وارن بافيت يدخل حصة في أشباه الموصلات التايوانية ، مخزونان آخران

نبذة عامة

• بالإضافة إلى تايوان أشباه الموصلات ، اشترى بافيت منطقة لويزيانا باسيفيكLPX
  وجيفريز.
• باع من STORE CapitalSTOR
  .
• أضاف المعلم أيضًا إلى أوكسيدنتال وشيفرونCVX
  .

شركة Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, مالية)(BRK.B, مالية) ، التكتل الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) ، عن محفظتها من الأسهم للربع الثالث من عام 2022 يوم الاثنين.

مع كومة نقدية تزيد عن 109 مليار دولار للإنفاق على الأسهم في نهاية سبتمبر ، خصص المعلم الشهير ومديرا محفظته ، تيد ويشلر وتود كومبس ، الكثير من الأموال لتوسيع نطاق الاستثمار في أوكسيدنتال بتروليومOXY
شركة (OXY, مالية). تمتلك الآن 21.38٪ من أسهم الشركة القائمة.

تضمنت عمليات الشراء البارزة الأخرى للربع التي تم الإبلاغ عنها في ملف 13F مناصب جديدة في شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM, مالية) ، لويزيانا باسيفيك كورب (LPX, مالية) و Jefferies Financial Group Inc. (إذا, مالية). تمت إضافته أيضًا إلى شركة Chevron Corp. (CVXCVX
, مالية) حصة.

بالنسبة إلى جانب البيع ، خرجت شركة Berkshire من STORE Capital Corp. (STOR, مالية) وقامت بتخفيضات كبيرة في Bancorp الأمريكيةتي بي بي كيه
(ذراع USB‏, مالية) ، أكتيفيجن بليزاردATVI
Inc.ATVI, مالية) ، بنك نيويورك ميلونBK
شركة (BK, مالية)، المحركات العامةGM
شركة (GM, مالية) وكروجرKR
شركة (KR, مالية).

يجب أن يدرك المستثمرون أن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، لكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تحتفظ بها أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

خمسة بيركشاير أكبر المقتنيات، التي تمثل أكثر من نصف محفظة الأسهم ، هي شركة آبلAAPL
Inc.AAPL, مالية)، بنك امريكيBAC
شركة (BAC, مالية) ، شيفرون ، كوكاكولاKO
شركة (KO, مالية) و American ExpressAXP
شركة (AXP, مالية).

تتألف محفظة أسهم المعلم البالغ 296.10 مليار دولار من 49 سهماً اعتبارًا من 30 سبتمبر. تم استثمار غالبية المحفظة في أسهم التكنولوجيا بنسبة 45.16٪ ، بينما يبلغ وزن قطاع الخدمات المالية 24.01٪ ويمثل حيز الطاقة 12.05٪.

الغربي

كما تم الكشف عنه سابقًا ، زاد بافيت شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY, مالية) بنسبة 22.58٪ خلال الربع الثالث بشراء 35.8 مليون سهم. كان للصفقة تأثير بنسبة 0.74٪ على محفظة الأسهم. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر 64.01 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.

يشغل هذا المنصب حاليًا 4.03٪ من محفظة الأسهم وهو الآن سادس أكبر حيازته عند 194.35 مليون سهم. لقد اكتسب ما يقرب من 38.92٪ على الاستثمار حتى الآن.

تبلغ القيمة السوقية لمنتج النفط والغاز ومقرها هيوستن 66.61 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 73.28 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 7.01 ، أ نسبة كتاب السعر من 3.78 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.11.

• قيمة GF يشير الخط إلى أن قيمة السهم مبالغ فيها بشكل كبير حاليًا بناءً على النسب التاريخية والأداء المالي السابق وتوقعات الأرباح المستقبلية للمحللين.

