فيما يلي مخزونان من ناقلات النفط الأعلى تقييمًا للمستثمرين الذين يحبون الفائزين

في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا ، قفزت أسعار النفط إلى مستوى قياسي منذ 14 عامًا. في حين أنهم انسحبوا من تلك الذروة ، إلا أنهم لا يزالون في مستويات عالية عقدية. الرابحون الواضحون في هذا السيناريو هم كبار منتجي النفط في العالم ، في الولايات المتحدة وخارجها ، القادرون على الحفاظ على الأرباح عند انخفاض الإنتاج - لكنهم ليسوا المستفيدين الوحيدين. كما تقدمت الشركات العاملة في شبكة نقل النفط خلال العام الماضي.

شهدت شركات الشحن - الشركات التي تشغل الناقلات الكبيرة التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية عبر طرق المحيط في العالم - بعضًا من أقوى المكاسب بين هؤلاء الرابحين من الدرجة الثانية. كانت هذه الشركات تحت ضغط شديد في الفترة التي سبقت حرب أوكرانيا ، حيث تأثرت من انهيار أسعار الشحن خلال فترة الإغلاق الوبائي. أدى هجوم روسيا على أوكرانيا ، وما تبعه من تقليص في إنتاج وإمدادات النفط العالمية ، إلى إعادة ترتيب أنماط الشحن ، وحصدت شركات الناقلات المكاسب.

في الواقع ، حصل زوج منهم على جائزة "الكمال 10" المرغوبة من برنامج TipRanks سمارت سكور، أداة بيانات فريدة تجمع وترتب مجموعة من المدخلات القيمة على كل سهم يتم تداوله علنًا - ومن ثم تقوم بتصنيفها وفقًا لثمانية عوامل معروفة بأنها مرتبطة بالأداء المفرط في المستقبل. تُعطى النتيجة على مقياس بسيط من 8 إلى 1 - حيث يشير الرقم 10 المثالي إلى السهم الذي يستحق نظرة ثانية.

نظرة سريعة على بعض الأرقام ستعطي مقياس المكاسب التي ساعدت على كسب هذه الأسهم تصنيفاتها العالية. خلال الشهر الماضي ، S&P 500 فقدت ~ 6.5٪ ، بينما ارتفعت هاتان الناقلتان من طراز Perfect 10. بالتصغير ، الفجوة أكبر بكثير حيث حقق كلا الاسمين عوائد تزيد عن 200٪ خلال العام الماضي. لذلك ، دعونا نلقي نظرة على هذين الفائزين ، باستخدام مجموعة من أحدث بيانات TipRanks والتعليقات من المحللين.

Scorpio Tanker، Inc. (ستنج)

الأول على قائمتنا هو Scorpio Tanker ، وهو لاعب رئيسي على الطرق السريعة للمحيطات ، بقيمة سوقية تبلغ 5 مليارات دولار ، وأسطول من 113 ناقلة حديثة ، وما يقرب من 14 عامًا من الخبرة في الأعمال. يقع مقر Scorpio في موناكو وتدير أسطولها بنظام التأجير لنقل النفط والمنتجات المكررة والبتروكيماويات في جميع أنحاء العالم. يميل أسطول الشركة بشكل كبير نحو ناقلات فئة MR ، 50,000 سفينة DWT ، لكن Scorpio لديها أيضًا 39 من ناقلات LR110,000 التي يبلغ وزنها 2 طن - و 14 من سفن Handymax الأصغر حجمًا ، 38,000 طن التي تنقل الممرات الأقل تنقلًا إلى موانئ أصغر.

القصة مستمرة

أصدرت سكوربيو نتائجها المالية للربع الرابع من العام 4 و 22 بالكامل الشهر الماضي ، وتظهر النتائج مدى ضخامة المكاسب الأخيرة التي حققتها. في الربع الرابع ، أظهرت الشركة رقم إيرادات أعلى قدره 2022 مليون دولار ، وهو أعلى بكثير من 493.7 مليون دولار في الربع الرابع من 4. في المحصلة النهائية ، كان الدخل الفصلي لسكوربيو البالغ 21 مليون دولار بمثابة تحول قوي من خسارة قدرها 147.9 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في ربع العام السابق. على أساس السهم ، ارتفع ربحية السهم المخففة من 264.4 في المائة خسارة في الربع الرابع من 46 إلى 79 دولار في الربح في الربع الرابع من 4.

