تقرير موجز عن الأرباح التقنية لشهر فبراير 2023

الوجبات الرئيسية

• كان موسم الأرباح متفاوتًا في قطاع التكنولوجيا ، مع خفض التكاليف وتسريح العمال قصة اللحظة ، حيث أطلق مارك زوكربيرج عام 2023 على عام الكفاءة
• كان الدولار الأمريكي القوي بمثابة عائق لمعظم الشركات ، حيث تم تحويل الإيرادات الأجنبية مرة أخرى إلى بضعة دولارات أمريكية
• لا تبدو التوقعات مختلفة كثيرًا على المدى القصير ، حيث تسبب البيئة الاقتصادية العالمية حالة عدم يقين كبيرة

لقد رأينا عددًا من إعلانات الأرباح المرتقبة بشدة لبدء شهر فبراير ، مع تقديم بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا تفاصيل عن أرقام الربع الرابع لعام 2022. مع تسريح العمال في جميع أنحاء الأخبار في الأشهر الأخيرة ، من غير المرجح أن تعكس هذه الأرقام تلك التغييرات ، حيث تعمل الشركة من خلال التخفيضات في الجزء الأول من عام 4.

بالإضافة إلى النظر إلى الربع الأخير ، سنخرج الكرة الكريستالية الخاصة بنا ونرى ما إذا كان بإمكاننا أخذ ورقة من كتاب الذكاء الاصطناعي الخاص بنا ، وإجراء بعض التنبؤات حول ما سيأتي لهذه الشركات خلال بقية العام.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في التكنولوجيا ولكنك لا تريد البحث في تقارير الأرباح كل شهر ، Q.ai's مجموعة التكنولوجيا الناشئة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأداء وتقلب مجموعة من الأوراق المالية المختلفة ، وإعادة موازنة المجموعة تلقائيًا كل أسبوع بما يتماشى مع هذه التوقعات.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ما هو تقرير الأرباح؟يتعين على الشركات العامة بموجب القانون إبلاغ السوق بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار أسهمها.

عادةً ما تكون هذه تفاصيل مثل الإيرادات ومستويات الديون ونفقات التشغيل والأرباح ، فضلاً عن المعلومات التشغيلية مثل المستخدمين النشطين لشركات التكنولوجيا وعدد المركبات المباعة لشركات صناعة السيارات.

تقدم الشركات كل ثلاثة أشهر (ثلاثة أشهر) تحديثًا للسوق يوضح كل هذه المعلومات ذات الصلة. يُطلق على هذا عادةً تقرير الأرباح أو مكالمة الأرباح ، حيث سيتلقى المدير المالي أو المدير التنفيذي عادةً مكالمة مع المساهمين لتقديم التقرير.

بالإضافة إلى البيانات التاريخية الأخيرة ، سيقدمون أيضًا بشكل عام إرشادات للسوق بشأن ما يتوقعونه في الأشهر المقبلة. يساعد هذا في الحد من المفاجآت في مكالمة الأرباح التالية ونأمل في تقليل الصدمات على سعر السهم.

تقرير أرباح ميتا

الارقام:

• ربحية السهم: 1.76 دولار أمريكي مقابل 2.27 دولار أمريكي
• الإيرادات: 32.2 مليار دولار مقابل 30 - 32.5 مليار دولار المتوقعة

ماذا حدث: على الرغم من الإخفاق الكبير في ربحية السهم ، ارتد سهم Meta بعد الحديث عن خفض التكاليف وتعليقات زوكربيرج بأن عام 2023 سيكون "عام الكفاءة."

كانت الإيرادات قوية طوال الربع ، وقد أدى ذلك إلى جانب توقعات انخفاض النفقات لعام 2023 إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 19٪. وقد ساعد على ذلك الإعلان عن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم ، مما أدى إلى انخفاض العرض الإجمالي للأسهم في السوق.

