تتطلع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الربع الرابع الذي يُحتمل أن يكون قاتمًا وسوق الإسكان يبرد

TL؛ DR

• لم يحظ أرقى وادي السليكون بنتيجة Q3 رائعة ، والأمور تبدو أسوأ بالنسبة للربع الرابع
• ظل قطاع الإسكان قوياً خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، ولكن يبدو أنه يتأرجح حتى يتوقف مع أكبر انخفاض شهري في النمو منذ أن بدأت السجلات في عام 12
• من المحتمل أن يكون الاستثمار المواضيعي خيارًا جذابًا للغاية
• أعلى التداولات الأسبوعية والشهرية

الاشتراك في النشرة الإخبارية Forbes AI للبقاء على اطلاع والحصول على رؤيتنا الاستثمارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، وآخر الأخبار والمزيد يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في نهاية كل أسبوع.

الأحداث الكبرى التي يمكن أن تؤثر على محفظتك

المزيد من أخبار الأرباح هذا الأسبوع وليس الكثير منها جيد. على عكس المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي الأسبوع الماضي ، كان الأمر كله يتعلق بالتكنولوجيا في الأيام القليلة الماضية والإعلانات لم تكن وردية للغاية.

كان هناك عدد من السمات الرئيسية التي تم نشرها عبر الإعلانات من Meta و Apple و Amazon و Alphabet و Microsoft و Spotify والتي تسببت في بعض المشاكل في الربع الثالث. من المتوقع أن تزداد سوءًا في الربع الرابع.

كان الفيل في الغرفة هو قوة الدولار الأمريكي. في حين أن السوق المحلية تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات لجميع شركات التكنولوجيا الكبرى ، فإن الإيرادات من الخارج مثل أوروبا وآسيا لا تزال تشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتها.

مع انخفاض معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي ، فإن هذا يعني خفض الأرباح ، فقط بسبب تحركات العملة. في بعض الحالات ، كان هذا يعني انخفاضًا في الإيرادات إلى رقمين ، حيث ذكرت شركة Apple في إعلان أرباحها الليلة الماضية أنها وضعت انخفاضًا بنسبة 10 ٪ في صافي أرباحها.

العامل الرئيسي الثاني كان ببساطة انخفاض الطلب. مع استمرار التضخم عند مستويات عالية وخطر الركود المستمر ، بدأت الشركات في تقليص ميزانياتها التسويقية. هذا يضرب عائدات الإعلانات ، حيث تكون شركات مثل Meta و Alphabet معرضة بشكل خاص لانخفاض أسعار الإعلانات. من الواضح أن المستهلكين يشدّون أحزمةهم أيضًا.

مرت الأسهم التقنية بأسبوع مليء بالمطبات. لا يرجع هذا فقط إلى الأخطاء التي حدثت في الربع الثالث ، ولكن بشكل خاص بسبب التوجيهات السلبية للغاية للربع الرابع.

-

شهد هذا الأسبوع أيضًا إصدار بيانات الإسكان الجديدة ، والتي تظهر أن متوسط ​​المنزل في الولايات المتحدة نما بنسبة 13 ٪ في العام حتى أغسطس. قد يبدو هذا جيدًا ، لكن الحقيقة هي أنه يظهر تباطؤًا كبيرًا جدًا عن الشهر السابق ، عندما بلغ معدل النمو لمدة 12 شهرًا 15.6٪.

يمثل هذا التغيير بنسبة 2.6 ٪ أكبر انخفاض في مؤشر أسعار المنازل S&P CoreLogic Case-Shiller منذ إطلاقه في عام 1987 ، مما يدل على التحول السريع الذي نشهده في سوق العقارات في الوقت الحالي.

إنها ليست مفاجأة كبيرة بالنظر إلى السرعة التي ارتفعت بها المعدلات. أصبحت القروض العقارية الجديدة الآن أغلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهرًا فقط. في بداية عام 2022 ، كان متوسط ​​معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا يحوم حول 3 ٪ وقد ارتفع الآن إلى أكثر من 7 ٪. على رهن عقاري بقيمة 300,000 دولار ، فهذا يعني أن متوسط ​​الدفعة الشهرية قد زاد من 1,265،1,996 دولارًا أمريكيًا إلى XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات النشاط في قطاع الإسكان. انخفاض النشاط يعني منافسة أقل مما يؤدي إلى زيادات أقل في الأسعار وخصومات أعلى.

مع ذلك ، من الواضح أن هناك اختلافات كبيرة في جميع أنحاء البلاد ، مع أداء أسواق معينة أفضل بكثير من غيرها. كانت أكبر الزيادات على أساس سنوي هي ميامي (+ 28.6٪) ، تامبا (+ 28٪) وشارلوت (+ 21.3٪) مع أكبر السقوط في سان فرانسيسكو (-4.3٪) ، سياتل (-3.9٪) ) وسان دييغو (-2.8٪).

