العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق يُظهر القوة والمرونة ؛ لماذا هذه 2 رقائق الأسهم مهمة

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.

X

أظهر ارتفاع سوق الأسهم القوة والمرونة الأسبوع الماضي. ارتفعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء في رد فعل صعودي لخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، حيث استعاد مؤشر S&P 500 متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. يوم الجمعة ، اختبر مؤشر S&P 500 وعقد هذا المستوى الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي ، على الرغم من تقرير الوظائف الساخن.

قد يقوم المستثمرون بزيادة الانكشاف بشكل تدريجي ، لكن خط 200 يوم لا يزال ساريًا. لا تكن عدوانيًا جدًا حتى يكون هناك مسح حاسم لذلك المستوى طويل المدى.

عملاق داو جونز بوينغ (BA) ، عملاق الليثيوم متر مربع (متر مربع), Dexcom (دي اكس سي ام), تشينير للطاقة (اللغة) و Invesco Solar ETF (TAN) كلها قريبة شراء النقاط. Boeing و Dexcom و SQM و TAN ETF - والتي تشمل الطاقة الشمسية الأولى (FSLR), Enphase إينrgy (إنف) والعديد من الأسماء البارزة الأخرى - قابلة للتنفيذ الآن. يحتوي مخزون الغاز الطبيعي المسال على قاعدة مسطحة.

عمالقة الرقائق تايوان أشباه الموصلات (TSM) و NVIDIA (NVDA) ارتفع بقوة خلال الأسابيع العديدة الماضية ، ليغلقوا على المتوسطات المتحركة لـ 200 يوم. لن يوفر سهم Taiwan Semi و Nvidia مرة أخرى فوق خطوط 200 يوم فرصًا للشراء ، ولكنه سيكون علامة إيجابية للتكنولوجيا وانتعاش السوق بشكل عام. تشارك الرقائق دائمًا تقريبًا في اتجاهات السوق الصاعدة الأخيرة ، نظرًا لثقلها في السوق ودورها الرئيسي في العديد من الصناعات.

سهم Enphase و DXCM قيد التشغيل IBD المتصدرين. مكتبة الإسكندرية قيد التشغيل سوينغترادر. سهم ENPH موجود في ملف عيب 50. كان TAN ETF يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

تراجع موسم الأرباح أخيرًا ، في حين أن التقويم الاقتصادي سيكون أقل حدة في الأسبوع المقبل. لكن أوبك + ستجتمع يوم الأحد ، حيث ستقرر منظمة النفط وحلفاؤها الرئيسيون حصص إنتاج الخام لبدء العام الجديد.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا. كانت مكاسب المؤشرات متواضعة إلى صلبة لكنها وجدت الدعم واخترقت فوق المقاومة الرئيسية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 2.1٪. رأس المال الصغير Russell 2000 1.3٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 18 نقطة أساس إلى 3.51٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر. انتعشت عائدات العشر يوم الجمعة مع تقرير الوظائف القوي ، لكنها أغلقت في النهاية على انخفاض طفيف في ذلك اليوم

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 4.9٪ إلى 79.98 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، لكنها تراجعت إلى ما دون 80 دولارًا يوم الجمعة. انخفض الغاز الطبيعي بأكثر من 14٪.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، و iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ارتفع 2 ٪.

مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 1.1٪ الأسبوع الماضي ، لكنه تراجع إلى ما دون خط 200 يوم يوم الجمعة. يعتبر كل من مخزون TSM و Nvidia مكونين رئيسيين. وارتفع سهم شبه تايوان بنسبة 0.1٪ خلال الأسبوع. ارتفع سهم Nvidia بنسبة 3.7 ٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفز بنسبة 4.4 ٪٪ الأسبوع الماضي إلى أفضل مستوى في ما يقرب من ستة أشهر. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد. 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تقدم 0.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 1.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 1.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) تقدم 1.9٪ ، مقتربًا من مستوى قياسي. سهم DXCM هو أحد مكونات XLV.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انتعش بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) 4٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

وارتفع سهم بوينج 2.5 بالمئة إلى 182.87 في الأسبوع. برزت بوينغ 4٪ يوم الجمعة ، على Wall Street Journal الإبلاغ عن أن الخطوط الجوية المتحدة (UAL) على وشك شراء "عشرات" من 787 طائرة دريملاينر. يتجاوز سهم BA بقليل منطقة المطاردة البالغة 5٪ البالغة 173.95 قاعدة الكأس شراء نقطة ، ولكن يمكن للمستثمرين التعامل مع تصفية المستويات الأخيرة كمدخل بديل.

سهم SQM بنسبة 7.8٪ إلى 99.85 الأسبوع الماضي ، مرتدًا من قرب خط 200 يوم واستعاد 50 يومًا. في حين أن عملاق الليثيوم لديه نقطة شراء رسمية تبلغ 112.45 كوب بمقبض ، فإن الدخول المبكر حول المستويات الحالية قد يكون أكثر أمانًا.

انتعش سهم DXCM من خط 21 يومًا الأسبوع الماضي ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي للتماسك القصير لتقديم دخول مبكر. أغلقت الأسهم على ارتفاع 5.5٪ إلى 118.11 ، ولا تزال قريبة نسبيًا من خط 21 يومًا ، مع خطها لمدة 10 أسابيع للحاق بالركب. أصبح سهم Dexcom الآن ثابتًا على الرسم البياني الأسبوعي مع 123.46 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن اعتبار هذه القاعدة المسطحة بمثابة مقبض لكوب عميق يعود إلى أوائل أبريل.

ارتفع مخزون الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1 ٪ تقريبًا إلى 174.72 ، ليجد دعمًا عند خط 50 يومًا. ارتفعت الأسهم لثلاثة أسابيع متتالية ، ولكن بحجم ضئيل ، وهو ليس كبيرًا. على الرسم البياني الأسبوعي ، لدى Cheniere Energy الآن قاعدة مسطحة مع 182.45 نقطة شراء ، يليها مباشرة فاشلة قاعدة كوب بمقبض. يمكن أن يدخل سهم الغاز الطبيعي المسال مبكرًا فوق أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 178.12 ، والذي يتوافق مع بعض مستويات التداول الرئيسية الأخيرة.

يقع Invesco Solar ETF في نطاق 83.20 كوب بمقبض نقطة شراء ، حيث ارتفع بنسبة 1.5 ٪ إلى 83.76 للأسبوع. أسهم FSLR و Enphase هما القائدان الواضحان ، لكن المجموعة بأكملها تنتعش مرة أخرى. TAN أقل تقلبًا قليلاً من مخزونات الطاقة الشمسية الفردية ولكن لا يزال بإمكانها القيام بتحركات كبيرة.

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا مثيرًا للإعجاب ، على الرغم من أن مؤشر ناسداك المتخلف كان المؤشر الكبير الوحيد الذي حقق مكاسب قوية.

يوم الأربعاء ، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى حد كبير التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ ولكن لم يكن هناك نهاية سريعة للتضييق. لكن المؤشرات الرئيسية قفزت في ذلك اليوم ، مع استعادة S&P 500 خط 200 يوم للمرة الأولى منذ أوائل أبريل.

لم تكن عمليات البيع المكثفة في السوق صادمة يوم الجمعة نظرًا لتقرير الوظائف الساخنة والتحرك الكبير يوم الأربعاء. لكن المؤشرات أغلقت مختلطة بشكل ضيق. قلص S&P 500 الخسائر وعقد الدعم عند خط 200 يوم. ارتد مؤشر Russell 2000 ، الذي عاد أيضًا فوق خط 200 يوم يوم الأربعاء ، سريعًا من اختبار لمدة 200 يوم يوم الجمعة ليغلق أعلى

انتعش مؤشر ناسداك من متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا في منتصف الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوياته في شهرين. ارتفع مؤشر داو جونز ، الذي قاد ارتفاع السوق ، إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

ومع ذلك ، فإن مؤشر S&P 500 لم يزيل بعد بشكل حاسم خط 200 يوم وهو على حق على خط اتجاه هبوطي.

في أواخر مارس ، بدا مؤشر S&P 500 أعلى بشكل حاسم من 200 يوم. لكن مؤشر ناسداك اصطدم بمقاومة عند خط 200 يوم ، متراجعًا وسحب المؤشرات الأخرى هبوطيًا.

اليوم ، يوجد لدى مؤشر ناسداك بعض المسافة قبل أن يصل إلى متوسط ​​200 يوم ، ولكن هذا سيكون أيضًا بمثابة اختبار كبير. هذا سبب آخر يجعل المستثمرين يرغبون في رؤية أسهم Taiwan Semiconductor وأسهم NVDA لتصفية أسطر 200 يوم ، على الرغم من أن أسهم TSM مدرجة في بورصة نيويورك.

ومع ذلك ، في حين أن بعض أسماء الرقائق كانت رائدة والبعض الآخر قيد الإنشاء ، فإن أشباه الموصلات والتقنيات بشكل عام لا تقود مسيرة السوق الحالية.

المجموعات الصناعية والبنية التحتية والطاقة الشمسية والمالية والطبية من بين أولئك الذين يقومون بعمل جيد.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يستمر ارتفاع سوق الأسهم في التصرف بشكل جيد ، حيث يأتي بعد أسبوع كبير من الأخبار المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي.

لكن الاتجاه الصعودي ليس واضحًا ، حيث لا يزال مؤشر S&P 500 يلعب دورًا كبيرًا.

يمكن للمستثمرين أن يضيفوا التعرض تدريجيًا هنا ، على الرغم من أن الوقوف مع الحيازات الحالية يظل استراتيجية قوية. إذا كان هذا الارتفاع في السوق له أرجل حقيقية ، فسيكون لديك متسع من الوقت للاستثمار بالكامل.

في كلتا الحالتين ، كن مستعدًا للتوسع في حالة تغير الظروف. لا يزال جني الأرباح الجزئية بسرعة نسبيًا أمرًا منطقيًا.

عند البحث عن عمليات الشراء المحتملة ، استمر في البحث عن الإدخالات المبكرة. مع استمرار تعرض الأسهم الفردية والقطاعات والسوق بشكل عام لتقلبات كبيرة ، فإن الشراء عند القوة المفرطة غالبًا ما يعني الشراء بالقرب من قمة قصيرة الأجل.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. انظر إلى ما وراء أسماء النمو التكنولوجي التقليدية ، والتي لا تزال متخلفة بشكل عام.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