ينفق وارن بافيت أموالاً طائلة مع تراجع سوق الأسهم

اشترت الشركة التي يقع مقرها في أوماها 901,768 سهمًا

اوكسيدنتال بتروليوم كورب.

OXY 8.21%

الأسبوع الماضي ، وفقًا لإيداع تنظيمي. من المحتمل أن تجعل هذه الخطوة شركة أوكسيدنتال ، التي بدأت فيها بيركشاير شراء الأسهم في أواخر فبراير ، وهي واحدة من أكبر عشرة ممتلكات لها.

في الأشهر القليلة الماضية ، عززت بيركشاير أيضًا حصتها في

شركة شيفرون.

CVX 1.92%

، وضعت رهانًا على الاندماج والمراجحة

شركة أكتيفيجان بليزارد.

ATVI 0.47%

, اشترى حصة 11٪ in

شركة HP.

HPQ 2.62%

وواصلت إضافة إلى موقعها في شركة Apple Inc. ، أكبر شركة مساهمة لها. 

سوف يلقي المستثمرون نظرة على الأشياء الأخرى التي كانت بيركشاير تشتريها - بالإضافة إلى ما كانت تبيعه - عندما تقدم ما يعرف باسم Form 13F إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين. تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من جميع المستثمرين المؤسسيين الذين يديرون أكثر من 100 مليون دولار تقديم النموذج في غضون 45 يومًا من نهاية كل ربع سنة. نظرًا لأن المؤسسات يجب أن تكشف عن ممتلكاتها من الأسهم في النموذج ، بالإضافة إلى الحجم والقيمة السوقية لكل مركز ، فغالبًا ما يستخدم المستثمرون 13Fs لقياس مدى ضخ مديري الأموال في سوق الأوراق المالية.

من المحتمل أن تكون إحدى الوجبات الجاهزة من ملف Berkshire: اذهب في فورة الإنفاق.

السيد بافيت ، وهو ممارس قديم للاستثمار في القيمة ، نصح منذ فترة طويلة المستثمرين "بالجشع عندما يخاف الآخرون". كان من الصعب على الأرجح ممارسة هذه الفلسفة خلال معظم العامين الماضيين ، حيث بدا مزاج المستثمرين إلى حد كبير غير مخيف. يقول المستثمرون الآن ، بعد أن بدأ السوق في الانحدار ، في وضع ممتاز للإضافة إلى محفظتها المالية الضخمة.

قال "النقد هو مسحوق جاف ، ولديه الكثير منه"

روبال بهنسالي

كبير مسؤولي الاستثمار للأسهم العالمية في Ariel Investments ، السيد Buffett. تدير السيدة بهنسالي صندوق أرييل العالمي المشترك ، الذي يمتلك أسهم بيركشاير.

تعتقد السيدة بهنسالي ، من بين آخرين ، أن استثمارات بيركشاير في شيفرون وأوكسيدنتال قد تعكس رهانًا على أن أسعار السلع ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

كانت مخزونات الطاقة إلى حد بعيد المجموعة الأفضل أداءً في S&P 500 هذا العاممستفيدين من ارتفاع أسعار السلع الذي بدأ بعد ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا أثار مخاوف بشأن تعطل خطوط إمداد النفط والغاز. ارتفعت أسهم شركة Chevron بنسبة 43٪ هذا العام ، بينما ارتفعت أسهم شركة أوكسيدنتال بنسبة 121٪. وبالمقارنة ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 16٪.

وقالت بهنسالي: "من الواضح أنهم يمتلكون شركات من المحتمل أن تكون وسيلة للتحوط من التضخم".

تقدم أسهم الطاقة أيضًا سمتين كان السيد بافيت ينجذب إليه تقليديًا: التقييمات المنخفضة ، بالإضافة إلى عوائد المساهمين في شكل عمليات إعادة الشراء والأرباح.

جيم شاناهان

كبير محللي أبحاث الأسهم في إدوارد جونز.

لقد تفوقت الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح على مؤشر S&P 500 هذا العام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين المتأثرين بتقلبات السوق سعوا وراء الأسهم التي يمكن أن تقدم عوائد نقدية ثابتة. 

قال السيد شاناهان عن مشتريات أسهم "شيفرون" و "أوكسيدنتال" من "بيركشاير": "إنه يناسب الملف الشخصي". 

مع استمرار ارتفاع تقلبات الأسهم ، يتوقع العديد من المستثمرين والمحللين السيد بافيت ، وكذلك مديري محافظ بيركشاير

تيد ويشلر

و

تود كومز ،

لمواصلة ضخ الأموال للعمل في السوق خلال الأشهر المقبلة.

أنهى بيركشاير العام الماضي بجبل من النقود بين يديه - ليس بالضرورة بسبب رغبته في بناء صندوق حربه ، ولكن لأنه كان من المستحيل العثور على شركات يبدو أنها تستحق الاستثمار على المدى الطويل ، قال السيد بافيت المساهمين في رسالته السنوية أرسلت في فبراير. كان لديها 106.3 مليار دولار نقدًا اعتبارًا من 31 مارس، انخفاضًا من 146.7 مليار دولار في نهاية عام 2021.

هذا العام قد تغير ذلك. قال ديفيد كاس ، أستاذ المالية في كلية روبرت إتش سميث للأعمال بجامعة ميريلاند ، إنه مع تشديد السياسة النقدية ، وتباطؤ النمو الاقتصادي ، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد التي تضع الأسواق في حالة تأهب ، فإن بافيت في عنصره.

قال السيد كاس: "هذا ما أعتبره بقعة جميلة لوارن بافيت". "لقد أتاح البيع بالجملة تقريبًا في السوق لشركة Berkshire فرصة لشراء الأوراق المالية بأسعار منافسة."

اكتب إلى Akane Otani على [البريد الإلكتروني محمي]