مؤشر داو جونز يتراجع بحوالي 700 نقطة ، الدعم الرئيسي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ؛ إليك ما يجب فعله الآن

مالت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بعد ساعات ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. ذكرت كل من Palo Alto Networks و Coinbase في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، ومن المقرر أن تصدر Wingstop وعملاق الرقائق Nvidia يوم الأربعاء.

X

خسر ارتفاع سوق الأسهم المزيد من الأرض ، حيث اخترق مؤشر داو جونز أدنى مستوى رئيسي بينما تراجع مؤشر S&P 500 وناسداك نحو الدعم الرئيسي. استمر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الارتفاع ، ليغلق عند مستوى 4٪ مرة أخرى وسط بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع وكذلك مخيبة للآمال. هوم ديبوت (HD) إرشاد.

يجب أن يتخذ المستثمرون موقفًا أكثر دفاعًا على المدى القصير على الأقل.

بالو ألتو شبكات (PANW) و تول الإخوة (TOL) ذكرت الأرباح في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وكذلك فعلت ثلاث ممتلكات كبيرة لشركة Ark Invest: العلوم الدقيقة (إكساس), علاجات كريسبر (CRSP) و کوین بیس (COIN).

Wingstop (WING) و كوس TJX. (TJX) تقرير في وقت مبكر الأربعاء. انخفض Wingstop إلى ما دون نقطة الشراء يوم الثلاثاء ، في حين أن سهم TJX ليس بعيدًا عن الدخول المبكر داخل قاعدة ضحلة.

NVIDIA (NVDA) يلوح في الأفق يوم الأربعاء تقرير رئيسي لقطاع الرقائق وارتفاع السوق بشكل عام.

مخزون WING قيد التشغيل IBD المتصدرين و عيب 50.

يراجع الفيديو المضمن في المقالة عمليات بيع السوق وتحليلاته يوم الثلاثاء AUTOLIV (ALV) و Lamb Weston و Wingstop.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

الأرباح الرئيسية

قفز سهم PANW في أواخر التداول بعد أرباح بالو ألتو تصدرت وجهات النظر المالية للربع الثاني لكن التوجيهات كانت متباينة. انخفض سهم Palo Alto بنسبة 2٪ إلى 1.4 يوم الثلاثاء ، متراجعًا نحو خط 166.89 يوم. إن التحرك الحاسم فوق أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 200 قد يزيل المقاومة التي تعود إلى الوراء لعدة أشهر ، مما يوفر الدخول.

ارتفع سهم TOL بشكل متواضع بعد ساعات حيث تجاوزت أرباح الربع الأول المالي وجهات النظر. تراجع سهم Toll Brothers بنسبة 1٪ يوم الثلاثاء إلى 2.6 ، مقتربًا من خطوط 55.70 يومًا و 50 أسابيع. بعد أن تضاعف تقريبا من أكتوبر الماضي إلى 10 فبراير ، تراجعت الأسهم مع انتعاش عوائد سندات الخزانة. لكن مخزون TOL يحتوي على 2 كوب بمقبض شراء نقطة.

انخفض سهم EXAS بشكل متواضع في التعاملات الليلية بعد ذلك تصدرت شركة Exact Sciences مشاهدات الربع الرابع لكنه أعطى توجيهًا مباشرًا لعام 2023. ويمكن أن يختبر سهم Exact Sciences خط الخمسين يومًا الأربعاء بعد انخفاضه بنسبة 50٪ إلى 3.5 يوم الثلاثاء.

زاد مخزون CRSP بشكل طفيف في العمل الممتد. أبلغت Crispr عن خسارة أقل من المتوقع في الربع الرابع وقالت إنها في طريقها لإنهاء تقديم FDA بحلول نهاية الربع الأول من أجل علاجها المحرر جينيًا لعلاج مرض الخلايا المنجلية وثلاسيميا بيتا المعتمد على نقل الدم. انخفض سهم Crispr بنسبة 4 ٪ يوم الثلاثاء إلى 1 ، حيث كان أقل من خط الخمسين يومًا.

تم تغيير سهم COIN قليلاً بين عشية وضحاها حيث أبلغت Coinbase عن خسارة أقل قليلاً من المتوقع في الربع الرابع حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 4٪. انخفض سهم COIN بنسبة 75 ٪ إلى 8.4 يوم الثلاثاء ، عائدًا نحو 46.63 يوم و 200 يومًا. يمكن للمستثمرين رؤية الارتداد الحاسم من هذه المستويات كنوع من الدخول القوي.

انخفض سهم WING بنسبة 4.2٪ إلى 166.21 في أحجام تداول ثقيلة يوم الثلاثاء ، منخفضًا عن 169.04 كوب بمقبض شراء نقطة مسح الأسبوع الماضي ، وفقا ل تحليل MarketSmith.

تراجع سهم TJX بنسبة 1.3٪ إلى 78.82 ، أدنى بقليل من خط الـ 50 يومًا في 6٪ - عميقة. قاعدة مسطحة. نقطة الشراء الرسمية هي 83.23 ، لكن الحركة القوية فوق خط 50 يومًا ستكسر أيضًا دخولًا في خط الاتجاه.