تايوان أشباه الموصلات

استثمر المعلم في 60.1 مليون سهم من شركة Taiwan Semiconductor (TSM, مالية) ، بتخصيص 1.39٪ من محفظة الأسهم للحصة. تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 82.65 دولار لكل سهم خلال الربع. إنها الآن رقم 10^th- أكبر عقد

تبلغ القيمة السوقية للشركة التايوانية ، التي تصنع رقائق أشباه الموصلات ، 377.55 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 72.80 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 14.11 ، أ نسبة كتاب السعر من 4.52 و نسبة السعر إلى المبيعات من 6.03.

وفقًا قيمة GF الخط ، السهم مقوم بأقل من قيمته الحالية بشكل كبير.

لويزيانا والمحيط الهادئ

اشترى المستثمر 5.79 مليون سهم في لويزيانا باسيفيك (LPX, مالية) ، وتخصيص 0.10٪ من محفظة الأسهم للمركز. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر السهم 56.84 دولار.

تبلغ قيمة الشركة المصنعة لمواد البناء ، التي يقع مقرها الرئيسي في ناشفيل بولاية تينيسي ، 4.22 مليار دولار أمريكي. تم تداول أسهمها حول 58.90 دولارًا يوم الاثنين مع نسبة السعر إلى الأرباح 3.78أو المعلم نسبة كتاب السعر من 3.10 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.02.

واستنادا إلى قيمة GF الخط ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

جيفريز

دخلت Oracle of Omaha في ملكية 433,558،XNUMX سهم من Jefferies (إذا, مالية). تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر قدره 31.66 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.

تبلغ القيمة السوقية للبنك الاستثماري ومقره نيويورك 8.45 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 36.89 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 10.08 ، أ نسبة كتاب السعر من 0.82 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.30.

• قيمة GF يقترح الخط أن السهم مبالغ فيه بشكل كبير في الوقت الحالي.

متعدد

بتأثير 0.19٪ على محفظة الأسهم ، زاد بافيت شيفرون (CVX, مالية) بنسبة 2.43٪ ، بشراء 3.9 مليون سهم. تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 152.51 دولار لكل سهم خلال الربع.

يمتلك الآن ما مجموعه 165.4 مليون سهم ، وهو ما يمثل 8.02٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أنه اكتسب 38.99 ٪ من الاستثمار حتى الآن ، وهو ثالث أكبر حيازة له.

شركة الطاقة العملاقة التي يقع مقرها الرئيسي في سان رامون ، كاليفورنيا تبلغ قيمتها السوقية 360.72 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 186.55 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 10.61 ، أ نسبة كتاب السعر من 2.27 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.60.

وفقًا قيمة GF الخط ، يتم تقييم السهم إلى حد ما في الوقت الحالي.

ستور كابيتال

خرج المعلم من STORE Capital البالغة 6.9 مليون سهم (STOR, مالية) التي أثرت على محفظة الأسهم بنسبة -0.06٪. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر سهم قدره 28.41 دولارًا.

يقدر GuruFocus أنه ربح 34.84 ٪ على الاستثمار خلال حياته.

تبلغ القيمة السوقية لصندوق الاستثمار العقاري في سكوتسديل بولاية أريزونا 8.95 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 31.65 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 27.28 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.67 و نسبة السعر إلى المبيعات من 9.92.

واستنادا إلى قيمة GF الخط ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

US Bancorp

كبح بافيت بنك بانكورب الأمريكي (ذراع USB‏, مالية) القابضة بنسبة 35.07٪ ، وبيع 42.01 مليون سهم والتأثير على محفظة الأسهم بنسبة -0.65٪. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر 46.27 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.

بعد تخفيض آخر في أكتوبر ، يمتلك المعلم الآن 53.04 مليون سهم ، والتي تشكل 0.76 ٪ من محفظة الأسهم. لقد اكتسب ما يقرب من 38.73٪ على الاستثمار حتى الآن.

