تكثف شركة Affirm و Klarna الجهود المتنافسة لجذب المستهلكين الأمريكيين

مرحبًا بكم في The Interchange ، نظرة على أخبار واتجاهات التكنولوجيا المالية لهذا الأسبوع. للحصول على هذا في بريدك الوارد ، اشترك هنا.

اشترِ الآن ، وادفع لاحقًا أصبح منتشرًا في كل مكان تقريبًا هنا في الولايات المتحدة ، وعلى هذا النحو ، فإن الشركات التي تقدم هذه التكنولوجيا للتجار تزداد تنافسًا مع بعضها البعض بشكل غير مفاجئ.

مثال على ذلك. في الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة Affirm ومقرها سان فرانسيسكو أنها كذلك جعلها تشتري الآن ، وادفع لاحقًا التكنولوجيا المتاحة للشركات الأمريكية التي تستخدم تقنية مدفوعات Stripe. هذا يعني أن عددًا كبيرًا من الشركات التي لم تكن قادرة في السابق على تزويد عملائها بخيار الدفع على أقساط ، يمكنها الآن.

تعتبر هذه الصفقة مهمة لشركة Affirm لأن Stripe ، التي بلغت قيمتها 95 مليار دولار العام الماضي ، لديها "ملايين" العملاء على مستوى العالم. إنها تعالج مئات المليارات من الدولارات كل عام "لكل حجم نشاط تجاري - من الشركات الناشئة إلى Fortune 500s". وهذا يعطي Affirm فرصة لتوليد المزيد من الإيرادات لأنها تجني الأموال جزئيًا من رسوم الفائدة. من جانبها ، تستطيع Stripe أن تقدم للعملاء المحتملين والحاليين مرونة أكبر في الدفع.

قامت شركة Affirm - التي أسسها ماكس ليفشين المؤسس المشارك لـ PayPal - ببناء تقنية يمكنها ضمان المعاملات الفردية ، وبمجرد تحديد أن العميل مؤهل ، يمكنها أن تقدم لهم خيار الدفع على أساس نصف شهري أو شهري. يتحدث Levchin بصوت عالٍ عن حقيقة أن Affirm "تم اعتباره شيئًا من بطاقة مكافحة الائتمان". تم طرح الشركة للاكتتاب العام في العام الماضي ، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم ، إلا أن هناك دلائل حديثة على استمرار القوة.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا ، أعلنت شركة Klarna السويدية عن شراكة جديدة خاصة بها. قالت الشركة ، التي بلغت قيمتها العام الماضي 45 مليار دولار ولكن لديها منذ ذلك الحين نصيبها من المصاعب ، إنها تعاونت مع Marqeta لإطلاق بطاقة Klarna جديدة في الولايات المتحدة ، وفقًا للشركة ، يجلب خدمة "الدفع في 4" من Klarna إلى بطاقة Visa فعلية. هذا مثير للاهتمام لأنه تاريخيًا ، ركز الشراء الآن ، وادفع لاحقًا على التسوق عبر الإنترنت أو الأشخاص الذين يختارون الدفع على أقساط عند نقطة البيع. ولكن في العام الماضي ، قالت فيزا إن "قائمة متزايدة" من المُصدِرين والمشترين وشركات التكنولوجيا المالية كانوا يستخدمون تقنيتها لتقديم خيارات BNPL لعملائها. وأعلنت ماستركارد أيضًا العام الماضي عن عرض BNPL الخاص بها: أقساط ماستركارد. قال كبير مسؤولي المنتجات في شركة بطاقات الائتمان العملاقة ، كريج فوسبرج ، في ذلك الوقت: "في جوهرها ، تنحصر المدفوعات في الاختيار - ويريد الناس المزيد من أموالهم بمزيد من المرونة والتحكم في كيفية الدفع والمكان الذي يتسوقون فيه."

القصة مستمرة

لذا فإن حقيقة أن Klarna قد أنشأت الآن بطاقتها الخاصة ليست صادمة تمامًا. لكنه يوضح الإجراءات التي تتخذها شركات الخدمات المالية - الشركات القائمة وشركات التكنولوجيا المالية على حد سواء - لإتاحة قروض التقسيط لمزيد من المستهلكين. إنه أيضًا مثال آخر على مدى تنافسية مساحة BNPL ، خاصة هنا في الولايات المتحدة عند الإعلان عن البطاقة الجديدة ، قال سيباستيان سيمياتكوفسكي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Klarna: "حقيقة أن أكثر من مليون مستهلك أمريكي قد اشتركوا إلى قائمة الانتظار الخاصة بنا في غضون أسابيع ، يوضح الطلب الهائل على بديل عادل وشفاف لبطاقات الائتمان التقليدية ". ومن المثير للاهتمام أن بطاقة Klarna لا تتقاضى أي فائدة وهي متاحة مقابل 1 دولار شهريًا. وتقول الشركة إنها في الواقع مجانية تمامًا لأول 3.99 شهرًا بعد التنشيط.

والجدير بالذكر أن Klarna قالت أيضًا إنه خلال العام الماضي ، "نمت قاعدة العملاء في الولايات المتحدة بأكثر من 65٪ ، لتصل إلى أكثر من 25 مليون مستهلك". من جانبها أشارت أفيرم في تقريرها الأخير نتائج الربع الثالث المالية أن عدد المستهلكين النشطين قد وصل إلى 12.7 مليون ، بزيادة 137٪ على أساس سنوي - على الرغم من أنها لم تقدم تفصيلاً لعدد هؤلاء المتواجدين هنا في الولايات المتحدة

في غضون ذلك ، لن أحاول حتى أن أتنبأ بما سيحدث لسوق BNPL بشكل عام في الأشهر المقبلة ، حيث تمثل البيئة الكلية الحالية العديد من التحديات لجميع أنواع التكنولوجيا المالية. مثل صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت مؤخراأدى "ارتفاع حالات التأخر في السداد وتباطؤ الاقتصاد" إلى إزالة بعض بريق فضاء BNPL. لكن أنا يمكن أشاطركم لبلوق وظيفة الذي نشره موقع Affirm's Levchin في 3 يونيو فيما يتعلق برأيه على الأقل حول سبب وضع شركته ليس فقط للبقاء على قيد الحياة ولكن أيضًا للازدهار في حالة الانكماش. هذا مقتطف:

في اخبار اخرى

يتحدث عن BNPL ، أعلن Fundbox الأسبوع الماضي a شراكة مع Visa وقد تجاوز معدل تشغيل الإيرادات السنوية أكثر من 160 مليون دولار. تتضمن شراكته إطلاق بطاقة الخصم Fundbox Flex Visa ، والتي تقول إنها تجمع بين "قوة الدفع المرن (التي نمت بنسبة 80٪ في حجم المعاملات على أساس ربع سنوي) مع قبول Visa في كل مكان" ، كما أخبر TechCrunch. وستعمل أيضًا على تطوير منتج BNPL للشركات ومنتجات الصرف الفوري للأموال. أبلغت عن بدء التشغيل 100 مليون دولار زيادة في نوفمبر الماضي.

منذ 8 أشهر فقط, الرئيس التنفيذي لشركة Varo Colin Walsh يشار إلى TechCrunch أن الحصول على ميثاق مصرفي - وهي عملية يقال يكلف ما يقرب من 100 مليون دولار واستغرق 3 سنوات - سيسمح للبنك الرقمي "بمتابعة النمو والربحية في نفس الوقت" وتوسيع هوامشه. ولكن كزميل متحمس للتكنولوجيا المالية أشار جيسون ميكولا في نهاية الأسبوع الماضي ، كافحت شركة fintech لبناء دفتر قروض ذي مغزى من خلال إقراض عملائها وقامت بسرعة بإنفاق مبلغ 510 ملايين دولار الذي جمعته في السلسلة E في سبتمبر الماضي. على هذا النحو ، استنادًا إلى حسابات جيسون ، يمكن أن ينفد مال Varo بنهاية هذا العام - "وسيصبح أقل من رأس المال الجيد قبل ذلك الحين ... كل هذا يضع ضغطًا هائلاً على Varo لخفض التكاليف وزيادة رأس المال الإضافي . " ماذا يعني هذا بالنسبة للبنوك الرقمية ككل؟ حسنًا ، على سبيل المثال ، من المحتمل أن يكون لدى شركات التكنولوجيا المالية التي كانت تفكر في متابعة مواثيق البنوك أفكارًا أخرى. في شباط (فبراير) 2021 ، كانت شركة Brex الناشئة لإنفاق الشركات هي أحدث شركات التكنولوجيا المالية للتقدم بطلب للحصول على ميثاق مصرفي. لكن في آب (أغسطس) الماضي ، قالت الشركة إنها ستفعل ذلك الانسحاب طوعا ميثاقها المصرفي وطلبات تأمين الودائع الفيدرالية في محاولة "لتعديل وتعزيز" تطبيقها قبل إعادة التقديم في تاريخ لاحق. ربما تهرب من رصاصة؟

شركات التكنولوجيا المالية الناشئة تشير البيانات إلى أن معالجة الانكماش أصعب من معظم القطاعات الأخرى. لدرجة أن حتى أكبر وأشهر شركات التكنولوجيا المالية الخاصة تعاني من عمليات إعادة تقييم محرجة. تُظهر البيانات التي جمعها Andreessen Horowitz أن شركات التكنولوجيا المالية العامة تعاني من انخفاض أكبر في التقييم مقارنة بفئات التكنولوجيا الأخرى. في الوقت نفسه ، تشير المعلومات الجديدة من صناديق Fidelity المختلفة إلى أن العملاق الاستثماري لديه غيرت رأيها حول قيمة بعض الشركات التي تحلق على أعلى مستوى في Startup land ، بما في ذلك Stripe.

مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) أعلنت عن افتتاح مكتب جديد ، مكتب المنافسة والابتكار، كجزء من نهج جديد للمساعدة في تحفيز الابتكار في الخدمات المالية من خلال تعزيز المنافسة وتحديد العقبات أمام الداخلين الجدد إلى السوق. بعبارة أخرى ، تريد مساعدة شركات التكنولوجيا المالية في أن تكون في وضع أقوى للتنافس مع الشركات القائمة ، وهو أمر تعتقد أنه سيفيد المستهلكين. سيحل المكتب محل مكتب الابتكار ، الذي ركز على عملية قائمة على التطبيق لمنح معاملة تنظيمية خاصة للشركات الفردية. من بين أشياء أخرى ، قال المكتب الجديد إنه سيفعل أشياء مثل بذل جهد لفهم كيف يمكن للاعبين الكبار الاستفادة من الميزات على اللاعبين الأصغر: "في بعض الأحيان ، يتم دهس الشركات الناشئة ببساطة من قبل لاعبين أكبر. على سبيل المثال ، يمكن للشركات الكبيرة طرح منتجات جديدة بسهولة على قواعد عملائها الكبيرة وإعاقة اللاعبين الخارجيين الذين قد يكون لديهم منتجات أكثر ملاءمة. شركات التكنولوجيا الكبرى، مع وصولهم الهائل ، يبحثون أيضًا عن طرق جديدة للانضمام إلى أسواق التمويل الاستهلاكي وقد تهدد المنافسة العادلة ".

Policygenius ، شركة insurtech التي جمعت 125 مليون دولار في جولة من السلسلة E. أقل من 3 أشهر ، ورد تسريح حوالي 25٪ من موظفيها. لم يتم تأكيد عدد الموظفين المتضررين ، لكن يُعتقد أنه يبلغ حوالي 170 ، وفقًا لمصادر متعددة. في وقت إصدارها السلسلة E في مارس ، قالت Policygenius - التي تتيح برمجياتها للمستهلكين العثور على منتجات تأمين مختلفة وشرائها عبر الإنترنت - إن أعمالها في التأمين على المنازل والتأمين على السيارات "نمت بشكل كبير" ، مع زيادة أقساط التأمين المكتوبة الجديدة "بأكثر من 6 أضعاف من 2019 إلى 2021. " في بيان ، قالت جينيفر فيتزجيرالد ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Policygenius ، إن "التحول المفاجئ والدراماتيكي في الاقتصاد" أجبر الشركة على تكييف استراتيجيتها.

التمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ

شوهد في تك كرانش

تجمع منصة Mondu B2B BNPL التي تتخذ من برلين مقراً لها 43 مليون دولار من السلسلة B بقيادة Valar في الولايات المتحدة

Hourly.io البنوك 27 مليون دولار لنهجها الجديد لتزويد شركات العمال وكشوف المرتبات للعاملين بأجر بالساعة

تتصدر Indian fintech Slice تقييمًا بقيمة 1.5 مليار دولار في التمويل الجديد لتوسيع نطاق مدفوعات UPI

استحوذت شركة "كونسترافور" على 106 مليون دولار من الأسهم والائتمان لتمويل مقاولي البناء من الباطن

تجمع شركة Sanlo ، وهي شركة ناشئة تقدم لمطوري التطبيقات والألعاب الوصول إلى الأدوات المالية ورأس المال ، 10 ملايين دولار

Hitpay هو حل شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة

تعمل Onramp Funds على تسريع منصة تمويل التجارة الإلكترونية برصيد 42 مليون دولار من الأسهم والائتمان

وفي أماكن أخرى

كلير ستريت ، إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى بناء وصول أفضل إلى أسواق رأس المال ، تغلق 165 مليون دولار من السلسلة B عند تقييم 1.7 مليار دولار

شركة المدفوعات الرقمية اليابانية Opn تؤمن 40 مليون دولار لتعزيز النمو في آسيا

Keyway ، وهي شركة ناشئة تشتري العقارات من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم ثم تؤجرها لهم مرة أخرى ، تجمع 25 مليون دولار من السلسلة A بقيادة كامبر كريك

سؤال وجواب المراسل

وأخيراً وليس آخراً ، فعلت القليل سؤال وجواب مع كبير مراسلي TechCrunch ناتاشا ماسكارينهاس، الذي بدأ مؤخرًا في تغطية المزيد من التكنولوجيا المالية - لا سيما فيما يتعلق بالتضمين والوصول. يتمتع!

أولاً ، أعرف كم أنت رائع ، لكني أريد أن يعرف قراءنا أيضًا. فقط من هي ناتاشا ماسكاريناس ، على أي حال ؟؟

أكبر معجب بك! هيه. لقد أحببت الكتابة طوال حياتي ، لكنني بدأت في الكتابة كطالب متوسط ​​في صحيفة مدرستي. اتضح أنني كنت في شيء ما ، حيث ذهبت لدراسة الصحافة في جامعة بوسطن ومتدربًا في منشورات بما في ذلك بوست إننو ، وبوسطن جلوب ، وسان فرانسيسكو كرونيكل.

دفعني تدريب كرونيكل لا محالة إلى عالم التكنولوجيا والشركات الناشئة ، حيث قابلت أليكس فيلهلم وفي النهاية فريق Crunchbase News. هذا هو المكان الذي التقينا فيه ، وحيث بدأت العمل رسميًا كمراسل تقني. كانت لحظاتي المفضلة هناك تغطية Uber S-1 ، وكتابة سلسلة عن الوحدة وهبوط أول مغرفة تمويل.

اليوم ، أنا مراسل كبير هنا في TechCrunch ، بالإضافة إلى مضيف مشارك لبرنامج Equity ، وهو برنامج بودكاست يُعرض ثلاث مرات في الأسبوع حول المشاريع والشركات الناشئة. أكتب أيضًا Startups Weekly ، وهي رسالة إخبارية لا تحتاج إلى شرح تدخل في كل ما لا يمكنني وضعه في أعمالي أو البودكاست. هذه هي أكثر مقالاتي قراءة ، وهي تصويت على الثقة في أنني يجب أن أتكئ أكثر في غرابتي. مضحك جداً.

بعيدًا عن الصحافة ، أجد الكثير من الإنجاز من الكتابة عنها العواطف والعلاقاتوالطعام والأصدقاء ، ثم الوقت وحده للتفكير في كل ما سبق. أنا مقيم في سان فرانسيسكو ولكن لدي مكان لطيف في سينسيناتي ووسط جيرسي.

أنا سعيد للغاية لأنك ستغطي بعض التكنولوجيا المالية الآن. ما الذي جذبك إلى الإيقاع ، وما الذي تخطط للتركيز عليه؟

المال عاطفي للغاية ، وأنا أحب تغطية جميع التوترات التي تحدث عندما يكسب الناس المزيد ، ويتحدثون بصوت أعلى ويقررون مشاركته. أخطط بشكل خاص للتركيز على الوعد بإرساء الديمقراطية في رأس المال والتكنولوجيا المالية متعددة اللاعبين وخلق الثروة.

لقد جاهدت دائمًا للتأكيد على ما يجذبني إلى القصص ، لأنها تبدو متباينة للغاية. لكن بعد التحدث إلى زميلي السابق وصديقي الدائم داني كريشتون ، أدركت أن هناك شيئًا مثل الضربات الأفقية - ويعرف أيضًا باسم تغطية العديد من القطاعات التي تشترك في خيط مشترك. بالنسبة لي ، تركز قصصي المفضلة على ما تقوله مرسيدس بينت من Lightspeed بجدارة وهو "التمكين الاقتصادي للأفراد".

ما هي أفضل طريقة للترويج لك؟

أخبرني عن الأحداث في عالم التكنولوجيا المالية - خاصة تلك التي لا علاقة لها دائمًا بشركتك وتغطيتك. لا يمكنني أبدًا أن أكون ذبابة على الحائط بنفس الطريقة التي يستطيع بها المؤسس ، لذا أخبرني بما أفتقده! أوه ، وأفضل طريقة للقيام بما ورد أعلاه هي إرسال تغريدات إليّ nmasc_ أو مراسلتي عبر البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني محمي].

هذا كل شيء لهذا الأسبوع! شكرا لقرائتك. وللاستعارة من ناتاشا ، يمكنك دعمني بإرسال هذه النشرة الإخبارية إلى صديق أو يتابعني على تويتر.