رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يطلق مسيرة سوقية "مرضية" ؛ تقفز العقود الآجلة للتكنولوجيا على شكل ارتفاعات وصفية

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وخاصة العقود الآجلة لمؤشر ناسداك مع الشركة الأم للفيسبوك. منصات ميتا (الهدف) ارتفاعًا في تقرير أرباحها. جاء ذلك بعد يوم كبير من ارتفاع سوق الأسهم حيث أشاد المستثمرون بتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

X

آبل وأمازون وجوجل Alphabet (GOOGL) على الصنبور.

انتعشت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء ، وتحولت إلى ارتفاع بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره وخاصة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وقال إنه لا يزال يرى "زيادات مستمرة" في المستقبل. أيد باول ذلك ، لكنه قال إنه "شيء جيد" و "مرضٍ" أن التضخم ينخفض ​​حتى بدون أن تضعف أسواق العمل.

مسح اندفاع السوق المزيد من المستويات الرئيسية يوم الأربعاء ، في حين اندلع عدد كبير من الأسهم أو ألقى بإشارات شراء أخرى ، بما في ذلك عملاق البحث والذكاء الاصطناعي الصيني. بايدو (BIDU) ، صانع رقاقة والعتاد لام البحوث (LRCX) ، صانع برامج مراقبة الشبكة Dynatrace (DT), خطوط دلتا الجوية (DAL) و اكثر.

الأرباح الرئيسية

تراجعت أرباح Meta Platforms ، لكن الإيرادات وتوجيهات المبيعات ومستخدمي Facebook تصدرت عدد المشاهدات. كما أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار. خفضت الشركة الأم Facebook و Instagram توقعاتها للنفقات ، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي. ارتفع سهم META بنسبة 20٪ بعد ساعات. ارتفعت الأسهم بنسبة 2.8٪ إلى 153.12 في جلسة الأربعاء ، واستعادت خط 200 يوم للمرة الأولى منذ أكثر من عام وتجاهلت توجيهات الإيرادات الضعيفة من فرقعة (SNAP).

Qorvo (QRVO) تصدرت أرباح Q3 المالية. ولكن ، مثل العديد من أسهم الرقائق الأخرى ، استرشد Qorvo بانخفاض حاد في الربع الحالي. انخفض سهم QRVO بمقدار 3 ^ في التداول الممتد. ارتفعت أسعار أسهم شركة 5G و Apple iPhone-chip بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 113.53 يوم الأربعاء.

قزم الجمال (قزم) أرباح ساحقة وتغلب بشكل مريح على الإيرادات. تضاعف العائد على السهم مع تسارع النمو للربع الثالث على التوالي. تضخمت المبيعات بنسبة 49٪ ، لتسجل وتيرة الربع الرابع على التوالي. كما استرشد صانع مستحضرات التجميل. ارتفع سهم ELF بنسبة 16 ٪ إلى مستوى قياسي في العمل الليلي. وارتفعت الأسهم بنسبة 1.8٪ إلى 58.58 يوم الأربعاء ، أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي في 6 يناير.

في وقت مبكر من الخميس ، عمالقة المخدرات ايلي ليللي (LLY), ميرك (MRK) و بريستول مايرز سكويب (BMY) تقرير. لكن شركات الأدوية الكبرى ، التي حققت أداءً جيدًا في السوق الهابطة في عام 2022 ، ما زالت متخلفة حتى الآن في مسيرة السوق التي يقودها النمو في عام 2023. كل من أسهم LLY و Merck و Bristol Myers أقل من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، تفاح (AAPL), Amazon.com (AMZN) وتقرير Google. كلهم ينتعشون في عام 2023 ، لكن أقل من خط 200 يوم. ارتفع سهم GOOGL و Amazon بنحو 4٪ بين عشية وضحاها تعاطفًا مع Meta.

رفع أسعار الفائدة الفيدرالية "مستمر"

كما كان متوقعًا ، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء ، ورفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.5٪ -4.75٪. يأتي ذلك بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر وأربع تحركات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس قبل ذلك.

لا يزال بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ينص على ذلك يتوقع صناع السياسة "الزيادات المستمرة" في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ، إشارة واضحة إلى أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي لم ينته.

"الشيء الجيد" لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذلك ، قائلاً إن هناك "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" ، محددًا لاحقًا أننا "نتحدث عن زيادتين إضافيتين لسعر الفائدة." وأضاف أن أسواق العمل لا تزال "ضيقة للغاية".

ومع ذلك ، قال باول أيضًا إن "عملية تقليص التضخم قد بدأت". وأشار إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض حتى بدون تخفيف ظروف العمل بشكل كبير ، قائلاً إن هذا "أمر جيد" و "مرضٍ". وقال أيضًا إن صانعي السياسة "ليس لديهم حافز ، والرغبة في التشديد أكثر من اللازم".

بدا أن هذا البيان أطلق مسيرة بعد الظهر.

في صباح الأربعاء ، أفادت وزارة العمل أن فرص العمل ارتفعت إلى 11.01 مليون ، وهو أعلى بكثير من الآراء. يوم الجمعة ، سيتم عرض تقرير الوظائف لشهر يناير. لكن تعليقات باول تشير إلى أن الأسواق لا تحتاج إلى أن تكون ثابتة تمامًا على بيانات العمالة كما كانت.

يتوقع السوق بأغلبية ساحقة زيادة أخرى في سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار ربع نقطة في أواخر مارس ، مع ارتفاع الاحتمالات بشكل طفيف يوم الأربعاء إلى 86٪.

تقرير خاص: أفضل الوسطاء عبر الإنترنت 2023

ولكن على الرغم من دعم باول للزيادات "الإضافية" ، لا يزال المستثمرون يميلون إلى أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في مارس / آذار هو الذروة. من شأن ذلك أن يترك معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.75٪ -5٪ ، وهو أقل من توقعات الاحتياطي الفيدرالي عند 5٪ -5.25٪.

في غضون ذلك ، من المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس صباح يوم الخميس.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8٪ ، مع تصدر أسهم META ، جنبًا إلى جنب مع أسهم Google و AMZN.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

كان ارتفاع سوق الأسهم منخفضًا بشكل طفيف قبل أخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لكنه تصاعد مع حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بسيطة في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم، ولكن بعد أن انخفض بأكثر من 1٪ خلال اليوم قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي. قفز مؤشر S&P 500 بما يزيد قليلاً عن 1٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.1٪ إلى 76.41 دولارًا للبرميل مع ارتفاع مخزونات الخام المحلية للأسبوع السادس على التوالي. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8٪ ، في استمرار الانهيار الملحمي. انخفضت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 2.8٪ ، مع استقرار الأسعار قبل إعلان رفع سعر الفائدة الفيدرالي.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.4٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.11٪. هذا أقل بكثير من نطاق معدل الأموال الفيدرالية الحالي.

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفعت بنسبة 1.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 2.85٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفعت 4.7٪. يعد سهم Lam Research و AMAT من مقتنيات SMH الكبيرة ، مع أسهم QRVO أيضًا.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) سارع 4.4٪ و ARK Genomics ETF (أركج) حصل على 2.4٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) 1.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 1٪ ، مع كون مخزون DAL مكونًا رئيسيًا. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) برزت 2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) غرق 2 ٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) كان مسطحًا. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 0.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

واصلت المؤشرات الرئيسية بناء الزخم ، مع تحسينات كبيرة بعد أن بدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الحديث.

يبدو أن مؤشر ناسداك أعلى بشكل حاسم من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم وأواخر 2022. من الواضح أن Russell 2000 قد طهر هذا المستوى.

يبدو أيضًا أن S&P 500 سيترك خط 200 يوم وراءه. تحرك المؤشر القياسي أيضًا إلى أعلى مستوياته في ديسمبر.

اختبر مؤشر داو جونز ، الذي أصبح الآن المؤشر المتأخر ، خط 200 يوم قبل أن يرتد لتحقيق مكاسب ضئيلة.

ضع في اعتبارك أن السوق غالبًا ما يكون لديه رد فعل لمدة يومين على اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك ، تبقى بقية الأسبوع مليئة بالأخبار. أرباح ضخمة ليلة الخميس مستحقة من آبل وأمازون وجوجل ، كوالكوم (QCOM), فورد للسيارات (F) والمزيد ، مع تقرير الوظائف لشهر يناير يوم الجمعة.

يهيمن محرك الأرباح على أكبر الفائزين والخاسرين يوميًا لمؤشر S&P 500 خلال الأسبوعين الماضيين.

مخزون DT ، زجاج OI (OI), سترايكر (SYK) و أتكور (ATKR) خرجت من قواعد الأرباح يوم الأربعاء.

ولكن كان هناك الكثير من التحركات الجيدة بدون أرباح يوم الأربعاء ، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.

عملاق المعدات LRCX وزملائه تطبيق مواد (أمات) من القواعد السفلية ، في حين أن مخزون DAL و جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) و مجموعة الأداء الغذائي (بفجك) مسح نقاط الشراء التقليدية. كما اندلع سهم BIDU.

شبكات أريستا (ANET), التخزين النقي (توقيت المحيط الهادي) و المسابك العالمية (جي إف إس) تم مسح كافة الإدخالات المبكرة الأربعاء. ومع ذلك ، فإن خطط النفقات الرأسمالية المنخفضة لشركة Meta Platforms قد تضرب Arista و Pure Storage. انخفض سهم ANET بشكل متواضع بعد ساعات.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يستمر ارتفاع سوق الأسهم في الارتفاع ، مع وجود مؤشر ناسداك ورسل 2000 والأسهم القيادية في الطليعة. اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيد المنال ، في حين أن هناك وضوحًا متزايدًا بشأن نهاية لعبة البنك المركزي.

هناك أدلة متزايدة على أن ارتفاع السوق الحالي سيكون اتجاه صعودي دائم.

لذلك كان بإمكان المستثمرين إضافة مراكز جديدة يوم الأربعاء ، للاستفادة من المحصول الجديد لفرص الشراء. لا يزال من الحكمة القيام بذلك تدريجيًا ، وليس الشراء لفترة طويلة أو التركيز بشكل كبير. إذا كان هذا الارتفاع في السوق له أرجل ، فإن التعرض المتزايد باطراد يمكن أن يجعلك تستثمر بشكل كامل أو أكثر بسرعة. إذا تعثر هذا الارتفاع في السوق ، حتى ولو لفترة قصيرة ، فلن يتم القبض عليك. مع اقتراب أرباح آبل وجوجل ، ومع ارتفاع مؤشر ناسداك بسرعة كبيرة في عام 2023 ، لن يكون التراجع مفاجئًا.

قبل أن تشتري الأسهم ، عليك أن تبحث عنها وتدرسها. اجعل قوائم مراقبتك جاهزة وخطة لعبتك جاهزة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