لقد كان هذا عامًا كبيرًا بالنسبة لشركة Berkshire Hathaway والرئيس التنفيذي Warren Buffett. كشفت المجموعة للتو عن استثماراتها في شركات أخرى حتى نهاية الربع الثالث ، واسم واحد - وصناعة واحدة - يبرزان.
افتتحت بيركشاير ثلاث صفقات جديدة في الأسهم خلال الربع الثالث:
| الشركة | مبرقة كاتبة | قيمة ممتلكات بيركشاير - 30 سبتمبر (مليون دولار) | حصة ملكية بيركشاير | العائد الإجمالي - 2022 حتى 15 نوفمبر |
| شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة ADR | TSM ،
+ 10.52٪ | $4,118 | 1.16% | -39٪ |
| لويزيانا باسيفيك كورب. | LPX ،
+ 7.84٪ | $297 | 7.85% | -24٪ |
| مجموعة جيفريز المالية | JEF ،
+ 2.11٪ | $13 | 0.19% | -2٪ |
| المصادر: Berkshire Hathaway 13F filings، FactSet |
انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة. عرض دليل Tomi Kilgore المفصل لوفرة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
لا يذكر ملف 13F بالضبط متى تم شراء الأسهم ، لكن بيركشاير بنت موقعها 4.1 مليار دولار في تايوان أشباه الموصلات
TSM ،
+ 10.52٪
بعد أن سقطت صناعة أشباه الموصلات بشدة. لطالما كان تصنيع أشباه الموصلات عملاً دوريًا ، وتعتبر TSM أكبر منتج من حيث الحجم لرقائق الكمبيوتر في العالم.
" "هدفنا أكثر تواضعًا: نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين وأن نكون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين.""
- الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway Warren Buffett في رسالته السنوية لعام 1986 إلى المساهمين.
تراجعت أسهم أشباه الموصلات حيث أدرك المستثمرون أن المجموعة قد دخلت دورة هبوط. صندوق iShares Semiconductor ETF وصل إلى أدنى مستوى عند الإغلاق في 2022 في 14 أكتوبر عندما انخفض بنسبة 44٪ لهذا العام ، قبل أن يرتفع بنسبة 25٪ حتى 14 نوفمبر.
عندما وصل SOXX إلى القاع ، تعرضت شركة Taiwan Semiconductor لضربة أقوى ، مع انخفاض بنسبة 46 ٪ ، ربما يعكس التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن مطالبة الصين بتايوان. (تتضمن جميع العوائد الواردة في هذه المقالة أرباحًا معاد استثمارها).
تراجعت شركة Taiwan Semiconductor إلى أدنى مستوى لها في 2022 في 3 نوفمبر عندما كانت منخفضة بنسبة 49٪ لهذا العام. قامت بيركشاير ببناء موقعها في TSM في وقت ما بين 30 يونيو ، عندما انخفض السهم بنسبة 35 ٪ لعام 2022 ، و 30 سبتمبر ، عندما انخفض بنسبة 41 ٪ لهذا العام.
يبدو أن توقيت بافيت كان ممتازًا ، بعد جزء من الإستراتيجية طويلة المدى التي ناقشها في عمله السنوي خطاب للمساهمين التي تم تضمينها مع تقرير بيركشاير السنوي لعام 1986. أوضح بافيت أن اضطرابات السوق كانت غير متوقعة.
وكتب: "هدفنا أكثر تواضعًا: نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين وأن نكون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين".
يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لرسائل بافيت للمساهمين هنا.
والآن يقول الرئيس بايدن لا يتوقع محاولة سريعة من الصين لغزو تايوان بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، تلاه إفصاح بيركشاير (كلاهما في 14 نوفمبر) ، ارتفعت أسهم TSM في 15 نوفمبر.
قراءة: تميز الجودة والأرباح العالية هذه الأسهم الخمسة من أشباه الموصلات بصرف النظر عن المنافسين ذوي الأداء الضعيف
تمت إضافة أسهم أخرى إلى Berkshire أو بيعها أو تقليصها
خلال الربع الثالث ، أضافت Berkshire إلى مقتنياتها من الأسهم التالية. يتم فرزها حسب القيمة السوقية للممتلكات اعتبارًا من 30 سبتمبر:
| الشركة | مبرقة كاتبة | قيمة ممتلكات بيركشاير - 30 سبتمبر (مليون دولار) | قيمة ممتلكات بيركشاير - 30 يونيو (مليون دولار) | حصة الملكية - 30 سبتمبر | العائد الإجمالي - 2022 حتى 15 نوفمبر |
| شيفرون | CVX ،
+ 0.80٪ | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| شركة أوكسيدنتال بتروليوم. | OXY ،
+ 1.57٪ | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| باراماونت جلوبال كلاس ب | بارا ،
+ 5.14٪ | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37٪ |
| شركة سيلانيز كورب | CE،
-2.10٪ | $877 | $1,077 | 8.96% | -36٪ |
| RH | RH ،
+ 3.81٪ | $581 | $461 | 9.95% | -47٪ |
| المصادر: Berkshire Hathaway 13F filings، FactSet |
بينما أضافت Berkshire إلى مقتنياتها من Paramount Global
بارا ،
+ 5.14٪
و Celanese Corp.
CE،
-2.10٪
خلال الربع الثالث ، انخفضت قيم مركز 30 سبتمبر عن 30 يونيو لأن الأسهم انخفضت بنسبة 22٪ و 23٪ على التوالي.
باعت بيركشاير جميع أسهمها في ستور كابيتال كورب خلال الربع الثالث. وقدرت قيمة هذا الموقف بمبلغ 385 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو.
في ما يلي صفقات الأسهم الأخرى التي تم بيعها جزئيًا من Berkshire خلال الربع الثالث:
| الشركة | مبرقة كاتبة | قيمة ممتلكات بيركشاير - 30 سبتمبر (مليون دولار) | قيمة ممتلكات بيركشاير - 30 يونيو (مليون دولار) | حصة الملكية - 30 سبتمبر | العائد الإجمالي - 2022 حتى 15 نوفمبر |
| شركة جنرال موتورز | GM ،
+ 0.78٪ | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32٪ |
| شركة كروجر | KR ،
+ 0.67٪ | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| بنك نيويورك ميلون كورب. | BK ،
+ 0.57٪ | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23٪ |
| US Bancorp | USB،
-0.18٪ | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20٪ |
| أكتيفيجن بليزارد إنك | ATVI ،
-0.11٪ | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| المصادر: Berkshire Hathaway 13F filings، FactSet |
أداء بيركشاير: كيف ترتاح أسهل
فيما يلي رسم بياني لمدة خمس سنوات يوضح عودة بيركشاير من الفئة ب
BRK.B ،
+ 0.35٪
الأسهم مقابل مؤشر S&P 500
SPX،
+ 0.87٪
حتى 14 نوفمبر:
كان إجمالي عائد Berkshire لمدة خمس سنوات أعلى قليلاً من العائد لمؤشر S&P 500. ربما يكون رد فعلك الأول هو أن هذا الأداء ليس شيئًا يثير الحماس.
إذا كنت قد ألقيت نفس النظرة على مدى خمس سنوات على أداء بيركشاير مقابل المؤشر العام الماضي ، فستشاهد عائد بيركشاير بنسبة 81٪ متخلفًا عن عائد 136٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وربما تكون قد اقتنعت بفكرة أن فلسفة بافيت لاستثمار القيمة كان قديمًا.
ولكن خلال العام الماضي ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 14٪ ، بينما عادت أسهم Berkshire's Class B بنسبة 8.5٪.
بالنسبة للعديد من المستثمرين ، قد تجعل القدرة على النوم بشكل أفضل في الليل نهج قيمة بافيت أكثر جدارة بالاهتمام.
لا تفوت: كيف تبرز هذه الأسهم التقنية البالغ عددها 22 سهمًا من العبوة في موسم الأرباح هذا
شراء سهم وارن بافيت هو مثال كلاسيكي على سبب رغبتك في أن تكون "جشعًا فقط عندما يخاف الآخرون"
لقد كان هذا عامًا كبيرًا بالنسبة لشركة Berkshire Hathaway والرئيس التنفيذي Warren Buffett. كشفت المجموعة للتو عن استثماراتها في شركات أخرى حتى نهاية الربع الثالث ، واسم واحد - وصناعة واحدة - يبرزان.
في تقريرها 13F الايداع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في 14 نوفمبر ، كشفت بيركشاير عن استثمارات في 50 سهماً اعتبارًا من 30 سبتمبر بقيمة سوقية مجمعة تبلغ 296.1 مليار دولار.
افتتحت بيركشاير ثلاث صفقات جديدة في الأسهم خلال الربع الثالث:
انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة. عرض دليل Tomi Kilgore المفصل لوفرة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
لا يذكر ملف 13F بالضبط متى تم شراء الأسهم ، لكن بيركشاير بنت موقعها 4.1 مليار دولار في تايوان أشباه الموصلات
+ 10.52٪
TSM ،
بعد أن سقطت صناعة أشباه الموصلات بشدة. لطالما كان تصنيع أشباه الموصلات عملاً دوريًا ، وتعتبر TSM أكبر منتج من حيث الحجم لرقائق الكمبيوتر في العالم.
" "هدفنا أكثر تواضعًا: نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين وأن نكون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين.""
- الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway Warren Buffett في رسالته السنوية لعام 1986 إلى المساهمين.
تراجعت أسهم أشباه الموصلات حيث أدرك المستثمرون أن المجموعة قد دخلت دورة هبوط. صندوق iShares Semiconductor ETF وصل إلى أدنى مستوى عند الإغلاق في 2022 في 14 أكتوبر عندما انخفض بنسبة 44٪ لهذا العام ، قبل أن يرتفع بنسبة 25٪ حتى 14 نوفمبر.
عندما وصل SOXX إلى القاع ، تعرضت شركة Taiwan Semiconductor لضربة أقوى ، مع انخفاض بنسبة 46 ٪ ، ربما يعكس التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن مطالبة الصين بتايوان. (تتضمن جميع العوائد الواردة في هذه المقالة أرباحًا معاد استثمارها).
تراجعت شركة Taiwan Semiconductor إلى أدنى مستوى لها في 2022 في 3 نوفمبر عندما كانت منخفضة بنسبة 49٪ لهذا العام. قامت بيركشاير ببناء موقعها في TSM في وقت ما بين 30 يونيو ، عندما انخفض السهم بنسبة 35 ٪ لعام 2022 ، و 30 سبتمبر ، عندما انخفض بنسبة 41 ٪ لهذا العام.
يبدو أن توقيت بافيت كان ممتازًا ، بعد جزء من الإستراتيجية طويلة المدى التي ناقشها في عمله السنوي خطاب للمساهمين التي تم تضمينها مع تقرير بيركشاير السنوي لعام 1986. أوضح بافيت أن اضطرابات السوق كانت غير متوقعة.
وكتب: "هدفنا أكثر تواضعًا: نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين وأن نكون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين".
يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لرسائل بافيت للمساهمين هنا.
والآن يقول الرئيس بايدن لا يتوقع محاولة سريعة من الصين لغزو تايوان بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ، تلاه إفصاح بيركشاير (كلاهما في 14 نوفمبر) ، ارتفعت أسهم TSM في 15 نوفمبر.
قراءة: تميز الجودة والأرباح العالية هذه الأسهم الخمسة من أشباه الموصلات بصرف النظر عن المنافسين ذوي الأداء الضعيف
تمت إضافة أسهم أخرى إلى Berkshire أو بيعها أو تقليصها
خلال الربع الثالث ، أضافت Berkshire إلى مقتنياتها من الأسهم التالية. يتم فرزها حسب القيمة السوقية للممتلكات اعتبارًا من 30 سبتمبر:
بينما أضافت Berkshire إلى مقتنياتها من Paramount Global
+ 5.14٪
-2.10٪
بارا ،
و Celanese Corp.
CE،
خلال الربع الثالث ، انخفضت قيم مركز 30 سبتمبر عن 30 يونيو لأن الأسهم انخفضت بنسبة 22٪ و 23٪ على التوالي.
باعت بيركشاير جميع أسهمها في ستور كابيتال كورب خلال الربع الثالث. وقدرت قيمة هذا الموقف بمبلغ 385 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو.
في ما يلي صفقات الأسهم الأخرى التي تم بيعها جزئيًا من Berkshire خلال الربع الثالث:
أداء بيركشاير: كيف ترتاح أسهل
فيما يلي رسم بياني لمدة خمس سنوات يوضح عودة بيركشاير من الفئة ب
+ 0.35٪
+ 0.87٪
BRK.B ،
الأسهم مقابل مؤشر S&P 500
SPX،
حتى 14 نوفمبر:
فاكتست لنظم البحوث
كان إجمالي عائد Berkshire لمدة خمس سنوات أعلى قليلاً من العائد لمؤشر S&P 500. ربما يكون رد فعلك الأول هو أن هذا الأداء ليس شيئًا يثير الحماس.
إذا كنت قد ألقيت نفس النظرة على مدى خمس سنوات على أداء بيركشاير مقابل المؤشر العام الماضي ، فستشاهد عائد بيركشاير بنسبة 81٪ متخلفًا عن عائد 136٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وربما تكون قد اقتنعت بفكرة أن فلسفة بافيت لاستثمار القيمة كان قديمًا.
ولكن خلال العام الماضي ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 14٪ ، بينما عادت أسهم Berkshire's Class B بنسبة 8.5٪.
بالنسبة للعديد من المستثمرين ، قد تجعل القدرة على النوم بشكل أفضل في الليل نهج قيمة بافيت أكثر جدارة بالاهتمام.
لا تفوت: كيف تبرز هذه الأسهم التقنية البالغ عددها 22 سهمًا من العبوة في موسم الأرباح هذا
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- آخرون-خوف -11668526053؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo