لماذا يشارك مستثمر واحد من كبار الملاك في التكنولوجيا العميقة

"مع إصدار ChatGPT ، أصبحت Northvolt واحدة من أكثر الشركات الأوروبية قيمةً ، وفازت بعقود SpaceX مع شبكة Starlink الفضائية ، لدينا أخيرًا أمثلة تثبت قوة التكنولوجيا العميقة على نطاق واسع. ما بدا وكأنه طلقات مجنونة يجلب الآن تقنيات تحويلية إلى السوق وبنى تحتية جديدة - بالإضافة إلى عائدات مالية للداعمين الأوائل بشكل حاسم ".

هذه هي كلمات فرانشيسكو بيرتيكاراري ، مؤسس مشاريع دوار السيليكون، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري يستفيد من مجتمع مؤلف من 15,000 مؤسس ومهندس لدعم التكنولوجيا العميقة والشركات الناشئة في مجال البيانات الضخمة.

التقينا في لندن في الافتتاح مؤتمر Frontier Deep Tech، التي أسسها المستثمر كريستينا إستيبان لجمع اللاعبين من جميع أنحاء النظام البيئي للتكنولوجيا العميقة.

في كلمته الرئيسية ، أعلن فرانشيسكو أن الوقت قد حان للاستثمار في التكنولوجيا العميقة - الابتكارات الهندسية والعلمية التي ستحدث ثورة في عالمنا.

تحدثت معه بعد ذلك لمعرفة المزيد.

رينيتا: بالنسبة للعديد من أصحاب رأس المال المغامر ، فإن العائق أمام الاستثمار هو أنهم لا يعرفون كيفية تقييم إمكانات التقنيات التحويلية. كيف قمت بالتحول من عالم الكمبيوتر إلى مستثمر التكنولوجيا العميقة؟

فرانسيس: أثناء العمل بدوام كامل كمطور ، كنت متحمسًا للتقدم في الحوسبة ، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمية ، كبديل جذري للطريقة التي تعمل بها المعالجات الحالية. بالتوازي مع ذلك ، بدأت في بناء دوار السيليكون كمجتمع تقني عميق من العلماء والمؤسسين. قادني ذلك إلى بدء الاستثمار الملائكي وفي النهاية إطلاق صندوق ملاك.

رينيتا: إذن ، أين كانت نقطة الانعطاف من حيث الدخول في التكنولوجيا العميقة؟

فرانسيس: في مرحلة معينة ، شعرت أنه لا يمكنني الحفاظ على مجتمع التكنولوجيا العميقة نشطًا ، وأن أكون مستثمرًا ملاكًا وأن أفي بمسؤولياتي كمطور بدوام كامل. وعندما جاء الدفع ، لم أكن أرغب في خسارة المجتمع وأردت بالتأكيد جلب المزيد من رأس المال إلى التكنولوجيا العميقة. لذلك أدركت أنني سأضطر إلى ترك وظيفتي.

رينيتا: واو ، هذا يتطلب قناعة حقيقية.

فرانسيس: نعم ، أعتقد حقًا أنني أدعم رواد المستقبل وأريد أن أكون جزءًا من قصتهم. نحتاج أيضًا إلى مناهج متنوعة عند الاستثمار في التكنولوجيا العميقة.

رينيتا: بالتأكيد ، هل يمكنك التفصيل؟

فرانسيس: حسنًا ، كفئة أصول ، فإن رأس المال الاستثماري مدفوع بعوائد "قانون القوة" ، من قبل القيم المتطرفة. هذا يعني أنه يجب عليك استكشاف الفرص المتخصصة. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي البحث عن مجموعات غير عادية من الأشخاص والرؤى التكنولوجية الذين لديهم الخبرة الفنية لتحدي الطريقة التي تم بها إنجاز الأشياء.

رينيتا: صحيح ، الكثير من مؤتمرات الفيديو تدور حول التعرف على الأنماط. إذا كنت في صندوقك الصغير ، فمن الصعب أن ترى الأشياء بشكل مختلف.