ويبلغ رأس المال السوقي للبنك الذي يقع مقره الرئيسي في مينيابوليس 65.15 مليار دولار أمريكي. تم تداول أسهمها حول 43.85 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 10.42 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.60 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.77.

• قيمة GF يشير الخط إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

أكتيفيسون بليزارد

من خلال التأثير على محفظة الأسهم بنسبة -0.21٪ ، قام المستثمر بتقليص سهم Activision Blizzard (ATVI, مالية) بنسبة 12.07٪ ، وبيع 8.3 مليون سهم. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 78.30 دولارًا لكل سهم.

تمتلك بيركشاير الآن إجمالي 60.14 مليون سهم ، والتي تمثل 1.51 ٪ من محفظة الأسهم. حتى الآن ، تُظهر بيانات GuruFocus أن بافيت قد فقد ما يقدر بنحو 1.58 ٪ على الاستثمار ، والذي يعد الآن تاسع أكبر حيازة.

ناشر ألعاب الفيديو في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا ، والذي تستحوذ عليه شركة MicrosoftMSFT
شركة (MSFT, مالية) ، تبلغ قيمتها السوقية 57.88 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 73.96 دولارًا يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 34.72 ، أ نسبة كتاب السعر من 3.08 و نسبة السعر إلى المبيعات من 7.89.

وفقًا قيمة GF الخط ، يتم تقييم السهم إلى حد ما في الوقت الحالي.

بنك أوف نيويورك ميلون

باع المعلم 10.15 مليون سهم في بنك نيويورك ميلون (BK, مالية) ، مما أثر على محفظة الأسهم بنسبة -0.14٪ وتقلص المركز بنسبة 14.02٪. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر السهم الواحد 42.63 دولار.

يمتلك الآن 62.21 مليون سهم ، مما يعكس 0.81 ٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أنه اكتسب 1.02 ٪ على الاستثمار طويل الأمد.

البنك الاستثماري الذي يقع مقره الرئيسي في نيويورك تبلغ قيمته السوقية 35.22 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 43.58 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 13.25 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.01 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.22.

واستنادا إلى قيمة GF الخط ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

جنرال موتورز

قلص بافيت سيارته من جنرال موتورز (GM, مالية) المركز بنسبة 5.44٪ ، وبيع 2.87 مليون سهم. أثرت الصفقة على محفظة الأسهم بنسبة -0.03٪. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر 36.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع.

لديه الآن ما مجموعه 50 مليون سهم ، مما يمنحه مساحة 0.54 ٪ في محفظة الأسهم. يقول GuruFocus إنه اكتسب حوالي 33.25 ٪ من الاستثمار على مدار حياته.

تبلغ القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات التي تتخذ من ديترويت مقراً لها 56.73 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 39.93 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 6.78 ، أ نسبة كتاب السعر من 0.86 و نسبة السعر إلى المبيعات من 0.41.

• قيمة GF يشير الخط إلى أن السهم حاليًا مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

كروجر

كروجر (KR, مالية) تم تخفيض 4.14٪ ، حيث تم التخلص من 2.16 مليون سهم. التداول بسعر متوسط ​​قدره 47.51 دولارًا خلال الربع ، كان للصفقة تأثير بنسبة -0.03٪.

يمتلك بافيت الآن 50.3 مليون سهم ، أي ما يعادل 0.74٪ من محفظة الأسهم. لقد اكتسب 47.472٪ على الاستثمار حتى الآن.

سلسلة متاجر البقالة ، التي يقع مقرها الرئيسي في سينسيناتي ، تبلغ قيمتها السوقية 33.33 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 46.56 دولار يوم الاثنين مع أ نسبة سعر السهم من 14.15 ، أ نسبة كتاب السعر من 3.45 و نسبة السعر إلى المبيعات من 0.24.

وفقًا قيمة GF الخط ، يتم تقييم السهم إلى حد ما في الوقت الحالي.

انظر إلى بقية محفظة بافيت هنا.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.