أرباح البنوك من بين النتائج الأولى للربع الرابع مع تدهور توقعات الأرباح

بدافع جي بي مورغان تشيس (JPM), ويلز فارجو (WFC) وأرباح البنوك الكبرى الأخرى المستحقة يوم الجمعة ، ينطلق موسم أرباح الربع الرابع حيث تستعد وول ستريت للتراجع الأول في الأرباح في تسعة فصول.

X

من المتوقع أن تنخفض أرباح S&P 500 للربع الرابع بنسبة 4٪ ، وفقًا لـ FactSet. سيكون هذا أول انخفاض منذ الربع الثالث من عام 4.1 ، عندما كان الاقتصاد يشعر بآثار إغلاق كوفيد.

كان المحللون يخفضون توقعات الأرباح أكثر من المعتاد ، كما يقول كبير محللي الأرباح جون بوترز. انخفضت التقديرات الإجمالية بنسبة 6.5٪ خلال الربع الرابع ، أي أكثر بكثير من متوسط ​​التخفيض البالغ 2.5٪ خلال السنوات الخمس الماضية أو 3.3٪ في السنوات العشر الماضية.

انخفض نمو أرباح S&P 500 ، من زيادة 9.4٪ في الربع الأول إلى 1٪ في الربع الثاني و 5.8٪ في الربع الثالث. وقال بوترز في تقرير إنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وتضخم الضغط على المستهلكين والشركات العام الماضي ، فإن معظم نمو أرباح عام 2 حدث في النصف الأول من العام.

وسط توقعات منخفضة على نطاق واسع ، يتم إصدار العديد من تقارير أرباح البنوك يوم الجمعة قبل جرس افتتاح سوق الأسهم. ابحث عن مديري البنوك لتقديم بعض الأفكار عن الاقتصاد. يمكن أن يساعد ارتفاع أسعار الفائدة في أداء البنوك ، لكن مخاوف الركود أثرت على القطاع.

جي بي مورجان ، أرباح البنوك الأخرى

تقدير أرباح جيه بي مورجان الإجماعى هو 3.12 دولار للسهم الواحد على الإيرادات البالغة 34.29 مليار دولار ، وفقًا لـ FactSet. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 6٪ في العائد على السهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي ، ولكن زيادة بنسبة 17٪ في الإيرادات.

يقوم سهم JPMorgan بتكوين ملف قاعدة مسطحة مع 138.76 شراء نقطة. قد تؤدي مفاجأة إيجابية في التقرير إلى إرسال الأسهم فوق مستوى الدخول. لكن تذكر أن تصحيح سوق الأسهم يعني أن أي عملية شراء للأسهم مثقلة بمخاطر إضافية.

مع تداول السهم في حوالي 137 يوم الجمعة ، يمكن للمستثمرين شراء خيار شراء تنتهي صلاحيته في نفس اليوم من تقرير الأرباح وسعر إضراب 137 مقابل 3.35 دولار. يعمل هذا بنسبة 2.4 ٪ من سعر السهم ، مما يجعله احتمالًا جذابًا بموجب استراتيجية خيارات الربح الخاصة بـ IBD (الموضحة أدناه).

تشمل أرباح البنوك الأخرى يوم الجمعة Bank of America (BAC) ، والتي من المتوقع أن تنخفض ربحية السهم بنسبة 3٪ إلى 79 سنتًا للسهم. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 10٪ لتصل إلى 24.32 مليار دولار ، وفقًا لـ FactSet. يجب أن تنخفض أرباح Wells Fargo بنسبة 7.5 ٪ إلى 1.28 دولار للسهم بعائدات تبلغ 19.99 مليار دولار ، بانخفاض 4 ٪.

BlackRock و UnitedHealth و Bed Bath & Beyond On Deck

بنك الاستثمار بلاك روك (BLK) واحدة من أفضل المخططات بين البيانات المالية. إنه يشكل قاعدة مسطحة بحركة سعر ضيقة ونقطة شراء عند 785.75. تم عرض خيار شراء تنتهي صلاحيته في 13 يناير مع إضراب 735 في الساعة 17.60 بعد ظهر يوم الجمعة ، أو 2.4٪ من سعر السهم في ذلك الوقت.

تشير تقديرات FactSet إلى أن EPS ستنخفض بنسبة 25٪ تقريبًا إلى 7.86 دولارًا وعائدات قدرها 4.255 مليار دولار ، بانخفاض 17٪.

الجمعة أيضا ، مكون داو مجموعة يونايتد (مقر الأمم المتحدة) ستنشر النتائج. يتوقع المحللون ربحية السهم 5.18 دولار ، بزيادة 15.5٪. انخفض السهم إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم في الأيام القليلة الماضية.

إلى جانب أرباح البنك ، حمام السرير وراء (BBBY) سيبلغ يوم الثلاثاء قبل الافتتاح. لا أحد يتوقع أخبارًا جيدة بعد أن حذر بائع التجزئة يوم الخميس يجوز لها رفع دعوى الإفلاس للبقاء واقفا على قدميه. انخفض السهم إلى أقل من 2 سهم.

يوم الاربعاء، KBH الرئيسية (KBH) عن أرباح 2.87 دولار للسهم ومبيعات 1.985 مليار دولار. يمكن أن يكون تقريرًا مهمًا لصناعة بناء المنازل ، حيث تقوم العديد من الأسهم بتشكيل قواعد وحاول زوجان على الأقل رفع نقاط الشراء السابقة.

استراتيجية تداول الخيارات

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح - باستخدام خيارات الاتصال - شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل إستراتيجية تداول الخيارات وكيف بدت تجارة خيارات الشراء مؤخرًا لسهم WBA.

أولاً ، حدد الأسهم ذات التصنيف الأعلى باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد انفصلوا بالفعل ويحصلون على الدعم في خطوطهم التي تبلغ مدتها 10 أسابيع لأول مرة. وقد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live

في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب.

خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد.

يمكنك تحقيق أرباح عندما ينخفض ​​السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.

تحقق من أسعار الإضراب

بمجرد تحديد إعداد الأرباح لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت ، أو في cboe.com. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.

ابحث عن سعر الإضراب أعلى سعر السهم الأساسي مباشرة (من المال) وتحقق من العلاوة. من الناحية المثالية ، يجب ألا تتجاوز العلاوة 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.

اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك ولكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.

تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم في الأرباح ، فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ المدفوع مقابل العقد.

ربما يعجبك أيضا:

توقعات سوق الأسهم لعام 2023: كثرة التحديات

احصل على رسائل إخبارية مجانية من IBD: Market Prep | تقرير تقني | كيف تستثمر

ما هو يمكن أن نحيف؟ إذا كنت تريد العثور على الأسهم الرابحة ، فمن الأفضل أن تعرف ذلك

IBD Live: تعلم وحلل أرصدة النمو مع المحترفين

يأخذ السوق خطوة كبيرة ، إشارات الشراء السريعة هذه للأسهم التسعة ؛ حرب أسعار الصين في تسلا