أهم موضوع لهذا الأسبوع من Q.ai

خلال السوق الصاعدة ، يمكن للمستثمرين اختيار أي شيء للاستثمار فيه وسيحققون مكاسب. بالتأكيد ، سيكون أداء بعض الأسهم أو الاستثمارات أفضل من غيرها ، لكن اتجاه السوق ككل يميل إلى أن يكون في اتجاه واحد. عندما تتقلب الأسواق ، فهذا ليس هو الحال.

لقد رأينا ذلك خلال الأسبوعين الماضيين ، مع حب البنوك لأسعار الفائدة المتزايدة وكراهية التكنولوجيا لها. في هذا النوع من البيئة ، يكون الاستثمار الموضوعي ذا معنى كبير. على سبيل المثال ، من المرجح أن تكون الأوقات الحالية أكثر صعوبة بالنسبة لمخزونات النمو ، مع السماح لمخزونات القيمة والجودة بالصمود بشكل جيد نسبيًا.

في Q.ai ، نقوم بتجميع فكرة الاستثمار الموضوعي من خلال استخدام صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العوامل. هناك خمسة عوامل مختلفة نضعها في الاعتبار ، ويقوم الذكاء الاصطناعي لدينا تلقائيًا بضبط المزيج بناءً على توقعاته للأسبوع المقبل. العوامل التي نستخدمها هي:

- الزخم: الأسهم التي فاق أداؤها خلال الفترات السابقة (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

- القيمة: تداول الأسهم مقابل نسب مالية غير مكلفة نسبيًا (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

- الحجم: الأسهم في الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر نسبيًا (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

- الجودة: أسهم الشركات ذات العوائد المرتفعة على رأس المال ونمو الأرباح المتوقع (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-تقلب منخفض: الأسهم الأقل حساسية لتحركات السوق الإجمالية ، صعودًا وهبوطًا (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

تستثمر كل من صناديق الاستثمار المتداولة هذه في مئات الشركات التي تتطابق مع العامل المرتبط بـ ETF. استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مثل استراتيجية Q.ai أذكى بيتا، يمكن أن يساعد في الحفاظ على التنويع مع التكيف أيضًا مع ظروف السوق المتغيرة حيث تتراجع العوامل في صالح السوق.

أفضل الأفكار التجارية

فيما يلي بعض أفضل الأفكار التي توصي بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأسبوع والشهر المقبلين.

جرين بريك بارتنرز (GRBK) - باني المنزل هو واحد من أعمالنا أعلى المشتريات للأسبوع المقبل مع تصنيف B في عوامل النمو وانخفاض تقلب الزخم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 50.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى نهاية يونيو.

ميراغتكس القابضة (MGTX) - العلاج الجيني هو أحد علاجاتنا أفضل السراويل القصيرة للأسبوع المقبل مع تصنيف الذكاء الاصطناعي الخاص بنا على أنه F في قيمة الجودة. انخفضت ربحية السهم بنسبة -8.74٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كونسول إنيرجي (CEIX) - منتج الفحم هو واحد منا أعلى المشتريات للشهر المقبل مع تصنيف A في عامل قيمة الجودة لدينا وفي التقنيات. ارتفعت عائد السهم بنسبة 97.55٪ في 12 شهرًا.

سينكور فارما (CINC) - شركة الأدوية هي إحدى شركاتنا أعلى شورتات للشهر المقبل مع تصنيف الذكاء الاصطناعي لدينا على درجة F في تقلب الزخم المنخفض و D في قيمة الجودة. بلغ صافي الدخل - 76.14 مليون دولار في 12 شهرًا حتى يونيو.

الذكاء الاصطناعي لدينا أعلى تداول ETF للشهر المقبل هو الاستثمار في المعادن والتعدين والنفط الخام وألمانيا والصناعات القصيرة ورؤوس الأموال الصغيرة. أعلى يشتري هي SPDR S&P Metals & Mining ETF ، وصندوق نفط برنت الأمريكي LP و iShares MSCI Germany ETF. توب شورت هي صندوق SPDR للقطاع الصناعي وصندوق Vanguard Small-Cap ETF.

Qbits المنشورة مؤخرًا

هل تريد معرفة المزيد حول الاستثمار أو صقل معرفتك الحالية؟ ينشر Qai Qbits على ملف مركز التعلم، حيث يمكنك تحديد مصطلحات الاستثمار وفك المفاهيم المالية ورفع مستوى مهارتك.

الكيوبتات هي محتوى استثماري سهل الهضم وقابل للوجبات الخفيفة يهدف إلى تحطيم المفاهيم المعقدة بلغة إنجليزية بسيطة.

تحقق من بعض أحدث ما لدينا هنا:

سيحصل جميع المشتركين في النشرة الإخبارية على ملف مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولارًا عندما يقومون بإيداع 100 دولار أو أكثر.