العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: بعد أسبوع تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لارتفاع السوق ، لا تفعل هذا

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.

X

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا ضخمًا ، حيث حقق مؤشر ناسداك أفضل مكاسب أسبوعية منذ مارس. ارتفعت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس على خلفية تقرير التضخم الصديق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. يوم الجمعة ، تكثف التحول بعيدًا عن الأسماء الدفاعية ، مع انخفاض حاد في العديد من الألعاب الطبية وغيرها من ألعاب النمو الدفاعي أو الدفاعي.

في حين أن فرص الشراء في الأسهم القيادية محدودة ، يجب على المستثمرين أن يتطلعوا إلى إضافة الانكشاف تدريجياً.

شبكات أريستا (ANET), التخزين النقي (توقيت المحيط الهادي), Mobileye (مبلي), Shift4Payments (FOUR) و ثني (فليكس) هي شركات تقنية ذات نمو قوي ولكن ذات تقييمات معقولة. تقع أسهم Flex و IPO MBLY الحديثة في مناطق الشراء التقليدية. يومض أربعة مخزون دخولًا قويًا أثناء إعداد Arista Networks و Pure Storage.

توجد أسهم Arista Networks و MBLY في ملف قائمة مراقبة IBD Leaderboard. سهم PSTG و Flex موجودان في عيب 50. مخزون ANET موجود في IBD بيج كاب 20.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا محوريًا لارتفاع السوق وتحليله شركة سيغنا (CI) ، ومخزون فليكس و MBLY.

أسهم Megacap

جاءت أسهم Megacap قوية الأسبوع الماضي ، ولكن من أدنى مستويات السوق المنخفضة أو القريبة منها. تفاح (AAPL) و مایکروسافت (MSFT) استعادوا المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

أحد الأسهم الكبيرة المتخلفة هو سهم Tesla ، الذي سجل أدنى مستوى له في عامين الأسبوع الماضي. تسلا (TSLA) تحت ضغط من البداية الجامحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك لامتلاك تويتر. في غضون ذلك ، تستمر المخاوف بشأن الطلب الصيني ، حتى بعد تخفيض الأسعار في 24 أكتوبر والعودة الأخيرة لدعم التأمين.

عملاق الرسومات ومراكز البيانات NVIDIA (NVDA) عناوين موسم أرباح لا يزال نشطًا. أرباح وإرشادات قوية من Nvidia ، جنبًا إلى جنب مع النتائج من صانع معدات أشباه الموصلات تطبيق مواد (أمات) ، يمكن أن يحافظ على استمرار ارتداد الرقائق ، وهي إشارة إيجابية لارتفاع السوق. ارتفع سهم NVDA بقوة خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، لكنه لا يزال أقل بكثير من خط 200 يوم.

سعر بتكوين

تم تداول سعر البيتكوين تحت 17,000 دولار صباح يوم الأحد ، وهو مستقر نسبيًا منذ صباح يوم الجمعة ، لكنه انخفض بشكل حاد خلال الأسبوع بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في عامين وهو 15,554.48 دولارًا يوم الأربعاء. انهارت بورصة العملات المشفرة FTX ، التي كان يُنظر إليها على أنها فارس أبيض في الصناعة قبل بضعة أشهر فقط ، فجأة ، مع إعلان إفلاس قبل وقت قصير من افتتاح سوق الأسهم يوم الجمعة. تشير الاكتشافات المستمرة حول FTX وشركة Alameda ذات الصلة إلى وجود مخالفات مالية كبيرة.

أدى إخفاق FTX ، بعد انهيار العديد من صناعة التشفير في وقت سابق من هذا العام ، إلى زيادة المخاوف بشأن الثقة حتى مع انخفاض القيمة الأساسية للعملات المشفرة.

واجهت Crypto.com عمليات سحب كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد الاعتراف بأنها أساءت التعامل مع صفقة كبيرة في أواخر أكتوبر.

هناك مخاوف من أن بورصات العملات المشفرة الأخرى والمقرضين والشركات ذات الصلة قد تواجه عمليات سحب مزعزعة للاستقرار.

انتخابات منتصف المدة

احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ ، وفازوا بما لا يقل عن 50 مقعدًا. يمكن أن يرتفع هذا إلى 51 إذا احتلوا مقعدهم في انتخابات الإعادة القادمة في جورجيا. لا يزال الجمهوريون يفضلون تولي مجلس النواب ، ولكن بأغلبية ضئيلة غير مضمونة بأي حال من الأحوال.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

كان ارتفاع سوق الأسهم متدهورًا اعتبارًا من منتصف الأسبوع ، لكنه عاد إلى الوراء يوم الخميس بفضل تقرير التضخم الأكثر برودة من المتوقع. خففت الصين قيود كوفيد يوم الجمعة ، مما قدم دفعة أخرى للأسهم والسلع.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.15٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 5.9٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 8.1٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 4.6٪.

