مستويات الأسعار آخذة في الارتفاع. في يوليو ، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.5٪ عن العام الماضي - بانخفاض من 9.1٪ في يونيو ولكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
ارتفاع معدلات التضخم له عواقب وخيمة على مدخراتك النقدية.
لحسن الحظ ، لدى أسطورة الاستثمار وارين بافيت الكثير من النصائح حول ما يجب أن تمتلكه عندما ترتفع أسعار المستهلك.
في خطاب عام 1981 إلى المساهمين ، سلط بافيت الضوء على سمتين تجاريتين يجب على المستثمرين البحث عنهما عند محاولة مكافحة التضخم: 1) القدرة على زيادة الأسعار بسهولة ، و 2) القدرة على القيام بمزيد من الأعمال دون الحاجة إلى الإنفاق بشكل مفرط.
فيما يلي أربع مقتنيات من Berkshire تتميز إلى حد كبير بهذه الخصائص.
لا تفوتك
أمريكان إكسبريس (AXP)
في العام الماضي ، أظهرت أمريكان إكسبريس قوتها التسعيرية حيث رفعت الرسوم السنوية على بطاقتها البلاتينية من 550 دولارًا إلى 695 دولارًا.
الشركة تقف أيضا مباشرة الاستفادة في بيئة تضخمية.
تجني أمريكان إكسبريس معظم أموالها من خلال رسوم الخصم - يتم تحصيل نسبة مئوية من كل معاملة باستخدام بطاقة Amex على التجار. مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، تحصل الشركة على فواتير أكبر.
العمل مزدهر. في الربع الأول ، قفزت إيرادات الشركة بنسبة 2٪ على أساس سنوي إلى 31 مليار دولار.
أمريكان إكسبريس هي خامس أكبر شركة قابضة في بيركشاير هاثاواي. تمتلك شركة Berkshire 151.6 مليون سهم في AXP ، وتبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار.
تمتلك Berkshire أيضًا أسهمًا في منافسي American Express Visa و Mastercard ، على الرغم من أن المناصب أصغر بكثير.
تقدم أسهم American Express حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.3٪.
كوكا كولا (KO)
تعد شركة Coca-Cola مثالًا كلاسيكيًا على الأعمال التجارية المقاومة للركود. سواء كان الاقتصاد مزدهرًا أو يعاني ، فإن علبة فحم الكوك في متناول معظم الناس.
يمنحها موقع الشركة الراسخ في السوق ، ونطاقها الهائل ، ومجموعة من العلامات التجارية الشهيرة - بما في ذلك أسماء مثل Sprite و Fresca و Dasani و Smartwater - الكثير من قوة التسعير.
أضف تنوعًا جغرافيًا قويًا - تُباع منتجاتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم - ومن الواضح أن Coca-Cola يمكنها تزدهر من خلال السراء والضراء. بعد كل شيء ، أصبحت الشركة عامة منذ أكثر من 100 عام.
احتفظ بافيت بشركة كوكا كولا في محفظته منذ أواخر الثمانينيات. اليوم ، تمتلك بيركشاير 80 مليون سهم في الشركة تبلغ قيمتها حوالي 400 مليار دولار.
يمكنك تأمين عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.8٪ على أسهم شركة Coca-Cola بالأسعار الحالية.
أبل (AAPL)
لن يسميها أي شخص ينفق 1,600 دولار على جهاز iPhone 13 Pro Max المزين بالكامل بأنه سرقة. لكن المستهلكين يحبون التباهي بمنتجات Apple على أي حال.
في وقت سابق من العام الماضي ، كشفت الإدارة أن قاعدة الأجهزة النشطة المثبتة للشركة تجاوزت 1.65 مليار جهاز ، بما في ذلك أكثر من مليار جهاز iPhone.
بينما يقدم المنافسون أجهزة أرخص ، لا يرغب العديد من المستهلكين في العيش خارج نظام Apple البيئي. وهذا يعني أنه مع ارتفاع التضخم ، يمكن لشركة Apple أن تمرر تكاليف أعلى لقاعدة المستهلكين العالميين دون القلق كثيرًا بشأن انخفاض حجم المبيعات.
اليوم ، تعد شركة Apple أكبر شركة مساهمة عامة في بافيت ، وتمثل أكثر من 40 ٪ من محفظة بيركشاير من حيث القيمة السوقية. بالطبع ، الزيادة الهائلة في سعر سهم Apple هي أحد أسباب هذا التركيز. على مدى السنوات الخمس الماضية ، ارتفعت أسهم غوريلا التكنولوجيا بأكثر من 300٪.
تقدم Apple حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.5٪.
شيفرون (CVX)
واحدة من تحركات بافيت الكبيرة في عام 2022 يتم تحميلها على شركة شيفرون. وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، تمتلك بيركشاير 25.9 مليار دولار من عملاق الطاقة اعتبارًا من 31 مارس - قفزة كبيرة من حصتها البالغة 4.5 مليار دولار في نهاية عام 2021.
اليوم ، تمثل شيفرون رابع أكبر ملكية عامة في بيركشاير.
ليس من الصعب فهم السبب. على الرغم من أن أعمال النفط كثيفة رأس المال ، إلا أنها تميل إلى ذلك تعمل بشكل جيد للغاية خلال فترات التضخم المرتفع.
ارتفع النفط - السلعة الأكثر تداولًا على مستوى العالم - بنسبة 23٪ منذ بداية العام حتى الآن. ويمكن لصدمة العرض الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أن تحافظ على استمرار هذا الاتجاه.
أسعار النفط القوية تفيد منتجي النفط. تضاعفت أرباح شيفرون الفصلية الأخيرة أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي. ارتفع السهم بأكثر من 30٪ في عام 2022.
تقوم الشركة أيضًا بإعادة الأموال النقدية للمستثمرين. من خلال دفع أرباح ربع سنوية تبلغ 1.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، فإن شيفرون لديها عائد سنوي يبلغ 3.6٪.
ماذا تقرأ بعد ذلك
حساب جديد لتلقي النشرة الإخبارية عن استثمار MoneyWise تدفقًا ثابتًا من أفكار قابلة للتنفيذ من كبرى الشركات في وول ستريت.
إذا تم التخلص من خطط التقاعد الخاصة بك بسبب التضخم ، فإليك طريقة خالية من التوتر عد لمسارك
"هناك دائمًا سوق صاعد في مكان ما": تشير كلمات Jim Cramer الشهيرة إلى أنه يمكنك كسب المال مهما كان الأمر. هنا 2 رياح خلفية قوية للاستفادة من اليوم
تقدم هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيره بدون ضمان من أي نوع.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html