كانت الطاقة هي القطاع الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500 العام الماضي. وقد استمر هذا الزخم حتى عام 2022.
منذ بداية العام حتى الآن ، ارتفع صندوق SPDR الخاص بقطاع الطاقة (XLE) بنسبة 44٪ ، في تناقض صارخ مع انخفاض مؤشر S&P 500 المكون من رقمين.
لقد استفادت إحدى أساطير الاستثمار بشكل جيد من طفرة الطاقة: وارين بافيت.
دعمت شركة بيركشاير هاثاواي من بافيت الشاحنة على شركة النفط والغاز العملاقة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) بعد المكالمة الجماعية لأرباح الشركة التي عقدت في أواخر فبراير. قرأ بافيت النص وأعجب بما رآه.
وقال لشبكة سي إن بي سي: "بدأنا الشراء يوم الاثنين واشترينا كل ما في وسعنا".
في وقت لاحق ، اشترى بافيت المزيد - الكثير.
وفقًا لآخر ملف في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تمتلك بيركشاير الآن 188.4 مليون سهم في OXY ، بقيمة هائلة تصل إلى 14 مليار دولار. وهذا يجعل حيازة OXY Buffett سادس أكبر شركة.
لا تفوتك
رهان منذ عام 2019
في عام 2019 ، أنفقت بيركشاير 10 مليارات دولار على الأسهم الممتازة في أوكسيدنتال لمساعدة الشركة على شراء زميلتها المنتجة للطاقة في هيوستن أناداركو بتروليوم.
تدفع أوكسيدنتال أرباحًا بنسبة 8 ٪ سنويًا على هذا السهم المفضل ، مما يمنح بيركشاير 200 مليون دولار كل ربع سنة في توزيعات الارباح.
يمنح الترتيب أيضًا Berkshire أذونات لشراء 83.9 مليون سهم من الأسهم العادية لـ Occidental بسعر ممارسة 59.62 دولارًا.
قال بافيت لشبكة CNBC في عام 2019: "إنه أيضًا رهان على حقيقة أن حوض بيرميان هو ما يمكن أن يكون عليه الأمر" ، مضيفًا أنه "إذا ارتفع [النفط] ، فإنك تجني الكثير من المال".
في ما يلي عرضتان إضافيتان لطاقة حوض بيرميان يجب التفكير فيهما - فهما يحققان أرباحًا ضخمة أيضًا.
سهول جميع خطوط الأنابيب الأمريكية (PAA)
مع أسعار النفط والغاز القوية ، المنتجون كسب المال يسلم القبضة. ولكن عندما يتعلق الأمر بإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين ، فإن مشغلي منتصف الطريق يستحقون أيضًا إلقاء نظرة.
تحقق من Plains All American Pipeline ، وهي شراكة محدودة رئيسية مع شبكة واسعة من أنظمة تجميع ونقل خطوط الأنابيب. تقول الشراكة أن هدفها هو "زيادة توزيعها على مالكي الوحدات بمرور الوقت من خلال مزيج من النمو العضوي والنمو الموجه نحو الاستحواذ".
تقع أصول PAA في موقع استراتيجي ، مع تجميع النفط الخام المهم والبنية التحتية الجاهزة من حوض بيرميان. في الربع الثاني ، أكملت الشراكة عملية استحواذ على حوض برميان بقيمة 2 مليون دولار على حصة الـ 42٪ المتبقية من خط أنابيب Advantage JV.
في وقت سابق من هذا العام ، رفعت الإدارة التوزيع ربع السنوي لـ PAA بنسبة 21٪ إلى 0.2175 دولار لكل وحدة. بسعر الوحدة الحالي ، ينتج السهم 7.1 ٪.
في حين أن السوق الواسع في أعماق العام الأحمر حتى الآن ، ارتفع PAA بنسبة 25 ٪ في عام 2022.
يرى المحلل في شركة Stifel ، سلمان أكيول ، أن هناك أيامًا أفضل في المستقبل لشراكة منتصف الطريق. قام مؤخرًا بترقية PAA من "عقد" إلى "شراء" ورفع السعر المستهدف إلى 16 دولارًا - مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 30٪ عن المستويات الحالية.
بايونير ناتشورال ريسورسز (PXD)
بايونير ناتشورال ريسورسز هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها تعمل في حوض ميدلاند ، وهو حوض فرعي لبرميان.
بفضل الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز هذا العام ، تلقت الشركة الكثير من اهتمام المستثمرين - ارتفعت الأسهم بنسبة 37٪ حتى الآن.
لكن الحجم الهائل لمدفوعات مساهمي بايونير هو ما يجعلها تبرز.
أعلن مجلس إدارة الشركة مؤخرًا عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.57 دولارًا أمريكيًا للسهم للربع الثالث. على أساس سنوي ، يُترجم ذلك إلى عائد قدره 13.3٪
ومع ذلك ، لاحظ أن بايونير لديها سياسة توزيع أرباح أساس زائد متغير. يتضمن الدفع المعلن عنه حديثًا توزيعات أرباح ربع سنوية أساسية بقيمة 1.10 دولارًا أمريكيًا وعائدًا متغيرًا بقيمة 7.47 دولارًا أمريكيًا.
بمعنى آخر ، المدفوعات ليست منقوشة على الحجر. ولكن إذا ظل سوق سلع الطاقة قوياً ، فمن المرجح أن تستمر الشركة في التخلص من أرباح الأسهم الضخمة.
محلل Mizuho للأوراق المالية فينسينت لوفاجليو لديه تصنيف "شراء" على بايونير وهدف السعر 316 دولار - حوالي 23٪ أعلى من مكان تواجد السهم اليوم.
ماذا تقرأ بعد ذلك
تقدم هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيره بدون ضمان من أي نوع.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html