ارتفع سهم أبل ، الذي سجل يوم الأربعاء أسوأ إغلاق له في ما يقرب من أربعة أشهر ، ليغلق محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 8.2٪. تحركت AAPL فوق خط 50 يومًا ولكنها أقل من 200 يوم ، حيث وصلت إلى المقاومة في أواخر أكتوبر. ارتفع سهم Microsoft بنسبة 11.6 ٪ فوق خط 50 يومًا بعد أن سجل أدنى مستوياته في السوق الهابطة في 3 نوفمبر.

وهبط سهم Tesla 5.5٪ إلى 195.97 ، لكنه ارتد من أدنى مستوى له في عامين يوم الأربعاء عند 177.12. زادت الحوافز الصينية الموسعة ، بعد التخفيضات الأخيرة في الأسعار هناك ، من مخاوف الطلب. لكن البداية الفوضوية لـ Musk لعهده على Twitter قد تكون أكبر سحب أسهم TSLA. يتضمن ذلك مبيعات أسهم Tesla الجديدة من Musk والمخاوف الأكثر زوالًا من "سيرك Twitter" الإضرار بعلامة تسلا التجارية.

ارتفعت Nvidia بنسبة 15.3٪ الأسبوع الماضي إلى 163.27 ، وهو رابع تقدم أسبوعي على التوالي وواحد من ثلاثة مكاسب من رقمين.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 33 نقطة أساس إلى 3.81٪. تتوقع الأسواق بقوة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر وتميل نحو ربع نقطة في فبراير.

انخفض الدولار الأمريكي ، وعانى من أسوأ خسارة أسبوعية له منذ سنوات ، مما يعكس تراجع العائدات.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3.9 بالمئة إلى 88.96 دولار للبرميل رغم ارتداد يوم الجمعة.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، و iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) قفزت بنسبة 12.35٪ للأسبوع ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 15.4 ٪ ، قفزًا فوق خط الخمسين يومًا واقترب من 50 يوم. يعد سهم NVDA بمثابة مفتاح.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 3.9٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 5.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد 5.6٪ ، وهو مكسب أسبوعي سادس على التوالي. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفعت بنسبة 12.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.95٪ ، عند القمم المرتفعة تمامًا. و Financial Select SPDR ETF (XLF) قفزت 5.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) بنسبة 1.75٪ ، على الرغم من انخفاض يوم الجمعة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت عن أدنى مستوى لها في خمس سنوات لتصل إلى 14.6٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) قفز 11.4٪. يظل سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

نمو الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

تسارع نمو أرباح ومبيعات Arista Networks لأربعة أرباع متتالية ، إلى 69٪ و 57٪ على التوالي في الربع الثالث. انخفض سهم ANET بنسبة 3 ٪ إلى 1.9 الأسبوع الماضي ، ولكن بعد مكاسب أسبوعية كبيرة في الحجم الثقيل. يمتلك سهم Arista مدخلًا مرتفعًا عند 128.55 في عملية دمج تعود إلى 133.80 أغسطس - أو توطيدًا أطول يعود إلى نهاية عام 18. وتبلغ نسبة سعر سهم ANET إلى الأرباح 2021.

ارتفع سهم PSTG بنسبة 1.45 ٪ إلى 30.78 الأسبوع الماضي. يمكن للمستثمرين استخدام 31.62 كملف شراء نقطة أو الدخول المبكر من التوحيد الذي يعود إلى 18 أغسطس أو من أ قاعدة كوب بمقبض بدءًا من أواخر مارس. ارتفعت أرباح Pure Storage بنسبة 129٪ في الربع الأخير بفضل زيادة الإيرادات بنسبة 30٪. تبلغ نسبة أسهم PSTG 27 PE.

قفز سهم MBLY بنسبة 15.7 ٪ في الأسبوع الماضي إلى 29.95 ، ليقضي فقط على 29.86 قاعدة الاكتتاب شراء نقطة. ظهرت Mobileye ، التي تقدم أنظمة مساعدة السائق ، للجمهور في أواخر أكتوبر بسعر 21 دولارًا للسهم ، متصدرة النطاق الرسمي ولكن أقل بكثير من تقييم المالك إنتل (INTC) كان يأمل. ارتفعت أرباح Mobileye بنسبة 36 ٪ في الربع الأخير ، مع نمو الإيرادات بنسبة 41 ٪. يحتوي سهم MBLY على نسبة PE 48.

