الصين تضمن فقط انتعاش النفط ، 9٪ + الفائزين بالأرباح

تخبرني جميع مؤشراتي أن النفط يتجه نحو الارتفاع. وعندما يحدث ذلك ، سنكون مستعدين بصندوقين يطرحان عوائد أرباح ضخمة بنسبة 9٪!

كيف يمكنني التأكد من أن المادة اللزجة عبارة عن نوابض ملفوفة؟ حسنًا ، على سبيل المثال ، صندوقا النفط اللذان تم التقليل من قيمتهما ، سنناقش التداول أدناه بتخفيضات هائلة على قيمتهما "الحقيقية". في الوقت الحالي ، يمكننا شرائها بأقل من 90 سنتًا على الدولار.

وهذا يعطي نفطنا دفعة إضافية. وإذا انكسر النفط من هنا - وهو أمر أراه بعيد الاحتمال - فنحن لا يزال الحصول على بعض الحماية الجيدة للجانب السلبي ، بفضل تلك الخصومات نفسها. في كلتا الحالتين ، سوف يتدفق دخلنا بنسبة 9٪ بأمان.

تعمل أطروحة "كراش آند رالي" الخاصة بنا على أكمل وجه

للدخول في صفقة توزيع الأرباح التي نستعد لها هنا ، نحتاج أولاً إلى التركيز على لعبة "الانهيار والتجمع" على النفط ، والتي ، إذا كنت تقرأ أعمدتي على مدار العامين الماضيين ، فمن المحتمل أنك عرف عن ظهر قلب.

وإليك كيفية حدوث ذلك في أعقاب كل من حوادث 2008 و 2020:

1. تبخر الطلب على الطاقة وانهارت الأسعار بسرعة (2008 و 2020).
2. سارع منتجو الطاقة لخفض التكاليف ، لذلك خفضوا الإنتاج بشدة.
3. تعافى الاقتصاد ببطء (2009 وأواخر 2020) ، وانتعش الطلب على الطاقة ، لكن العرض تباطأ.
4. ومتخلفة. ومتخلفة. وانتعشت أسعار الطاقة حتى استوفى العرض الطلب في النهاية (2009-2014 و 2020 إلى الوقت الحاضر).

نحن الآن في الخطوة 4 ، وهنا يأتي دور "السائقين الصعوديين" - لأن كلاهما على وشك وضع المسامير في الإمدادات المحدودة بالفعل ، وهذا يعني شيئًا واحدًا فقط بالنسبة للأسعار: المكاسب.

الأول هو إعادة فتح الصين ، والذي جاء بعد التراجع الملحمي الذي فرضه شي على قيود فيروس كورونا في يناير. نحن الآن نرى دليلاً على أن اقتصاد التنين الأحمر حقًا is ضرب خطوتها.

في كانون الثاني (يناير) ، على سبيل المثال ، بلغت ثقة المستهلك الصيني مستويات عالية لم تشهدها منذ مارس 2021. وارتفع مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ 2011.

هذه هي أحدث المؤشرات على عودة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. لكن في أسواق النفط ، الصراصير ...

لا يمكن أن يستمر هذا الأمر ، خاصةً عندما تفكر في المحرك الصعودي الثاني - حقيقة أن إدارة بايدن كانت تستخدم الإصدارات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) للحفاظ على غطاء مصطنع لأسعار النفط.

منذ منتصف عام 2020 ، انخفضت هذه الاحتياطيات بنسبة 43٪! يجب استبدال هذا النفط ، وعندما يتم ذلك ، فإن انتقال العم سام إلى سوق النفط سيؤدي إلى زيادة الطلب - مما يزيد من الضغط على الأسعار.

اجمع بين إعادة التعبئة الحتمية لـ SPR مع إعادة فتح الصين ومن الواضح جدًا أن الزيت عبارة عن زنبرك ملفوف في الوقت الحالي.

طريقة جيدة للاستفادة من هذا الموقف هي من خلال الصناديق المغلقة (CEFs) لأنه من خلال القيام بذلك ، فإننا نمنح أنفسنا ميزتين لا يمكن لمشتري مخزون النفط وصناديق الاستثمار المتداولة أن يضاهيهما.

الأول؟ أرباح عالية. تدفع CEFs دائمًا أكثر من الأسهم العادية ، و صندوق كاين أندرسون للبنية التحتية للطاقة (KYN) ليست استثناء. إنها تتمتع بدفع ضخم بنسبة 9 ٪ تم الحفاظ عليه (وحتى نموه) خلال أوائل 2020s المحفوفة بالمخاطر!

ثم هناك الخصم ، الذي بنسبة 11.8٪ ، يمنحنا مجموعة KYN من مسرحيات "كشك الرسوم" - مشغلو خطوط الأنابيب وشركات خدمات النفط مثل شركاء منتجات المؤسسات (EPD) ، Energy Transfer LP (ET) و ONEOK (OKE) -مقابل 88 سنتا للدولار.

(لاحظ أيضًا أنه على الرغم من أن KYN تمتلك شراكات رئيسية محدودة ، أو MLPs ، إلا أنها تدفعك إلى نموذج بسيط 1099 ، وليس حزمة K-1 المعقدة التي ترسلها عادةً MLPs ، في وقت الضريبة.)

مسرحية أخرى للنفط المدفوع بالأرباح في قائمتنا هي صندوق ميجاتريندس للبنية التحتية العالمية من ماين ستاي (MEGI). يعد هذا اختيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن لعبة أكثر تنوعًا على النفط الخام.

بالإضافة إلى خدمات النفط والغاز وشركات خطوط الأنابيب مثل ONEOK ، شركات ويليامز (WMB) ، Enbridge
ENB
(إنب) و EnaGas SA ، MEGI لديها مرافق مستقرة مثل الشبكة الوطنية في المملكة المتحدة وبرج الهاتف المحمول "مالك" قلعة التاج (CCI).

تأتي MEGI إلينا أيضًا بخصم كبير (12.5٪ في هذه الحالة) وعائد 9٪. حظ الصندوق بإطلاقه في أكتوبر 2021 ، قبل حريق القمامة في 2022 وعندما كان النفط أعلى مما هو عليه اليوم. لقد أثر ذلك على أدائها. لكنها حافظت على هذا الدفع ثابتًا طوال الوقت - وهذا الانخفاض هو سبب وجود خصم MEGI العميق اليوم.

توزيعات أرباح "Twofer" 9٪ على النفط والغاز

إليك شيء آخر يجب مراعاته: تعرض MEGI أيضًا للغاز الطبيعي ، الذي تم غسله بعد أن سارعت أوروبا لإعادة ملء خزاناتها الصيف الماضي ، بعد قطع الغاز الروسي. حصلت القارة أيضًا على مساعدة غير متوقعة من شتاء أكثر دفئًا.

في الوقت الحالي ، "natty" - أقل أنواع الوقود الأحفوري هجومًا - في طريقها لتشكيل قاع مع إعادة فتح الصين وتنطلق أوروبا في تدافع ثانٍ لتأمين الإمدادات المحدودة. وهذا يضع شركة MEGI ذات الأسعار المنخفضة في موقع جيد للاستفادة من انتعاش كلا النفطين و الغاز.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد