العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: السوق الهابطة تتطلع إلى هبوط جديد ؛ أبل وإيلي ليلي يظهران القوة النسبية

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.

X

عانى سوق الأسهم من خسائر فادحة مرة أخرى في الأسبوع الماضي حيث أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد عوائد سندات الخزانة للارتفاع مرة أخرى. قطع مؤشر داو جونز أدنى مستوياته في يونيو يوم الجمعة مع اقتراب المؤشرات الرئيسية الأخرى. بدأ قادة النمو النهائيون في الانهيار.

مع تكثيف تصحيح السوق ، حان الوقت للمستثمرين ليكونوا على الهامش ، ولكن يبحثون عن قادة محتملين. تظهر بعض الأسهم الطبية قوة نسبية ، بما في ذلك ايلي ليللي (LLY). عملاق التجارة الإلكترونية الصيني بيندوودو (PDD) يتراجع بهدوء إلى حد ما. تفاح (AAPL), تسلا (TSLA), طور الطاقة (إنف) و ألبيمارل (ALB) تتعرض لضغوط متزايدة ، لكنها لا تزال تستحق المشاهدة في المستقبل.

توجد أسهم Tesla و Enphase Energy و Albemarle في عيب 50. Enphase و ALB موجودان في آي بي دي بيج كاب 20. كان Eli Lilly هو مخزون اليوم الجمعة من IBD.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

عمل سوق الأسهم

عانى سوق الأسهم من خسائر فادحة مرة أخرى الأسبوع الماضي ، حيث أغلق بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية على الرغم من الارتداد المصغر بالقرب من إغلاق يوم الجمعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 4.6٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.1٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 6.6 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.7٪ ، متوجًا بذلك ثامن مكاسب أسبوعية على التوالي.

وهوت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 7.1 بالمئة إلى 78.74 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) انخفض بنسبة 10.8 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) منزلق 6.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 5.4٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) خسر 5.7٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 8.3٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) يتراجع 5.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) نزل 9.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع 4.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 10.15٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر 6.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض 3.6٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 11.2٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) 10.1٪. لا يزال سهم TSLA من بين أعلى المقتنيات عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

سهم أبل

أغلق سهم Apple بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية ، لكنه أغلق منخفضًا بنسبة 0.1٪ فقط إلى 150.54. يوم الأربعاء ، ضرب سهم AAPL المقاومة بالقرب من خطوط 10 و 40 أسبوعًا وعاد بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة. لكن ال خط القوة النسبية وصل إلى مستوى مرتفع جديد يوم الجمعة. لا يزال لدى سهم Apple نقطة شراء 176.25 ، ولكن الاختبار الأول سيكون استعادة سطورها التي تبلغ مدتها 50 يومًا و 200 يومًا.

الأسهم LLY

ارتفع سهم Eli Lilly في الواقع بنسبة 0.9٪ إلى 311.60 في الأسبوع الماضي. قفزت الأسهم بنحو 5٪ يوم الخميس ، بعد أنباء إيجابية عن المخدرات وترقية المحللين. LLY هي الأسهم في الجانب الخطأ من خط الخمسين يومًا ، حيث تصطدم بالمقاومة هناك يوم الجمعة. لكن خط RS يتسابق إلى أعلى. عملاق المخدرات لديه 50 قاعدة مسطحة شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. هناك دخول محتمل في خط الاتجاه أعلى بقليل من خط 50 يومًا ، لكن هذا ليس الوقت المناسب للقيام بأي عمليات شراء.

ENPH الأسهم

انخفض سهم Enphase بنسبة 12.1 ٪ الأسبوع الماضي إلى 279.49 ، مما قلل من خط 50 يومًا بشكل متواضع وقلل من أدنى مستوياته الأخيرة. من الناحية المثالية ، سيتم دمج سهم ENPH لبعض الوقت ، وربما تكوين قاعدة جديدة.

PDD الأسهم

انخفض سهم Pinduoduo بنسبة 8.5 ٪ إلى 60.08 ، مخترقًا دون خط 21 يومًا واقترب من 50 يومًا. تخلى سهم PDD عن جميع مكاسبه تقريبًا منذ أن أبلغت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة عن نتائج الانفجار في أواخر أغسطس ، حيث انفجرت لفترة وجيزة.

لكن خط RS لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا. قد يكون التراجع إلى خط 50 يومًا صعوديًا ، مع احتمال تشكل قاعدة جديدة.

بطبيعة الحال ، دائمًا ما تكون مخاطر الصين مرتفعة ، في حين أن مخزون PDD يعد بعيدًا عن أسماء التجارة الإلكترونية أو الأسهم الصينية بشكل عام.

ALB الأسهم

انخفض سهم Albemarle بنسبة 6.1٪ إلى 269.69 في الأسبوع الماضي ، لكنه وجد دعمًا عند خط الخمسين يومًا يوم الجمعة. لا يزال سهم ALB فوق 50 شراء نقطة من مقبض صغير في أوائل أغسطس ، في حين مكاسب جولة التعثر من 273.78 دخول بديل من ضخمة قاعدة كوب بمقبض. لا يوجد دخول واضح لسهم ALB في الوقت الحالي.

أسعار الليثيوم مرتفعة ومن المرجح أن تظل كذلك إلى أجل غير مسمى مع ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية وتقييد إنتاج الليثيوم. ولكن ليس هناك شك في أن أسهم ALB وغيرها من ألعاب الليثيوم يمكن أن تكون متقلبة للغاية ، وتخضع لعمليات بيع كبيرة.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 9.2 ٪ إلى 275.36 ، مع خسائر أكبر من ذروة الأربعاء. كسر سهم TSLA ما دون خطوط 200 يوم و 50 يومًا ، لكنه استقر فوق أدنى مستوياته الأخيرة. لدى عملاق المركبات الكهربائية الآن توطيد شرعي مع 316.74 نقطة شراء ضمن توطيد أعمق بكثير. على الرسم البياني الأسبوعي ، يمتلك سهم Tesla مدخل مقبض عند 313.90.

كان خط RS يتجه صعوديًا حتى أواخر الأسبوع الماضي.

قد تخفف بيانات المبيعات الأسبوعية في الصين ، على الأرجح بحلول يوم الثلاثاء ، مخاوف الطلب على تسلا أو تعززها. ستتبع بيانات الإنتاج والتسليم العالمية للربع الثالث في أوائل أكتوبر.

تحليل سوق الأسهم

عانى سوق الأسهم أسبوعًا آخر من الخسائر الفادحة. قطع Dow Jones أدنى مستوياته في يونيو يوم الجمعة ، جنبًا إلى جنب مع NYSE Composite. لم تفعل ناسداك وستاندرد آند بورز 500 ورسل 2000 ذلك ، لكنها تحتاج فقط إلى يوم سيء آخر للانخفاض.

هل يمكن أن نرتد؟ بالتأكيد ، يبدو أن السوق في منطقة ذروة البيع بمقاييس مختلفة ، في حين أن قيعان يونيو هي مكان منطقي لمحاولة الارتداد. ارتفع مؤشر التقلب CBOE إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة ، على الرغم من أن مقياس الخوف في السوق ليس عند المستويات القصوى.

بالطبع ، لا يجب أن يأتي الارتداد على الفور. ولن يعني اليوم الجيد أو اليومان الكثير إذا استأنفت المؤشرات البيع بسرعة.

من المحتمل أن يحتاج أي ارتداد في سوق الأسهم إلى عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي للتوقف مؤقتًا أو التراجع.

في الأسابيع القليلة الماضية ، كانت ارتفاعات السوق ، بما في ذلك خلال اليوم ، باهتة ومنخفضة الحجم ، تليها عمليات بيع مكثفة.

هناك فرصة قوية أن السوق الهابط يتجه لأسفل مرة أخرى. حتى عندما يصل السوق أخيرًا إلى القاع ، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى مستوى أعلى.

ما الذي يمكن أن يغير الديناميكية؟ في 30 سبتمبر ، سيحصل الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس ، وهو مقياس التضخم المفضل لديه. سيتبع تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بعد أسبوع. قد تكون القراءات الإيجابية مصدر ارتياح ، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يرى انخفاضات مستمرة في التضخم الأساسي وضعف سوق العمل.

في غضون ذلك ، توقع تحذيرات كبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. إن ارتفاع تكاليف العمالة ، ومشاكل سلسلة التوريد ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وارتفاع الدولار ، والاقتصاد المتعثر ، هي وصفة لخيبة الأمل في الأرباح.

تعمل بعض القطاعات بشكل جيد نسبيًا ، لكن التركيز نسبي.

يتضمن ذلك شركات الأدوية العملاقة مثل مخزون LLY ، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى بما في ذلك بعض التقنيات الحيوية والأسماء الطبية. السيطرة على التلوث لا تزال تبدو على ما يرام. ولكن حتى العديد من الأسهم ذات خطوط RS التي ترتفع أو عند مستويات عالية جديدة تتعثر وعلى الجانب الخطأ من خطوط 50 يومًا و 200 يوم.

فقط لأن السهم كان صامدًا لا يعني أنه سيستمر في القيام بذلك في تصحيح السوق. عدد كبير من الأسهم المرنة بيع فجأة بقوة في الأسبوع الماضي. يتضمن ذلك معوقات النمو التي بدأت في البيع بشدة ، مثل أسهم Enphase و TSLA.

إذا تعرضت هذه المخزونات لأضرار إضافية كبيرة ، فقد يعني ذلك تمديد وقت الإصلاح ، في أحسن الأحوال. ثم مرة أخرى ، يمكن قول الشيء نفسه عن السوق ككل.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يكون المستثمرون على الهامش. هناك عدد قليل جدًا من الأسهم صامدة ، حتى الرابحون النسبيون يترنحون من تصحيح السوق.

استمر في بناء قوائم المراقبة الخاصة بك مع التركيز على القوة النسبية. ستبدو جميع الرسوم البيانية تقريبًا ، مع استثناءات قليلة مثل سهم LLY ، فظيعة ، لكن هذا جيد في الوقت الحالي.

إذا كنت تبحث عن صفقات بيع ، فمن الأفضل أن تنتظر ارتدادًا ، مع عودة الأسهم أو المؤشرات الرئيسية إلى المستويات الرئيسية وتصل إلى المقاومة. لكن اعمل على تلك القوائم المحتملة أيضًا.

تذكر أنه من الصعب جدًا جني الأموال في سوق هابطة. سيتبع وقت المكاسب الكبيرة في الارتفاع القوي التالي في السوق. البقاء على اتصال والاستعداد لهذا الاتجاه الصعودي هو المفتاح.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تقدم S&P 500 Giant 5 أسهم تظهر القوة في السوق الهابطة

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