أفضل أسبوع: ماذا تعني الانتخابات للمستثمرين

ماذا عن انتخابات الولايات؟ كل دورة انتخابية تجلب مجموعة من مقترحات سياسة الاقتراع السفلي قد لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل مسابقات الكونجرس ولكن يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الصورة المالية لعملاء المستشارين في تلك الولايات القضائية. نقوم بمراجعة الأصوات في ماساتشوستس لزيادة الضرائب على الأثرياء ، وتحرك كاليفورنيا في الاتجاه الآخر ، والعديد من مبادرات الاقتراع المالي الأخرى.

جو دوران من بنك جولدمان ساكس يتحدث عن أزمة التقاعد. جو دوران ، مهندس مستشار الاستثمار المسجل الناجح بشكل كبير United Capital ، والذي


جولدمان ساكس

تم شراؤه في عام 2019 ، لديه بعض الأفكار حول التخطيط للتقاعد ، فإن تطور المشورة المالية، وتحديات الأجيال التي تواجه جيل طفرة المواليد والجنرال إكسرز. انضم إلينا دوران بارون الطريق إلى الأمام البودكاست ، حيث ناقش التحديات التي يواجهها "جيل الشطيرة" وهو يتلاعب برعاية الأطفال ، ومساعدة الآباء المتقدمين في السن ، والتفكير في خطط التقاعد الخاصة بهم. كما ناقش اندماج وكالة الاستثمار الملكية الخاصة به في العملاق المالي العالمي وهو بنك جولدمان ساكس.

يبحث UBS في الخارج للحصول على مساعدة تقنية. 


UBS

وقعت شراكات مع بائعي التكنولوجيا Addepar و Mirador لمنح مستشاريها - والعملاء في نهاية المطاف - آراء حول أصولهم بالكامل ، بما في ذلك تلك الموجودة خارج البنك السويسري. يعد UBS بأن عمليات الدمج ستجمع معًا نظرة شمولية من محافظهم ، بما في ذلك ليس فقط حسابات الوساطة المتعددة ، ولكن أيضًا العقارات أو الطائرات الخاصة أو الأعمال الفنية أو المقتنيات الأخرى.

مستشار مورجان يذهب بشكل مستقل مع Dynasty. ساعدت Dynasty Financial Partners مستشارًا سابقًا في Morgan Stanley في إطلاق ممارسة مستقلة ، وهي مكتب متعدد العائلات مقره في ولاية بنسلفانيا مع مواقع في بوسطن ونيويورك. يقود جيم مارتن Nordwand Capital التي تم تشكيلها حديثًا، التي تشرف على أصول بقيمة 5 مليارات دولار وتشمل كريستوفر بويل ، الزملاء في مورجان ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الجديدة ، والمساعد الأول دانيال كين.

المنظمون يتطلعون إلى العملات المشفرة. تطلب Finra ، المنظمة الذاتية لصناعة السمسرة ، من الشركات الأعضاء معلومات عن حالتها التواصل مع العملاء حول التشفير أصول. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبحث فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات ، التي تشرف على Finra ، عن كثب أيضًا في الصناعة ، مما يشير إلى أن بورصات العملات المشفرة والمصدرين الذين لا يتقدمون ويسجلون يمكن أن يفوزوا بموعد مع قسم إنفاذ اللجنة.

في أسئلة وأجوبة هذا الأسبوع ، نتحدث مع من تم تجنيدهم حديثًا مستشار قاعة الشهرة البطاطا باول. المدير الإداري في Kayne Anderson Rudnick ومقرها لوس أنجلوس ، يدير Powell فريقًا من 32 شخصًا يشرف على أصول العملاء بقيمة 6 مليارات دولار. يقول باول إن نصف نمو الشركة في العامين الماضيين جاء من العملاء الحاليين الذين جلبوا المزيد من الأموال للشركة. يشاركك مفاتيح إنشاء تلك العلاقات الرائعة: تحديد توقعات العملاء الحذرة وتجاوزها ، والسفر لمقابلة العملاء في منازلهم أو في أماكن أخرى من اختيارهم ، ومشاركة المعلومات الشخصية. كما قال باول ، "أنا أضع قلبي على كمي."

تمتع بنهايه الاسبوع.