ما هو ESG وهل يتفوق أداء أسهم ESG على الباقي؟

الوجبات الرئيسية

• أسهم ESG هي أسهم في شركات تركز بشكل واضح على الاستدامة ومواطنة الشركة
• ESG تعني "البيئة ، الاجتماعية ، الحوكمة" ، وهي الأشياء الثلاثة التي تعطيها شركات ESG الأولوية
• يفضل بعض المستثمرين تركيز استثماراتهم على أسهم ESG لأسباب أخلاقية أو للاعتقاد بأنهم سيتفوقون على المنافسة

يرغب العديد من المستثمرين في وضع أموالهم في مكانها الصحيح عندما يتعلق الأمر بتعزيز المواطنة الجيدة للشركات والاستدامة البيئية. ومع ذلك ، قد يكون هذا صعبًا نظرًا لأن العديد من الشركات تركز على الأرباح قبل كل شيء آخر.

أحد الحلول لهذا هو مفهوم الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. سنناقش كيفية أداء أسهم ESG وما إذا كانت خيارًا جيدًا للمستثمرين.

لبناء محفظة تركز على أسهم ESG والاهتمام المتزايد بالأعمال المستدامة ، تنزيل Q.ai اليوم.

ما هو سهم ESG؟

سهم ESG هو الذي يفي بمعايير معينة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. ESG لتقف على البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تبذل هذه الشركات جهودًا للعمل بشكل مستدام ، والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتها والتأكد من أنها تتصرف بشكل عادل عندما يتعلق الأمر بموظفيها وتعزيز التنوع. كما أنهم يطبقون الشفافية حول قيادتهم وكيفية إدارة الشركة.

تتضمن بعض الأمثلة على المعايير التي يبحث عنها المستثمرون في كل مجال ما يلي:

من المهم ملاحظة أنه لا يوجد السلطة المركزية التي تقرر الشركات التي تفي بمعايير ESG وأيها لا تستوفي. يُترك كل مستثمر لاتخاذ هذا القرار بمفرده. ومع ذلك ، تقدم العديد من شركات الصناديق المشتركة صناديق ESG التي تركز على الشركات التي يعتقد مدير الصندوق أنها تلبي معايير ESG.

هناك أيضًا العديد من مجموعات الجهات الخارجية التي تضع تقييمات حول ممارسات ESG للشركة ، مثل MSCI.

من يجب أن يفكر في الاستثمار في أسهم ESG؟

تستحق أسهم ESG النظر لبعض أنواع مختلفة من المستثمرين

يرغب المستثمرون في اتخاذ إجراءات إيجابية

كثير من الناس يريدون أن يشعروا أنهم يفعلون شيئًا جيدًا بأموالهم. على أقل تقدير ، يفضل بعض الأشخاص تجنب الاستثمار في الأشياء التي يرون أنها غير أخلاقية ، مثل الأسهم الرذيلة أو الشركات التي تلوث البيئة أو تضر بها.

تمنح أسهم ESG هؤلاء المستثمرين وسيلة للاستثمار في الأعمال التي تتوافق مع معتقداتهم الأخلاقية.

أولئك الذين لديهم مخاوف بيئية

يعد تغير المناخ مصدر قلق متزايد ، حيث يعاني أكثر من ثلثي الأمريكيين من القلق المناخي ونحو 84 ٪ من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا أبلغوا عن مخاوف تتعلق بالمناخ.

يعد الاستثمار في ESG خيارًا للأشخاص الذين يرغبون في الترويج للشركات التي تحاول ذلك تعمل بشكل مستدام. يعتقد بعض المستثمرين أيضًا أن الأعمال المستدامة ستكون في وضع أفضل للنجاح في المستقبل حيث الطاقة الخضراء ضرورية.