وذكرت الشركة أن التكاليف التي ينطوي عليها تسريح العمال ، مثل مدفوعات نهاية الخدمة ، كانت "غير جوهرية" حيث تم تعويضها من خلال توفير في كشوف المرتبات والمزايا والمكافآت.

بريد اوتلوك: مع وجود هذه التكاليف خارج الميزانية العمومية للربع الأول من عام 1 ، سيكون المستثمرون حريصين على معرفة ما إذا كان بإمكان Meta تحسين ما كان عام 2023 مروعًا. وتوقعت الشركة إيرادات تتراوح بين 2022 و 26 مليار دولار. تتفق وول ستريت مع التوقعات البالغة 28.5 مليار دولار.

ارتفع المستخدمون النشطون بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق ، وارتفعت معدلات الظهور ومعدلات التحويل بنسبة تزيد عن 20٪. إذا كان زوكربيرج قادرًا على إعادة التركيز إلى أعمالهم الأساسية مع تقليل النفقات العامة أيضًا ، فقد يكون عام الكفاءة عامًا جيدًا للمستثمرين.

مع قول ذلك ، يمكن أن يؤدي احتمال حدوث ركود إلى ضغط هبوطي على عائدات الإعلانات.

تقرير أرباح الأبجدية

الارقام:

• ربحية السهم: 1.05 دولار مقابل 1.18 دولار متوقع
• الأرباح: 76.05 مليار دولار مقابل 76.18 مليار دولار متوقع

ماذا حدث: شعرت الشركة الأم لجوجل بالضيق في الربع الرابع مع تباطؤ نمو الإيرادات مما أدى إلى فقدان كل من ذلك والأرباح لكل سهم. وقد ظهر تأثير كبير من تقلبات أسعار العملات وقوة الدولار الأمريكي ، مع نمو الإيرادات بنسبة 4٪ بنسبة 1٪ عند تعديلها وفقًا لتحركات العملة.

انخفضت الإيرادات في وحدات بحث Google وإعلانات YouTube وشبكة Google ، ولكن تم تعزيز الرقم الإجمالي من خلال زيادة بنسبة 32٪ في الإيرادات من Google Cloud.

وارتفع سعر السهم 3.8٪ في ما قبل السوق بعد التقرير وأغلق الأسبوع على ارتفاع 6.01٪.

التوقعات: مثل Meta وبقية صناعة التكنولوجيا ، ينصب تركيز Alphabet في عام 2023 بشكل كبير على التكاليف. ذهبت جميع شركات التكنولوجيا تقريبًا في فورة توظيف خلال سنوات الوباء ، ووفقًا للعديد من الحسابات ، فقد ذهب هذا بعيدًا جدًا.

على عكس Meta ، فإن تسريح 12,000 موظف لشركة Alphabet تأتي بتكلفة كبيرة ، حيث تقدر الشركة بلوغ صافي أرباح الربع الأول بحوالي 1 مليار دولار.

ليس ذلك فحسب ، بل تواجه Alphabet أيضًا نفس المخاوف بشأن تأثير الركود على عائدات الإعلانات. تمتلك Alphabet مزيدًا من الحماية ضد هذا ، نظرًا لمدى قوة نمو أعمالها السحابية.

تقرير أرباح أمازون

الارقام:

• ربحية السهم: 0.03 دولار مقابل 1.69 دولار متوقع
• الأرباح: 149.2 مليار دولار مقابل 145.9 مليار دولار متوقع

ماذا حدث: تعرضت أمازون أيضًا لضربة قوية بالدولار الأمريكي ، نظرًا لوجودها في كل مكان في جميع أنحاء العالم. ارتفع نمو الإيرادات بنسبة 9٪ مقارنة بالشهر السابق ، ولكن هذا كان يمكن أن يكون 12٪ عند احتساب تحركات أسعار الصرف.

كما سجلوا خسارة 2.3 مليار دولار على استثماراتهم في الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية Rivianوبذلك يصل إجمالي المبالغ المكتوبة للسنة إلى 12.7 مليار دولار.

تباطأ نمو الإيرادات من الخدمة السحابية Amazon Web Services ، لكنه ظل قوياً بشكل عام مع قفزة بنسبة 20 ٪. على جانب البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ، انخفضت المبيعات بشكل طفيف مع انخفاض بنسبة 2٪ تقريبًا.

بشكل عام كانت نتيجة مختلطة بالنسبة لعملاق البيع بالتجزئة

التوقعات: تعمل أمازون أيضًا على خفض التكاليف ، وأعلنت عن خطط لخفض عدد الموظفين حول العالم بنحو 18,000 في يناير. من غير المحتمل أن تتباطأ قوة الأمازون الطاغية كثيرًا على المدى الطويل ، ولكن من المحتمل أن تتأثر بارتفاع الأسعار.

في إطار هدف الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم ، فإنهم يسعون إلى تخفيف إنفاق المستهلكين ، والذي من المحتمل أن يكون له تأثير على أمازون كواحد من أكبر تجار التجزئة في العالم.

تقرير أرباح أبل

الارقام:

• ربحية السهم: 1.88 دولار مقابل 1.95 دولار متوقع
• الأرباح: 117.2 مليار دولار مقابل 121.7 مليار دولار متوقع

ماذا حدث: شهدت Apple انخفاضًا في الطلب على أجهزتها عبر مجموعة أجهزة Mac و iPhone و Watch الخاصة بها ، وفقدت توقعات المحللين لكل من EPS والإيرادات. لقد كانت ضربة أخرى من قوة الدولار الأمريكي ، حيث صرح الرئيس التنفيذي تيم كوك أنه حقق انخفاضًا بنسبة 8 ٪ في أرقام الإيرادات.

وانخفضت مبيعات iPhone بنسبة 8٪ ومبيعات Mac بنسبة 29٪ والوحدات الأخرى بنسبة 8.3٪. كما قامت الشركة بإعادة شراء ما قيمته 19 مليار دولار من الأسهم.

كان على شركة Apple أيضًا التعامل مع مشكلات الإنتاج في الصين ، فضلاً عن عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العام الذي يشعر به المستهلكون. بشكل عام ، لم تكن مكالمة أرباح رائعة من الشركة ، ولكن مع ذلك ، اكتسب السهم أكثر من 6 ٪ بحلول نهاية الأسبوع.

التوقعات: سيكون قلق Apple الرئيسي حول الحالة العامة للاقتصاد. من المرجح أن يؤدي وصول الركود إلى تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية في جميع المجالات ، ومن المرجح أن تتضرر مبيعات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المتميزة الجديدة.

من المتوقع أن تظل أسعار الصرف الأجنبي تمثل تحديًا في أرقام الربع الأول ، لكن المدير المالي لوكا مايستري اقترح أن تظل الإيرادات الإجمالية مماثلة للربع الرابع. بشكل عام ، يمكننا أن نتوقع استمرار رؤية نتائج متضاربة حتى يظهر اتجاه واضح للتضخم والاقتصاد بشكل عام.

في الختام

موسم الأرباح هو الوقت المناسب لاكتشاف الاتجاهات السائدة في السوق ، وعادةً ما يكون ذلك مفيدًا للمستثمرين أكثر من أداء الشركات الفردية.

لقد رأينا في موسم الأرباح هذا أن التكنولوجيا تقف في منطقة وسطى إلى حد ما. ليست كل الأخبار جيدة ، لكنها ليست كلها أخبار سيئة أيضًا. وهذا يجعل من الصعب تحديد الشركات التي ستقدم أفضل أداء خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

لحسن الحظ ، يستخدم Q.ai التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجموعة التكنولوجيا الناشئة للمساعدة في تحديد الاتجاهات والتنبؤ بتغيرات السوق ، قبل إعادة موازنة المحفظة تلقائيًا بما يتماشى مع هذه التوقعات.

إذا كنت تريد أمانًا إضافيًا ، حماية المحفظة يمكن أن تساعد في الحماية من التقلبات ، بينما تهدف إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الاتجاه الصعودي.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.