أكبر 11 مستثمرًا في كل العصور

يمكن أن يوفر التعلم من أكبر المستثمرين في كل العصور رؤى قيمة حول استراتيجيات وفلسفات الاستثمار الناجحة. يمكن لقصص نجاحهم وخبراتهم أن تلهم وتوجه المستثمرين الجدد. يمكن أن تساعد دراسة أساليبهم الأفراد على تطوير نهجهم الاستثماري وتحسين فرصهم في تحقيق النجاح في عالم المال.

فيما يلي أهم 11 مستثمرًا على الإطلاق. تعرف على استراتيجيات وفلسفات الاستثمار التي جعلت هؤلاء الأفراد من أنجح المستثمرين في التاريخ.

وارن بافيت

يُعرف وارن بافيت ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway ، باسم "Oracle of Omaha" ، وتبلغ ثروته الصافية أكثر من 108 مليار دولار ، ويُعتبر على نطاق واسع أنجح مستثمر في القرن العشرين ، مع استثمار طويل الأجل في القيمة يقترب. كونه مستثمرًا ذا قيمة يعني أنه يبحث عن الشركات التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها السوقية.

يؤمن بافيت بالحفاظ على استثماراته لفترة طويلة لأنه مستثمر طويل الأجل. لقد قال بشكل مشهور ، "فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي إلى الأبد". إنه يبحث عن الشركات التي لديها "خندق مائي" ، وهي ميزة تنافسية مستدامة تجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة.

جورج سوروس

مؤسس Soros Fund Management ، المعروف بمضارباته القوية في العملة و "كسر تجارة بنك إنجلترا" في عام 1992 ، تبلغ ثروته الصافية 8.6 مليار دولار ، وهو معروف بعمله الخيري ونشاطه السياسي.

الانعكاسية ، وهي فكرة أن ظروف السوق تتأثر بكل من التصورات والتفسيرات الذاتية لتلك الحقيقة وكذلك بالحقيقة الفعلية ، هي أحد مبادئ الاستثمار الرئيسية لسوروس. وهذا يعني أن التحيزات والقيود المعرفية بين اللاعبين في السوق قد تحرف كيفية إدراكهم للسوق ، مما يخلق حلقات تغذية راجعة قد تكثف اتجاهات السوق الحالية. وفقًا لسوروس ، يمكن للمستثمرين التنبؤ بشكل أفضل والاستفادة من تقلبات السوق من خلال فهم الطبيعة الانعكاسية للأسواق. 

بالإضافة إلى ذلك ، يروج لمفهوم "هامش الأمان" ، والذي ينص على أنه يجب على المستثمرين فقط شراء الأصول التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بقيمتها الحقيقية. وهذا يقلل من احتمالية تكبد المستثمرين خسائر كبيرة ، خاصة في مواجهة الظروف غير المتوقعة أو اضطرابات السوق.

بيتر لينش

يعتبر Lynch المدير السابق لصندوق Fidelity Magellan Fund على نطاق واسع أحد أنجح مديري الصناديق المشتركة على الإطلاق ، مع عائد سنوي قدره 29.2 ٪ من 1977 إلى 1990.

أحد مبادئ الاستثمار الرئيسية لبيتر لينش هو "الاستثمار في ما تعرفه". يعتقد لينش أنه نظرًا لأن الأفراد يمكنهم تحديد إمكانيات الاستثمار في حياتهم اليومية ، فإن المستثمرين الأفراد يتمتعون بميزة على المؤسسات. قد يكتشف المستثمرون الأفراد إمكانيات الاستثمار المحتملة التي قد يفوتها الآخرون من خلال مراقبة الأعمال والمنتجات التي يستخدمونها والمألوفة لديهم.

بنيامين غراهام

المعروف باسم "أبو الاستثمار القيم" ، قام غراهام بتأليف كتاب الاستثمار الأساسي ، المستثمر الذكي، وقام بتوجيه وارين بافيت.

يعد الاستثمار في القيمة ، الذي يستلزم شراء الأسهم التي يتم تداولها حاليًا بخصم على قيمتها الجوهرية ، حجر الزاوية في فلسفة الاستثمار في Graham. يعتقد جراهام أنه بدلاً من الانتباه إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل ، يجب على المستثمرين التركيز على أساسيات الشركة ، مثل إدارتها ووضعها المالي ومركزها التنافسي.

جون بولسون

يشتهر جون بولسون ، مؤسس شركة Paulson & Co. ، برهانه البالغ 15 مليار دولار ضد سوق الإسكان الأمريكية في عام 2007 ، والذي حقق له 4 مليارات دولار وانخفض كواحد من أكبر التداولات في التاريخ المالي.

بولسون هو مدير صندوق تحوط معروف بفلسفته الاستثمارية المتمثلة في وضع رهانات مركزة على اتجاهات الاقتصاد الكلي. يؤمن باستخدام البحث المتعمق لتحديد سوء التسعير في السوق واستخدام المشتقات لتضخيم العوائد. كما أنه يركز على الاستثمار في شركات مقومة بأقل من قيمتها وذات أسس قوية.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: مشتقات التشفير 101: دليل المبتدئين حول العقود الآجلة للعملات المشفرة وخيارات التشفير والعقود الدائمة

راي Dalio

مؤسس Bridgewater Associates ، Ray Dalio هو رئيس واحد من أكبر صناديق التحوط في العالم وهو معروف بنهج "المبادئ" في الإدارة ، والذي تم تبنيه من قبل العديد من المستثمرين والشركات الناجحة.

داليو هو مدير صندوق تحوط معروف بفلسفته الاستثمارية المتمثلة في "الشفافية الراديكالية" واتخاذ القرار "القائم على المبادئ". إنه يدعم تعزيز بيئة يتم فيها تشجيع الجميع على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بطريقة منفتحة وصادقة. لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل ، يعتقد داليو أيضًا أنه يجب وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية. تركز استراتيجيته الاستثمارية على تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي وإدارة المخاطر والتنويع.

كارل إيكان

مؤسس Icahn Enterprises والمعروف بنهجه الاستثماري الناشط ، قام Carl Icahn باستثمارات كبيرة في شركات مثل TWA و Texaco و Blockbuster ولديها صافي ثروة تزيد عن 16 مليار دولار.

تتضمن فلسفة استثمار Icahn الاستحواذ على حصص كبيرة في شركات مقومة بأقل من قيمتها واستخدام نفوذه كمساهم للدفع باتجاه التغييرات التي ستطلق العنان للقيمة للمستثمرين. وهو معروف بأسلوبه العدواني واستعداده للانخراط في معارك بالوكالة للدفع من أجل إحداث تغييرات في إدارة الشركة واستراتيجيتها.

جيسي ليفرمور

تعتبر رائدة في التحليل الفني، جيسي ليفرمور معروف برهاناته الناجحة على انهيار سوق الأسهم عام 1929 والذعر عام 1907.

تضمن نهج ليفرمور للاستثمار وضع رهانات على أساس تحركات السوق ، واستخدام التحليل الفني لتحديد اتجاهات السوق ، والالتزام بإرشادات صارمة لإدارة المخاطر. كان يتمتع بسمعة طيبة في قدرته على التنبؤ بتغيرات السوق وإجراء المعاملات الناجحة بناءً على تحليلاته.

ديفيد اينهورن

مؤسس Greenlight Capital والمعروف بأسلوبه في البيع على المكشوف والمراهنات الناجحة ضد Lehman Brothers و Allied Capital ، يمتلك David Einhorn صافي ثروة تزيد عن مليار دولار.

يتضمن أسلوب Einhorn الاستثماري العثور على أخطاء في التسعير في السوق من خلال البحث المتعمق واستخدام نهج موجه نحو القيمة للاستثمار. وهو معروف بقدرته على تحديد الشركات التي لديها أصول مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو ذات إمكانات نمو وأخذ منظور طويل الأجل لاستثماراته.

جيم سيمونز

مؤسس شركة Renaissance Technologies ومعروف باستخدامه الكمي مختلف استراتيجيات التداول، جيم سيمونز لديه صافي ثروة تزيد عن 25 مليار دولار وهو أحد فاعلي الخير البارزين. تتضمن إستراتيجية استثمار Simons استخدام النماذج الرياضية والتحليل الكمي لتحديد الأنماط وتوليد إشارات التداول.

فيليب فيشر

اشتهر فيشر بنهج "scuttlebutt" في الاستثمار ، وقد قام بتأليف كتاب الاستثمار المؤثر الأسهم العادية والأرباح غير المألوفة وقام بتوجيه العديد من المستثمرين الناجحين ، بما في ذلك وارن بافيت.

وأعرب عن اعتقاده أن الطريقة المثلى للعثور على شركات ذات إمكانيات نمو طويلة الأجل هي إجراء دراسة متعمقة لإدارتها وموقعها الصناعي ومزاياها التنافسية. كما أكد فيشر على قيمة الاستثمار في الأعمال التجارية التي تركز بقوة على الابتكار والبحث والتطوير.