تعلن شركة INFINT Acquisition Corporation عن تقديم بيان التسجيل على النموذج S-4 فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح مع Seamless Group Inc.

يعكس التقدم المستمر في عملية دمج الأعمال ؛ تظل الصفقة في الموعد المحدد ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأول من عام 2023

نيويورك - (بيزنس واير) - شركة إنفينت اكتسابشن ("INFINT") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IFIN ، IFIN.WS) ، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة ، وشركة Seamless Group Inc. ، وهي منصة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ("Seamless") ، اليوم أعلن عن تقديم بيان تسجيل على نموذج S-4 ("بيان التسجيل") ، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يحتوي بيان التسجيل على بيان الوكيل الأولي ونشرة الإصدار فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح المعلن عنه مسبقًا لشركة INFINT مع Seamless. على الرغم من أن بيان التسجيل لم يصبح ساريًا بعد وأن المعلومات الواردة فيه عرضة للتغيير ، إلا أنه يوفر معلومات مهمة حول INFINT و Seamless ودمج الأعمال المقترح.

كما أُعلن سابقًا ، في 3 أغسطس 2022 ، أبرمت شركة INFINT اتفاقية دمج أعمال مع شركة Seamless ، وهي شركة إيجابية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) نقدًا اعتبارًا من 30 يونيو 2022 بقيمة 59.1 مليون دولار. لا يحتوي دمج الأعمال على حد أدنى من الشروط النقدية ومن المتوقع أن يغلق في الربع الأول من عام 2023 ، رهناً بموافقة مساهمي INFINT ، وإعلان المجلس الأعلى للتعليم عن بيان التسجيل ساري المفعول ، وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. تقدر الصفقة سلس بقيمة 400 مليون دولار. يمكن الاطلاع على النتائج المالية السلسة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والإفصاحات ذات الصلة في بيان التسجيل ، والذي نشجعك على قراءته.

تقوم الكيانات السلس بتشغيل خدمات تحويل الأموال الرقمية العالمية التي توفر وصولاً ماليًا عالميًا للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك والعمال المهاجرين ، بالإضافة إلى الشركات التي تركز على جنوب شرق آسيا. تشمل الشركات التي تقع تحت مظلة Seamless Tranglo ، إحدى المنصات الرائدة في آسيا ومزودي الخدمات لإمكانيات معالجة الدفع عبر الحدود ، بالإضافة إلى مشغل تحويل البث الدولي الرائد للبيع بالتجزئة في WalletKu. تؤمن سلسلس بأن نموذج أعمالها قابل للتطوير بدرجة كبيرة وقابل للنقل إلى أسواق جغرافية إضافية ، بهدف النمو وخلق قيمة لجميع المشاركين في النظام البيئي السلس. يجب أن تسمح الخبرة التي اكتسبتها سلسس من فهمها العميق لجمهورها المستهدف بالتوسع المستمر لشركات محفظتها ذات الرؤية العالمية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

المستشارين

تعمل ARC Group Limited كمستشار مالي ووحيد لعمليات الاندماج والاستحواذ لشركة INFINT. تعمل شركة Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP كمستشار قانوني لشركة Seamless. تعمل شركة Greenberg Traurig، LLP كمستشار قانوني لشركة INFINT.

حول مجموعة سلس

Seamless Group Inc هي شركة رائدة في منصة مصرفية عالمية للتكنولوجيا المالية للمحافظ الإلكترونية والمؤسسات المالية والتجار في جميع أنحاء العالم ، وتقدم تحويلات مالية في الوقت الحقيقي وقابلة للتشغيل البيني ورسائل فورية. النظام البيئي الرقمي السلس المتطور يمكّن المليارات من المستهلكين والشركات الذكية من النمو بسرعة وكفاءة في أكثر من 150 دولة.

حول شركة INFINT Acquisition Corporation

شركة INFINT Acquisition Corporation هي شركة ذات أغراض خاصة للاستحواذ (SPAC) في مهمة تهدف إلى جلب أكثر شركات التكنولوجيا المالية الواعدة من أمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وإسرائيل إلى السوق العامة للولايات المتحدة. نتيجة لهذا الوباء ، يتغير العالم بسرعة وبطرق فريدة وغير متوقعة. بفضل النمو والاستثمار في البنية التحتية الرقمية العالمية ، تتطور المجالات القانونية والرعاية الصحية والسيارات والمالية وغيرها بمعدل أسرع من أي وقت مضى. تؤمن شركة INFINT بأن أكبر الفرص في المستقبل القريب تكمن في مجال التكنولوجيا المالية العالمية وتتطلع إلى الاندماج مع شركة تقنية مالية دولية استثنائية.

