(بلومبرج) - يقوم بنك مونتريال ، الذي يعمل على إغلاق أكبر عملية استحواذ في تاريخه ، ببيع 3.15 مليار دولار كندي (2.31 مليار دولار) من حقوق الملكية للتأكد من قدرته على تلبية متطلبات رأس المال المتزايدة للجهات التنظيمية الكندية مؤخرًا.
الأكثر قراءة من بلومبرج
أصدر البنك 1.4 مليار دولار كندي من الأسهم في طرح عام بسعر 118.60 دولارًا كنديًا للسهم ، و 14.8 مليون سهم أخرى بنفس السعر لمجموعة من ست خطط معاشات تقاعدية كندية و BNP Paribas ، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين.
انخفض بنك مونتريال إلى 119 دولارًا كنديًا اعتبارًا من الساعة 4:58 مساءً في تورنتو ، بانخفاض 5.7 ٪ عن إغلاق يوم الجمعة. قال بول غولبيرج وإيثان كاي ، المحللان في بلومبيرج إنتليجنس ، في مذكرة إن صفقة الأسهم ستقلل من أرباح البنك للسهم الواحد بنحو 4٪.
خضعت مستويات رأس مال بنك مونتريال لمزيد من التدقيق منذ أن رفع مكتب مراقب المؤسسات المالية الكندي الأسبوع الماضي نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية المطلوبة لأكبر البنوك في البلاد بمقدار 50 نقطة أساس ، إلى 11٪ ، اعتبارًا من 1 فبراير.
مع اقتراب استحواذ البنك بقيمة 16.3 مليار دولار على Bank of the West من BNP في الربع الأول من العام المقبل ، كان المقرض معرضًا لخطر الفشل في تلبية هذه العقبة ، مما دفعه إلى بيع الأسهم لمنحه بعضًا من التنفس.
قال بنك مونتريال يوم الاثنين أنه سيستهدف نسبة CET1 عند أو أعلى من 11.5٪ في ضوء إعلان المنظم الأسبوع الماضي.
أثر التغيير غير المتوقع من قبل OSFI على أسهم بنك مونتريال ، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 2.2 ٪ يوم الخميس. كان سهم البنك قد انخفض بنسبة 7.4٪ هذا العام خلال الأسبوع الماضي ، مقارنة بانخفاض 9.6٪ لمؤشر S & P / TSX للبنوك التجارية.
منح بنك مونتريال ضامنيه خيار شراء ما يصل إلى 1.77 مليون سهم إضافي بنفس السعر حتى 30 يومًا بعد إغلاق الطرح العام.
أبرم المقرض صفقة الضفة الغربية منذ عام تقريبا. الصفقة ستمنحها 1.8 مليون عميل جديد ، و 105 مليار دولار في الأصول وحضور نشط في 32 ولاية أمريكية بما في ذلك كاليفورنيا.
(يضيف ملاحظة من محللي بلومبيرج إنتليجنس في الفقرة الثالثة.)
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html