انخفض سهم Nvidia بنسبة 3.4 ٪ إلى 206.55 يوم الثلاثاء ، أقل بقليل من خط 21 يومًا. مایکروسافت (MSFT) أن ألعاب Xbox الخاصة بها ستكون متاحة على خدمة الألعاب المزعجة من Nvidia. يمتد سهم NVDA من القاعدة السفلية ولكنه يحتوي على امتداد ثلاثة أسابيع ضيقة مع 230.59 نقطة شراء. عند إغلاق يوم الأربعاء ، من المحتمل أن يكون لعملاق الرقائق الإلكترونية مقبض على الرسم البياني اليومي بنفس مستوى الدخول ، من أجل التعزيز الذي يعود إلى أبريل. لكن سيظل سهم Nvidia ممددًا من خطوط 50 يومًا / 10 أسابيع.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح ارتفاع سوق الأسهم على انخفاض يوم الثلاثاء ، مع تسارع البيع قريبًا على قراءة ستاندرد آند بورز العالمية للاقتصاد الأمريكي ، مع تحرك المؤشر العام ومقياس الخدمات فوق مستوى نقطة التعادل 50.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 2٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 2.5٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.9 ٪.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 76.16 دولارًا للبرميل ، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي الحادة. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 8.9٪ يوم الثلاثاء و 19٪ خلال الجلسات الأربع الماضية.

انتعشت أسعار النحاس بنسبة 2.9٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.95٪. هذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر وبزيادة 62 نقطة أساس من أدنى مستوى في 2 فبراير. يعكس بعض هذا التفاؤل بأن الولايات المتحدة لن تقع في ركود. ولكن هذا يعني أيضًا أن التضخم سيكون على الأرجح أكثر ثباتًا وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يميل إلى أن يكون أكثر عدوانية. ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 80 ٪ على الأقل لثلاث زيادات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، مع وجود فرصة صغيرة ولكنها متزايدة لتحرك بمقدار نصف نقطة في مارس أو مايو.

يوم الأربعاء ، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضرًا من 31 يناير إلى 1 فبراير. اجتماع واحد. يوم الجمعة ، سيحصل المستثمرون على قراءة شهر يناير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) تنازل 2.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع 2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تراجع بنسبة 3٪. إن أسهم Nvidia هي ملكية SMH رئيسية.

تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 6.1 ٪ و ARK Genomics (أركج) يتراجع 6.25٪. إن أسهم CRSP و Coinbase هما ملكيتان كبيرتان في Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) خسر 2.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 3٪.

صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجعت بنسبة 3.9٪ حيث أثرت توجيهات Home Depot وارتفاع العائدات على الأسهم المرتبطة بالإسكان. سهم TOL هو حيازة XHB.

صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) و Financial Select SPDR ETF (XLF) تراجع كل منهم بنسبة 2.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 1.3٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

مدد ارتفاع سوق الأسهم تراجعه يوم الثلاثاء. انخفض مؤشر S&P 500 و Nasdaq و Russell 2000 بشكل حاد ، حيث انخفض دون المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا. انخفض مؤشر داو جونز بشكل حاسم دون خط 50 يومًا بعد الحفاظ على هذا المستوى الرئيسي لمدة شهر.

اعتبارًا من الآن ، لا يزال تراجع السوق يبدو طبيعيًا على الرسم البياني الأسبوعي ، ولكنه يشبه إلى حد ما القول بأن ضغط دم الشخص "طبيعي" ولكنه يقترب من الحد الأعلى.

يتراجع مؤشرا S&P 500 و Nasdaq بالقرب من خطوط 50 يومًا و 200 يوم على التوالي. كسر هذه المستويات سيكون مقلقا.

كافحت الاختراقات الأخيرة وإشارات الشراء ، مع تلاشي السوق بشكل عام منذ 2 فبراير وخاصة في الجلسات الثلاث الماضية.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار يلقي بثقله على أسعار الأسهم ، وخاصة أسماء النمو. مع ارتفاع بعض العائدات قصيرة الأجل إلى 5٪ ، فإن هذا يعتبر عائدًا جيدًا خاليًا من المخاطر مقابل الأسهم.

على نطاق أوسع ، لم يعد ارتفاع السوق يتجاهل الأرباح والتوجيهات والبيانات الاقتصادية المختلطة (في أحسن الأحوال).

النبأ السار هو أن المستثمرين لم يعودوا يبدون راضين عن ذلك. قفز مؤشر تقلب Cboe ، أو VIX ، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يناير ، قبل 6 يناير مباشرة. يوم المتابعة.

قد لا تستمر أسماء النمو المضاربة ، التي انتعشت من أدنى مستويات السوق الهابطة في يناير ، في الارتفاع إذا لم تتطابق أرباحها الفعلية.

أظهرت بعض أسهم التعدين قوتها حيث انتعشت أسعار النحاس والمعادن الأخرى. لكن هل سيستمر ذلك أكثر من يوم؟

تبرز الأسماء الأكثر دفاعية مرة أخرى. لامب ويستون (LW) تحوم حول نقطة شراء أثناء هيرشي (HSY) تغازل مع اندلاع الثلاثاء. وول مارت (WMT) إشارة شراء على الأرباح على الرغم من ضعف التوجيه.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يصبح المستثمرون أكثر دفاعية ، وربما يقصون التعرض الكلي. حتى لو لم يكن هذا هو هدفك الصريح ، يجب أن تقطع العرض عن طريق تقليل الخاسرين الفرديين أو جني مكاسب جزئية على الأقل من بعض الفائزين.

قد يكون التراجع الأخير إيجابيًا. الأسهم التي قاومت التراجع الأولي المعتدل في أوائل فبراير تأخذ قسطًا من الراحة أو تتراجع. يمكن لبضعة أيام جيدة إحياء ثروات السوق بسهولة وإطلاق عدد من فرص الشراء. لذلك يجب أن يكون المستثمرون مستعدين للعمل ، وبناء قوائم المراقبة الخاصة بهم.

ولكن إذا ساءت الظروف ، فستحتاج إلى التراجع بشكل أكبر. لذا كن مرنًا واستمر في المشاركة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم