نيويورك - (بيزنس واير) -شركة ماجيك ويلز ("Majic Wheels") (OTC: MJWL) ، وهي شركة قابضة تعمل من خلال شركاتها الفرعية التي تركز على الصناعات التخريبية مثل Fintech و Insurtech وتطوير البرمجيات ومنصة تبادل العملات المشفرة ، من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية و OceanTech Acquisitions I Corp. ( أعلنت اليوم "OceanTech") (ناسداك: OTEC / OTECU / OTECW) ، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة ، أنها دخلت في اتفاقية دمج أعمال نهائية ("اتفاقية الاندماج") والتي ستؤدي إلى أن تصبح Majic Wheels شركة عامة مدرجة. على بورصة ناسداك ذ. بالإضافة إلى ذلك ، بالتزامن مع اتفاقية الاندماج وفيما يتعلق باتفاقية الاندماج ، أبرمت شركة OceanTech و Majic Wheels اتفاقية شراء الأسهم الآجلة بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار من قبل Meteora Capital Partners والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "Meteora").
عند إغلاق الصفقة ، سيتم إعادة تسمية OceanTech باسم Majic Corp. ("الشركة المشتركة") وتتوقع أن تظل مدرجة في سوق الأوراق المالية Nasdaq LLC تحت رمز المؤشر "MJWL" بقيمة أعمال مجمعة تبلغ 333,360,290،500,000,000،50 دولارًا عند توقيع العقد. اتفاقية الاندماج. تتضمن اتفاقية الاندماج اعتبار مكسب يصل إلى 10 دولار أمريكي (XNUMX مليون سهم ، بما في ذلك XNUMX ملايين سهم خاضعة لخطة RSU التحفيزية) على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، بناءً على بعض "الأحداث المحفزة" فيما يتعلق بأداء الشركة المندمجة وإدارتها.
بقيادة فريق من المحترفين المخضرمين من الأسواق التقليدية والرقمية على حد سواء ، أثبتت Majic Wheels وجودها في سنغافورة وماليزيا وموريشيوس والهند ، وتأمل أن تغرس جذورها في الإمارات العربية المتحدة.
يشتمل النظام البيئي لشركة Majic Wheels على أصول مثل Calfin Global Crypto Exchange ("CGCX") ، التبادل الهجين الرائد في العالم ، و PCEX ، وهي بورصة هندية تعمل على تحويل مشهد التشفير B2B في أكثر من 250 موقعًا داخل الهند. توفر CGCX للعملاء تجربة تداول تشفير عالية الجودة وآمنة وسهلة التنقل من خلال الجمع بين أربع خدمات blockchain في منصة واحدة. يتضمن ذلك تبادل العملات المشفرة ، والحلول التجارية ، والعقود الذكية ، ومنصة عرض العملة الأولية ("ICO").
يعلق ساتياناندهام أنجوسوامي ، الرئيس التنفيذي لشركة Majic Wheels ، قائلاً: “لقد أمضت Majic Wheels العام الماضي في تحويل وإعادة تركيز أعمالها الأساسية ، بينما تقوم في الوقت نفسه بابتكارها خلال فترة الانكماش الاقتصادي الكلي التاريخية. ونتيجة لذلك ، نحن متحمسون لأن نبرز مع عرض قيمة أقوى من أي وقت مضى ، والذي ستكون اتفاقية الاندماج هذه مع OceanTech لا تقدر بثمن. "
علق جيفري كوتس ، الرئيس التنفيذي ومدير الإستراتيجية في Majic Wheels: “نحن سعداء بالشراكة مع OceanTech حيث نواصل النمو وإحداث موجات في blockchain و Web 3 المزدهر. Majic Wheels حقًا في نقطة انعطاف. لقد مهدت إستراتيجية أعمالنا ورؤيتنا الواضحة التي تركز على الليزر الطريق لشركة Majic Wheels للاستفادة من فرص النمو الجديدة في صناعتنا سريعة النمو ".
علق جوزيف أدير ، الرئيس التنفيذي لشركة OceanTech: “يسعدنا أن نعلن عن دمج أعمالنا مع Majic Wheels ، وهي شركة مبتكرة تعمل في أسواق blockchain و fintech و insurtech. نعتقد أن هذا المزيج من الأعمال لن يزود مستثمرينا فقط بعوائد مجدية على استثماراتهم ، بل سيساعد أيضًا Majic Wheels في النهوض بمستقبل التكنولوجيا. نظرًا لأن blockchain لديه القدرة على اختراق كل صناعة رئيسية ، فإننا نعتقد أن مجموعة الأعمال هذه ستسمح لشركة Majic Wheels بمواصلة توسعها في الأسواق الحالية والجديدة ".
نظرة عامة على الصفقة
تمثل اتفاقية الاندماج المقترحة قيمة صفقة تقارب 200,000,000 دولار أمريكي (20 مليون سهم). بالإضافة إلى ذلك ، قد يتلقى بعض المستفيدين كما هو موضح بالتفصيل في اتفاقية الاندماج مقابل ربح يساوي بحد أقصى 500,000,000 دولار أمريكي (50 مليون سهم ، بما في ذلك 10 ملايين سهم تخضع لخطة حوافز RSU) عند بعض "الأحداث المنشطة" التي تستند إلى الإيرادات المستقبلية للشركة المدمجة. عند الإغلاق ، بعد تفعيل أي عمليات استرداد وأي استثمار ممول من PIPE ، وقبل المصروفات ، يمكن أن تتلقى الشركة المشتركة حدًا أقصى قدره 106,100,000،1،2023 دولار نقدًا تحتفظ به شركة OceanTech ، والتي ستشمل الترتيب الداعم المضمون للصندوق الاستئماني. وافق مجلس إدارة Majic Wheels و OceanTech بالإجماع على مجموعة الأعمال المقترحة ، والتي من المتوقع أن تكتمل في النصف الأول من عام XNUMX ، رهناً ، من بين أمور أخرى ، بموافقة مساهمي OceanTech و Majic Wheels ، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج وشروط الإغلاق العرفية الأخرى ، بما في ذلك بيان التسجيل الذي تم الإعلان عن سريانه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") ، وتلقي بعض الموافقات التنظيمية ، وموافقة سوق الأوراق المالية في ناسداك لإدراج الأوراق المالية الخاصة بـ شركة مشتركة.
سيتم توفير معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة ، بما في ذلك نسخة من اتفاقية الاندماج ، وهذا البيان الصحفي ، والعرض التقديمي للمستثمر ، في التقرير الحالي على نموذج 8-K الذي سيتم تقديمه بواسطة OceanTech لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والمتوفر على www.sec.gov. سيتم أيضًا وصف مزيد من المعلومات حول الصفقة المقترحة في بيان التوكيل / نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة OceanTech المتعلقة بدمج الأعمال ، والتي ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
المستشارين
يعمل نيلسون مولينز Riley & Scarborough LLP كمستشار قانوني لشركة OceanTech. تعمل شركة Norton Rose Fulbright US LLP كمستشار قانوني لشركة Majic Wheels.
حول OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. هي شركة شيكات على بياض تم تشكيلها لغرض تنفيذ الاندماج أو البورصة الرأسمالية أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو مجموعة أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. ترعى OceanTech شركة OceanTech Acquisitions I رعاية LLC ، وهي شركة تابعة للمستثمر ورجل الأعمال جوزيف أدير. لمزيد من المعلومات حول OceanTech ، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بهم على https://oceantechspac.com/ وملفاتهم المتاحة للجمهور في www.sec.gov.
حول ماجيك ويلز
Majic Wheels Corp. ، المدرجة والمتداولة في سوق Over-the-Counter Market (OTC) تحت رمز التداول "MJWL" ، هي شركة وايومنغ القابضة التي تعمل من خلال شركاتها الفرعية في الصناعات المتطورة والمضطربة مثل Fintech و Insurtech وتطوير البرمجيات ، والتشفير من خلال عمليات استحواذ مدروسة ومتنوعة. لمزيد من المعلومات حول Majic Wheels ، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بهم على https://majiccorp.co/.