فرانسيس: بالضبط. على سبيل المثال ، كان آخر استثمار قمت به هو أنافيت، حيث يمتلك أحد المؤسسين خلفية فيزيائية والآخر لديه خلفية كيميائية. بالعمل معًا ، حققوا تقدمًا كبيرًا مع الجرافين. بدأوا في تجربة تطبيقات مختلفة ، وحدث أن يكون أحدها بطاريات. الآن يقومون ببناء شركة لتعزيز بطاريات Li-ion مع الجرافين ، والتي لديها القدرة على تمكين السيارات الكهربائية من الشحن السريع في خمس دقائق - بتكلفة أقل وعلى نطاق واسع - خلال هذا العقد.

قادهم هذا المزيج غير العادي من الفيزياء والكيمياء إلى اختراق ، والآن أقنعوني أنا والمستثمرين الآخرين بمنحهم المال حتى يتمكنوا من أخذه خارج المختبر.

رينيتا: لذلك لم يبدأوا بالقول ، "نريد صنع بطاريات أفضل." لقد حققوا الاختراق التكنولوجي أولاً ثم سألوا ، "ماذا يمكننا أن نفعل بهذا الاكتشاف؟"

فرانسيس: بالضبط. والمهم هو أنهم بحثوا في العديد من التطبيقات المحتملة للعثور على إجابة قبل البحث في الحجم. عندما كانت النتائج واعدة مع البطاريات وكانت هناك أيضًا مشكلة ملحة يمكن أن تحلها في قطاع السيارات ، كان هذا هو المزيج الصحيح لمشكلة كبيرة وتكنولوجيا متطورة.

رينيتا: ومثال رائع على قوة التلقيح المتبادل في التكنولوجيا العميقة.

فرانسيس: نعم ، لا يتمتع مبتكرو التكنولوجيا العميقة بميزة فقط لأنهم يستطيعون الحصول على براءات اختراقات محددة ، ولكن وجود مجموعة من وجهات النظر المختلفة يعد بحد ذاته ميزة تنافسية.

رينيتا: إذن مع البرامج ، ليس هناك الكثير من الإمكانات الآن للابتكار الخارق؟

فرانسيس: حسنًا ، هناك مجالات يمكن فيها إنشاء أنواع جديدة من الخوارزميات تعمل بشكل أفضل مما يمكن أن تنشئه شركة برمجيات تقليدية.

مختبرات روزمان، شركة الأمن السيبراني الناشئة التي فازت بالمنافسة في مؤتمر Frontier حيث التقينا هي مثال جيد. إنهم يطورون حسابات متعددة الأطراف بحيث يمكن للمؤسسات دمج مجموعات بياناتها دون الكشف عن بيانات الإدخال الحساسة. الحل الذي يحتاجونه غير متوفر خارج الصندوق.

رينيتا: السؤال الأخير: الحلول التقنية العميقة معقدة وتتطلب تكامل تقنيات متعددة - لن تتمكن أي شركة بمفردها من إنشاء حل كامل بمفردها. تعد القدرة على التعاون مع لاعبين آخرين في النظام البيئي أمرًا بالغ الأهمية لسرعة تطوير ونجاح الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة.

ما رأيك في بناء مجتمع في التكنولوجيا العميقة؟

فرانسيس: إذا أردنا أن تكون التكنولوجيا العميقة أكثر قابلية للتطوير ولها تأثير كبير ، فعلينا أن يكون لدينا شبكة من المستثمرين والمؤسسين والكيانات الأخرى - المحاور التي تخلق تأثيرًا مركبًا حيث يتخصص المستثمرون في جوانب مختلفة ، والاستثمار مع بعضهم البعض ، وخلق منافسة صحية. حيث يمكن أن تصبح الشركات الناشئة عملاء لبعضها البعض.

على نحو متزايد ، تدرك الشركات والمستثمرون أن هناك المزيد من المكاسب من خلال التخلي عن الربح قصير الأجل للشراكات طويلة الأجل ودعم بعضهم البعض لخلق مخرج ضخم.

إذا كانت Deep Mind شركة ناشئة اليوم ، فربما لم تكن حريصة جدًا على الاستحواذ عليها من قِبل Google إذا كانت هناك إمكانات الشبكة للنمو.