قفز سهم أربعة 17.8٪ إلى 47.30 ، لكن بعد أسبوع حافل. تراجعت مدفوعات Shift4 بشكل حاد يوم الإثنين بعد الأرباح ، ولكنها عادت بعد ذلك لبقية الأسبوع. يوم الجمعة ، استعاد سهم Shift4 خط 200 يوم وكسر خط الاتجاه. يحتوي سهم FOUR على 51.52 نقطة شراء قاع قاع ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. ارتفعت أرباح Shift4 بنسبة 69٪ والإيرادات 45٪ ، وكلاهما يتسارع عن الربع السابق. يحتوي سهم FOUR على نسبة PE 45.

ارتفع سهم FLEX بنسبة 5٪ في الأسبوع الماضي إلى 20.18 ، ليغلق في نطاق 19.73 نقطة شراء. تقوم الأسهم بتصفية قاعدة قصيرة ولكن أيضًا دمج طويل يعود إلى أوائل عام 2021. ارتفعت أرباح FLEX بنسبة 31٪ في الربع المالي الثاني مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 2٪ ، وكلاهما تسارع للربع الثالث على التوالي. فليكس هو جزء من التصنيف العالي مجموعة تصنيع العقود الإلكترونية.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا محوريًا. تحت الضغط بالفعل ، كافح الاتجاه الصعودي مع بعض الخسائر الملحوظة يوم الأربعاء والتي دفعت مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط الخمسين يومًا.

لكن تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي صدر يوم الخميس كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة ، مما يشير إلى تباطؤ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وربما انخفاض معدل الذروة. ارتفعت المؤشرات الرئيسية ، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي. قفز مؤشر Dow ​​Jones مرة أخرى فوق خط 200 يوم ، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 ولاحقًا مؤشر ناسداك متجاوزًا خطوط 50 يومًا وقمم أكتوبر. قفز Russell 2000 فوق خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.

دفعت كل هذه الإجراءات ارتفاع السوق إلى "الاتجاه الصعودي المؤكد".

وفي الوقت نفسه ، كان من الصعب العثور على مخزونات قابلة للتنفيذ. العديد من الفائزين الكبار هم من الضربات الضخمة مثل أسهم Apple و Microsoft ، بالإضافة إلى عمليات تشغيل البرامج السحابية. على الجانب الآخر ، تعرضت أسماء النمو الدفاعي والدفاعي التي كانت رائدة فجأة للضغط. ويشمل ذلك العديد من الأدوية في مجال الأدوية والتأمين الصحي ومساحات توزيع الأدوية. كما عانى مقاولو الدفاع وتجار التجزئة في قطع غيار السيارات والمطاعم وخصومات ومنتجو المواد الغذائية من الخسائر.

حتى خارج تلك المساحة كانت هناك بعض الانتكاسات السلبية السيئة في الأسهم ، بما في ذلك صناعات CF (CF) و طور الطاقة (إنف).

تعمل منتجات البناء ومخزون الشبكات والعديد من مسرحيات الطاقة بشكل جيد. يظهر عدد قليل من صانعي السيارات التقليديين ، وليس تسلا ، القوة. كان أداء العديد من مخزونات الصلب جيدًا ، بينما بدأ عمال المناجم في الظهور الآن.

تنتعش أسماء الرقائق أيضًا ، لكن معظمها ، مثل أسهم Nvidia ، أمامها طريق طويل لنقطعه. المنتجات الشمسية والطبية لها العديد من الأسماء المثيرة للاهتمام.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ينتعش ارتفاع سوق الأسهم مع أخبار التضخم الإيجابية التي توفر رياحًا خلفية. يبدو أن هناك تناوبًا للخروج من المخزونات الدفاعية إلى النمو ، لكن الأسهم القابلة للتنفيذ محدودة نوعًا ما.

يجب أن يتطلع المستثمرون إلى زيادة الانكشاف ، لكن لا داعي للاندفاع. مع وجود عدد قليل جدًا من الأسهم التي تومض إشارات الشراء حتى الآن ، سيكون هناك الكثير من الفرص في المستقبل إذا كان ارتفاع السوق له أرجل.

أحد الخيارات هو شراء صناديق الاستثمار المتداولة في السوق أو القطاع على نطاق واسع حتى تظهر أسماء فردية واعدة. حتى مع ذلك ، حافظ على تواضع العرض ، مما يتيح للسوق جذبك بمرور الوقت.

عند إضافة التعرض ، احرص على عدم التركيز بشكل كبير في قطاع معين.

لكن قم ببناء قوائم المراقبة تلك. يتم إنشاء الأسهم المثيرة للاهتمام بينما تعود أسماء النمو. تريد أن تكون مستعدًا لشراء أفضل الأسماء عند ظهورها.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء مع انخفاض أسعار الفائدة