بالنظر إلى العام بأكمله ، بلغ صافي دخل برج العقرب لعام 2022 637.3 مليون دولار ، بزيادة 171٪ عن 234.4 مليون دولار في عام 2021. وتمثل ربحية السهم الحالية البالغة 10.34 دولارًا للسهم المخفف زيادة أقوى بنسبة 141٪ عن رقم 2021 البالغ 4.28 دولارًا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في مؤشر آخر على مدى قوة الإيرادات والدخل الأخير ، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة مع إعلان الأرباح ، وأعلنت عن دفع 20 سنتًا لكل سهم عادي. دفع توزيعات الأرباح الجديد هو ضعف ما كان عليه في الربع السابق ، ويمثل أول زيادة في الأرباح في أربع سنوات.

على نقاط ذكية، تبرز ثلاثة عوامل على أنها قوية بشكل خاص. يمتلك السهم معنويات إيجابية بنسبة 100٪ من تغطيته الإخبارية مؤخرًا ، وحكمة الجماهير "إيجابية للغاية" ، حيث تظهر زيادة في الحيازات بنسبة 15.6٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية. ومن بين صناديق التحوط التي تتبعها شركة TipRanks ، ارتفعت الحيازات في STNG بأكثر من 30 ألف سهم في الربع الماضي.

جذب هذا السهم انتباه بنك الاستثمار JPMorgan ، الذي بدأ التغطية في مذكرة حديثة للمحلل Sam Bland. وأشار بلاند إلى اتجاهات الطلب القوية التي من شأنها أن تدعم أعمال سكوربيو في المستقبل: "هناك اتجاه طويل المدى لتجارة المنتجات النفطية المنقولة بحراً والتي تنمو بشكل أسرع من النفط الخام. نتوقع استمرار هذا الفارق بناءً على المزيج الجغرافي للطلب والإضافات المتوقعة لسعة المصفاة. نتوقع أيضًا أن تضيف العقوبات على الصادرات الروسية حوالي 5٪ إلى صناعة الأميال. بشكل عام ، نتوقع أن يرتفع الطلب البحري على المنتجات النفطية بمقدار 28٪ في عام 2025 مقارنة بعام 2018 ، على الرغم من زيادة حجم إنتاج النفط الخام على مستوى العالم بنسبة 5-10٪ فقط خلال تلك الفترة ".

قد ترتفع الأسهم بنسبة 231٪ خلال العام الماضي ، لكن بلاند يعتقد أن هناك مجالًا أكبر للتداول. بالنظر إلى المستقبل ، يصنف المحلل هذه الأسهم على أنها زيادة في الوزن (شراء) ، وهدفه عند 87 دولارًا يشير إلى احتمال صعود لمدة عام واحد بنسبة 47٪. (لمشاهدة سجل بلاند ، انقر هنا.)

حصل هذا السهم على 8 تقييمات حديثة من محللي Street ، مع انهيار 7 إلى 1 لصالح الشراء فوق الحجز للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. تم تسعير الأسهم عند 59.27 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 75.88 دولارًا إلى أن السهم قد حقق مكاسب بنسبة 28 ٪ قبله هذا العام. (انظر توقعات سهم برج العقرب في TipRanks.)

تيكاي تانكيرز (TNK)

السهم الثاني الذي سننظر إليه ، Teekay Tankers ، هو شركة مقرها برمودا وأكبر لاعب في مكانة الناقلات متوسطة الحجم. تمتلك تيكاي أسطولا من 45 سفينة مملوكة ومدارة داخليا. العمود الفقري لهذا الأسطول هو 25 ناقلة بحجم سويز ماكس ، تتراوح حمولتها من 150,000 طن إلى 160,000 طن. تمتلك الشركة أيضًا 10 سفن من طراز Aframax في فئة 110,000 طن تقريبًا ، و 9 سفن طويلة الغضب 2 (LR2) حمولة 105,000 طن لكل منها ، و 1 VLCC (ناقلة نفط كبيرة جدًا) من 319,000 طن. يمنح هذا الأسطول Teekay مستوى عاليًا من المرونة التشغيلية في نقل النفط والمنتجات النفطية ، ويمكن للشركة أن تتباهى بأنه "بغض النظر عن مكان إنتاج النفط أو المكان الذي يحتاج إلى الذهاب إليه ، فإننا نحصل عليه هناك بأمان وموثوقية."

مرة أخرى ، نتطلع إلى شركة ناقلة شهدت ارتفاعًا حادًا في صافي أرباحها العلوية والسفلية في عام 2022. نتائج الشركة في الربع الرابع من عام 4 تؤكد ذلك ؛ وصل إجمالي الإيرادات إلى 22 مليون دولار للربع ، بزيادة 367.3٪ على أساس سنوي. أعطى هذا للشركة دخلًا صافياً قدره 129 مليون دولار ، وهو أعلى بكثير من صافي الخسارة في الربع الرابع من عام 146.4 والبالغ 4 مليون دولار. وصل العائد على السهم المعدل لـ Teekay إلى 21 دولار لكل سهم ؛ كانت خسارة 39.8 سنتًا في ربع العام الماضي.

للعام 2022 بأكمله ، حققت Teekay إيرادات إجمالية بلغت 1.06 مليار دولار ، بزيادة 96٪ على أساس سنوي. وصل صافي أرباح العام إلى 217.1 مليون دولار ، أو 6.39 دولار للسهم. كان هذا بعيدًا عن 138.5 مليون دولار من الخسائر المسجلة في عام 2021.

عندما ننتقل إلى نقاط تيكاي الذكية، نجد مرة أخرى سهمًا له 3 عوامل بارزة. هناك حكمة جماعية إيجابية للغاية هنا ، استنادًا إلى زيادة الحيازة بنسبة 30٪ في الشهر الماضي ، إلى جانب زيادة قدرها 27,500 سهم في حيازات التحوط في الربع الأخير. أيضًا ، المدونون الماليون - الذين هم عادةً مجموعة متقلبة ونادرًا ما يوافقون - متفائلون بنسبة 100٪ في معنوياتهم تجاه أسهم TNK.

في مذكرته الأخيرة لـ DNB Markets ، يشرح المحلل ذو الـ 5 نجوم Jorgen Lian المسار المحتمل لـ Teekay للأمام ، وينتهي إلى نتيجة صعودية. كتب Lian ، "على الرغم من البداية اللينة حتى عام 2023 ، فإن القوة الأخيرة للناقلات متوسطة الحجم يجب أن تبشر بالخير لتعرضها الفوري ، ونقدر عائد أرباح بنسبة 20٪ لعام 2023 ، مع إمكانية تحقيق عوائد مجدية للمساهمين بينما تبني الشركة مركز نقدي كبير. ومع ذلك ، لا يزال السهم يتداول بخصم جذاب من وجهة نظرنا ، وهو ما يجب أن يدعم الاتجاه الصعودي لسعر السهم الحالي ".

يدعم Lian هذه التعليقات بتصنيف شراء ، ويشير سعره المستهدف البالغ 52.70 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية ارتفاع قيمة الأسهم بنسبة 18٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل Lian's ، انقر هنا.)

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، قام 3 محللين بمراجعة هذا السهم ، وانهارت تقييماتهم إلى 5 مشتريات و 4 احتفاظ - للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم تداول الأسهم حاليًا مقابل 1 دولارًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 44.64 دولارًا إلى احتمال ارتفاع بنسبة 53 ٪ من هذا المستوى. (انظر توقعات سهم Teekay في TipRanks.)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.