متى سينتهي السوق الهابط؟

الوجبات السريعة الرئيسية

• ظل السوق الهابطة الحالي يعمل منذ ما يزيد قليلاً عن عشرة أشهر.
• هذا أطول من متوسط ​​السوق الهابطة عند 9.6 شهرًا ، ولكنه أقصر من الأطول على الإطلاق والذي استمر 20 شهرًا كاملاً في 1973/74.
• على الرغم من أننا لا نعرف على وجه اليقين متى سينتهي هذا السوق الهابط الحالي ، يمكننا استخدام السجل لتقديم بعض الإرشادات حول ما لدينا في المتجر.
• بالنسبة للمستثمرين ، قد يعني ذلك أن لدينا طرقًا للذهاب ، مما يعني البحث عن طرق لحماية محفظتك في غضون ذلك.

غدا!

لا ليس بالفعل كذلك. حسنًا على الأقل ، ربما لا. سيكون لطيفا على الرغم من أليس كذلك؟

الحقيقة هي أننا لا نعرف على وجه اليقين متى سينتهي السوق الحالي. ولكن قبل النقر فوق هذه المقالة معتقدًا أنها كانت ملف إكمال مضيعة لوقتك ، هناك شيء يمكننا القيام به لإعطائنا بعض الأدلة.

حدثت الأسواق الهابطة من قبل. مرات عديدة. لن يخبرنا النظر إلى التاريخ على وجه اليقين إلى متى سيستمر هذا السوق الهابط ، ولكن يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة إلى متى عادة الاخير.

مع وجود هذه المعلومات في متناول اليد ، يمكننا أيضًا إلقاء نظرة على أقصر الأسواق الهابطة في التاريخ ، وكذلك الأطول. ضع كل ذلك معًا ويمكننا أن نبدأ في اكتساب المزيد من الأفكار حول مقدار الألم الذي يمكن أن نتوقعه قبل أن تبدأ الأمور في التحسن.

لذلك ، هذا بالضبط ما سنفعله.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يخبرنا سوق الأسهم بالمستقبل ... نوع من

يبدو أن هناك الكثير من الأخبار السيئة في الأفق. يبدو أن احتمال حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد ، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع والتضخم لا يزال مرتفعا. حتى سوق العقارات لديه بدأت تؤتي ثمارها طوال الوقت.

يمكنك إلقاء نظرة على هذه المعلومات ، ثم إلقاء نظرة على سوق الأسهم والتفكير "رائع ، ستزداد الأمور سوءًا".

قد تكون على حق ، لكن الشيء هو أن سوق الأسهم يتطلع إلى المستقبل. من الواضح أنه ليس تمامًا ، ولكن من الناحية الاقتصادية ، يُعرف باسم المؤشر الرائد.

ذلك لأن المستثمرين والتجار يأخذون في الحسبان كيف يمكن أن تتأثر الأسهم بالأخبار الاقتصادية المستقبلية. يُعرف هذا باسم "التسعير في" ، حيث تعكس الأسعار التي هم على استعداد لدفعها مقابل الأسهم الآن كيف يتوقعون أن يؤثر الأداء الاقتصادي المستقبلي عليهم.

لذا فإن الكثير من التقلبات التي شهدناها في سوق الأسهم حتى الآن لم تكن بسبب الإيرادات الحالية ونمو الشركات ، في الواقع ، ظل هذا الأمر قوياً إلى حد ما حتى عبر قطاع التكنولوجيا.

كانت الأسعار تنخفض لأن التوقعات سلبية. يقوم المستثمرون بتسعير الأسهم مثل Meta و Tesla و Alphabet على أمل تباطؤ الإيرادات والنمو خلال العام المقبل مع انخفاض النمو الاقتصادي.

نفس الشيء صحيح بالنسبة للأخبار الجيدة.

عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود ، ستأتي في النهاية نقطة حيث سيبدأ المحللون في رؤية ضوء في نهاية النفق. يمكن أن يشهد هذا ارتفاع أسواق الأسهم ، حتى لو كان الاقتصاد نفسه لا يزال على بعد عدة أشهر من الانتعاش.

الهدف من كل هذا هو أن نقول إنه لمجرد أنه يبدو أننا سنواجه عامًا آخر على الأقل من الصعوبات الاقتصادية ، فهذا لا يعني بالضرورة أننا سنكون في سوق هابطة طوال ذلك الوقت.

ما هي المدة التي يستمر فيها متوسط ​​السوق الهابطة؟

يمكن أن يكون تأثير السوق الهابطة على ثروة الأمة مدمرًا ، لكنها تميل إلى الاستمرار لفترة قصيرة بشكل مدهش. في الواقع، فإن يستمر متوسط ​​السوق الهابط 9.6 شهرًا فقط.

لذلك ، في معظم الحالات ، ينتهي تراجع سوق الأسهم في أقل من عام. يوضح هذا مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها الأمور ، ولماذا من الصعب للغاية ضبط توقيت السوق إلى الكمال.

بالطبع هذا هو المتوسط ​​، مما يعني أنه سيكون هناك الكثير من الأسواق الهابطة التي تستمر لفترة أطول من ذلك والكثير الذي لا يستمر طويلاً. حدث أقصر سوق هابطة رأيناه على الإطلاق عندما بدأ الوباء ، حيث استمر 33 يومًا فقط.

نعم ، ما يزيد قليلاً عن شهر وانتهى السوق الهابطة ، ثم رأينا ما يقرب من عامين كاملين من العوائد المذهلة.

بالنسبة إلى الأطول ، فهذا أكثر إحباطًا قليلاً. شهدت أوائل الثلاثينيات عددًا كبيرًا من الأسواق الهابطة في فترة زمنية قصيرة. بين منتصف عام 30 ونهاية عام 1929 ، كان هناك سبعة (!) أسواق هابطة في المجموع ، ولكن كانت هناك فترات من النمو القوي فيما بينها.

كانت أطول سوق هابطة مستدامة في عام 1973/74 والتي استمرت حوالي 20 شهرًا. لا يزال أقل من عامين ، ولكن مع ذلك فترة طويلة من الزمن لن نرى أي انتعاش في أسعار الأسهم.

لذلك لدينا أقصر وقت على الإطلاق بحوالي شهر واحد ، والأطول على الإطلاق عند 20 شهرًا والمتوسط ​​في المنتصف بحوالي عشرة أشهر. ما موقفنا من ذلك؟

متى سينتهي السوق الهابط؟

تم استدعاء السوق الهابطة الحالي لمؤشر S&P 500 رسميًا في 13 يونيو 2022 عندما انخفض السوق بنسبة 20 ٪ من أعلى مستوى له. بدأ هذا الخريف في 3 يناير 2022 ، والذي يمثل بداية السوق الهابطة الحالية.

هذا يعني أن الأمر استمر لما يزيد قليلاً عن عشرة أشهر.

حسنًا ، الخبر السار هو أننا تجاوزنا الحدبة (نأمل). هذا الآن رسميًا سوق هابطة أطول من المتوسط. لكن إلى متى ستستمر؟ حسنًا ، يمكن أن يصبح أطول سوق هابط على الإطلاق.

لقد خلق الوباء مجموعة غير عادية من الظروف الاقتصادية ، لذا فإن هذا ليس واردًا على الإطلاق. دعنا نوقف ذلك لمدة دقيقة ونستخدم الأسوأ السابق كمعيار لدينا.

إذا كان السوق الهابط الحالي سيستمر لمدة 20 شهرًا ، ليطابق الأطول على الإطلاق ، فهذا يعني أننا تجاوزنا نصف الطريق. تسعة أشهر ونصف أخرى ستأخذنا إلى أكتوبر من العام المقبل كنهاية للسوق الهابطة الحالي.

لذا من المحتمل أن يكون السوق الهابط الذي ينتهي من الآن وحتى أكتوبر 2023 تخمينًا معقولًا إلى حد ما. مرة أخرى ، رغم ذلك ، إنه مجرد إسقاط والواقع يبقى أن نرى.

من نواح كثيرة ، هذا الجدول الزمني منطقي. من المحتمل أن نتوقع مزيدًا من التقلبات حيث تستمر الأسعار في المخاطرة ويبدأ التضخم في الانخفاض ببطء. مع اقتراب العام المقبل ، يجب أن نأمل في رؤية تقدم على جبهة التضخم ، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يبدأ في إبطاء ارتفاع أسعار الفائدة وربما حتى الحفاظ عليها ثابتة.

من المرجح أن تكون الأسواق سعيدة بهذا الأمر ، ويمكن أن نبدأ في رؤية بعض المحاولات المبدئية للتعافي.

قد تسمح احتمالية تخفيف السياسة النقدية للشركات العامة أيضًا بتقديم بعض التوجيهات المشجعة أكثر قليلاً مما كانت عليه مؤخرًا. وهذا بدوره من شأنه أن يشجع المستثمرين بشكل أكبر ويمكن أن تبدأ الدورة الكاملة مرة أخرى.

هذا كله تخمين ، لكنه كيف يعمل السوق. نرى دورات من الأخبار الجيدة والتوقعات الإيجابية تؤدي إلى المزيد من الأخبار الجيدة وتوقعات أفضل.

وبقدر ما كان السوق الهابط الحالي صعبًا حتى الآن ، نأمل أن نبدأ في الوقوف على الجانب الأيمن منه.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين؟

النقطة الأساسية حقًا هي أنه لا يمكنك تحديد وقت السوق. من المستحيل معرفة متى سينتهي السوق الهابطة ومتى تبدأ الأسهم في الارتفاع. نحن نعلم أنه سيحدث في نهاية المطاف ، وعندما يحدث يمكن أن يكون هناك مكافآت مالية كبيرة.

بالمقارنة مع متوسط ​​السوق الهابطة ، يستمر متوسط ​​السوق الصاعدة لفترة أطول عند 31 شهرًا. هذا يعني أن الجلوس على الهامش نقدًا وانتظار الوقت المثالي للدخول يمكن أن يؤدي إلى مكاسب خطيرة ضائعة.

مع ذلك ، من المعقول أن يرغب المستثمرون في الحد من تعرضهم للتقلبات بينما نبقى في سوق هابطة.

للمساعدة في ذلك ، أنشأنا إستراتيجية تحوط مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إضافتها إلى جميع مجموعاتنا التأسيسية. يُعرف باسم حماية المحفظة ويبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل محفظتك وتقييم حساسيتها للمخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السوق الإجمالية وحتى مخاطر النفط.

بمجرد الانتهاء من هذا التحليل ، يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتنفيذ استراتيجيات تحوط متطورة للمساعدة في الحماية منها. يتم إعادة تشغيل هذا وتعديله على أساس أسبوعي ، لمراعاة أحدث المعلومات دائمًا.

الأمر أشبه بامتلاك صندوق تحوط خاص بك ، في جيبك مباشرة.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.