يأمل المستثمرون في إمكانات الأداء الجيد

كما هو الحال مع جميع الاستثمارات ، فإن الهدف النهائي هو كسب عائد من الأسهم التي تشتريها. يعتقد العديد من المستثمرين أن الاستثمار في ESG هو استراتيجية أخلاقية أكثر فعالية في تحقيق عائد إيجابي.

إذا كنت تعتقد أن الشركات المستدامة ترى المزيد من النجاح المالي ، فقد يكون ذلك سببًا جيدًا للاستثمار في أسهم ESG.

هل يتفوق أداء أسهم ESG؟

هيئة المحلفين ما زالت خارجة على هذا السؤال. في بعض الحالات ، تفوق أداء ESG ، بينما كان أداءه في حالات أخرى دون المستوى. من الصعب معرفة ما إذا كانت أسهم ESG تتفوق في الأداء على السوق الأوسع لعدة أسباب.

أولاً ، لا توجد سلطة مركزية يمكنها أن تقرر ما إذا كانت الشركة تتبع ممارسات ESG. والثاني هو أن الاستثمار في ESG لا يزال جديدًا نسبيًا ، لذلك هناك تاريخ محدود يجب النظر إليه عند مقارنة أعمال ESG مع الشركات الأخرى.

على سبيل المثال ، أنتج صندوق ESG ETF الشهير عوائد بنسبة 8.01٪ منذ بداية العام. هذا أعلى من صندوق S&P 500 التابع للشركة نفسها ، والذي عاد بنسبة 6.28٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ومع ذلك ، هذا مثال واحد فقط. دراسة من مجلة المالية وجدت أنه من بين مجموعة من 20,000 ألف صندوق مشترك بأصول بقيمة 8 تريليون دولار ، لم تتفوق تلك التي تم تصنيفها بدرجة عالية على عوامل البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية على تلك التي تم تصنيفها بشكل سيئ.

هنالك العديد من الاسباب المحتملة لهذا. إحدى الحجج هي أن الشركات التي تركز على ESG قد تفعل ذلك على حساب الأرباح ، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي العوائد للمساهمين. آخر هو أن هناك دليلًا على أن الشركات المتعثرة قد تتجه إلى الترويج لأنشطتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كغطاء لأدائها المتدهور.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين

ينطوي الاستثمار في ESG على اتخاذ بعض الخيارات الصعبة. عليك أن تفكر في كل من أخلاقياتك الشخصية وما إذا كنت تعتقد أن ممارسات ESG ستكون مهمة في السوق أم لا.

إذا كنت تشعر أن الاستثمار في أسهم ESG هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به بشكل أخلاقي ، فعليك بالتأكيد التفكير في استثمار بعض أموالك في أعمال تتطابق مع معتقداتك الأخلاقية.

وبالمثل ، إذا كنت تعتقد أن ممارسات ESG ستمنح الشركات قيمة ميزة تنافسية من خلال مساعدتهم على جذب المستهلكين المهتمين اجتماعيًا ، سيساعدك الاستثمار في ESG على كسب ربح إذا تحقق هذا التوقع.

ومع ذلك ، نظرًا للتاريخ المحدود نسبيًا وراء الاستثمار في ESG ، من الصعب تحديد مقدار الميزة التنافسية لممارسات ESG للشركات.

إذا كنت مهتمًا بشركات صديقة للبيئة ، ففكر في استخدام كيو آي كلين تيك كيت. تركز مجموعة أدوات الاستثمار هذه على الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة ، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وتقليل النفايات.

في الختام

تعتبر أسهم ESG خيارًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الذين يعتقدون أن الشركات ذات المعايير الأخلاقية القوية والمسؤولية الاجتماعية الجيدة للشركات ستتمتع بميزة تنافسية. كما أنها تجذب المستثمرين الذين يريدون أن يشعروا بالرضا عن استثماراتهم.

بغض النظر عن نوع المستثمر الذي أنت عليه ، فإن معرفة المزيد عن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمكن أن يقدم نظرة ثاقبة فريدة حول كيفية إدارة الأعمال التي تستثمر فيها.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.