ستتعرض منصات التأمين الذكية للعقود Nexus Mutual و Sherlock لخسائر في الاستثمارات في تجمع ائتمان DeFi Maple Finance.
كشفت القيقب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تقطع العلاقات مع شركة تداول العملات المشفرة Orthogonal Trading، التي أساءت تمثيل مركزها المالي وتعرضها لعدوى FTX ولم تتمكن من سداد مدفوعات القروض إلى مجمع إقراض M11 Credit USDC الخاص بالمنصة.
يعمل M11 Credit أيضًا كمندوب مجمع لمجمع إقراض WETH مع التعرض للتداول المتعامد ، والذي يتضمن الأثير الذي يوفره بروتوكول التأمين DeFi Nexus Mutual.
بدأت Nexus عمليات السحب من مجموعة M11 ، لكن الشركة وأشار في إحدى المدونات تشير إلى أن الخسارة المتوقعة تقدر بحوالي 2,461،1.5 ETH أو 2.6٪ إلى XNUMX٪ من أصول البروتوكول.
في أغسطس ، أودعت الشركة 15,348،19.4 ETH (حوالي XNUMX مليون دولار) في M11's wETH pool بعد a التصويت على الحكم التي حظيت بقبول 99٪ من أفراد المجتمع وبعض المراقبين المضاربة قد تنتهي الخسارة النهائية أسوأ.
الغريب ، في ذلك الوقت ، لم يتم إجراء تصويت سريع ، مما يعني أن البروتوكول ذهب مباشرة إلى التصويت "على السلسلة" قبل معالجة أسئلة المجتمع.
وفقًا لمستخدم تويتر باسم مستعار الصدمةyst، يبقى أكثر من 69٪ من ETH المودعة في تجمع M11 WETH.
تشكل شركة Orthogonal Trading 17.6٪ من مجموع قروض M11 مع قروض مجمع MXNUMX وشركة Auros ، وهي شركة خوارزمية للتداول وصنع السوق الذي هو أيضا في مأزق، تشكل 37.8٪ من قروض المجمع.
على الرغم من منحها تمديلين لسداد القرض ، فشلت Auros في سداد مدفوعات قرض بقيمة 2,400،6,000 مع قرض بقيمة XNUMX مع قرض من المجمع.
من المحتمل أن يكون بروتوكول صنع السوق قد وقع أيضًا في حالة عدوى FTX.
إذا كان هذا هو الحال ، فإن إجمالي خسائر مجموعة M11 مع إجمالي الخسائر يبلغ ما يقدر بـ 12,300 ETH ، وهي خسارة ضمنية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار لشركة Nexus Mutual.
هذه الخسائر ، إذا تحققت ، تكون بمثابة تحذير للإقراض القائم على السمعة للمضي قدمًا ، محلل Blockworks Research ريان ويست تويتد.
وقال: "يجب أن تكون القروض مضمونة بالأصول أو التدفق النقدي ، ويجب احتساب القروض طويلة الأجل على أساس المخاطر".
راهن شرلوك على الأموال لمطاردة العائد
Sherlock عبارة عن منصة ذكية لتدقيق العقود مع لمسة: يمكن لمستخدمي DeFi المهتمين بالعائد مشاركة USDC لضمان البروتوكولات التي قام الفريق بتدقيقها.
وفقًا لما ذكره شيرلوك: "يتحمل المجرمون مخاطر دفع تعويضات البروتوكولات التي يغطيها شيرلوك" بلوق وظيفة. "بشكل أساسي ، تدفع فرق البروتوكول" أقساط "إلى Sherlock من أجل الحصول على امتياز إرسال المطالبات عند حدوث اختراق ذكي مغطى للعقد في البروتوكول الخاص بهم."
تم اشتقاق بعض من عائد APY المقدّر بنسبة 10٪ ، والمدفوع بعملة USDC ، من "استراتيجيات العائد" من Maple Finance.
من بين تلك الاستراتيجيات كان التعرض لمجمع M11 Credit USDC ووفقًا لمؤسس شيرلوك جاك سانفورد. يتوقع شيرلوك خسارة قدرها 4 ملايين دولار أمريكي نتيجة التخلف عن السداد في التداول المتعامد ، وهو ما يمثل حوالي 35٪ من مجموع الرهانات ، حسبما كتب سانفورد في موقع Discord الخاص بالمشروع يوم الإثنين.
كتب سانفورد: "أنا آسف حقًا بالنيابة عن شيرلوك على الخسارة في تجمع القيقب". "وأعتقد أن شيرلوك سيحتاج إلى اتخاذ إجراء صارم لإنشاء إعداد أفضل لمجمع Staking في المستقبل ، لا يعتمد على التنافس مع أعلى APY في اليوم."
يوفر شيرلوك لوحة أجهزة القياس مما يدل على تخصيص stakers USDC المستخدمة لتوليد العائد.
لكن بعض أعضاء المجتمع أعربوا عن إحباطهم من خلاف المجموعة ، بحجة أن المخاطر التي يتعرض لها USDC المربوطة لم يتم توضيحها.
كتب أحد المستخدمين باسم مستعار في القناة العامة للمجموعة: "لم تكن الأمور واضحة في البداية ، ولم تكن هناك أي مخاطر بخلاف كونك راهنًا في صندوق تأمين العقد الذكي".
وأشار سانفورد ، "التركيز الرئيسي لشارلوك هو مخاطر أمن العقود الذكية."
"تقييم مخاطر مؤسسات CeFi ليس قوتنا. لقد وثقنا في أن M11 Credit كان بارعًا في ذلك ، ولكن تبين أنه ليس كذلك ".
ساهم ماكولي بيترسون في الإبلاغ.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
المصدر: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool