كيف تختار العملات البديلة أو تحللها؟

ما هي العملات الرقمية البديلة؟

كلمة "altcoin" مشتقة من "بديل" و "عملة". تشير العملات البديلة إلى جميع بدائل البيتكوين. العملات البديلة هي عملات مشفرة تشترك في الخصائص مع Bitcoin (BTC). على سبيل المثال ، لدى Bitcoin و altcoins إطار عمل أساسي مماثل. تعمل Altcoins أيضًا مثل أنظمة نظير إلى نظير (P2P) ورمز المشاركة ، مثل Bitcoin إلى حد كبير.

بالطبع ، هناك أيضًا اختلافات ملحوظة بين Bitcoin و altcoins. أحد هذه الاختلافات هو آلية الإجماع التي تستخدمها هذه العملات الرقمية للتحقق من المعاملات أو إنتاج الكتل. بينما تستخدم Bitcoin آلية إجماع إثبات العمل (PoW) ، تستخدم العملات البديلة عادةً إثبات الحصة (PoS). هناك فئات مختلفة من العملات الرقمية البديلة ، ويمكن تحديدها بشكل أفضل من خلال آليات الإجماع والوظائف الفريدة.

فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا من العملات البديلة:

التعدين القائم

تستخدم العملات البديلة القائمة على التعدين طريقة إثبات العمل ، والمعروفة باسم PoW ، والتي تتيح للأنظمة إنشاء عملات معدنية جديدة عن طريق التعدين. يستلزم التعدين حل المشكلات المعقدة لإنشاء الكتل. تعد كل من Monero (XMR) و Litecoin (LTC) و ZCash (ZEC) أمثلة على العملات البديلة القائمة على التعدين.

Stablecoins

تهدف العملات المستقرة إلى تقليل التقلبات التي ميزت تداول واستخدام العملات المشفرة منذ البداية. وبالتالي ، فإن قيمة العملات المستقرة مرتبطة بقيمة سلة من السلع ، مثل المعادن الثمينة أو العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى. تُستخدم السلة كاحتياطي في حالة مواجهة مشكلات العملة المشفرة. Dai (DAI) و USD Coin (USDC) و Tether (USDT) كلها أمثلة على العملات المستقرة.

الرموز الأمنية

طبقًا لاسمه ، فإن رمز الأمان يشبه الأوراق المالية التقليدية المتداولة في أسواق الأسهم. إنها تشبه الأسهم التقليدية وتمثل حقوق الملكية ، إما في شكل ملكية أو توزيعات أرباح. تجذب الرموز الأمنية المستثمرين بسبب الاحتمال الكبير بأن سعرها سيرتفع بسرعة.

memecoins

يُطلق على Memecoins هذا الاسم لأنها تمثل صفقة سخيفة على العملات المشفرة المعروفة. عادة ما يتم الترويج لها من قبل المشاهير والمؤثرين المشهورين في مجال التشفير. عملات meme الشهيرة Dogecoin (DOGE) و Shiba Inu (SHIB) ، على سبيل المثال ، غالبًا ما ترتفع أسعارها من قبل Elon Musk ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وعشاق التشفير المعروفين.

الرموز المساعدة

تُستخدم الرموز المميزة للمرافق لتقديم خدمات مثل المكافآت ورسوم الشبكة والمشتريات داخل شبكة معينة. لا تقدم رموز المنفعة الأسهم ، على عكس رموز الأمان. Filecoin (FIL) ، على سبيل المثال ، هو رمز فائدة يستخدم لشراء التخزين على شبكة تخزين لامركزية.

كيف تقيم altcoins؟

يتضمن التحليل الأساسي لـ Altcoin النظر في وتقييم جميع المعلومات المتاحة على العملة البديلة. يتضمن النظر في حالات استخدام العملة المشفرة وشبكتها ، بالإضافة إلى الفريق المسؤول عن المشروع ، لفهم وتقييم أفضل العملات الرقمية للشراء بشكل كامل.

عند تحليل العملات الرقمية أو أي عملة مشفرة في هذا الشأن ، فإن الهدف هو فهم ما إذا كان الأصل المعني مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية أو مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. يجب تجنب الأصول المقومة بأقل من قيمتها ، في حين أن الأصول المقومة بأقل من قيمتها هي الأكثر مثالية. وذلك لأن الأصول المقومة بأعلى من قيمتها من المحتمل أن يكون أداؤها دون المستوى وستتراجع إلى قيمتها الحقيقية. الأصول المقومة بأقل من قيمتها ، من ناحية أخرى ، لديها احتمالية أكبر للنمو وهي مربحة باستمرار.

سيساعدك التحليل الشامل على اتخاذ أفضل قرار بشأن قراراتك الاستثمارية.

فيما يلي بعض الإرشادات المفيدة حول كيفية تحليل العملة المشفرة قبل الاستثمار:

الخطوة 1: تحليل الورقة البيضاء والعثور على عرض القيمة

سيوفر التدقيق في الورقة البيضاء للرمز المميز الكثير من المعلومات ذات الصلة مثل حالات الاستخدام والأهداف ورؤية الفريق للمشروع. يجب أن يمنحك المستند التعريفي التمهيدي صورة جيدة لكيفية توفير العملة البديلة القيمة لمستخدميها.

عرض القيمة للبيتكوين ، على سبيل المثال ، هو كما يلي: "عملة رقمية لامركزية ، بدون بنك مركزي أو مسؤول واحد ، يمكن إرسالها من مستخدم إلى مستخدم على شبكة نظير إلى نظير دون الحاجة إلى وسطاء."

يمكن أن يرشدك عرض قيمة altcoin بينما تستمر في تحليل المعلومات الأخرى المتعلقة به.

الخطوة 2: ابحث عن الطلب المتزايد والعرض المستقر (أو المتناقص)

يعد النظر إلى العرض والطلب أحد أفضل الطرق لتقييم استثمارك التالي في التشفير. الآن بعد أن حصلت على صورة واضحة لكيفية إضافة العملة البديلة قيمة لمستخدميها ، فقد حان الوقت للنظر في كيفية تنقلها بين العرض والطلب.

ببساطة ، يجب أن يكون للعملة البديلة حوافز من شأنها تسهيل زيادة الطلب بطريقة تجعل العرض يتناقص باستمرار أو يستقر. عندما يفوق الطلب العرض ، ترتفع الأسعار ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.

للقيام بذلك ، يمكنك الوصول إلى موارد مثل مؤشرات أسعار Cointelegraph وأخبار السوق ، بالإضافة إلى خريطة الحرارة من Coin 360 و CoinMarketCap.

الخطوة 3: تقييم الفريق وأصحاب المصلحة وراء المشروع

الآن بعد أن أصبح لديك فهم جيد لما يمكن أن يقدمه المشروع ، من المهم أيضًا إجراء تقييم شامل للفريق الذي يقف وراء المشروع. يمكنك العثور على معلومات حول الفريق في الورقة البيضاء الخاصة بالمشروع ، ولكن حاول إجراء بحث مستقل عنها أيضًا. يمكنك التحقق من صفحة فريق الموقع الرسمي للمشروع بالإضافة إلى ملفات تعريف LinkedIn الخاصة بهم والتي كان ينبغي عليهم إتاحتها للجمهور والوصول إليها من قبل الجميع.

اطرح الأسئلة التالية عند النظر في خلفية كل عضو:

• هل عملوا في مشاريع أخرى مرموقة وناجحة في الماضي؟
• ما هي أوراق اعتمادهم؟
• هل هم أعضاء مرموقون في مجتمع التشفير والنظام البيئي blockchain؟

الهدف هو معرفة ما إذا كان الفريق الذي يقف وراء المشروع من ذوي الخبرة ويتألف من خبراء يعرفون ما يفعلونه. يمكنك إلقاء نظرة على منصات التحليلات على السلسلة ومستكشفات blockchain لاستكمال بحثك بشأن هذا الأمر. يمكنك أيضًا التعرف على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم أو التحقق من Twitter للمحادثات التي يشاركون فيها.

تمتلك Ethereum ، على سبيل المثال ، مثل هذا المجتمع الاستثماري القوي لأن كل فرد يعمل على Ethereum يخلق قيمة لأصحاب Ethereum. على الرغم من مشكلات مثل الرسوم المرتفعة والمعاملات البطيئة ، لا يزال المطورون وبناة المجتمع وغيرهم من كبار المواهب يرغبون في المضي قدمًا في المشاريع المتعلقة بـ Ethereum.

منصات مثل AAVE و OpenSea ، على سبيل المثال ، مبنية على Ethereum. المنطق وراء ضمان دعم فريق أساسي قوي للمشروع هو أنه يخلق تأثيرًا مضاعفًا. يجذب المشروع الذي يضم فريقًا موهوبًا قويًا مفكرين مستقبليين أكثر مصداقية ، مما يسمح ببناء المزيد من المشاريع والتحسينات على النظام الأساسي ، مثل Ethereum إلى حد كبير. يسعى هؤلاء الأشخاص إلى التحسين المستمر للمنصات والمبادرات المتاحة المتعلقة بالمشروع ، وبالتالي خلق المزيد من القيمة لأصحاب العملات.

ما هي منصات altcoin الأكثر احتمالية؟

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات الرقمية البديلة ، فهناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها. ومع ذلك ، من الحكمة دائمًا معرفة أيها لديه أكبر إمكانات لضمان قيامك باستثمار ذكي.

• إثيريم: هناك سبب يطلق على Ethereum اسم "ملك Altcoins". تم إنشاء Ethereum في عام 2013 من قبل Vitalik Buterin وشركاء مؤسسين ، وهي عبارة عن منصة عقد ذكية تُستخدم لإنشاء تطبيقات لامركزية (DApps). صمم المؤسسون Solidity ، لغة البرمجة الخاصة جدًا في Ethereum للعقود الذكية. تعتمد غالبية مساحة التمويل اللامركزية الحالية على blockchain الخاصة بـ Ethereum ، بينما يستمر الرمز المميز Ether (ETH) في التطور في فائدته يومًا بعد يوم.

• سلسلة ربط: يأخذ Chainlink العقود الذكية إلى مستوى آخر من خلال دمج بيانات العالم الحقيقي. بفضل Chainlink ، يمكن لعقود Ethereum الذكية الآن إجراء مكالمات إلى واجهات برمجة التطبيقات الأخرى ، بالإضافة إلى التعامل مع الأحداث العالمية وأسعار الأصول الأخرى. تستمر قيمة Chainlink في الارتفاع بينما تجلب أصحاب المصلحة البارزين على متنها ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google ، إريك شميدت ، كأحد مستشاريها.

• لومينز ممتاز: تهدف Stellar إلى توحيد الأنظمة المصرفية العالمية عبر منصتها اللامركزية. على هذا النحو ، فإنه يستخدم طرق دفع غير متصلة مثل Alchemy Pay و Single Euro Payments Area. تقوم شبكة Stellar بعد ذلك بتوصيل هذه الأنظمة عبر دفتر أستاذ لامركزي. تتنافس مع Stellar هي Ripple ، التي جعلتها مواجهاتها مع SEC عرضة للخطر. هذا يضع Stellar في موقع رئيسي لتولي زمام الأمور لتصبح أفضل شبكة دفع عالمية.
• ايف: يعد Aave بالفعل أحد أفضل بروتوكولات الإقراض اليوم ويستمر في توفير الأمان وإخفاء الهوية للمقترضين. نظرًا لشعبيتها ، يُطلب من المقترضين تقديم ضمانات أكبر من المبلغ الذي يقترضونه. يتم الاحتفاظ بالضمانات بأمان في الضمان طوال مدة القرض. في حالة التخلف عن السداد ، يتم الدفع للمقرض تلقائيًا عبر العقد الذكي.