وارن بافيت يطرد ويلز فارجو ويختار سيتي جروب

نبذة عامة

• دخل المعلم ثمانية وظائف جديدة خلال الربع ، بما في ذلك اثنان تم الكشف عنها سابقًا.
• باع من AbbVie
  ABBV
  وبريستول مايرز سكويب وويلز فارجو
  WFC
  .

وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) شركة Berkshire Hathaway Inc. التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات (BRK.A, مالية)(BRK.B, مالية) ، عن محفظتها من الأسهم للربع الأول من عام 2022 يوم الاثنين.

مع كومة نقدية ضخمة تزيد عن 140 مليار دولار لإنفاقها على الأسهم في نهاية عام 2021 ، كشف المعلم الشهير ومديرو محفظته ، تيد ويشلر وتود كومبس ، عن حصة جديدة في أوكسيدنتال بتروليوم
OXY
شركة (OXY, مالية) في مارس ، والذي أضاف إليه منذ ذلك الحين. كما أسس شركة قابضة في HP
HPQ
Inc.HPQ, مالية).

خلال الاجتماع السنوي ، كشف بافيت أنه تضاعف مع شركة آبل
AAPL
Inc.AAPL, مالية) ، شيفرون
CVX
شركة (CVX, مالية) و Activision Blizzard
ATVI
Inc.ATVI, مالية) المواقف.

عمليات الشراء البارزة الأخرى للربع التي تم الإبلاغ عنها في ملف 13F تضمنت استثمارات جديدة في Citigroup
C
Inc.C, مالية) ، بارماونت جلوبال (FOR, مالية) ، سيلانيز
CE
شركة (CE, مالية) ، مكيسون
MCK
شركة (MCK, مالية) ، ماركيل
MKL
شركة (MKL, مالية) و Ally Financial
حليف
Inc.حليف, مالية). وأضاف أيضًا إلى مجموعة Liberty Formula One Group (فوونك, مالية) ، Floor & Décor Holdings Inc. (FND, مالية) ، RH (RH, مالية) وجنرال موتورز
GM
شركة (GM, مالية).

على عكس الفصول السابقة ، كان المستثمر ذو القيمة بائعًا أقل نشاطًا ، مما أدى إلى تقليص نشاط شركة Verizon Communications
VZ
Inc.VZ, مالية) وستور كابيتال كورب (STOR, مالية) ، جنبًا إلى جنب مع اثنين من الاستثمارات القائمة الأخرى ، وبيع شركة AbbVie Inc. (ABBV, مالية) ، شركة بريستول مايرز سكويب (BMY, مالية) و Wells Fargo & Co. (WFC, مالية).

يجب أن يدرك المستثمرون أن الإيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير لا تتضمن سوى مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن التقارير لا تزال تقدم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تحتفظ بها أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

خمسة بيركشاير أكبر المقتنيات، التي تمثل أكثر من نصف محفظة الأسهم ، هي Apple ، Bank of America
BAC
كورب (BAC) ، أمريكان إكسبريس
AXP
شركة (AXP) وشيفرون وكوكا كولا
KO
شركة (KO).

تتألف محفظة أسهم المعلم البالغ قيمتها 363.55 مليار دولار من 49 سهماً اعتبارًا من 31 مارس. تم استثمار غالبية المحفظة في أسهم التكنولوجيا بنسبة 45.03٪ ، بينما يبلغ وزن قطاع الخدمات المالية 27.19٪ ويمثل الفضاء الدفاعي للمستهلك 11.29٪.

أوكسيدنتال بتروليوم

كما ورد سابقًا ، كشف بافيت عن 29.8 مليون سهم في أوكسيدنتال بتروليوم (OXY, مالية) ، والذي تم زيادته منذ ذلك الحين إلى أكثر من 143 مليون سهم. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر $ 44.01 خلال الربع.

يشغل المنصب حاليًا 2.26٪ من محفظة الأسهم وهو الآن ثامن أكبر حيازته.

تبلغ القيمة السوقية لمنتج النفط والغاز ومقرها هيوستن 64.31 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 67.57 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 9.97 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 4.25 ونسبة السعر إلى المبيعات 2.25.

خط قيمة GF
قيمة
يشير إلى أن السهم مقيم بشكل كبير في الوقت الحالي بناءً على النسب التاريخية والأداء المالي السابق وتوقعات الأرباح المستقبلية.

HP

كما ورد في الشهر الماضي ، دخلت Oracle of Omaha 104.5 مليون سهم في HP (HPQ, مالية) وتخصيصها إلى 1.04٪ من محفظة الأسهم. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر قدره 36.94 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع. ومنذ ذلك الحين زاد الحيازة إلى 120.9 مليون سهم.

تبلغ القيمة السوقية لشركة الحوسبة والطباعة الشخصية 40.45 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 38.26 دولار يوم الثلاثاء مع نسبة سعر إلى ربح 6.86 ونسبة مبيعات للسعر 0.69.

يشير خط قيمة GF إلى أن قيمة السهم مبالغ فيها بشكل طفيف في الوقت الحالي.

تفاح

كما أخبر بيكي كويك ، انتزع المعلم 3.8 مليون سهم من شركة Apple (AAPL, مالية) بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام ، مما أثر على محفظة الأسهم بنسبة 0.18٪ وتوسيع المركز بنسبة 0.43٪.

يمتلك الآن 890.9 مليون سهم ، وهو ما يمثل 42.79٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أنه قد كسب 281.89 ٪ على الاستثمار حتى الآن ، والذي لا يزال أكبر حيازة له.

تبلغ القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها ، والمعروفة بإلكترونياتها مثل iPhone و iPad و Apple Watch ، 2.39 تريليون دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 147.91 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 24.01 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 35.57 ونسبة البيع إلى السعر 6.36.

وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

متعدد

بتأثير 5.42٪ على محفظة الأسهم ، عزز المستثمر شيفرون (CVX, مالية) بنسبة 316.21٪ ، بشراء 120.9 مليون سهم. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر السهم الواحد 143.03 دولارًا أمريكيًا.

يمتلك الآن إجمالي 159.17 مليون سهم ، وهو ما يمثل 7.12٪ من محفظة الأسهم. يقدر GuruFocus أنه اكتسب 30.52٪ من الاستثمار حتى الآن ، وهو رابع أكبر حيازة له.

تبلغ القيمة السوقية لعملاق الطاقة ومقرها سان رامون بكاليفورنيا 343.74 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 174.95 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة سعر إلى ربح بلغت 16.45 ، ونسبة سعرية إلى دفترية قدرها 2.34 ونسبة مبيعات للسعر 1.91.

استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مبالغ فيه إلى حد ما في الوقت الحالي.

أكتيفيسون بليزارد

التأثير على محفظة الأسهم بنسبة 1.10٪ ، عزز بافيت Activision Blizzard (ATVI, مالية) بنسبة 338.77٪ ، بشراء 49.6 مليون سهم. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر 77.76 دولار لكل سهم خلال الربع.

تمتلك بيركشاير الآن إجمالي 64.3 مليون سهم ، والتي تمثل 1.42٪ من محفظة الأسهم وهي الآن 10^th- أكبر عقد. تظهر بيانات GuruFocus أنه اكتسب ما يقدر بنحو 3.68 ٪ على الاستثمار حتى الآن.

ناشر ألعاب الفيديو الذي يقع مقره الرئيسي في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ، والذي تستحوذ عليه شركة Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT) ، تبلغ قيمتها السوقية 61.14 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 78.12 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة سعر إلى ربح 24.74 ، ونسبة سعرية إلى دفترية قدرها 3.43 ونسبة مبيعات للسعر 7.39.

يشير خط قيمة GF إلى أن السهم يتم تقييمه حاليًا بشكل عادل.

سيتي غروب

دخلت Berkshire في 55.15 مليون سهم في Citigroup (C, مالية) ، وتخصيص 0.81٪ من محفظة الأسهم للحيازة. تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 61.89 دولار لكل سهم خلال الربع.

تبلغ القيمة السوقية للبنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له 98.56 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 50.74 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 5.99 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 0.56 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.44.

وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

فيريزون

فيريزون (VZ, مالية) بنسبة 99.13٪ ، مع بيع بيركشاير 157.4 مليون سهم. كان للصفقة تأثير بنسبة -2.47٪ على محفظة الأسهم. خلال الربع ، تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر السهم 52.99 دولارًا.

تمتلك الشركة الآن 1.4 مليون سهم ، والتي تمثل 0.02 ٪ من محفظة الأسهم. تظهر بيانات GuruFocus أنه فقد ما يقدر بنحو 8.73٪ على الاستثمار حتى الآن.

شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك تبلغ قيمتها السوقية 206.01 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 49.06 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 9.53 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 2.45 ونسبة السعر إلى المبيعات 1.52.

استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

AbbVie

باعت الشركة 3.03 مليون من الأسهم المتبقية في AbbVie (ABBV, مالية) ، مما أثر على محفظة الأسهم بنسبة -0.12٪. تم تداول السهم بمتوسط ​​سعر 145.09 دولار لكل سهم خلال الربع.

وفقًا لـ GuruFocus ، اكتسبت Berkshire 25.76٪ من الاستثمار على مدار حياتها.

تبلغ القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها شيكاغو 274.13 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 154.96 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 22.3 ، ونسبة السعر إلى الدفتر من 16.86 ونسبة السعر إلى المبيعات 4.87.

يقترح خط قيمة GF أن السهم مبالغ فيه بشكل طفيف في الوقت الحالي.

ويلز فارجو

بعد أن قام بتخفيض الحيازة تدريجيًا على مدى السنوات العديدة الماضية ، تخلى بافيت عن 675,054،XNUMX سهمًا متبقيًا في Wells Fargo (WFC, مالية) ، والتي كان لها تأثير بنسبة -0.01٪ على محفظة الأسهم. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 53.63 دولار لكل سهم.

حقق الاستثمار طويل الأمد ، والذي كان في وقت ما أكبر مركز للمعلم ، عائدًا بنسبة 62.40 ٪ بناءً على بيانات GuruFocus.

ويبلغ رأس المال السوقي للبنك ، الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو ، 163.83 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 43.23 دولارًا يوم الثلاثاء مع نسبة السعر إلى الأرباح 8.99 ، ونسبة السعر إلى الدفتر 1.03 ونسبة السعر إلى المبيعات 2.24.

وفقًا لخط قيمة GF ، فإن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

انظر إلى بقية محفظة بافيت هنا.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.