شاهد أفضل مقتنيات وارن بافيت عروض مختلطة في عام 2022

نبذة عامة

• متعددCVX
  سجلت أكبر مكاسب للعام من بين الأسهم الخمسة.
• بعد أداء قوي العام الماضي ، أبلAAPL
  ضعيف الأداء.

مع اقتراب نهاية عام آخر مثير للاهتمام ولا يُنسى ، يبحث المستثمرون في محافظهم الاستثمارية لتحديد كيفية أدائهم في عام 2022.

نظرًا لأن التضخم المتفشي وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية خلقت حالة من عدم اليقين في جميع أنحاء العالم ، فليس من المستغرب أن يرى الكثيرون أن أداء أسهمهم الرئيسية كان دون المؤشرات القياسية. أسطورة الاستثمار وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) ليست استثناء. بينما بيركشاير هاثاوايBRK.B
(BRK.A, مالية)(BRK.B, مالية) تمكنت من إيجاد قيمة في هذه البيئة المتقلبة من خلال عمليات الشراء الأخيرة لشركة أوكسيدنتال بتروليومOXY
شركة (OXY, مالية) وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSM, مالية) ، بالإضافة إلى المناصب المتزايدة في العديد من الشركات الأخرى ، لا يزال أداء اثنين من أكبر ممتلكاتها دون مستوى مؤشر S&P 500 حتى الآن. انخفض المؤشر القياسي بحوالي 20٪ اعتبارًا من 19 ديسمبر.

وفقًا لإيداعات 13F ، تتكون محفظة الأسهم الخاصة بالمعلم البالغ 296.10 مليار دولار من 49 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر. تم استثمار غالبية المحفظة في أسهم التكنولوجيا بنسبة 45.16٪ ، بينما يبلغ وزن قطاع الخدمات المالية 24.01٪ وتمثل مساحة الطاقة 12.05٪.

اعتبارًا من نهاية الربع الثالث ، تُظهر الإيداعات خمسة من بافيت أكبر المقتنيات، التي تمثل أكثر من نصف محفظة الأسهم ، كانت شركة Apple Inc. (AAPL, مالية)، بنك امريكيBAC
شركة (BAC, مالية) ، شركة Chevron Corp. (CVXCVX
, مالية)، كوكا كولاKO
شركة (KO, مالية) و American ExpressAXP
شركة (AXP, مالية).

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

تفاح

تمثل 41.76٪ من محفظة الأسهم ، Apple (AAPL, مالية) هي أكبر حيازة بافيت. يقدر GuruFocus أنه اكتسب 246.02٪ على الاستثمار منذ إنشائه في الربع الأول من عام 2016.

انخفض أداء الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة 27.68٪ ، وكان أداؤها أقل من مؤشر S&P 500 بهامش ضئيل هذا العام.

تبلغ القيمة السوقية للشركة المصنعة للإلكترونيات المعروفة ، والتي تشمل منتجاتها iPhone و Mac و iPad ، 2.10 تريليون دولار. تم تداول أسهمها حول 131.63 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 21.56 ، أ نسبة كتاب السعر من 41.42 و نسبة السعر إلى المبيعات من 5.47.

• خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا استنادًا إلى النسب التاريخية والأداء المالي السابق وتوقعات الأرباح المستقبلية للمحللين.

علاوة على ذلك ، فإن نقاط GF من 98 من أصل 100 يشير إلى أن الشركة لديها إمكانات عالية في الأداء ، مدفوعة بتصنيفات عالية لـ نمو, المزيد من الربح, قيمة GF و زخم ومعتدل قوة إقتصادية رتبة.

من استثمر المعلمون في Apple ، تمتلك Buffett أكبر حصة بنسبة 5.62٪ من أسهمها القائمة. كين فيشر (الصفقات, معرض أعمالي), سبيروس سيغالاس (الصفقات, معرض أعمالي), جيريمي غرانثام (الصفقات, معرض أعمالي), إدارة PRIMECAP (الصفقات, معرض أعمالي), جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي) "النهضة تكنولوجيز ، توم غاينر (الصفقات, معرض أعمالي) و صناديق إلفون (الصفقات, معرض أعمالي) لها أيضًا مناصب مهمة في المخزون.

Bank of America

يمثل 10.30٪ من محفظة الأسهم ، بنك أوف أمريكا (BAC, مالية) هي أوراكل ثاني أكبر حيازة في أوماها. يقول GuruFocus إنه اكتسب ما يقرب من 24.46 ٪ على الاستثمار منذ الربع الثالث من عام 2017.

مع عائد -30.71٪ ، كان أداء البنك ، الذي يقع مقره الرئيسي في شارلوت بولاية نورث كارولينا ، أقل قليلاً من أداء المؤشر هذا العام.

تبلغ القيمة السوقية للبنك 256.76 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 32.01 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 10.13 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.07 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.84.

وفقًا خط قيمة GF، السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

تشير درجة GF البالغة 74 إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى الشركة متوسط ​​أداء للمضي قدمًا على خلفية التقييمات العالية لـ زخم و قيمة GFوعلامات متوسطة لـ المزيد من الربح و نمو ومنخفض قوة إقتصادية رتبة.

مع 12.59٪ من الأسهم القائمة لبنك أوف أمريكا ، بافيت هو الأكبر حتى الآن المساهم المعلم. من بين كبار المستثمرين الكبار الآخرين دودج وكوكس ، بريميكاب ، فيشر ، دايموند هيل كابيتال (الصفقات, معرض أعمالي), لي لو (الصفقات, معرض أعمالي) و بيل نيجرين (الصفقات, معرض أعمالي).

متعدد

تحتل 8.02٪ من محفظة الأسهم ، شركة Chevron (CVX, مالية) هي ثالث أكبر حصة للمعلم. تُظهر بيانات GuruFocus أن بافيت قد اكتسب ما يقدر بنحو 27.31 ٪ على الاستثمار على مدار حياته.

حققت شركة الطاقة ومقرها سان رامون بولاية كاليفورنيا عائدات بلغت حوالي 42.91٪ لهذا العام ، حيث تفوقت على المؤشر القياسي بهامش واسع.

تبلغ القيمة السوقية لمنتج النفط والغاز 328.85 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 170.43 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 9.67 ، أ نسبة كتاب السعر من 2.07 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.44.

واستنادا إلى خط قيمة GF، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

• نقاط GF من 79 تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للشركة متوسط ​​أداء في المستقبل. بينما تصنيفاتها لـ قوة إقتصادية و قيمة GF كانت عالية ، بينما كانت الرتب الثلاثة الأخرى أكثر اعتدالًا.

مرة أخرى ، يعد بافيت أكبر شركة في العالم المساهم المعلم بحصة 8.55٪. تمتلك شركة فيشر وسيمونز أيضًا ممتلكات كبيرة.

كوكا كولا

بوزن 7.57٪ كوكاكولا (KO, مالية) هي رابع أكبر منصب في محفظة أسهم بافيت. تُظهر بيانات GuruFocus أنه اكتسب حوالي 196.08٪ من الاستثمار طويل الأمد.

بعد تسجيل عائد سنوي بنسبة 6.39 ٪ ، تفوقت الشركة المصنعة للمشروبات الغازية ومقرها في أتلانتا على مؤشر S&P 500.

شركة المشروبات المعروفة ، التي تشمل منتجاتها كوكاكولا ، وسبرايت ، وفانتا ، وباورايد ، وفيرلايف ، وداساني ، تبلغ قيمتها السوقية 272.60 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 63.04 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 27.53 ، أ نسبة كتاب السعر من 11.96 و نسبة السعر إلى المبيعات من 6.47.

• خط قيمة GF يشير إلى أن السهم قيم إلى حد ما في الوقت الحالي.

• نقاط GF من 81 يشير إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة بسبب التقييمات العالية لـ المزيد من الربح و زخم والعلامات المتوسطة للمعايير الثلاثة الأخرى.

من استثمر المعلمون في Coca-Cola ، تمتلك Buffett أكبر حصة بنسبة 9.25 ٪ من أسهمها القائمة. يتم الاحتفاظ بالسهم من قبل راي Dalio (الصفقات, معرض أعمالي) Bridgewater Associates ، شركة Simons ، Grantham and ياكتمان لإدارة الأصول (الصفقات, معرض أعمالي)، من بين أمور أخرى.

أمريكان إكسبريس

تأتي في المرتبة الخامسة ، أمريكان إكسبريس (AXP, مالية) تمثل 6.91٪ من محفظة أسهم بافيت. وفقًا لـ GuruFocus ، فقد ربح ما يقدر بنحو 861.55 ٪ على الاستثمار.

مع عائد يبلغ حوالي -13.84٪ ، تفوقت شركة الخدمات المالية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بشكل طفيف على مؤشر S&P 500 في عام 2022.

تبلغ القيمة السوقية لشركة بطاقات الائتمان 107.95 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 144.47 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 14.52 ، أ نسبة كتاب السعر من 4.51 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.16.

وفقًا خط قيمة GF، السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

• نقاط GF من 85 يعني أن الشركة لديها إمكانات أداء جيدة مع تصنيفات عالية لـ زخم و نمو وعلامات متوسطة لـ قوة إقتصادية, قيمة GF و المزيد من الربح.

كما هو الحال مع جميع ممتلكاته الكبرى الأخرى ، فإن بافيت هو أكبر شركة أمريكان إكسبريس المساهم المعلم بحصة 20.29٪. فيشر ودودج وكوكس شركة النسر الأولى للاستثمار (الصفقات, معرض أعمالي) ، شركة Simons و Grantham ، من بين آخرين ، لديهم أيضًا تعرضات كبيرة للسهم.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.