ويلس فارجو ، الذي كان في يوم من الأيام اللاعب الأول في مجال الرهون العقارية ، يتراجع عن سوق الإسكان

ويلز فارجو يتراجع عن سوق الرهون العقارية الأمريكية التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات وسط ضغوط تنظيمية وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

بدلاً من هدفها السابق المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأمريكيين ، ستقدم الشركة الآن قروضًا للمنزل فقط لعملاء إدارة الثروات والبنوك الحاليين والمقترضين في مجتمعات الأقليات ، كما علمت CNBC.

العوامل المزدوجة لسوق الإقراض التي انهارت منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات العام الماضي والإشراف التنظيمي المشدد - على مستوى الصناعة ، والخاصة بـ Wells Fargo بعد عام 2016 حسابات وهمية فضيحة - أدى إلى القرار ، قال رئيس إقراض المستهلك كليبر سانتوس.

قال سانتوس في مقابلة هاتفية: "نحن ندرك تمامًا تاريخ Wells Fargo منذ عام 2016 والعمل الذي يتعين علينا القيام به لاستعادة ثقة الجمهور". "كجزء من هذه المراجعة ، قررنا أن نشاط إقراض المنازل لدينا كان كبيرًا جدًا ، من حيث الحجم الكلي ونطاقه."

إنه أحدث تحول استراتيجي ، وربما الأكثر أهمية ، للرئيس التنفيذي تشارلي شارف منذ انضمامه إلى Wells Fargo في أواخر عام 2019. الرهون العقارية هي إلى حد بعيد أكبر فئة من الديون التي يحملها الأمريكيون ، والتي تشكل 71٪ من إجمالي أرصدة الأسر المعيشية البالغ 16.5 تريليون دولار. في عهد أسلاف Scharf ، افتخر Wells Fargo بحصته الكبيرة من قروض الإسكان - فقد كان أكبر مقرض في البلاد مؤخرًا في عام 2019 ، وفقًا للنشرة الإخبارية للصناعة. التمويل العقاري الداخلي.

الآن ، نتيجة لهذا التغيير وغيره من التغييرات التي يجريها Scharf ، بما في ذلك الضغط لتحقيق المزيد من الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية وبطاقات الائتمان ، فإن Wells Fargo سوف تشبه إلى حد بعيد منافسيها من البنوك الضخمة Bank of America و جي بي مورغان تشيس. تنازلت الشركتان عن حصة الرهن العقاري بعد الأزمة المالية لعام 2008.

إن اتباع هؤلاء اللاعبين الضخمين في الرهن العقاري في تقليص عملياتهم له آثار على سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

بينما تراجعت البنوك عن قروض المنازل بعد الكارثة التي كانت فقاعة الإسكان في أوائل عام 2000 ، كان اللاعبون غير المصرفيون من بينهم الرهن العقاري سرعان ما تملأ الفراغ. لكن هؤلاء اللاعبين الجدد ليسوا منظمين عن كثب مثل البنوك ، ويقول منتقدو الصناعة إن ذلك قد يعرض المستهلكين للمزالق. اليوم ، تعد Wells Fargo ثالث أكبر مقرض للرهن العقاري بعد Rocket and United Wholesale Mortgage.

كجزء من تقليص النفقات ، تقوم Wells Fargo أيضًا بإغلاق أعمالها المراسلة التي تشتري قروضًا من مقرضين من أطراف ثالثة وتقلص "بشكل كبير" محفظة خدمات الرهن العقاري من خلال مبيعات الأصول ، كما قال سانتوس.

تعد قناة المراسلات خط أنابيب مهمًا للأعمال التجارية لشركة Wells Fargo ومقرها سان فرانسيسكو ، والتي أصبحت أكبر مع تقلص نشاط القرض الإجمالي العام الماضي. في أكتوبر ، البنك محمد 42٪ من 21.5 مليار دولار من القروض التي نشأت في الربع الثالث كانت قروض بالمراسلة.

وقال سانتوس إن بيع حقوق خدمة الرهن العقاري للاعبين الآخرين في الصناعة سيستغرق عدة أرباع على الأقل حتى يكتمل ، اعتمادًا على ظروف السوق. Wells Fargo هي أكبر شركة خدمات رهن عقاري في الولايات المتحدة ، والتي تتضمن تحصيل مدفوعات من المقترضين ، بقروض تقارب تريليون دولار ، أو 1٪ من السوق ، اعتبارًا من الربع الثالث ، وفقًا لبيانات من Inside Mortgage Finance.

إجمالاً ، سيؤدي التحول إلى جولة جديدة من عمليات التسريح لعمليات الرهن العقاري في البنك ، كما أقر التنفيذيون ، لكنهم رفضوا تحديد العدد بالضبط. كان الآلاف من عمال الرهن العقاري تم إنهاء الشركة أو تركها طواعية العام الماضي حيث انخفضت الأعمال.

لا ينبغي أن تكون الأخبار مفاجأة كاملة للمستثمرين أو الموظفين. تكهن موظفو Wells Fargo لأشهر حول التغييرات القادمة بعد أن قام Scharf ببرقية نواياه عدة مرات في العام الماضي. ذكرت بلومبرج في أغسطس أن البنك يدرس تقليص أو وقف الإقراض المراسل.

قال شارف للمحللين في يونيو: "الأمر مختلف تمامًا اليوم عن إدارة أعمال الرهن العقاري داخل أحد البنوك عما كانت عليه قبل 15 عامًا". وأضاف "لن نكون بالحجم الذي كنا عليه تاريخيا" في الصناعة.

قالت Wells Fargo إنها تستثمر 100 مليون دولار لتحقيق هدفها المتمثل في ملكية منازل الأقليات وتعيين المزيد من مستشاري الرهن العقاري في الفروع الموجودة في مجتمعات الأقليات.

قال سانتوس: "أولويتنا هي التخلص من المخاطر في المكان ، والتركيز على خدمة عملائنا ولعب الدور الذي يتوقع منا المجتمع أن نلعبه فيما يتعلق بفجوة ملكية المنازل العرقية".

يمثل تحول الرهن العقاري ما يُحتمل أن يكون آخر تغيير كبير في الأعمال سيضطلع به Scharf بعد تقسيم عمليات البنك إلى خمسة أقسام ، وجلب 12 عضوًا جديدًا في لجنة التشغيل وإنشاء قطاع تنوع.

في مقابلة عبر الهاتف ، قال شارف إنه لا يتوقع إجراء تغييرات رئيسية أخرى ، مع التحذير من أن البنك سيحتاج إلى التكيف مع الظروف المتغيرة.

وقال: "نظرًا لجودة الشركات الخمس الكبرى في جميع أنحاء الامتياز ، نعتقد أننا في وضع يسمح لنا بالتنافس ضد الأفضل على الإطلاق والفوز ، سواء كانت بنوك أو غير مصرفية أو شركات التكنولوجيا المالية".