وارن بافيت لحم البقر حتى أوكسيدنتال بتروليوم بيت

نبذة عامة

• قام بافيت بزيادة حصته بنسبة 6.67% مع استمرار أسعار الغاز في الارتفاع.
• وخلال الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير، أعرب عن ثقته في قيادة الرئيس التنفيذي.

مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، المستثمر الشهير وارن بافيت (الصفقات, معرض أعماليكشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركته زادت حصتها في شركة أوكسيدنتال بتروليومOXY
شركة (OXY, مالية) بنسبة 6.67%، بشراء أسهم بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار.

المعلم الملياردير الأسطوري، الذي يقود شركة التأمين بيركشاير هاثاواي ومقرها أوماها، نبراسكا (BRK.A, مالية()BRK.B, مالية(، جنبًا إلى جنب مع اثنين من مديري محفظته الاستثمارية، تيد ويشلر وتود كومز، يتبع نهج استثمار القيمة طويل الأجل الذي يركز على الشركات التي تتمتع بنماذج أعمال مفهومة وآفاق مواتية طويلة الأجل وفرق إدارة مختصة متاحة بأسعار جذابة.

وفقًا لـ GuruFocus اختيارات الوقت الفعلي، وهي ميزة متميزة تعتمد على إيداعات 13D و13G وForm 4 لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، استثمر بافيت في 9.6 مليون سهم أخرى من أسهم شركة إنتاج النفط والغاز التي يقع مقرها في هيوستن في 22 يونيو. وتم تداول السهم بمتوسط ​​سعر قدره 55.36 دولارًا أمريكيًا لكل سهم حصة في يوم الصفقة.

ويمتلك الآن إجمالي 152.71 مليون سهم، وهو ما يمثل 2.32% من محفظة الأسهم. تظهر بيانات GuruFocus أن بافيت قد حصل على ما يقرب من 16.82٪ من الاستثمار حتى الآن، والذي أظهر تقديم 13F للربع الأول أنه ثامن أكبر حيازة له.

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تكون أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة التنقيب والإنتاج، التي لها عمليات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، 53.60 مليار دولار. تم تداول أسهمها بحوالي 56.91 دولارًا يوم الخميس مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 8.32 ونسبة سعر إلى دفتر 3.53 ونسبة سعر إلى مبيعات 1.88.

خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن قيمة السهم مبالغ فيها بشكل متواضع حاليًا بناءً على نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتوقعات الأرباح المستقبلية.

تشير درجة GF البالغة 69 من أصل 100 أيضًا إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء مستقبلية ضعيفة. لقد حصلت على نقاط عالية من حيث الربحية ورتب متوسطة من حيث النمو والقوة المالية، لكنها حصلت على درجات منخفضة من حيث قيمة GF والزخم.

خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير في 30 أبريل، كشف بافيت أنه أنشأ استثماره الأولي في الأسهم العادية في الفترة ما بين 28 فبراير و16 مارس بعد مراجعة العرض التقديمي للمحللين. بالإضافة إلى هذا المنصب، فهو يحمل أسهمًا ممتازة في الشركة إلى جانب ضمانات لشراء أسهم عادية بعد صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة Occidental لتمويل استحواذها على Anadarko في عام 2019.

كما أشادت أوراكل أوماها بالرئيس التنفيذي فيكي هولوب، معربة عن ثقتها في خطتها لخفض الديون.

"تقول إنها لا تعرف سعر النفط في العام المقبل. قال بافيت: "لا أحد يفعل ذلك". "لكننا قررنا أن الأمر منطقي. وبعد أسبوعين، حصلنا على 14%”.

بعد عدة سنوات من الجلوس على كومة النقد المتزايدة في بيركشاير، ذهب بافيت إلى حد ما في فورة الشراء هذا العام. وفي رسالته السنوية للمساهمين والتي صدرت في 26 فبراير/شباط، قال المستثمر إن "الفرص الداخلية تحقق عوائد أفضل بكثير من عمليات الاستحواذ" ولا "تثيرنا" إلا القليل في أسواق الأسهم.

وبعد الإعلان عن حصة أوكسيدنتال، كشف عن منصب في شركة HPHPQ
Inc.HPQ, مالية) في أبريل. بيركشاير تستحوذ أيضًا على شركة AlleghanyY
شركة (Y, مالية) مقابل 11.6 مليار دولار.

قام GuruFocus بتقييم القوة المالية لشركة Occidental بـ 4 من أصل 10 على خلفية تغطية الفائدة الضعيفة ودرجة Altman Z-Score المنخفضة البالغة 1.56 والتي تحذر من أنها قد تكون معرضة لخطر الإفلاس. وقد تصبح الشركة أيضًا أقل كفاءة نظرًا لأن الأصول تتراكم بمعدل أسرع من نمو الإيرادات. ومع ذلك، يتم إنشاء القيمة مع نمو الشركة حيث أن العائد على رأس المال المستثمر يفوق المتوسط ​​​​المرجح لتكلفة رأس المال.

حققت ربحية الشركة أداءً أفضل حيث حصلت على تصنيف 7 من أصل 10، مدفوعة بهوامش وعائدات قوية على الأسهم والأصول ورأس المال التي تتفوق على غالبية المنافسين. حصلت شركة Occidental أيضًا على درجة Piotroski F-Score عالية تبلغ 7 من أصل 9، مما يعني أن العمليات سليمة، وتصنيف قابلية للتنبؤ يبلغ نجمة واحدة من أصل خمسة نجوم. وجدت أبحاث GuruFocus أن الشركات الحاصلة على هذا التصنيف تحقق عائدًا بمعدل 1.1% سنويًا على مدى 10 سنوات.

بافيت هو إلى حد بعيد أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 16.29٪. ومن بين المستثمرين البارزين الآخرين شركة دودج آند كوكس صندوق Smead Value (الصفقات, معرض أعمالي), جون بولسون (الصفقات, معرض أعمالي), ديفيد تيبر (الصفقات, معرض أعمالي), جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي)' تقنيات النهضة و صندوق الدخل لأسهم تي رو (الصفقات, معرض أعمالي).

تكوين المحافظ والأداء

تم استثمار غالبية محفظة أسهم بيركشاير البالغة 363.55 مليار دولار، والتي كانت تتألف من 49 سهمًا حتى نهاية الربع الأول، في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

الشركة الأخرى في قطاع الطاقة التي احتفظت بها اعتبارًا من 31 مارس، وفقًا لإيداعات 13F، كانت شيفرونCVX
شركة (CVX, مالية).

تظهر بيانات GuruFocus أن شركة بافيت حققت عائدًا بنسبة 29.6% في عام 2021، متجاوزة أداء مؤشر S&P 500 البالغ 28.7%.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.