الشركات الملتزمة بتوريد واستخدام الطاقة الخضراء

الوجبات الرئيسية

• كان العام الماضي عامًا صعبًا بالنسبة لصناعة الطاقة الخضراء الجديدة نسبيًا ، مع ارتفاع أسعار الفائدة في قطاع ثقيل التمويل
• حدثت تغييرات تشريعية إيجابية العام الماضي ، مما أتاح فرصًا لهذه الشركات للنمو في بيئة كان التضخم فيها يتراجع باستمرار
• قد يكون الاستثمار في بعض اللاعبين الكبار في قطاع الطاقة الخضراء خطوة حكيمة للمستثمرين

في عام 2022 ، شهدت مساحة الطاقة الخضراء الجديدة نسبيًا عامًا تقريبيًا في سوق الأسهم. تميل هذه الشركات إلى الحصول على احتياجات تمويل إضافية في مهدها وهي عرضة بشكل خاص للتأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.

لحسن الحظ ، حدثت بعض الأشياء الجيدة للشركات المكرسة للتأثير الإيجابي على المناخ. أدى إصدار قانون الحد من التضخم والأوامر التنفيذية المختلفة إلى خلق فرص للنمو وائتمانات ضريبية لهذه الشركات.

هذا يعني أنه قد يكون من المفيد البحث عن الشركات التي تعطلت في الوقت الحالي لأنه قد تكون هناك إمكانات جديدة للنمو المستقبلي ، اعتمادًا على الملف التعريفي للشركة الفردية. و لقد قمت بتغطية Q.ai للاستفادة من هذا النمو المحتمل.

NextEra Energy، Inc. (NEE)

فلوريدا هي على الخطوط الأمامية لتغير المناخ وقد عدلت النظام البيئي الخاص بها وفقًا لذلك. NextEra Energy ، إحدى أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم طاقة الرياح منتجون ، يمتلكون شركة Florida Power & Light ، التي تزود أكثر من 11 مليون من سكان فلوريدا بالكهرباء. تمتلك الشركة أيضًا شركات تابعة أخرى تقدم حلول الطاقة الخضراء للسوق.

كان سهم NextEra Energy في اتجاه تصاعدي بطيء ولكنه ثابت منذ عام 2012 ، لكن الأمور بدأت في الإقلاع في النصف الثاني من عام 2020. في حين كانت هناك بعض حالات الصعود والهبوط الكبيرة إلى حد ما منذ ذلك الحين ، يتم تداول NEE حاليًا عند 74.24 دولارًا اعتبارًا من 1 فبراير ، 2023. هذا بالمقارنة مع 60.68 دولارًا أمريكيًا في 20 ديسمبر 2019 ، وهي أعلى قيمة للسهم في ذلك العام.

يمثل الرقم 74.24 دولارًا انخفاضًا بعد أن أصدرت الشركة تقرير أرباحها للربع الرابع من عام 4 ، والذي كان مخيباً للآمال مقارنة بتوقعات السوق. خلال هذه المكالمة ، تم الكشف عن أن شركة Florida Power & Light ستحصل على رئيس تنفيذي جديد.

بغض النظر ، تعد NextEra Energy ثالث أكبر مورد للطاقة في الولايات المتحدة.CVX
وإكسون موبيل. يُعتقد عمومًا أن الشركة ستستفيد من التشريعات الأمريكية الأخيرة في السنوات المقبلة ، مثل قانون خفض التضخم.

شركاء بروكفيلد المتجدد (BEP)

مقرها في تورونتو ، Brookfield Renewable Partners هي واحدة من أكبر موردي في العالم الطاقة الكهرومائية. كما أن لديها محفظة واسعة النطاق بشكل متزايد في مساحات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، مع عمل إضافي في تخزين الطاقة.

يتجه BEP صعوديًا منذ عام 2019. وكان يتداول عند أعلى مستوى سنوي قدره 25.30 دولارًا في 6 ديسمبر 2019 ، وبلغ ذروته عند 49.36 دولارًا في 22 يناير 2021. لقد كانت رحلة وعرة على طول الطريق ، مع حدوث أكبر هبوط في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر 2022 ، عندما انخفض من 38.35 دولارًا إلى 27.90 دولارًا على مدار ثلاثة أسابيع تقريبًا.

تمول Brookfield Renewable Partners مشاريع النمو الخاصة بها من خلال التدفق النقدي والديون. في الخريف الماضي ، كان المستثمرون متشائمين بشكل خاص. كان التضخم لا يزال يخرج من ذروته عند 9.1٪ في يونيو 2022 ، وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة. الشركات التي تستخدم الديون لتنمية أعمالها معرضة للمعاناة خلال هذه الأوقات ، حيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة ، مما يقلل من الأرباح المستقبلية المحتملة.

في 1 فبراير 2023 ، أغلق BEP عند $ 28.68. قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، حيث تخطط الشركة لمضاعفة قدرتها ثلاث مرات خلال العقد المقبل. سيكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة ما سيحدث لقيمة أسهم هذه الشركة المعتمدة على الديون إذا أبطأت البنوك المركزية ارتفاع أسعار الفائدة واستمر التضخم في الانخفاض.

