تعلن Soluna Holdings، Inc. عن تسعير 2 مليون دولار للاكتتاب العام للاكتتاب العام للأسهم العادية

ALBANY، NY- (BUSINESS WIRE) - Soluna Holdings، Inc. ("SHI" أو "الشركة") ، (NASDAQ: SLNH) ، الشركة الأم لشركة Soluna Computing، Inc. ("SCI") ، مطور أعلنت مراكز البيانات الخاصة بالتعدين بالعملات المشفرة والحوسبة المكثفة الأخرى ، اليوم عن تسعير الاكتتاب العام المعلن عنه سابقًا والذي بلغ 1,388,889،1.44،593,065 سهمًا من أسهمها العادية ، بسعر 850,000 دولارًا أمريكيًا للسهم للجمهور. ستصدر الشركة أيضًا إلى Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC ، أو Spring Lane ، ما مجموعه XNUMX،XNUMX سهمًا من الأسهم العادية إلى Spring Lane عند تحويل السند الإذني المستحق بمبلغ أساسي إجمالي قدره XNUMX،XNUMX دولار والفوائد المستحقة وغير المدفوعة عليه بواسطة Spring Lane بنفس سعر السهم مثل سعر الطرح العام للسهم الموضح أعلاه.

تعمل شركة Univest Securities، LLC بصفتها المدير الوحيد الذي يدير الدفاتر للاكتتاب العام.

فيما يتعلق بالطرح العام المكتتب به ، منحت الشركة الضامن خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 208,333 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية بسعر الاكتتاب العام البالغ 1.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، ناقصًا خصومات الاكتتاب والعمولات ، لتغطية ما يلي- المخصصات ، إن وجدت. من المتوقع أن يغلق الطرح في 26 أكتوبر 2022 أو حواليه ، رهنا باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتوقع Soluna استخدام صافي عائدات العرض لاقتناء وتطوير ونمو مراكز البيانات ، بما في ذلك معالجات تعدين العملات المشفرة ، ومعدات معالجة الكمبيوتر الأخرى ، وتخزين البيانات ، والبنية التحتية الكهربائية ، والبرمجيات ، والممتلكات العقارية ، والأعمال التجارية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر موقع تطويره في تكساس ، ولأغراض عامة للشركات. قد تشمل الأغراض العامة للشركة رأس المال العامل ونفقات رأس المال.

يتم عرض أسهم الأسهم العادية التي سيتم إصدارها في الاكتتاب العام المكتتب وبيعها وفقًا لبيان تسجيل الرف في النموذج S-3 (ملف رقم 333-261427) ، بما في ذلك نشرة إصدار أساسية ، تم إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") وتم الإعلان عن سريانها في 16 ديسمبر 2021. سيتم تقديم العرض فقط من خلال نشرة إصدار مكتوبة. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة التي تصف شروط العرض إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على موقعها على الإنترنت في www.sec.gov. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وبمجرد تقديمه ، سيكون متاحًا على موقع SEC الموجود في http://www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة المتعلقة بالطرح ، بمجرد تقديمها ، من Univest Securities، LLC، 75 Rockefeller Plaza، 18th Floor، New York، NY 10019 ، عبر الهاتف (212) 343-8888 أو البريد الإلكتروني في [البريد الإلكتروني محمي].

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرضها ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.

حول Soluna Holdings، Inc (SLNH)

Soluna Holdings، Inc. هي المطور الرائد لمراكز البيانات الخضراء التي تحول الطاقة المتجددة الزائدة إلى موارد الحوسبة العالمية. يبني Soluna مراكز بيانات معيارية وقابلة للتطوير للحوسبة المكثفة والتطبيقات القابلة للدفع مثل تعدين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يوفر Soluna بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لتخزين البطاريات أو خطوط النقل. تستخدم Soluna التكنولوجيا والتصميم المتعمد لحل تحديات العالم الواقعي المعقدة. يمكن أن يضيع ما يصل إلى 30٪ من طاقة مشاريع الطاقة المتجددة. تمكّن مراكز بيانات Soluna مالكي أصول الكهرباء النظيفة من "البيع". كل. ميجاوات.

لمزيد من المعلومات حول سولونا ، يرجى زيارة www.solunacomputing.com أو تابعنا على LinkedIn على linkin.com/solunaholdings وتويتر تضمين التغريدة

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية. تم إصدار هذه البيانات بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية بمصطلحات مثل "سوف" ، "تتوقع" ، "تتوقع" ، "مستقبل" "يعتزم" ، "يخطط" ، "يعتقد" ، "تقديرات" ، "واثق" وبيانات مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية ، من بين أمور أخرى ، البيانات المتعلقة باستكمال الطرح العام والاستخدام المقصود للعائدات الناتجة عنه. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذا الاختلاف ، على سبيل المثال لا الحصر ، المخاطر والشكوك المتعلقة بتلبية شروط الإغلاق العرفية المتعلقة بالعرض والاستخدام المقصود للعائدات من العرض وتأثير الظروف الاقتصادية أو الصناعية أو السياسية العامة في الولايات المتحدة. الدول أو على الصعيد الدولي. يجب ألا تعتمد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. يمكن العثور على المخاطر والشكوك الإضافية المتعلقة بالعرض المقترح ، Soluna وأعمالها تحت التسمية التوضيحية "عوامل المخاطرة" المدرجة في تقرير Soluna السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، ملحق نشرة Soluna الأولية المقدم إلى SEC في 21 أكتوبر 2022 وملحق نشرة الإصدار النهائي الذي سيتم تقديمه إلى SEC ، وغيرها من الإيداعات التي قد تقدمها Soluna مع SEC في المستقبل. أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان ، وتخلي Soluna صراحة مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات الاتصال

فيليب ف.

المدير المالي

Soluna Holdings، Inc.

[البريد الإلكتروني محمي]
713 906 5705

يونيفست سيكيوريتيز ، ذ

برادلي ريتشموند

[البريد الإلكتروني محمي]
914 714 8614

MZ الاتصال
بريان إم برينوفو ، CFA

مجموعة ام زد - ام زد امريكا الشمالية

[البريد الإلكتروني محمي]
561 489 5315