كريدي سويس أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستسرع في إعادة هيكلة مصرفها الاستثماري من خلال بيع جزء كبير من مجموعة المنتجات المورقة (SPG) إلى Apollo Global Management.
وقال Credit Suisse إن الصفقة ، إلى جانب البيع المحتمل لأصول أخرى لمستثمرين من أطراف ثالثة ، من المتوقع أن تخفض أصول SPG من حوالي 75 مليار دولار إلى 20 مليار دولار.
وقال البنك إن هذه الخطوة تمثل "خطوة مهمة نحو خروج منظم من أعمال المنتجات المورقة ، والذي من المتوقع أن يقلل بشكل كبير من مخاطر البنك الاستثماري ويطلق رأس المال للاستثمار في الأعمال الأساسية لبنك كريدي سويس".
أعلن Credit Suisse عن أ إصلاح استراتيجي ضخم في نهاية أكتوبر إلى جانب خسارة ربع سنوية ضخمة، بعد مكافحة ركود الإيرادات المصرفية الاستثمارية وتكاليف التقاضي المتعلقة بعدد كبير من الامتثال القديم وإخفاقات إدارة المخاطر.
وقال البنك إن محورية خطة إعادة الهيكلة كانت تفريغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) ، حيث تم حساب حوالي 10 مليارات دولار منها من خلال معاملات يوم الثلاثاء.
"ستدير شركة Apollo ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي من الأصول المتبقية ، والتي ستولد دخلاً لدعم الخروج من أعمال SPG ، بموجب علاقة إدارة استثمار مع فترة زمنية متوقعة مدتها خمس سنوات يتم الدخول فيها عند الإغلاق الأول ،" وأضاف كريدي سويس في بيان.
"بموجب شروط المعاملات المتوخاة مع Apollo ، من المتوقع أن يتم تعزيز نسبة رأس المال CET1 الخاصة بشركة Credit Suisse من خلال إصدار RWAs والاعتراف ، عند الإغلاق ، بالقسط الذي تدفعه شركة Apollo ، حيث سيعتمد المبلغ النهائي على معدلات الخصم و العوامل الأخرى المتعلقة بالمعاملات ".
يعتبر SPG لاعبًا رئيسيًا في سوق التوريق العام في الولايات المتحدة ، لا سيما في مجال الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني.
سيعقد بنك كريدي سويس اجتماعاً غير عادي الأسبوع المقبل للحصول على الضوء الأخضر من المساهمين بشأن العديد من العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة. وتشمل هذه الاستثمارات المخطط لها بقيمة 1.5 مليار فرنك سويسري (1.6 مليار دولار) من البنك الوطني السعودي مقابل 9.9 ٪ من الأسهم ، وهي جزء من زيادة رأس المال بقيمة 4 مليارات فرنك سويسري.
هذه قصة إخبارية متطورة وسيتم تحديثها قريبًا.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/11/15/credit-suisse-to-sell-securitized-products-business-to-apollo-as-it-accelerates-restructure.html