العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع سوق الأسهم في انتظار الإشارات المحورية من بنك الاحتياطي الفيدرالي ؛ أيه إم دي ، ديفون يتحرك على الأرباح

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع تحول الانتباه إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وما إذا كان صانعو السياسة سيؤكدون أو يبددون الآمال المحورية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

X

انعكس ارتفاع سوق الأسهم هبوطيًا من المكاسب المبكرة يوم الثلاثاء حيث لم تكن البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع هي ما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته. تستمر تقنيات Megacap في إلقاء ثقلها على المؤشرات ، وخاصة مؤشر ناسداك. Amazon.com (AMZN) و Google الوالد Alphabet (GOOGL) إلى قيعان جديدة في السوق الهابطة أثناء تفاح (AAPL) و مایکروسافت (MSFT).

ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) ، منتج الليثيوم ليفنت (LTHM) ، موزع المخدرات مكيسون (MCK), برامج Paycom (الدفع مقابل الدفع) ، ومنتج النفط والغاز الصخري ديفون للطاقة (DVN) عناوين الأرباح الرئيسية بين عشية وضحاها.

ارتفع سهم AMD على الرغم من النتائج الضعيفة. انخفض Livent لأن نمو الإيرادات الساخنة لم يكن حارًا بدرجة كافية. تراجع سهم Devon Energy بتوزيعات أرباح لكن. ارتفع سهم PAYC على خلفية أرباح قوية بينما لم يتم تداول سهم MCK بعد نتائج متضاربة.

مخزون DVN موجود في عيب 50.

في غضون تسلا (TSLA) منافسة BYD (بي دي دي إف) سيبلغ عن مبيعات أكتوبر قريبًا ، بعد ذلك الولادات باهتة في أفضل الأحوال تبدأ من تسعة (NIO), لي أوتو (LI) و Xpeng (XPEV). ارتفع سهم BYD بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء ، بينما أغلق سهم Tesla مرتفعًا بنسبة 0.1٪ ، وكلاهما من أعلى المستويات خلال اليوم.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي. لكن السوق منقسم بشأن ما إذا كان صانعو السياسة سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في ديسمبر.

بعض بيانات التضخم المعتدلة نسبيًا وتحركات البنوك المركزية المختلفة في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك بعض التلميحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - عززت الآمال في تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.

من المقرر صدور بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، مع المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 ظهرًا ، وسوف يبحث المستثمرون عن أي تلميحات محورية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد لا يرغب باول في إعطاء إشارات واضحة للحفاظ على أقصى قدر من المرونة.

من المرجح أن يدرج رئيس الاحتياطي الفيدرالي تحذيرات بشأن الرد على البيانات الرئيسية. من المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة ، بعد استطلاع JOLTS لشهر سبتمبر أقوى من المتوقع.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2 نقاط أساس إلى 4.03٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجعت مسيرة سوق الأسهم يوم الثلاثاء. افتتحت المؤشرات الرئيسية بارتفاع قوي ، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة والثرثرة غير المؤكدة بأن الصين يمكن أن تتحرك نحو تخفيف سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

ولكن في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، برزت فرص العمل بشكل غير متوقع في سبتمبر ، بينما ظل مؤشر التصنيع ISM فوق مستوى نقطة التعادل 50 في أكتوبر. انتعشت عوائد سندات الخزانة وتحولت الأسهم سريعًا إلى الانخفاض.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4 ٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.25 ٪ ، وهو تقدمه الثامن على التوالي.

تراجعت أسهم أمازون بنسبة 5.5٪ ، لتقلص أدنى مستوى سجله يوم الجمعة إلى أسوأ مستوى منذ أبريل 2020. وذلك بعد انخفاض الأرباح بنسبة 13٪ الأسبوع الماضي. انخفض سهم AMZN لمدة خمس جلسات متتالية في أحجام تداول عالية.

نزل سهم جوجل 4.3 بالمئة إلى أسوأ مستوياته منذ يناير 2021 بعد انزلاق 4.8 بالمئة الأسبوع الماضي.

انخفض سهم Apple بنسبة 1.75 ٪ ، متراجعًا من قرب خط 200 يوم ليغلق تحت 50 يومًا. ارتفع سهم AAPL بنسبة 5.75٪ الأسبوع الماضي.

خسر سهم مايكروسوفت 1.7٪ ، ليس بعيدًا عن أدنى مستويات السوق الهابطة. انخفض سهم MSFT بنسبة 2.6 ٪ الأسبوع الماضي.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.05٪ ، لكنه أغلق بالقرب من أعلى مستويات الجلسة. انخفض العائد على 10 سنوات إلى 3.955٪ بعد فترة وجيزة من الافتتاح ، لكنه وجد الدعم مرة أخرى عند المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. قلص الدولار الأمريكي خسائره المبكرة.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.1٪ إلى 88.37 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام على أمل أن تعدل الصين سياساتها الخاصة بـ Covid ، بالإضافة إلى تقرير يفيد بأن السعوديين في حالة تأهب قصوى لأي هجوم إيراني. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 10 ٪ بعد ارتفاعها بنسبة 12 ٪ تقريبًا يوم الاثنين.

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 0.6٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 1.3٪ ، وكان سهم MSFT أساسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 0.7٪ ، وكان سهم AMD مكونًا رئيسيًا.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) اكتسبت 1.5٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) اكتسب 0.6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تقدمت بنسبة 1٪ ، مع احتفاظ سهم DVN بأعلى 10 أسهم. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 0.1٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1 سنت بينما ارتفعت أسهم مؤسسة ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع 1.3٪

يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. سيبدأ الإنتاج الضخم لـ Tesla Cybertruck في نهاية عام 2023 ، حسبما ذكرت رويترز في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

تمتلك Cathie Wood's Ark حصة صغيرة في أسهم BYD. قفزت مبيعات BYD الكهربائية والمكونات الهجينة لتتجاوز إجمالي مبيعات Tesla ، على الرغم من أن الشركة الأمريكية العملاقة لا تزال تتصدر عمليات تسليم السيارات الكهربائية بالكامل "BEV".

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأرباح الرئيسية

أرباح AMD وخسرت المبيعات بشكل طفيف وجهات النظر المنخفضة ، بعد أن أعلنت شركة الرقائق العملاقة عن إيرادات أولية كانت أقل بكثير من الإجماع. أشارت AMD أيضًا إلى أن عائدات الربع الرابع ستقل قليلاً عن الإجماع ، لكنها سترتفع بنسبة 4٪ تقريبًا مقابل العام السابق.

قفز سهم AMD بنسبة 4٪ في التعاملات الليلية. وتراجعت الأسهم 0.7 بالمئة إلى 59.66 يوم الثلاثاء. انتعش سهم AMD قليلاً من أدنى مستوى للسوق الهابطة في 13 أكتوبر عند 54.57 ، ولكن ليس كثيرًا.

NVIDIA (NVDA) ، التي تنافس AMD في رقائق الرسومات ، تقدمت بشكل طفيف في التداول بعد ساعات العمل.

ارتفعت أرباح Livent بشكل كبير، تتصدر عدد المشاهدات ولكن الإيرادات تراجعت قليلاً على الرغم من تضاعفها مقارنة بالعام السابق. انخفض سهم LTHM بنسبة 6 ٪ في الإجراءات الممتدة. خسرت الأسهم 0.8٪ إلى 31.33 يوم الثلاثاء ، عاكسة هبوطيًا بالقرب من خط 50 يومًا. سهم Livent لديه 36.48 قاعدة الكأس شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith.

انخفض سهم ALB ، مع الرسم البياني المماثل ، في تداول محدود بعد ساعات العمل. عملاق الليثيوم ألبيمارل (ALB) تقارير في وقت متأخر الأربعاء.

أرباح Devon Energy تصدرت وجهات النظر ، لكن منتج النفط يخفض أرباحه بنسبة 13٪. انخفض سهم DVN بنسبة 2.7 ٪ بين عشية وضحاها. وانخفضت الأسهم بمقدار 5 سنتات حتى يوم الثلاثاء إلى 77.30 ، واستقرت في نطاق 75.37 كوب بمقبض شراء نقطة. لا يزال سهم DVN ممتدًا إلى حد ما من خط 50 يومًا المرتفع.

