هندرسون ، نيفادا - (بزنيس واير) -#افتراضية-يرجى استبدال الإصدار بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بالإصدار المصحح التالي بسبب المراجعات المتعددة.
يقرأ الإصدار المحدث:
CREEK ROAD MINERS، INC. تدخل في اتفاقية اندماج مع شركة PRAIRIE OPERATING CO.، LLC
أعلنت شركة Creek Road Miners، Inc. (OTCQB: CRKR؛ "Creek Road" أو "Company") وشركة Prairie Operating Co.، LLC ("Prairie") اليوم عن توقيع اتفاقية اندماج ("اتفاقية الاندماج"). عند إغلاق عملية الدمج بين طريق الخور و Prairie ("الدمج") ، ستُطلق على الشركة المندمجة اسم شركة Prairie Operating Co. ومن المتوقع أن تصبح مدرجة في OTCQB تحت الرمز "PROP". بعد الاندماج ، تعتزم الشركة طلب الإدراج في بورصة نيويورك الأمريكية. سيحصل أعضاء Prairie على مخزون مشترك من طريق الخور وخيارات قائمة على الأداء المقيد في الدمج. في ختام عملية الدمج ، سيتم تعيين إد كوفاليك في منصب الرئيس التنفيذي ، وسيتم تعيين غاري حنا رئيسًا ، وسيتم تعيين كريج أوين في منصب المدير المالي.
وقعت Prairie أيضًا اتفاقية شراء وبيع ("PSA") مع Exok، Inc. ("Exok") للاستحواذ على 37,030،76 فدانًا من الأراضي المستأجرة للنفط والغاز غير المطورة بمتوسط فائدة صافي إيرادات 28.2٪ ، وتقع في ويلد كاونتي ، كولورادو ("أصول Exok") بحوالي XNUMX مليون دولار ("اقتناء الأصول" ومع الدمج ، "المعاملات").
وأضاف بول كيسلر ، الرئيس التنفيذي للشركة ، “إن اندماج كريك-بريري هو نتيجة جهد مستهدف لتحديد أصول الطاقة ذات الجودة المؤسسية لتوليد قيمة جوهرية لجميع أصحاب المصلحة. يمثل الفريق الناتج من المحترفين ذوي الخبرة والمتخصصين الأفضل في فئتهم وسوف يركزون على دعم استقلال الطاقة في الولايات المتحدة ".
وأضاف إد كوفاليك: "إن فرصة الحصول على هذه الأصول من شركة Exok Inc. في ما نعتقد أنه مقاييس جذابة للغاية تجعل Prairie يمضي قدمًا بشكل مثالي. يمنحنا نشاط الإزاحة الأخير من قبل المشغلين المعروفين مستوى عاليًا من الثقة في الإمكانات داخل كتلة المساحات المتجاورة هذه في الغالب. نتوقع أن نبدأ عمليات الحفر الأولية في أوائل عام 2023. " وأضاف السيد كوفاليك: "نعتقد أن Prairie ستمثل قصة فريدة جدًا في الأسواق العامة ، مع ملف أصول قوي منخفض التكلفة ، مع مساحة تشغيل واسعة في ما يبدو أنه سوق كبير على المدى الطويل للنفط والغاز الطبيعي."
قام كريك رود بإشراك شركة Roth Capital Partners، LLC للمساعدة في المفاوضات مع مستثمرين معينين لزيادة رأس المال قبل إغلاق عملية الدمج. سيتم استخدام أي عائدات يتم جمعها لتمويل اقتناء الأصول وكذلك تطوير أصول Exok بعد الإغلاق.
من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاندماج ، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة طريق الخور وأعضاء شركة Prairie ، خلال الربع الرابع من عام 2022 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك إغلاق طرح خاص لأوراق طريق كريك المالية لـ عائدات إجمالية لا تقل عن 30 مليون دولار ("PIPE"). من المتوقع إغلاق عملية الاستحواذ على الأصول فور إغلاق عملية الدمج. باستثناء إصدارات الأوراق المالية في PIPE المحتملة ، وبافتراض عدم ممارسة الخيارات أو الأوامر الصادرة عند إغلاق الدمج ، من المتوقع أن تكون الأسهم القائمة من الأسهم العادية للشركة بعد الاندماج مملوكة بنسبة 58.5 ٪ تقريبًا من قبل المساهمين الحاليين في طريق كريك ، 29.3٪ من أعضاء البراري ، و 12.2٪ من قبل Exok.
ينوي كريك رود تقديم بيان معلومات على الفور يصف ، من بين أشياء أخرى ، شروط وأحكام المعاملات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC"). سيتم توفير معلومات إضافية حول المعاملات ، بما في ذلك نسخ من اتفاقية الاندماج و PSA ، في التقرير الحالي على نموذج 8-K الذي سيتم تقديمه عن طريق Creek Road مع SEC وسيكون متاحًا على www.sec.gov.
المستشارين
يعمل Baker & McKenzie LLP كمستشار قانوني لطريق الخور.
تعمل Vinson & Elkins LLP كمستشار قانوني لشركة Prairie.
عن طريق الخور
كريك رود مينرز ، إنك (www.CreekRoadMiners.com) هي شركة تعدين للعملات المشفرة تستفيد من وحدات توليد الطاقة المتنقلة ومنشآت التعدين. يستخدم نموذج كريك رود مينرز وفرة الغاز الطبيعي العالق بطريقة تزود عملياتها بمصدر طاقة مرغوب فيه مع إفادة مشغلي الطاقة والمستهلكين والاعتبارات البيئية.
حول البراري
Prairie هي شركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية ديلاوير تأسست لغرض الحصول على ممتلكات النفط والغاز وتشغيلها في الولايات المتحدة. يدير Prairie أعضائه ، Gary C. Hanna و Edward Kovalik.
معلومات مهمة عن الاندماج المقترح
فيما يتعلق بالاندماج المقترح ، سيقوم كريك رود بإعداد بيان معلومات يتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والذي سيوفر معلومات مهمة إضافية تتعلق بالاندماج المقترح. عند الانتهاء ، سيتم إرسال بيان معلومات نهائي إلى المساهمين في طريق الخور. يُنصح أصحاب الأسهم في CREEK ROAD بشدة بقراءة جميع المستندات ذات الصلة التي تم حفظها مع SEC ، بما في ذلك بيان معلومات CREEK ROAD ، نظرًا لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول عملية الدمج المقترحة. سيتمكن المساهمون في طريق الخور من الحصول ، دون مقابل ، على نسخة من بيان المعلومات (عند توفرها) والمستندات الأخرى ذات الصلة المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات من موقع الويب الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات على العنوان www.sec.gov.
تطلعي البيانات
تتضمن المعلومات الواردة هنا وفي أي بيانات شفوية تم إجراؤها فيما يتعلق بهذا "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ، والمادة 21 إي من قانون الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته. جميع البيانات ، بخلاف بيانات الحقائق الحالية أو التاريخية المدرجة هنا ، فيما يتعلق بالمعاملات ، وقدرة طريق الخور و Prairie على إتمام المعاملات وزيادة رأس المال قبل الاندماج ، ومزايا المعاملات ، والأداء المالي المستقبلي لطريق الخور بعد المعاملات ، بالإضافة إلى استراتيجية طريق الخور و Prairie ، والعمليات المستقبلية ، والمركز المالي ، والإيرادات والخسائر المقدرة ، والتكاليف المتوقعة ، والتوقعات ، وخطط وأهداف الإدارة هي بيانات تطلعية. عند استخدامها هنا ، بما في ذلك أي بيانات شفوية تم الإدلاء بها فيما يتعلق بهذه الوثيقة ، فإن الكلمات "يمكن" ، "ينبغي" ، "سوف" ، "يجوز" ، "تعتقد" ، "تتوقع" ، "تعتزم" ، "تقدير" ، "تتوقع ، "مشروع" ، الهدف السلبي من هذه المصطلحات والتعبيرات المماثلة الأخرى هو تحديد البيانات التطلعية ، على الرغم من عدم احتواء جميع البيانات التطلعية على مثل هذه الكلمات التعريفية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية لإدارة طريق الخور والبراري حول الأحداث المستقبلية وتستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا فيما يتعلق بنتيجة وتوقيت الأحداث المستقبلية. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به ، يتنصل Creek Road و Prairie من أي واجب لتحديث أي بيانات تطلعية ، وكلها مؤهلة صراحةً من خلال البيانات الواردة في هذا القسم ، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا. يحذرك كريك رود و برايري من أن هذه البيانات التطلعية معرضة للمخاطر والشكوك ، والتي يصعب التنبؤ بمعظمها والعديد منها خارج عن سيطرة طريق كريك و بريري. وتشمل هذه المخاطر ، على سبيل المثال لا الحصر ، الظروف الاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية العامة والتغيرات في الأسواق المحلية والأجنبية ؛ عدم قدرة الأطراف على إتمام المعاملات بنجاح أو في الوقت المناسب أو تلبية شروط الإغلاق ، بما في ذلك إغلاق اكتتاب خاص للأوراق المالية لطريق الخور مقابل عائدات إجمالية لا تقل عن 30 مليون دولار ؛ الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من المعاملات ، بما في ذلك نتيجة التأخير في تنفيذها ؛ وقوع الأحداث التي قد تؤدي إلى حق واحد أو كليهما من طريق الخور والمروج لإنهاء الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالمعاملات ؛ المخاطر المتعلقة بنمو أعمال طريق الخور وتوقيت معالم العمل المتوقعة ؛ وتأثيرات المنافسة على الأعمال المستقبلية لطريق الخور. في حالة حدوث واحد أو أكثر من المخاطر أو حالات عدم اليقين الموصوفة هنا وفي أي بيانات شفوية تم إجراؤها فيما يتعلق بذلك ، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة ، فقد تختلف النتائج والخطط الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها في أي بيانات تطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا يعرفها كل من طريق كريك وبريري حاليًا أو أن طريق كريك وبريري يعتقدان حاليًا أنهما غير جوهريين قد يتسببان في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن هذه العوامل وغيرها التي قد تؤثر على توقعات طريق كريك في الإيداعات الدورية لطريق الخور لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بما في ذلك التقرير السنوي لطريق الخور على نموذج 10-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 31 مارس 2022 وأي تقرير ربع سنوي مقدم لاحقًا في نموذج 10-Q. www.sec.gov.
معلومات الاتصال
العلاقات مع المستثمرين
جون د
كريك رود مينرز ، إنك.
المصدر: https://thenewscrypto.com/correcting-and-replacing-creek-road-miners-inc-enters-into-a-merger-agreement-with-prairie-operating-co-llc/