22 سنتًا للسهم - وذلك بعد زيادة أرباح الشركة بنسبة 17٪ في يوليو 2021.
بسعر السهم الحالي ، يقدم البنك عائدًا سنويًا قدره 2.7٪.
متعدد
في حين أن عام 2022 كان عامًا سيئًا بالنسبة لسوق الأسهم ككل ، إلا أن كل الشركات ليست في حالة ركود. منتجي النفط ، على سبيل المثال ، يواصلون تدفقات الأرباح والتدفقات النقدية.
ليس من الصعب فهم السبب. على الرغم من أن الأعمال النفطية كثيفة رأس المال ، إلا أنها تميل إلى العمل بشكل جيد للغاية خلال فترات التضخم المرتفع.
لن يفوت بافيت هذه الفرصة. واحدة من تحركاته الكبيرة في عام 2022 هي التحميل على شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: CVX). في الواقع ، تمثل الشركة الآن ثالث أكبر ملكية عامة في بيركشاير ، بوزن 9.1٪.
بالنسبة للربع الثالث ، أعلنت شركة Chevron عن أرباح بلغت 3 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى 84 مليار دولار للربع ، بزيادة 64٪ على أساس سنوي.
في يناير ، وافق مجلس إدارة Chevron على زيادة بنسبة 6٪ في معدل توزيعات الأرباح الفصلية إلى 1.42 دولار للسهم. وهذا يعطي الشركة عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 3.3٪.
شهد السهم ارتفاعًا جيدًا أيضًا ، حيث ارتفع بنسبة 44 ٪ في عام 2022.
ماذا تقرأ بعد ذلك
"احتفظ بأموالك": يقول جيف بيزوس أنك قد ترغب في إعادة التفكير في شراء "سيارة جديدة ، ثلاجة ، أو أي شيء آخر" - هنا 3 عمليات شراء أفضل مقاومة للركود
هل ترغب في استثمار فائض النقود ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ جرب تطبيق الاستثمار هذا قبل 31 ديسمبر والحصول على رواتبهم 20 دولارًا
هنا 3 حركات مالية سهلة لإعطاء دفعة لحسابك المصرفي اليوم
تقدم هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيره بدون ضمان من أي نوع.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html