معلومات إضافية ومكان العثور عليها
للحصول على معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة ، راجع OceanTech's Current Report on Form 8-K ، والذي سيتم تقديمه بالتزامن مع هذا البيان الصحفي. فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة ، يعتزم الطرفان تقديم المواد ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك بيان التسجيل في النموذج S-4 الذي سيتم تقديمه بواسطة OceanTech إلى SEC ، والذي سيتضمن بيانًا بالوكالة / نشرة إصدار OceanTech ، وسيقوم بتقديم المستندات الأخرى المتعلقة بالصفقة المقترحة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. يُنصح مساهمو OceanTech وغيرهم من الأشخاص المهتمين بقراءة ، عند توفرها ، بيان التوكيل الأولي / نشرة الإصدار والتعديلات عليه وبيان التوكيل النهائي والوثائق المضمنة بالإشارة الواردة فيه فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح ، حيث ستحتوي هذه المواد على أهمية معلومات حول Majic Wheels و OceanTech ومجموعة الأعمال المقترحة. فور إعلان أن النموذج S-4 ساري المفعول من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ، سترسل OceanTech بيان الوكيل النهائي / نشرة الإصدار وبطاقة الوكيل إلى كل مساهم يحق له التصويت في الاجتماع المتعلق بالموافقة على مجموعة الأعمال والمقترحات الأخرى المنصوص عليها في بيان التوكيل / نشرة الإصدار. قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت أو الاستثمار ، نحث المستثمرين والمساهمين في OceanTech على قراءة بيان التسجيل بالكامل وبيان / نشرة التوكيل بعناية ، عندما تصبح متاحة ، وأي مستندات أخرى ذات صلة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق. لهذه المستندات ، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. يمكن الحصول على المستندات المقدمة من OceanTech لدى SEC مجانًا على موقع SEC على العنوان www.sec.gov، أو عن طريق توجيه طلب إلى OceanTech Acquisitions I Corp.، 515 Madison Avenue، 8th Floor - Suite 8133، New York، New York، 10022 أو (929) 412-1272.
المشاركون في الالتماس
يمكن اعتبار OceanTech ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في طلب وكلاء من مساهميها فيما يتعلق بدمج الأعمال. سيتم تضمين قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين ووصف لمصالحهم في OceanTech في بيان التوكيل / نشرة الإصدار لدمج الأعمال المقترح عند توفره على www.sec.gov. معلومات حول مديري OceanTech والمسؤولين التنفيذيين وملكيتهم للأسهم العادية OceanTech موضحة في OceanTech Form 10-K ، بتاريخ 16 مارس 2022 ، وفي نشرة الإصدار المؤرخة في 27 مايو 2021 ، كما تم تعديلها أو استكمالها بأي نموذج 3 أو تم تقديم النموذج 4 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات منذ تاريخ هذا الإيداع. سيتم تضمين المعلومات الأخرى المتعلقة بمصالح المشاركين في طلب التوكيل في بيان التوكيل / نشرة الإصدار المتعلقة بمجموعة الأعمال المقترحة عندما تصبح متاحة. يمكن الحصول على هذه المستندات مجانًا من المصدر المشار إليه أعلاه.
يمكن أيضًا اعتبار Majic Wheels ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين مشاركين في طلب وكلاء من المساهمين في Majic Wheels فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح. سيتم تضمين قائمة بأسماء هؤلاء المديرين والمسؤولين التنفيذيين والمعلومات المتعلقة بمصالحهم في مجموعة الأعمال المقترحة في بيان التوكيل / نشرة الإصدار لدمج الأعمال المقترح.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا الاتصال على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتشمل هذه البيانات ، على سبيل المثال لا الحصر ، بيانات حول النتائج المالية والتشغيلية المستقبلية وخططنا وأهدافنا وتوقعاتنا ونوايانا فيما يتعلق للعمليات والمنتجات والخدمات المستقبلية ؛ وغيرها من العبارات التي تم تحديدها بعبارات مثل "من المحتمل أن ينتج" ، "من المتوقع أن" ، "سوف تستمر" ، "متوقع" ، "مقدر" ، "تعتقد" ، "تنوي" ، "تخطط" ، "توقع ، "التوقعات" ، "الأمل في" أو كلمات لها نفس المعنى. تتضمن هذه البيانات التطلعية ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بصناعة Majic Wheels وأحجام السوق ، والفرص المستقبلية لـ Majic Wheels و OceanTech ، والنتائج المستقبلية المقدرة لـ Majic Wheels والجمع التجاري المقترح بين OceanTech و Majic Wheels ، بما في ذلك قيمة المؤسسة الضمنية ، والمعاملة المتوقعة وهيكل الملكية واحتمالية وتوقيت وقدرة الأطراف على إتمام الصفقة المقترحة بنجاح. تستند هذه البيانات التطلعية إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارتنا وتخضع بطبيعتها لأعمال تجارية كبيرة وشكوك وحالات طارئة اقتصادية وتنافسية ، والتي يصعب التنبؤ بالعديد منها وهي خارجة عن إرادتنا بشكل عام. قد تختلف النتائج الفعلية وتوقيت الأحداث ماديًا عن النتائج المتوقعة في هذه البيانات التطلعية.
