لماذا تتخلى المتعطلين مثل FedEx عن غيومهم الخاصة

يعمل عالم الشركات بكل شيء على السحابة ، وهذا أمر جيد وسيء للمستثمرين في الأسهم السحابية. هذا واحد يجب عليك تجنبه.

التنفيذيين في شركة FedEx Corp. (FDX) أعلن يوم الثلاثاء أن العملاق اللوجستي سيغلق جميع مراكز البيانات الخاصة به وينتقل بالكامل إلى السحابة العامة. يمكن أن يوفر الانتقال 400 مليون دولار سنويًا.

حان الوقت للمستثمرين لبيع أسهم الثقة العقارية الرقمية (DLR).

كانت الشركات تنتقل إلى الحوسبة السحابية وتخزين البيانات لأكثر من عقد. الفرق الآن هو أن أكبر الشركات تغلق مراكز البيانات الخاصة بها ، أو المساحة التي تستأجرها من الآخرين ، لصالح السحابة العامة.

هذا الانتقال هو فوز كبير لأمثال أمازون دوت كوم (AMZN), مايكروسوفت (MSFT) و الأبجدية (GOOGL). بصفتهم أكبر ثلاثة لاعبين في السحابة العامة ، من المقرر أن يحقق عمالقة التكنولوجيا هؤلاء مكاسب كبيرة.

تدور السحابة في النهاية حول الحجم وتبسيط التكاليف والقضاء على التطبيقات المتجانسة.

كانت هذه هي الرسالة التي أرسلها يوم الثلاثاء روبرت كارتر ، كبير مسؤولي المعلومات في FedEx. كارتر قال للمحللين في السنوي يوم المستثمر أن الشركة التي تتخذ من ممفيس بولاية تينيسي مقراً لها تتحرك بسرعة إلى مركز بيانات صفري ، وبنية حاسب مركزي صفري. سيؤدي الانتقال إلى تقليل دورات ترقية الأجهزة بشكل كبير ، وتكاليف العمالة ، وسيساعد الشركة على إنشاء التطبيقات بشكل أسرع.

Baxtel ، شركة تتبع مركز البيانات ، ملاحظات أن FedEx تشغل حاليًا منشأة واحدة في كولورادو سبرينغز. تم الانتهاء من هذا المركز في عام 2008 ، مع توسعة 26,000 قدم مربع بعد ثلاث سنوات.

يزعم المحللون في Morgan Stanley أن السحابة الحالية بها مبالغ كبيرة ، وأن الإيرادات قد تم سحبها إلى الأمام بسبب الوباء. ومع ذلك ، بدأت شركات مثل FedEx في الانتقال إلى السحابة منذ فترة طويلة. بينما أدى هذا الحدث إلى تسريع عملية التبني ، إلا أنه لم يكن الحافز. يقود خفض التكاليف التحول ، والآن تغلق الشركات الكبرى منشآتها الجماعية.

محللون في جارتنر مقدر في أبريل ، سيصل الإنفاق العالمي على السحابة العامة إلى 497.4 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 20.4٪ على أساس سنوي. ومن المقرر أن تجني الشركات السحابية الكبيرة معظم المكافآت لأن البنية التحتية السحابية التي تقدمها تنمو بشكل أسرع.

تتمتع شبكات مراكز البيانات الفائقة مثل Amazon Web Services باقتصادات هائلة من مزايا الحجم. لا يمكنهم فقط شراء أحدث الأجهزة بتخفيضات كبيرة لمنافسيهم الأصغر ، بل لديهم أيضًا أنظمة إيكولوجية حيوية لمطوري الطرف الثالث.

يجب أن يتوقع المستثمرون أن يستغل الثلاثة الكبار هذه المزايا على حساب شركات مثل الثقة العقارية الرقمية (DLR)، صندوق بيانات للاستثمار العقاري.

صناديق الاستثمار العقاري هي شركات تمتلك عقارات مدرة للدخل. يجب أن يكون لدى صناديق الاستثمار العقاري 100 مساهم على الأقل ، ويجب توزيع 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة على هؤلاء المستثمرين. في المقابل ، تتلقى الصناديق مزايا ضريبية.

نمت شركة Digital Realty Trust بسرعة خلال الوباء حيث سعت العديد من الشركات في البداية إلى المشاركة في مراكز البيانات. في عام 2020 ، أغلقت شركة Digital Realty صفقة استحواذ بقيمة 8.4 مليار دولار على Interxion ، أكبر مزود لخدمات رقمية في أوروبا. زادت الصفقة من البصمة التجارية الإجمالية إلى 267 مركز بيانات في 20 دولة.

نظرًا لأن العملاء يتجهون الآن بكل شيء إلى السحابة ، فإن الموقع المشترك معرض للخطر.

وصف جيم تشانوس ، بائع قصير مشهور ، هذا التقادم التقني. وأوضح الأسبوع الماضي في مقابلة مع الالجائزة فاينانشال تايمز أن "القيمة تتراكم للشركات السحابية ، وليس لمراكز البيانات القديمة".

إنها معركة لا يمكن لشركات مثل Digital Realty أن تفوز بها. الثلاثة الكبار ينفقون أكثر ، ويبتكرون بشكل أسرع لكسب عملاء الشركات الكبيرة. من المؤكد أن يتقلص هوامش الربح والمدفوعات للمساهمين في Digital Realty.

توزيعات الأرباح الحالية للأسهم هي فقط 3.8٪. هذا الرقم بالكاد تنافسي مع عائد 3.0٪ لسندات الخزانة لمدة 10 سنوات ، ناهيك عن احتمال انخفاض المدفوعات في المستقبل.

الكتابة على الجدار. نظرًا لأن الشركات مثل FedEx تعمل بكل شيء على السحابة ، فقد حان الوقت للمستثمرين لإنقاذ اللاعبين القدامى مثل Digital Realty.

لمعرفة كيفية تحسين نتائجك في السوق بشكل كبير عن طريق شراء خيارات على أسهم مثل Ford و Tesla ، خذ نسخة تجريبية مدتها أسبوعان إلى رسالتي الإخبارية الخاصة ، الخيارات التكتيكية: اضغط هنا. حقق الأعضاء أكثر من 5 أضعاف أموالهم هذا العام.