تصدرت أرباح Paycom وجهات النظر ، مع توجيه الإيرادات قوي أيضًا. لم يتغير سهم PAYC بشكل طفيف في التجارة الممتدة. تراجعت الأسهم بنسبة 1٪ تقريبًا يوم الثلاثاء إلى 342.72 ، فوق خط 50 يومًا وتحت خط الاتجاه. يمكن أن تقدم خطوة قوية بعد الأرباح دخولًا مبكرًا. سهم PAYC لديه توحيد 402.88 شراء نقطة.

لقد فاتت أرباح McKesson للتو بينما تجاوزت الإيرادات بشكل طفيف. لم يكن سهم MCK متداولًا بعد خلال الليل. وتراجعت الأسهم بنسبة 1.85٪ إلى 382.16 يوم الثلاثاء ، لكنها استقرت في نطاق من 375.33 قاعدة مسطحة شراء نقطة. هذه القاعدة المسطحة هي جزء من قاعدة على قاعدة .

الكاردينال الصحة (CAH) ، الذي يُعلن يوم الجمعة ، لم يتم تداوله أيضًا بعد ساعات العمل. تم تمديد سهم CAH قليلاً من نقطة الشراء.

تحليل ارتفاع السوق

افتتحت المؤشرات الرئيسية قوية ، لكنها تراجعت عن بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم ، بينما تحرك Russell 2000 نحو المستوى. لا يزال مؤشر S&P 500 يحتفظ بخط 50 يومًا ، بينما يضرب مؤشر ناسداك المقاومة بالقرب من تلك المنطقة.

عكست الكثير من الضعف يوم الثلاثاء ضعف أسهم AMZN وجوجل وغيرها من الشركات الكبرى.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، حيث تداول بين خطوط 200 و 50 يومًا.

قادت الأسهم المتقدمة الأسهم المتراجعة في بورصة نيويورك وناسداك.

لا ينبغي على المستثمرين الإفراط في التفكير في حركة ارتفاع السوق يوم الثلاثاء ، قادمة قبل إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.

لكن المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية قد انتعشت إلى حد كبير تحسبا لمحور بنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا قدم باول مفاجأة متشددة ، فقد يشهد ارتفاع سوق الأسهم عمليات بيع كبيرة.

قد تتضاءل تحركات سوق الأسهم وعوائد الخزانة يوم الثلاثاء بجانب رد فعل ما بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قد يستمر رد فعل ما بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وربما ينعكس ، يوم الخميس. من المحتمل أن يؤدي تقرير الوظائف يوم الجمعة إلى اضطراب الأسواق أيضًا.

أظهرت الأسهم القيادية تحركات متباينة ، حيث لا تزال الأرباح الكبيرة تدفع الأسماء الفردية للارتفاع أو الانخفاض.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يبدو أن ارتفاع سوق الأسهم في حالة جيدة من الناحية الفنية ، على الرغم من انعكاس الاتجاه الهبوطي يوم الثلاثاء.

من المحتمل أن يمتنع المستثمرون عن إضافة التعرض إلى ما بعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليق باول. يمكنهم اختيار تقليل التعرض قليلاً قبل إعلان ظهر الأربعاء اعتمادًا على تحمّلهم للمخاطر.

في حين أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يشبه تقرير الأرباح لارتفاع السوق ، لا تنسَ الأرباح الفعلية.

الأرباح لا تتحرك بالسوق مثل الإصدارات الضخمة من الأسبوع الماضي ، ولكن لا يزال لها تأثير كبير على الأسهم الفردية.

ستكون الأيام المقبلة أساسية لارتفاع السوق. لذا اجعل قوائم مراقبتك جاهزة. ابقَ منشغلاً ومستعدًا لإضافة أو تقليل التعرض.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

سيحاول باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي إيقاف مسيرة S&P 500 ، لكن هل يستطيع ذلك؟