JPMorgan Chase لإنفاق 12 مليار دولار على التكنولوجيا ... ولماذا لا تستطيع البنوك الأخرى مواكبة ذلك

ملاحظات من FINTECH SNARK TANK

في مكالمة أرباح JPMorgan Chase الأخيرة، أعلن البنك (من الأصول) الذي تبلغ قيمته 3.76 تريليون دولار أنه يخطط لزيادة ميزانيته السنوية للتكنولوجيا إلى 12 مليار دولار، أي 26٪ أكثر مما أنفقه في عام 2020. وفقًا لـ Tearsheet:

"واجه المحللون صعوبة في قبول الزيادة الكبيرة في الإنفاق على التكنولوجيا. وتدفع ميزانية التكنولوجيا المتزايدة إجمالي نمو النفقات المتوقع إلى 8٪، مما قد يتسبب في تفويت الشركة لأهداف الربحية هذا العام وربما في عام 2023.

ردًا على الدعوات لتقدير العائد على استثمارات البنك في مجال التكنولوجيا، قال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون:

"الكثير منكم يريد الانتقام غدًا وأشياء من هذا القبيل. لن نكشف عن هذه الأرقام، لكننا موجودون على المدى الطويل. سنقوم بإضافة المنتجات والخدمات والبلدان لبقية حياتنا. لذلك أشك في أننا سنفشل على المدى الطويل».

تضمنت الردود على الأخبار تغريدة من جيل كاستيلا، الرئيس التنفيذي لبنك Citizens Bank of Edmond (OK)، وهو بنك بقيمة 363 مليون دولار، قال:

"إذا لم تتمكن من القيام بالكثير من الأشياء الرائعة بمبلغ 12 مليار دولار، فستواجه مشكلات. ميزانيتنا التقنية في @CitizensEdmond تبلغ 0.008% منها."

السيدة كاستيلا على حق، لكن تعليقها يغفل نقطتين:

• انها كلها مرتبطة. قد تمثل الميزانية التقنية لبنكها 0.008% فقط من ميزانية تشيس، لكن بنكها أكبر من بنك تشيس بنسبة 0.010%. يمثل إنفاق تشيس على التكنولوجيا 0.32% من أصول البنك. يصل إنفاق Citizens Bank of Edmond على التكنولوجيا - استنادًا إلى تغريدة السيدة كاستيلا - إلى 0.26% من الأصول.
• يقوم بنك Citizens Bank of Edmond بالفعل بالكثير من الأشياء الرائعة باستخدام الأموال التي يستثمرها في التكنولوجيا. على سبيل المثال، خلال جائحة عام 2020، تعاون بنك Citizens Bank of Edmond مع Mark Cuban لإطلاق PPP.Bank، وهو مورد للشركات الصغيرة التي تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من قرض برنامج حماية الراتب الخاص بها.

أنت لم تعطيني المال الخاص بك

التحدي الذي يواجه العديد من البنوك هو ذو شقين:

1) إنهم لا ينفقون ما يكفي – نسبياً. يمثل إنفاق تشيس على التكنولوجيا 0.32% من أصول البنك. ووفقاً لشركة Cornerstone Advisors، تستثمر المؤسسات المالية متوسطة الحجم ما يزيد قليلاً عن نصف ذلك المبلغ – 0.17% من الأصول – في التكنولوجيا. قد تشعر السيدة كاستيلا أن ميزانيتها للتكنولوجيا صغيرة، ولكن عند نسبة 0.26% من الأصول، فإن ميزانية التكنولوجيا لدى Citizens Bank of Edmond أعلى بنسبة 56% من البنوك ذات الحجم المماثل.

بمعنى آخر، تنفق البنوك الأخرى بحجم Citizens Bank of Edmond حوالي 615,000 دولار مقابل ميزانية Citizens Bank البالغة مليون دولار. لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان الرؤساء التنفيذيون لهذه البنوك الأخرى يعتقدون: "يمكننا أن نفعل الكثير من الأشياء الرائعة بإنفاق 1 ألف دولار أخرى على التكنولوجيا".

2) إنهم لا ينفقون ما يكفي على الأشياء التي تميزهم. نعم، ينفق بنك جيه بي مورجان تشيس 12 مليار دولار على التكنولوجيا. لكن هذا الإنفاق موزع على عدد لا أستطيع حصره من وحدات الأعمال المختلفة، وخطوط الإنتاج، وقنوات التسليم، والبلدان.

إذا كنت رئيسًا تنفيذيًا لبنك مجتمعي يخدم ستة مقاطعات في إحدى ولايات الغرب الأوسط للولايات المتحدة، فلن تحتاج إلى 12 مليار دولار لتصميم وتطوير حلول تقنية تلبي احتياجات العملاء. فريد من نوعه احتياجات قاعدة عملائك. ولكن هذه هي المشكلة: قلة من المؤسسات المالية متوسطة الحجم تحدد تلك الاحتياجات الفريدة، وتلعب بدلاً من ذلك لعبة لا نهاية لها من اللحاق بركب البنوك الكبيرة بميزانيات تكنولوجيا المعلومات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

المال من أجل لا شيء

لا يتعلق الأمر فقط بالمبلغ الذي تنفقه، بل يتعلق أيضًا بما تنفق عليه.

كتب مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2018، تعليقًا على الأخبار التي تفيد بأن تشيس خطط لاستثمار 10.8 مليار دولار في التكنولوجيا في ذلك العام:

"تراهن البنوك الكبرى على أن التكنولوجيا الجديدة، بدءًا من أتمتة العمليات الآلية إلى أنظمة blockchain ذات السجلات المفتوحة، يمكن أن تساعد في خفض التكاليف على المدى الطويل."

حدثت منذ اربع سنوات مضت. اليوم، العديد من التقنيات التي تضع البنوك مثل Chase وBank of America ميزانياتها الضخمة عليها، ليست حتى على رادار العديد من المؤسسات المالية متوسطة الحجم، وفقًا لدراسة Cornerstone Advisors بعنوان What Going On in Banking 2022.

قالت لي: المشكلة كلها داخل رأسك

يتعلق الأمر بالعقلية والفلسفة. في منشور بالمدونة، كتب كريس سكينر، المؤثر في مجال التكنولوجيا المالية، عن الأعذار التي تقدمها البنوك الصغيرة لشرح مقاومتها للتكنولوجيا، والتي تضمنت:

"لدينا الكثير لنفعله. لكنها تكلف الكثير. ولكن علينا أن نبنيه. لكن المنظمين لن يسمحوا بذلك. لكن البنوك الكبيرة تتمتع بالميزة لأنها كبيرة. لكن من الصعب التغيير."

كان بإمكانه تضمين عبارة "لكن مجلس الإدارة لن يوافق عليها". وخلص سكينر إلى:

"إذا كنت لا تعتقد أنه يمكنك تغيير بنك صغير جدًا، فماذا تفعل هناك بحق الجحيم؟ البنوك الضخمة تتغير ولديها تحديات تعادل 1000 ضعف ما تواجهه. إن معظم العوائق التي تحول دون اغتنام الشركات المالية الصغيرة للفرص الرقمية ناتجة عن التفكير السلبي.

ويتلخص التحدي في المعتقدات الفلسفية الأساسية للمسؤولين التنفيذيين بشأن العمل المصرفي. فالكثير من المسؤولين التنفيذيين في البنوك والاتحادات الائتمانية يتشبثون بالاعتقاد بأن ما يميز مؤسساتهم هو "تجربة العملاء" أو "العاملين فيها".

في نهاية المطاف، فإن معظم البنوك ببساطة ليس نتطلع إلى القيام بأشياء "مذهلة" باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما يقول كاستيا. وهذه مشكلة.

منح جيمي ديمون الائتمان عند استحقاقه

ومع ممارسة العديد من المؤسسات المالية الأخرى لعبة التحول الرقمي المزعومة، يقوم تشيس بتخصيص الأموال للتجربة والتغيير.

وأراهن أن ديمون لديه مجلس الإدارة حول إصبعه عندما يتعلق الأمر بالموافقة على خططه للاستثمار في التكنولوجيا. وهذا من شأنه أن يثير غيرة الكثير من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأخرى.