فلاديمير بوتين ينتقد السياسة النقدية الغربية ويتنبأ بتحول عالمي لاحتياطيات السلع

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا باللوم على الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى في التسبب في تضخم متفشي في أسواق السلع العالمية. في ظل هذه الظروف ، يتوقع أن يبدأ العالم في تحويل احتياطياته بعيدًا عن الديون السيادية إلى "موارد حقيقية" ، مما يؤدي إلى تعميق دوامة تضخم السلع الأساسية.

نهاية عالم أحادي القطب

بث الرئيس انتقاداته خلال أكثر من ساعة خطاب في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء 15 يونيو. بدأ خطابه بالادعاء أن "مبادئ النظام الاقتصادي العالمي قد تعرضت لضربة".

وقال: "لقد تضررت مفاهيم العمل الأساسية مثل السمعة التجارية وحرمة الملكية والثقة في العملات العالمية بشكل خطير".

وبهذا ، يشير إلى ظاهرتين غير عاديتين تحيط بالمال الغربي في عام 2022: العقوبات ضد روسيا ، والتضخم القياسي.

في مارس الماضي ، كانت البنوك الروسية طرد من SWIFT - أكبر نظام مراسلة مالية في العالم تستخدمه 11,000 مؤسسة على مستوى العالم. أدت هذه الخطوة إلى عزل المؤسسات المالية الروسية عن الاقتصادات الغربية المتقدمة. هذا جنبًا إلى جنب حظر على واردات النفط والغاز الروسية ، كان القصد منه عقاب غزو القوة العظمى الشرقية لأوكرانيا في فبراير.

وصرح بوتين أن مثل هذه الإجراءات أثبتت أنها سلاح ذو حدين ، وتضر بنفس القدر أولئك الذين نفذوا العقوبات. على سبيل المثال ، كل من أوروبا والولايات المتحدة معاناة من تكاليف المعيشة المرتفعة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة - خاصة تكاليف الوقود. 

ومع ذلك ، فإن التضخم في أسواق المنتجات والسلع يدور حول أكثر من مجرد عقوبات وكان "حقيقة من حقائق الحياة" قبل وقت طويل من هذا العام. 

قال الرئيس: "لقد دفع العالم إلى ذلك بسنوات من سياسات الاقتصاد الكلي غير المسؤولة التي انتهجتها دول مجموعة السبع ، بما في ذلك الانبعاثات غير المنضبطة وتراكم الديون غير المضمونة".

مشاكل طباعة النقود

لمواجهة الديون المتراكمة عليها ، اضطرت الاقتصادات الغربية إلى طباعة المزيد من الأموال في الاقتصاد بمعدل أسي. كما يلاحظ بوتين ، نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة بنسبة 38٪ في العامين الماضيين وحدهما ، مع ارتفاع أوروبا بنسبة 20٪. سرعان ما وجدت هذه الأموال الجديدة طريقها عبر الحدود الوطنية ، وتواصلت "للقضاء على الأسواق العالمية".

يدعم بوتين هذه النظرية من خلال تسليط الضوء على أن الولايات المتحدة أصبحت مؤخرًا مستورداً صافياً للغذاء. تستورد الآن ما قيمته حوالي 350 مليار دولار من السلع شهريًا ، ارتفاعًا من 250 مليار دولار في نهاية عام 2019. هذه زيادة بنسبة 40٪ - بما يتناسب تمامًا مع نمو المعروض النقدي في البلاد. "لماذا تبادل البضائع بالدولار واليورو التي تفقد قيمتها أمام أعيننا؟" سأل. 

قال بوتين إن مزيج التضخم القياسي المرتفع والمخاطر الواضحة لمصادرة الدولار واليورو يشكلان تهديدًا للدول التي تحتفظ بهذه العملات في احتياطياتها. 

واختتم قائلاً: "سيبدأ تحويل الاحتياطيات العالمية ... سيتم تحويلها من ضعف العملات إلى موارد حقيقية مثل الغذاء وسلع الطاقة والمواد الخام الأخرى". 

ماذا تعني عملة البيتكوين؟

مع تطبيق العقوبات الروسية في مارس ، سارع العديد من السياسيين الغربيين لإيجاد حلول لاستخدام الكرملين المحتمل لعملة البيتكوين كوسيلة لتجاوز قيودهم. 

للأفضل أو للأسوأ ، يعتقد الكثيرون أن Bitcoin يمكن أن يكون الحل الدقيق الذي تحتاجه الحكومة الروسية. إنه مقاوم للرقابة ، ويسمح بتبادل الند للند ، وهو محصن ضد الحط من قيمة العملة الورقية. 

المستثمر القديم ومدير الصندوق بيل ميلر ذكر في مارس ، كان انهيار الروبل الروسي صعوديًا لعملة البيتكوين. بعد أسبوع ، استراتيجي استثماري من Credit Suisse وتوقع رحلة إلى السلع مشابهة جدًا لبوتين - ومن المرجح أن تستفيد منها عملة البيتكوين. 

حتى الآن ، فعل بوتين المعترف بها الفوائد التي يمكن أن يوفرها تعدين البيتكوين لروسيا. عضو مجلس الدوما لديه حتى اقترح أن المقاطعة قد تقبل Bitcoin كتعويض عن مدفوعات النفط.