بالإضافة إلى العوامل التي تم الكشف عنها سابقًا في تقارير OceanTech المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتلك المحددة في مكان آخر في هذا الاتصال ، يمكن أن تتسبب العوامل التالية ، من بين أمور أخرى ، في اختلاف النتائج الفعلية وتوقيت الأحداث اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة أو التوقعات الأخرى المعبر عنها في البيانات التطلعية: عدم القدرة على تلبية شروط الإغلاق لدمج الأعمال ، بما في ذلك حدوث أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج ؛ عدم القدرة على إتمام المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج بسبب عدم الحصول على موافقة مساهمي OceanTech ، أو عدم تحقيق الحد الأدنى من النقد المتاح بعد أي عمليات استرداد من قبل مساهمي OceanTech ، أو تجاوزت عمليات الاسترداد الحد الأقصى أو الفشل في تلبية معايير الإدراج الأولية لسوق ناسداك للأوراق المالية فيما يتعلق بإتمام الصفقات المتوقعة ؛ التكاليف المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج ؛ التأخير أو الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة ؛ المخاطر المتعلقة بانقطاع وقت الإدارة من العمليات التجارية المستمرة بسبب الصفقة المقترحة ؛ التغييرات في أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية حيث توفر Majic Wheels خدمات التأمين والبنية التحتية ، بما في ذلك ما يتعلق بالمشهد التنافسي أو التطور التكنولوجي أو التغييرات التنظيمية ؛ التغييرات في الظروف الاقتصادية العامة المحلية والعالمية ، والمخاطر التي قد لا تتمكن Majic Wheels من تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها ، بما في ذلك توفير حلول برمجية لتقنية blockchain الواسعة ، وتحديد عمليات الاستحواذ واكتسابها ودمجها ؛ المخاطر المتعلقة بجائحة COVID-19 المستمرة والاستجابة لها ؛ خطر عدم تمكن Majic Wheels من تطوير والحفاظ على ضوابط داخلية فعالة ؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المشار إليها في نشرة الإصدار النهائية لشركة OceanTech ، بتاريخ 27 مايو 2021 ، لطرحها العام الأولي ، وبيان الوكيل / نشرة الإصدار المتعلقة بدمج الأعمال المقترح ، بما في ذلك تلك الموجودة ضمن "عوامل المخاطرة" الواردة فيها ، وفي الإيداعات الأخرى الخاصة بشركة OceanTech مع SEC. تحذر شركة OceanTech و Majic Wheels من أن قائمة العوامل السابقة ليست حصرية.
قد تختلف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات ماديًا ، وربما عكسيًا ، عن أي توقعات وبيانات تطلعية والافتراضات التي تستند إليها تلك البيانات التطلعية. لا يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن البيانات الواردة هنا تعكس الأداء المستقبلي إلى أي درجة. يتم تحذيرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية كمؤشر للأداء المستقبلي حيث أن المعلومات المالية المتوقعة وغيرها من المعلومات تستند إلى تقديرات وافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر كبيرة وشكوك وعوامل أخرى ، وكثير منها خارج عن سيطرتنا. جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخها في حالة المعلومات حول OceanTech و Majic Wheels أو تاريخ هذه المعلومات في حالة المعلومات من أشخاص آخرين غير OceanTech أو Majic Wheels ، ونحن نخلي مسؤوليتنا عن أي نية أو التزام تجاه تحديث أي بيانات تطلعية نتيجة للتطورات التي تحدث بعد تاريخ هذا الاتصال. تستند التوقعات والتقديرات المتعلقة بصناعة Majic Wheels والأسواق النهائية إلى مصادر نعتقد أنها موثوقة ، ولكن لا يوجد ضمان بأن هذه التوقعات والتقديرات ستثبت أنها دقيقة كليًا أو جزئيًا. يتم استخدام الأرقام السنوية والصورية والمتوقعة والمقدرة للأغراض التوضيحية فقط ، وهي ليست تنبؤات وقد لا تعكس النتائج الفعلية.
لا عرض أو استدراج
لا يشكل هذا البيان الصحفي طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بمجموعة الأعمال المقترحة. يجب ألا يشكل هذا البيان الصحفي أيضًا عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي دول أو مناطق قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز طرح أي أوراق مالية إلا من خلال نشرة إصدار تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة ، أو الإعفاء منه.
معلومات الاتصال
العلاقات مع المستثمرين
لينا كاتي
The Equity Group، Inc.
(212) 836-9611
العلاقات مع المستثمرين
شركة ماجيك ويلز
المصدر: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/