يقول المسح إن المستثمرين الأثرياء يرغبون في شراء أو الاحتفاظ بالأسهم وسط الانخفاضات

من المرجح أن يضيف المستثمرون الأثرياء إلى ممتلكاتهم من الأسهم أو يخرجوا من قطاعات معينة بدلاً من البيع إذا استمرت الأسهم في الانخفاض، وفقًا لدراسة جديدة.

قال أكثر من واحد من كل أربعة، أو 26%، من المستثمرين المليونيرات الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيضيفون إلى استثماراتهم إذا تراجعت الأسواق المالية بشكل أكبر، وفقًا لاستطلاع آراء المستثمرين الذي أجراه بنك يو بي إس. وقال 19% فقط إنهم سيخفضون استثماراتهم، وقال 25% إنهم لن يقوموا بأي تغييرات.

ووجد الاستطلاع، الذي شمل 900 مستثمر و500 من أصحاب الأعمال الذين لديهم ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار، أن 1٪ من المستثمرين قالوا إنهم سيغيرون القطاعات إذا تراجعت الأسواق. وعندما سئلوا عن مدى احتمالية استثمارهم في فئات معينة من الأصول، أجاب العدد الأكبر، 30%، بالأسهم. ويخططون أيضًا لزيادة الاستثمار في السلع، حيث يفضل 37% الذهب و32% يفضلون النفط.

وقال جيف سكوت، رئيس قسم رؤى العملاء في UBS Global Wealth Management: "أعتقد أنها حالة أخرى من قيام المستثمرين بعمل جيد في عدم المبالغة في رد الفعل". "هذا لا يعني أنهم لن يقوموا بتغييرات تكتيكية. لكنهم لا يبيعون لأن السوق انخفض. نحن نشجع الناس على أن يكون لديهم خطة مالية وأن يلتزموا بها.

من المؤكد أنه تم إجراء استطلاع المستثمرين في الفترة ما بين 5 و18 أبريل، قبل الانخفاض الأخير في السوق. ومع ذلك، لا يبدو أن المستثمرين الأثرياء يجمعون المزيد من الأموال. وانخفض متوسط ​​حيازات النقد وما في حكمه بشكل طفيف إلى 19% من الأصول القابلة للاستثمار، مقارنة بنسبة 20% في ثقة المستثمرين في فبراير.

أولئك الذين يحتفظون بمبلغ كبير من النقد يشعرون بالقلق من تأثيرات التضخم. ومن بين أولئك الذين يحتفظون بأكثر من 10% من أصولهم نقداً، فإن ثلثيهم "يشعرون بقلق بالغ إزاء تأثير التضخم على القيمة الحقيقية لأموالهم النقدية"، وفقاً للمسح.

يشير غالبية المستثمرين إلى أن التضخم هو مصدر القلق الاستثماري الرئيسي، مباشرة بعد السياسة والمخاطر الجيوسياسية. كما قالت الأغلبية، 51%، إن التقلبات أعلى من المعتاد، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 13% حتى الآن هذا العام وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 21%.

وبينما يتأرجح السوق، فإن المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة والتضخم تحتل مركز الاهتمام، وقال سكوت إن المستثمرين الأثرياء يشعرون ببعض الارتياح في انحسار المخاوف بشأن كوفيد-19.

وأضاف: "الوباء لم ينته بعد، لكن يبدو أن هناك شعورا أكبر بالعودة إلى الحياة الطبيعية". "على الأقل في الولايات المتحدة، فإن هذا يوازن إلى حد ما المخاوف المتزايدة بشأن روسيا وأوكرانيا والتضخم".