البنية التحتية المستدامة لهانون أرمسترونج (HASI)

كانت شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية أول شركة أمريكية يتم تداولها علنًا ومخصصة للاستثمارات التي تكافح تغير المناخ. مع 9 مليارات دولار من الأصول المدارة ، تستثمر الشركة التي تتخذ من أنابوليس مقراً لها في شركات محايدة الكربون أو سلبية الكربون ، مع استثناءات قليلة لتلك التي تحدث تأثيرات إيجابية صافية أخرى على البيئة.

مرت HASI بعام صعب في عام 2022. مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، كانت شركة الاستثمار على وشك أن تتعرض لضربة شديدة بشكل خاص. دخل السهم العام بسعر تداول بلغ 53.12 دولارًا عند الإغلاق في 31 ديسمبر 2021. أنهى العام عند 28.98 دولارًا عند الإغلاق في 30 ديسمبر 2022. واليوم ، يتجه السهم صعودًا قبل مكالمة أرباح ربع سنوية ، ليغلق عند 37.72 دولارًا في يوم 1 فبراير 2023.

تصدرت الشركة عناوين الصحف على مدار الأسبوع ونصف الماضي للاستثمارات الرئيسية من NBW Capital LLC وجيفري إيكل ، الرئيس التنفيذي لشركة Hannon Armstrong. يشير استثمار مثل هذا من مسؤول تنفيذي في الشركة إلى أنه من المعقول توقع عدم حدوث أي مفاجآت سيئة في مكالمة الأرباح القادمة.

إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بإبطاء الزيادات على أسعار الفائدة، يمكن أن يكون لهذا تأثير إيجابي كبير على شركة مثل Hannon Armstrong. ستكون الأمور أفضل إذا وصل التضخم إلى 2٪ وتراجع الاحتياطي الفيدرالي تمامًا.

جنرال موتورز (GM)

قد تكون رؤية شركة تصنيع سيارات بارزة على قائمة استثمارات الطاقة الخضراء أمرًا مزعجًا. بعد كل شيء ، تشمل معظم صناديق ESG بعضًا من أكبر الممولين والمساهمين في تغير المناخ. ومع ذلك ، فإن جنرال موتورز مدرجة في هذه القائمة لسبب وجيه.

نعم ، تصنع الشركة سيارات وشاحنات ينبعث منها الكربون ، القليل منها كان محايدًا تمامًا على البيئة. صحيح أن لها نفس الأهداف المحايدة للكربون والتي تخفي الضرر الذي تلحقه الشركات المماثلة بالبيئة. ومع ذلك ، فإن جنرال موتورز تلزم مورديها بنفس المعايير المحايدة للكربون ، وهي تستعد لتكون أكبر مصنع للمركبات الكهربائية على مدى السنوات السبع المقبلة.

مثل معظم الشركات ، كانت أسهم جنرال موتورز في رحلة منذ أن ضرب الوباء. بعد انخفاض مذهل إلى 18.14 دولارًا في 20 مارس 2020 ، ارتفع السهم إلى 63.40 دولارًا في 12 نوفمبر 2021 ، ثم كان عامًا سيئًا في عام 2022 ، مثل الكثير من أسواق الأسهم. اليوم ، يتم تداوله عند مستويات قريبة من ما قبل الوباء ، حيث أغلق عند 39.30 دولارًا في 1 فبراير 2023.

المستقبل القريب ليس بالضرورة أهم شيء في هذا المخزون. تستثمر جنرال موتورز في منصة إنتاج المركبات الكهربائية الخاصة بها ، Ultium ، ومن المتوقع أن تبدأ تجاوز تسلا في السباق للحصول على حصة في السوق للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030. في تلك المرحلة ، من المتوقع أن تمتلك جنرال موتورز 18.3٪ من حصة السوق ، في حين أن تسلا ، وهي شركة أقل مراعاة للبيئة في الوقت الحالي ، سيكون لديها 11.2٪ فقط.

في الختام

كان العام الماضي عامًا صعبًا بالنسبة لأسهم الشركات الخضراء نظرًا لأن معظم هذه الصناعات لا تزال في سنواتها الأولى ولا تزال تعتمد على الديون في التمويل. في عام 2022 ، كان من الصعب تحمل الديون دون تكبد سعر فائدة مرتفع يبعث على السخرية.

لحسن الحظ ، التضخم في طريقه للانخفاض في الوقت الحالي ، ومن المفترض أن تتبع المعدلات في النهاية. بالإضافة إلى ذلك ، أثرت التغييرات التشريعية الأخيرة بشكل إيجابي على التوقعات المستقبلية للشركات الصديقة للمناخ. إذا كنت تريد القفز في هذا الاتجاه دون البحث عن كل شركة في الفضاء ، فيمكنك استخدام Q.ai's مجموعة استثمار التكنولوجيا النظيفة للبدء.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي