وارن بافيت يقطع أشباه الموصلات التايوانية ويضيف إلى منطقة لويزيانا والمحيط الهادئ

• تكشف 13F من Berkshire Hathaway أنها كانت تشتري Lousiana-Pacific و Apple و Paramount Global في الربع الأخير من عام 2022.
• كما قامت الشركة بتخفيض عدد من المناصب.
• لم تكن هناك عمليات شراء جديدة أو بيعت صفقات تم الإبلاغ عنها في 13F.

يوم الثلاثاء، وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) التابعة لشركة Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, مالية)(BRK.B, مالية) عن تحديثات محفظة 13F للربع الرابع من عام 2022 ، الذي انتهى في 31 ديسمبر.

لم تبلغ Oracle of Omaha عن أي عمليات شراء جديدة لهذا الربع ، لكنها أضافت إلى المناصب الحالية في Louisiana-Pacific Corp. (LPX, مالية)، شركة أبل (AAPL, مالية) و Paramount Global (FOR, مالية).

خفضت Berkshire أيضًا من حصصها في Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM, مالية) ، US Bancorp (ذراع USB‏, مالية)، Bank of New York Mellon Corp. (BK, مالية) ، Activision Blizzard Inc. (ATVI, مالية) ، شركة Chevron Corp. (CVX, مالية) ، McKesson Corp. (MCK, مالية) ، Ally Financial Inc. (حليف, مالية) وشركة كروجر (KR, مالية). كانت معظم هذه التخفيضات كبيرة ، لكن مبيعات أسهم Ally Financial و Kroger مثلت تعديلات طفيفة أقل من 1٪.

اعتبارًا من نهاية الربع ، كانت شركة Apple Inc. أكبر شركة قابضة لشركة Berkshire ، والتي تمثل 41.76 ٪ من محفظة الأسهم.AAPL, مالية). أما باقي المقتنيات الخمسة الأولى فكانت Bank of America Corp. (BAC, مالية) بوزن محفظة 10.30٪ ، شركة Chevron Corp. (CVX, مالية) بنسبة 8.02٪ ، شركة كوكاكولا (KO, مالية) بنسبة 7.57٪ وشركة أمريكان إكسبريس (AXP, مالية) بنسبة 6.91٪.

تتألف محفظة جورو البالغة 296.10 مليار دولار أمريكي من 13F من 49 سهمًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وبحسب وزن المحفظة ، كان المعلم الأكثر استثمارًا في أسهم التكنولوجيا ، والتي تمثل 45.16٪ من المحفظة (معظمها من Apple) ، يليها قطاع الخدمات المالية بوزن 24.01٪ ومساحة طاقة 12.05٪.

يجب أن يدرك المستثمرون أن تقارير 13F لا تقدم صورة كاملة لمقتنيات المعلم. وهي تتضمن فقط لمحة سريعة عن مراكز الأسهم الطويلة في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة وإيصالات الإيداع الأمريكية حتى نهاية الربع. وهي لا تشمل المراكز القصيرة أو المقتنيات الدولية بخلاف ADR أو أنواع أخرى من الأوراق المالية. ومع ذلك ، حتى هذا التسجيل المحدود يمكن أن يوفر معلومات قيمة.

لويزيانا باسيفيك كورب

زادت شركة بافيت استثماراتها في شركة لويزيانا باسيفيك كورب (LPX, مالية) بنسبة 21.55٪ ليصبح المجموع 7,044,909،58.96،0.02 سهم. عند متوسط ​​سعر السهم للربع البالغ XNUMX دولارًا ، أضافت التجارة XNUMX٪ إلى محفظة الأسهم.

تم تداول أسهم الشركة المصنعة لمواد البناء الأمريكية حول 66.65 دولارًا في 14 فبراير مقابل 4.78 مليار دولار أمريكي. نسبة سعر السهم من 4.28. The مخطط قيمة GF يصنف السهم على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، على الرغم من أنه وفقًا لقيمة GF المستقبلية بناءً على Morningstar (الضحى, مالية) تقديرات المحللين ، يمكن أن يكون السهم أقرب إلى القيمة العادلة.

شركة أبل

أضافت بيركشاير المزيد من الأسهم في أكبر شركة تمتلكها شركة Apple Inc. (AAPL, مالية) ، وزيادة الحصة بنسبة 0.04٪ وإضافة 0.01٪ إلى وزن محفظة الأسهم القابضة بمتوسط ​​سعر ربع سنوي قدره 142.91 دولارًا.

في 14 فبراير ، تم تداول أسهم شركة آبل العملاقة للإلكترونيات الاستهلاكية بحوالي 153.20 دولارًا أمريكيًا لقيمة سوقية قدرها 2.42 تريليون دولار أمريكي وأحد. نسبة سعر السهم من 26.01. على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة ، إلا أن شركة Apple لا تزال قوية ، حيث حققت معدل نمو ربحية السهم لمدة ثلاث سنوات بنسبة 27.2٪.

AAPL البيانات بواسطة GuruFocus

باراماونت جلوبال

قامت Berkshire بزيادة حصتها في Paramount Global (FOR, مالية) بنسبة 16.32٪ بإجمالي تملك قدره 91,216,510 سهم. أضافت التجارة 0.01٪ إلى محفظة الأسهم بمتوسط ​​سعر ربع سنوي قدره 24.01 دولارًا.

يوم الثلاثاء ، تداول تكتل وسائل الإعلام والترفيه حول 22.45 دولار أمريكي للسهم الواحد لقيمة سوقية قدرها 14.71 مليار دولار أمريكي و نسبة سعر السهم من 4.76. تمتلك الشركة قاعدة صلبة نقاط GF من 90 من أصل 100 ، مدفوعة برتب عالية لـ المزيد من الربح, نمو و قيمة GF بالرغم من الضعف قوة إقتصادية و قوة الدفع. بشكل عام ، تشير درجة GF هذه إلى إمكانية التفوق بناءً على دراسة تاريخية أجراها GuruFocus.

تايوان تصنيع أشباه الموصلات المحدودة

خفضت شركة Oracle of Omaha استثمارات شركته في شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM, مالية) بنسبة 86.19٪ إلى 8,292,724،72.34،1.20 سهم بعد أن بدأ للتو المركز في الربع السابق. عند متوسط ​​سعر السهم للربع البالغ XNUMX دولارًا ، أدى هذا إلى خفض XNUMX ٪ من محفظة الأسهم.

تم تداول مسبك الرقائق ومقره تايوان ، وهو أكبر شركة من نوعها في العالم بحصة سوقية تبلغ 57٪ وفقًا لشركة Gartner ، بحوالي 97.96 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد يوم الثلاثاء مقابل رسملة سوقية قدرها 508.02 مليار دولار أمريكي. نسبة سعر السهم من 15.05. The مخطط قيمة GF يصنف السهم على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

US Bancorp

واصلت الشركة قطع بنك Bancorp الأمريكي (ذراع USB‏, مالية) بتخفيضه بنسبة 91.42٪ إلى 6,670,835،0.97،42.80 سهم. قللت التجارة من محفظة الأسهم بنسبة XNUMX٪. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر XNUMX دولار.

مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى تركز على الخدمات المصرفية للأفراد ، تداولت شركة Bancorp الأمريكية حوالي 49.13 دولارًا أمريكيًا للسهم في 14 فبراير مقابل 75.22 مليار دولار أمريكي. نسبة سعر السهم من 13.24. لقد صمدت بشكل جيد بشكل مدهش في الأزمة المالية ، لكنها في الوقت الحاضر لديها أكثر من 50 ٪ من التعرض لمحفظة الائتمان للعقارات التجارية.

ذراع USB‏ البيانات بواسطة GuruFocus

بنك نيويورك ميلون كورب

كما باع المعلم 59.7٪ من أسهم بنك نيويورك ميلون (Bank of New York Mellon Corp.BK, مالية) حصة ملكية متبقية قدرها 25,069,867،0.48،42.89 سهم ، مما أدى إلى تقليص محفظة الأسهم بنسبة XNUMX٪. تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر XNUMX دولار خلال الربع.

تم تداول شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات التي تصمم نفسها على أنها "بنك البنوك" بحوالي 51.71 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 14 فبراير مقابل سقف سوقي قدره 41.80 مليار دولار أمريكي. نسبة سعر السهم من 17.83. The نسبة كتاب السعر 1.16 بالقرب من المتوسط ​​التاريخي للشركة ولكن أعلى من متوسط ​​الصناعة البالغ 0.95.

BK البيانات بواسطة GuruFocus

أكتيفيجن بليزارد إنك

قامت شركة Berkshire بقص شركة Activision Blizzard Inc. (ATVI, مالية) بنسبة 12.35٪ ، مع ترك حصة متبقية قدرها 52,717,075،0.19،74.26 سهم وخفض محفظة الأسهم بنسبة XNUMX٪. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر XNUMX دولار.

شركة ألعاب الفيديو الأمريكية التي مايكروسوفت (MSFT, مالية) أبرمت صفقة للاستحواذ على 68.7 مليار دولار نقدًا ، وتم تداولها بحوالي 76.80 دولارًا للسهم يوم الثلاثاء مقابل رسملة سوقية قدرها 60.08 مليار دولار أمريكي. نسبة سعر السهم من 39.99. إذا تم الاستحواذ بالسعر المتفق عليه ، يمكن للمستثمرين الحصول على ربح لائق.

ATVI البيانات بواسطة GuruFocus

شركة شيفرون

قامت شركة بافيت بتخفيض طفيف بنسبة 1.44 ٪ في شركة Chevron Corp الخاصة بها (CVX, مالية) القابضة (وهو أمر ملحوظ فقط لأن بيركشاير لا تزال تمتلك 8.43٪ من أسهم الشركة القائمة) ، تاركةً مركزًا بقيمة 162,975,771،0.12،174.51 سهمًا بعد الزيادة في بداية العام. قللت التجارة من محفظة الأسهم بنسبة XNUMX٪ بمتوسط ​​سعر ربع سنوي قدره XNUMX دولارًا.

تداول عملاق النفط والغاز الأمريكي متعدد الجنسيات حول 172.32 دولارًا يوم الثلاثاء لقيمة سوقية قدرها 333.20 مليار دولار أمريكي. نسبة سعر السهم من 9.43. دفع سوق الطاقة الضيق أرباح شركة شيفرون إلى مستويات قياسية في عام 2022.

CVX البيانات بواسطة GuruFocus

شركة مكيسون

قامت شركة Berkshire بتخفيض استثماراتها في شركة McKesson Corp. (MCK, مالية) بنسبة 10.72٪ للحصة المتبقية البالغة 2,855,514 سهم. استحوذت التجارة على 0.04٪ من محفظة الأسهم. تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 372.97 دولار خلال الربع.

تداولت شركة الإمدادات الطبية وتكنولوجيا المعلومات بالجملة حوالي 365.85 دولارًا أمريكيًا للسهم في 14 فبراير مقابل رسملة سوقية قدرها 50.10 مليار دولار أمريكي و نسبة سعر السهم من 16.77. يُظهر مخطط Peter Lynch تداول السهم أعلى قليلاً من قيمته العادلة ولكن بما يتماشى مع التقييم التاريخي المتوسط.