تعلن TeraWulf عن تعديلات مفيدة في الديون وحوالي 32 مليون دولار من عائدات حقوق الملكية الجديدة

ستلغي الصفقة الدفعات الأساسية وتأجيل الإطفاء حتى أبريل 2024 مع إمكانية التمديد حتى تاريخ الاستحقاق.

تتوقع الشركة أن يتم تمويلها بالكامل من خلال التدفق النقدي الحر الإيجابي من عمليات تعدين البيتكوين في الربع الثاني من عام 2.

دفع معدل النمو الرائد في الصناعة لتحقيق قدرة مستهدفة تبلغ 160 ميجاوات و 5.5 EH في الربع الثاني من عام 2.

إستون ، ماريلاند - (بيزنس واير) -ولف دولار #Bitcoin- أعلنت شركة TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" أو "الشركة") ، التي تمتلك وتدير مرافق تعدين Bitcoin محلية متكاملة رأسياً ومدعومة بأكثر من 91٪ من الطاقة الخالية من الكربون ، أنها قد (i) توصلت إلى اتفاق ملزم من حيث المبدأ مع المقرضين الحاليين بشأن بعض تعديلات الديون ، وفقًا لشرط زيادة رأس المال ، و (32) جمع ما يقرب من 2023 مليون دولار من عائدات حقوق الملكية ، والتي من المتوقع أن تجلب الشركة إلى التدفق النقدي الحر الإيجابي وتمكين مسار مناسب لتحقيق الأهداف التشغيلية للشركة في عام XNUMX.

التطورات الأخيرة تعزز بشكل كبير المركز المالي ورافعة التشغيل

• إعادة هيكلة الديون المفيدة: في 27 يناير 2023 ، دخلت الشركة في ورقة شروط ملزمة مع مقرضيها الحاليين والتي ستحل ، من بين أمور أخرى ، محل إطفاء القرض لأجل بآلية اكتساح التدفق النقدي الحر حتى أبريل 2024 ، رهنا برفع الشركة المطلوب مبلغ حصيلة حقوق الملكية بحلول 15 مارس 2023.
• طرح الأسهم العامة: أعلنت الشركة اليوم عن تسعير عرض متابعة مضمون للأسهم العادية ("الطرح") لإجمالي العائدات البالغة 25 مليون دولار ، قبل خصم خصومات وعمولات الضامن ونفقات الطرح. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 6 فبراير 2023 أو حوالي ذلك التاريخ ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
• الاستثمار الإداري: اليوم ، أعلنت TeraWulf أيضًا أن مؤسسيها ، بول براغر ، الرئيس التنفيذي ، ونزار خان ، الرئيس التنفيذي للعمليات ، قاموا بشراء 2.5 مليون دولار في طرح خاص بسعر السوق 1.05 دولار للسهم (آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه لـ الأسهم العادية للشركة في بورصة ناسداك في 26 يناير 2023). الاستثمار الإداري هو إضافة إلى أكثر من 15 مليون دولار من رأس المال الشخصي الذي سبق استثماره في الشركة من قبل الإدارة.
• عائدات حقوق الملكية الأخرى: أعلنت الشركة أنها تلقت ما يقرب من 4.25 مليون دولار من العائدات من ممارسة بعض أذونات الاكتتاب الخاصة الصادرة في ديسمبر 2022 واكتتاب خاص بدون وسيط لسندات الملكية بشروط مشابهة إلى حد كبير للطرح.

تعتزم الشركة استخدام عائدات حقوق الملكية الصافية لاستكمال بناء مرافق بحيرة مارينر ونوتيلوس ولأغراض عامة للشركة ، والتي قد تشمل رأس المال العامل. من المتوقع أن يفي صافي عائدات حقوق الملكية ، إلى جانب العائدات المتوقعة من ممارسة خيار التأمين لشراء أسهم إضافية ، بمتطلبات إعادة هيكلة الديون المفيدة. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تسهيل الطرح ، قامت الإدارة بتبادل 12 مليون سهم من الأسهم العادية للحصول على ضمانات سيتم ممارستها فورًا عند موافقة المساهمين على الزيادة في الأسهم العادية المصرح بها للشركة.

عملت شركة JonesTrading المؤسسية للخدمات ذ.م.م. كمدير إدارة الدفاتر الوحيد للطرح العام. يتم توفير معلومات إضافية بشأن المعاملات في التقرير الحالي للشركة على نموذج 8-K المقدم في 1 فبراير 2023 لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تعليق الإدارة

قال بول براغر: "لقد وصلنا إلى مرحلتين تحويليتين بالفعل في عام 2023 - اتفاقية من حيث المبدأ لإعادة هيكلة ديوننا لتتماشى بشكل أكثر فاعلية مع بناءنا التشغيلي وديناميكيات السوق ، وتأمين رأس مال إضافي لتحقيق تدفق نقدي تشغيلي إيجابي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين". "في تحقيق هذه الإنجازات ، نعتقد أكثر من أي وقت مضى أن TeraWulf في وضع يمكنها من تحقيق نمو مربح وعوائد مقنعة. نحن واثقون من قدرتنا على جمع الأموال الإضافية اللازمة للحصول على إعفاء من الديون وملتزمون بخلق قيمة للمساهمين ".