معلومات إضافية ومكان العثور عليها

يتعلق هذا البيان الصحفي بالمعاملة ، ولكنه لا يحتوي على جميع المعلومات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالمعاملة ولا يُقصد به أن يشكل أساسًا لأي قرار استثماري أو أي قرار آخر يتعلق بالمعاملة. قدمت INFINT إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بيان تسجيل على النموذج S-4 فيما يتعلق بالمعاملة التي تتضمن بيانًا بالوكالة لـ INFINT ونشرة إصدار INFINT. عند توفرها ، سيتم إرسال بيان الوكيل النهائي / نشرة الإصدار والمواد الأخرى ذات الصلة إلى جميع مساهمي INFINT اعتبارًا من تاريخ قياسي يتم تحديده للتصويت على الصفقة. ستقوم INFINT أيضًا بتقديم مستندات أخرى بخصوص المعاملة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قبل اتخاذ أي قرار تصويت ، نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية في INFINT على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل / نشرة الإصدار وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المودعة أو التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة عندما تصبح متاحة لأنهم سوف تحتوي على معلومات مهمة حول INFINT و Seamless والمعاملة.

سيتمكن المستثمرون وأصحاب الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل / نشرة الإصدار وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المودعة أو التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل INFINT من خلال موقع الويب الذي تديره لجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الحصول على المستندات المقدمة من INFINT مجانًا من موقع INFINT على https://infintspac.com/ أو عن طريق طلب كتابي إلى INFINT في INFINT Acquisition Corporation، 32 Broadway، Suite 401، New York، NY 10004.

المشاركون في العطاء

يمكن اعتبار INFINT and Seamless ومديريهما ومسؤوليهما مشاركين في طلب وكلاء من مساهمي INFINT فيما يتعلق بالمعاملة. المعلومات حول أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في INFINT موضحة في إيداعات INFINT لدى SEC. سيتم تحديد المعلومات حول المديرين والمسؤولين التنفيذيين للمعلومات السلسة والأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بهوية جميع المشاركين المحتملين ومصالحهم المباشرة وغير المباشرة من خلال مقتنيات الأوراق المالية أو غير ذلك ، في بيان التوكيل النهائي / نشرة الإصدار للمعاملة عند توفرها.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بالمعاملة بين Seamless و INFINT ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بفوائد الصفقة ، والتوقيت المتوقع لإتمام الصفقة ، والخدمات التي تقدمها سلس والأسواق التي تعمل فيها ، والسوق الإجمالي المتوقع للخدمات التي تقدمها Seamless ، وكفاية العائدات الصافية للصفقة المقترحة لتمويل العمليات السلس وخطة العمل والنتائج المستقبلية المتوقعة. يتم تحديد هذه البيانات التطلعية عمومًا من خلال الكلمات "يعتقد" ، "مشروع" ، "توقع" ، "توقع" ، "تقدير" ، "تنوي" ، "استراتيجية" ، "مستقبل" ، "فرصة" ، "خطة ، "قد" ، "ينبغي" ، "سوف" ، "سوف" ، "سوف" ، "سوف تستمر" ، "من المحتمل أن ينتج" ، وتعبيرات مماثلة. البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية ، ونتيجة لذلك ، تخضع للمخاطر والشكوك. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. قائمة العوامل السابقة ليست شاملة. يجب أن تفكر جيدًا في العوامل السابقة والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" في تقرير INFINT السنوي على النموذج 10-K والتقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q وبيان التسجيل في النموذج S-4 وبيان الوكيل / نشرة الإصدار التي تمت مناقشتها أعلاه والوثائق الأخرى المقدمة من INFINT من وقت لآخر إلى SEC. تحدد هذه الإيداعات وتتناول المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية ، ولا تتحمل Seamless and INFINT أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لا عرض أو استدراج

هذا البيان الصحفي ليس بيانًا توكيلًا أو طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالمعاملة ولا يمثل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية لشركة INFINT أو Seamless. ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة إصدار تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية أو الإعفاءات منها.

الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يستخدم هذا البيان الصحفي EBITDA ، وهو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، لتقديم الأداء المالي لشركة Seamless. يجب النظر إلى التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالإضافة إلى ، وليس كبديل ، لنتائج التشغيل السلسة أو التدفق النقدي من العمليات أو أي مقياس آخر للأداء على النحو المحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. نعتقد أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة للمستثمرين لأن مثل هذه النتائج توفر رؤى إضافية حول الاتجاهات في الأعمال السلس. قد لا يكون عرض هذه المقاييس قابلاً للمقارنة مع مقاييس مماثلة لتقارير الشركات الأخرى. يجب عليك مراجعة البيانات المالية المدققة غير الملحومة ، والتي تم تضمينها في بيان التسجيل.

معلومات الاتصال

جهات اتصال المستثمر
شانون ديفاين / مارك شوالنبرغ

مجموعة MZ أمريكا الشمالية

203-741-8811

[البريد الإلكتروني محمي]

اتصالات العلاقات العامة
جو ماكجورك / كاتي والدنبورغ

مجموعة MZ أمريكا الشمالية

917-259-6895

[البريد الإلكتروني محمي]