وأضاف باتريك فلوري ، المدير المالي لشركة TeraWulf ، "المرونة هي سمة أساسية لأي عمل ، ونعتقد أن شروط السداد المعدلة هذه يجب أن تميز TeraWulf باعتبارها شركة التعدين الرائدة المتكاملة رأسياً ، والأقل تكلفة ، وخالية من الكربون."

حول TeraWulf

تمتلك TeraWulf (Nasdaq: WULF) وتدير منشآت تعدين بيتكوين متكاملة رأسياً ونظيفة بيئيًا في الولايات المتحدة. بقيادة مجموعة من أصحاب الخبرة في مجال الطاقة ، تقوم الشركة حاليًا بتشغيل و / أو استكمال بناء منشأتين تعدين: بحيرة مارينر في نيويورك ، و Nautilus Cryptomine في ولاية بنسلفانيا. تولد TeraWulf عملة البيتكوين المنتجة محليًا والتي تعمل بالطاقة النووية والطاقة المائية والشمسية بنسبة 91٪ بهدف استخدام طاقة خالية من الكربون بنسبة 100٪. مع التركيز الأساسي على ESG الذي يرتبط مباشرة بنجاح أعمالها ، تتوقع TeraWulf تقديم اقتصاديات تعدين جذابة على نطاق صناعي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 ، بصيغته المعدلة. تتضمن مثل هذه البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالأحداث المستقبلية المتوقعة والتوقعات التي ليست حقائق تاريخية. جميع البيانات ، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية ، هي بيانات يمكن اعتبارها بيانات تطلعية. بالإضافة إلى ذلك ، عادةً ما يتم تحديد البيانات التطلعية بكلمات مثل "خطة" ، "نعتقد" ، "هدف" ، "هدف" ، "هدف" ، "توقع" ، "توقع" ، "تنوي" ، "توقعات" "تقدير" و "توقع" و "مشروع" و "متابعة" و "يمكن" و "قد" و "ربما" و "ممكن" و "محتمل" و "توقع" و "ينبغي" و "سوف" وغيرها من الأمور المشابهة الكلمات والعبارات ، على الرغم من أن عدم وجود هذه الكلمات أو التعبيرات لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والمعتقدات الحالية لإدارة TeraWulf وهي تخضع بطبيعتها لعدد من العوامل والمخاطر والشكوك والافتراضات وتأثيراتها المحتملة. لا يمكن أن يكون هناك ما يضمن أن التطورات المستقبلية ستكون تلك التي تم توقعها. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال البيانات التطلعية بناءً على عدد من العوامل والمخاطر والشكوك والافتراضات ، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى: (1) الظروف في صناعة تعدين العملة المشفرة ، بما في ذلك التقلبات في أسعار السوق لـ البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، واقتصاديات تعدين العملات المشفرة ، بما في ذلك المتغيرات أو العوامل التي تؤثر على التكلفة والكفاءة والربحية لتعدين العملات المشفرة ؛ (2) المنافسة بين مختلف مقدمي خدمات تعدين العملات المشفرة ؛ (3) التغييرات في القوانين واللوائح و / أو التصاريح المعمول بها والتي تؤثر على عمليات TeraWulf أو الصناعات التي تعمل فيها ، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بتوليد الطاقة و / أو استخدام العملات المشفرة و / أو تعدين العملات المشفرة ؛ (4) القدرة على تنفيذ أهداف عمل معينة وتنفيذ المشاريع المتكاملة في الوقت المناسب وبتكلفة فعالة ؛ (5) الفشل في الحصول على التمويل الكافي في الوقت المناسب و / أو بشروط مقبولة فيما يتعلق باستراتيجيات أو عمليات النمو ؛ (6) فقدان ثقة الجمهور في Bitcoin أو غيرها من العملات المشفرة وإمكانية التلاعب في سوق العملات المشفرة ؛ (7) احتمال حدوث جرائم إلكترونية ، وغسيل الأموال ، والإصابات بالبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي و / أو الخسارة والتدخل نتيجة لخلل في المعدات أو تعطلها ، أو كارثة مادية ، أو خرق أمن البيانات ، أو أعطال الكمبيوتر أو التخريب (والتكاليف المرتبطة بأي مما سبق ذكره) ) ؛ (8) توافر وجدول التسليم وتكلفة المعدات اللازمة لصيانة وتنمية أعمال وعمليات TeraWulf ، بما في ذلك معدات التعدين ومعدات البنية التحتية التي تلبي المواصفات الفنية أو غيرها من المواصفات المطلوبة لتحقيق استراتيجية النمو الخاصة بها ؛ (9) عوامل قوة العمل العاملة ، بما في ذلك فقدان الموظفين الرئيسيين ؛ (10) التقاضي المتعلق بـ TeraWulf و RM 101 f / k / a IKONICS Corporation و / أو مجموعة الأعمال ؛ (11) القدرة على التعرف على الأهداف والفوائد المتوقعة لدمج الأعمال ؛ و (12) المخاطر والشكوك الأخرى المفصلة من وقت لآخر في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC"). يُحذر المستثمرون المحتملون وحملة الأسهم والقراء الآخرون من الاعتماد غير المبرر على هذه البيانات التطلعية ، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل TeraWulf أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي علنيًا بعد إصداره ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك ، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح. www.sec.gov.

معلومات الاتصال

ساندي هاريسون

[البريد الإلكتروني محمي]
(410) 770-9500