يتفق وارن بافيت وديفيد رولف على هذه الأسهم الستة

نبذة عامة

• كلا المعلمين لهما مناصب في Kraft Heinz و Taiwan Semiconductor و AppleAAPL
  ، جونسون آند جونسونJNJ
  ، تأشيرة دخولV
  و US Bancorpتي بي بي كيه
  .

وارن بافيت (الصفقات, معرض أعمالي) ، المستثمر الأسطوري الذي يقود شركة Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A) (BRK.B) ، معروف بتفضيله الاستثمار في شركات رائعة بأسعار عادلة تتمتع بمزايا تنافسية قوية وأعمال يمكن التنبؤ بها. ساهمت هذه الاستراتيجية طويلة المدى في أدائه القوي بمتوسط ​​عائد سنوي يبلغ 20٪ منذ عام 1965.

وبالمثل ، فإن شركاء ويدجوود ديفيد رولف (الصفقات, معرض أعمالي) يقترب من الاستثمارات المحتملة بعقلية صاحب العمل. يسعى جاهدًا لتوليد ثروة كبيرة على المدى الطويل من خلال تحليل عدد قليل من الشركات المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية التي لديها منتج أو خدمة مهيمنة ، وأرباح ثابتة ، ونمو في الإيرادات وتوزيعات الأرباح ، ولديها فرق إدارة قوية.

نظرًا لأن لدى المعلمين نهجين متشابهين في الاستثمار ، فليس من المستغرب أن يكون لديهما العديد من المقتنيات المشتركة اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.

وفقًا المحفظة المجمعة، وهي ميزة GuruFocus مميزة استنادًا إلى ملفات 13F ، يمتلك كل من المستثمرين ذوي القيمة المخضرمة مناصب في شركة Kraft Heinz Co. (شركة المملكة القابضة, مالية) ، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSM, مالية)، شركة أبل (AAPL, مالية)، جونسون آند جونسون (JNJ, مالية) ، Visa Inc. (V, مالية) و US Bancorp (ذراع USB‏, مالية) اعتبارًا من الربع الثالث.

يجب أن يدرك المستثمرون أن إيداعات 13F لا تعطي صورة كاملة عن ممتلكات الشركة لأن التقارير تتضمن فقط مراكزها في الأسهم الأمريكية وإيصالات الإيداع الأمريكية ، لكن لا يزال بإمكانهم تقديم معلومات قيمة. علاوة على ذلك ، لا تعكس التقارير سوى الصفقات والممتلكات اعتبارًا من أحدث تاريخ لإيداع المحفظة ، والتي قد تحتفظ بها أو لا تحتفظ بها الشركة القائمة بالإبلاغ اليوم أو حتى عند نشر هذه المقالة.

كرافت هاينز

خلال الربع ، عزز رولف له كرافت هاينز (شركة المملكة القابضة, مالية) بنسبة 6.82٪ ، بينما ترك بافيت ثباته دون تغيير. يبلغ وزن المحفظة المجمعة للمعلمين 3.74٪ في السهم.

شركة السلع المعبأة ومقرها شيكاغو ، والتي تمتلك علامات أوسكار ماير وكرافت وفيلفيتا وهاينز وجيل أو ، تبلغ قيمتها السوقية 48.83 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 39.84 دولار يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 40.68 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.02 و نسبة السعر إلى المبيعات من 1.90.

• خط قيمة GFقيمة
يشير إلى أن السهم قد تم تقييمه إلى حد ما بناءً على نسبه التاريخية وأدائه المالي السابق وتقديرات أرباح المحللين المستقبلية.

• نقاط GF من أصل 68 من أصل 100 ، يشير ذلك إلى أن الشركة لديها إمكانات أداء ضعيفة في المستقبل. بينما حصلت Kraft Heinz على درجات عالية لـ المزيد من الربح و زخم، في نمو, قوة إقتصادية و قيمة GF كانت الرتب منخفضة.

خسر بافيت ما يقدر بنحو 47.11% من الاستثمار بناءً على بيانات GuruFocus، بينما كسب رولف 3.54%.

من استثمر المعلمون في Kraft Heinz ، تمتلك Buffett أكبر حصة بنسبة 26.57٪ من أسهمها القائمة. شركة النسر الأولى للاستثمار (الصفقات, معرض أعمالي), بيل غيتس (الصفقات, معرض أعمالي) 'مؤسسة الثقة و راي Dalio (الصفقات, معرض أعمالي) تمتلك Bridgewater Associates أيضًا ممتلكات كبيرة.

تايوان تصنيع أشباه الموصلات

دخل بافيت في حصة 60.06 مليار سهم في شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, مالية) خلال الربع ، بينما قلص رولف استثماره بنسبة 15.17٪. يبلغ وزن محفظة الأسهم المجمعة 5.21٪.

تبلغ القيمة السوقية لمصنع رقائق أشباه الموصلات التايوانية 421.52 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 81.35 دولارًا يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 14 ، أ نسبة كتاب السعر من 4.55 و نسبة السعر إلى المبيعات من 5.99.

وفقًا قيمة GF الخط ، السهم مقوم بأقل من قيمته الحالية بشكل كبير.

علاوة على ذلك ، فإن نقاط GF من 91 يشير إلى أن الشركة لديها إمكانات عالية في الأداء. بينما حصدت درجات عالية لأربعة من المعايير ، زخم فشل.

وجد GuruFocus أن بافيت قد خسر ما يقدر بنحو 1.57٪ على استثماراته حتى الآن ، بينما خسر رولف حوالي 30.43٪ منذ الربع الثاني من عام 2021.

بحصة تبلغ 1.16٪ ، أصبح بافيت الآن أكبر مساهم في الشركة. آخر كبار المستثمرين الخبراء تتضمن كين فيشر (الصفقات, معرض أعمالي), ستيف ماندل (الصفقات, معرض أعمالي) النسر الأول بيلي جيفورد (الصفقات, معرض أعمالي), فرانك ساندز (الصفقات, معرض أعمالي), روان كونيف (الصفقات, معرض أعمالي), رون بارون (الصفقات, معرض أعمالي), سارة كتيرر (الصفقات, معرض أعمالي), جيريمي غرانثام (الصفقات, معرض أعمالي) و تشيس كولمان (الصفقات, معرض أعمالي).

تفاح

خفض رولف منصبه في شركة آبل (AAPL, مالية) بنسبة 1.83٪ إلى 360,547 سهمًا خلال الربع ، بينما ترك بافيت حصته دون تغيير بـ 894.80 مليون سهم. ويبلغ وزن محفظة الأسهم المجمعة 51.13٪ في المخزون.

عملاق التكنولوجيا المعروف بأجهزة كمبيوتر iPhone و Mac ، ومقره في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، تبلغ قيمته السوقية 2.33 تريليون دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 147.73 دولار يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 24.72 ، أ نسبة كتاب السعر من 46.16 و نسبة السعر إلى المبيعات من 6.08.

واستنادا إلى خط قيمة GF، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

مدفوعة بالتقييمات العالية لأربعة من المعايير والعلامات المتوسطة لـ قوة إقتصادية، تفاح نقاط GF من 97 تشير إلى أن لديها إمكانات عالية الأداء.

يقول GuruFocus إن بافيت كسب ما يقدر بنحو 280.02% من استثماراته منذ الربع الأول من عام 2016، في حين كسب رولف 82.23% حتى الآن.

مرة أخرى ، يمتلك Buffett أكبر حصة بنسبة 5.62٪ من أسهم Apple القائمة. فيشر ، سبيروس سيغالاس (الصفقات, معرض أعمالي) ، جرانثام ، إدارة PRIMECAP (الصفقات, معرض أعمالي), جيم سيمونز (الصفقات, معرض أعمالي) "النهضة تكنولوجيز ، توم غاينر (الصفقات, معرض أعمالي) و صناديق إلفون (الصفقات, معرض أعمالي) أيضا جديرة بالملاحظة مواقف في الأسهم.

جونسون آند جونسون

بينما غادر بافيت شركته جونسون آند جونسون (JNJ, مالية) دون تغيير عند 327,100 سهم ، وخفض رولف 0.78٪ من استثماراته البالغة 6,400 سهم. يبلغ وزن محفظة الأسهم المجمعة 0.22٪.

شركة الأدوية نيو برونزويك ، نيوجيرسي ، والتي تنتج أيضًا الأجهزة الطبية والسلع الاستهلاكية ، تبلغ قيمتها السوقية 466.40 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 178.27 دولار يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 24.58 ، أ نسبة كتاب السعر من 6.26 و نسبة السعر إلى المبيعات من 4.95.

• خط قيمة GF يشير إلى أن السهم قيم إلى حد ما في الوقت الحالي.

• نقاط GF 90 يشير إلى أن الشركة تتمتع بإمكانية أداء عالية على خلفية التقييمات القوية لـ المزيد من الربح, نمو, قوة إقتصادية و زخم بالإضافة إلى العلامات المتوسطة لـ قيمة GF.

تظهر بيانات GuruFocus أن بافيت قد اكتسب ما يقدر بـ 14.97 ٪ على الاستثمار طويل الأمد. حقق Rolfe عائدًا بنسبة 53.92٪ منذ الربع الأول من عام 2016.

من استثمر المعلمون في Johnson & Johnson ، تمتلك Fisher أكبر حصة بنسبة 0.23٪ من أسهمها القائمة. شركة داليو ، غرانثام ، ياكتمان لإدارة الأصول (الصفقات, معرض أعمالي)، و صندوق الدخل لأسهم تي رو (الصفقات, معرض أعمالي), تويدي براون (الصفقات, معرض أعمالي) و الأمواج والقوة (الصفقات, معرض أعمالي) تمتلك أيضًا مقتنيات كبيرة.

تأشيرة

في الربع الثالث ، قلص رولف تأشيرته (V, مالية) بنسبة 2.7٪ ، بينما ترك بافيت حصته وشأنها. المعلمون لديهم وزن محفظة الأسهم المجمعة 6.89 ٪ في السهم.

الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، والتي تسهل المدفوعات الإلكترونية وتقدم خدمات بطاقات الائتمان ، يبلغ رأسمالها السوقي 458.95 مليار دولار ؛ تم تداول أسهمها حول 216.70 دولار يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 31 ، أ نسبة كتاب السعر من 12.87 و نسبة السعر إلى المبيعات من 15.78.

وفقًا خط قيمة GF، السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل متواضع في الوقت الحالي.

مع تصنيفات قوية لجميع المعايير الخمسة ، فإن نقاط GF من 99 يعني أن الشركة لديها إمكانات عالية في الأداء.

يقدر GuruFocus أن بافيت قد كسب 372.42٪ على استثماراته منذ الربع الثالث من عام 2011. كما حقق رولف أداءً جيدًا مع عائدات تصل إلى 115.86٪ تقريبًا حتى الآن.

بحصة 0.51٪ ، فرانك ساندز (الصفقات, معرض أعمالي) هي أكبر شركة المساهم المعلم. من بين كبار المستثمرين الآخرين في Visa ، فيشر ، أندرياس هالفورسن (الصفقات, معرض أعمالي), تشاك عقرة (الصفقات, معرض أعمالي) ، PRIMECAP ، Segalas ، Mandel ، شركة Simons ، دايموند هيل كابيتال (الصفقات, معرض أعمالي) ، وشركة غرانثام وداليو.

US Bancorp

على الرغم من أن بافيت خفض حصته في شركة Bancorp الأمريكية (ذراع USB‏, مالية) بنسبة 31.81٪ خلال الربع ، رفع رولف مركزه بنسبة 7.29٪. يمتلك المعلمون معًا محفظة أسهم مجمعة تبلغ 1.34٪.

تبلغ القيمة السوقية للشركة القابضة للبنك ومقرها مينيابوليس 67.25 مليار دولار. تم تداول أسهمها حول 45.20 دولارًا يوم الخميس مع أ نسبة سعر السهم من 10.75 ، أ نسبة كتاب السعر من 1.65 و نسبة السعر إلى المبيعات من 2.86.

استنادًا إلى خط قيمة GF ، يبدو أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي.

• نقاط GF 77 يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للشركة متوسط ​​أداء في المستقبل. بينما حصل بنك Bancorp الأمريكي على تقييمات عالية لـ نمو و قيمة GF، فقد حصلت على علامات متوسطة لـ المزيد من الربح و زخم فضلا عن انخفاض قوة إقتصادية رتبة.

وفقًا لـ GuruFocus ، اكتسب بافيت ما يقدر بنحو 44.04 ٪ على الاستثمار طويل الأمد. اكتسب Rolfe ما يقرب من 22.67 ٪ منذ الربع الأول من عام 2016.

بافيت هو أكبر شركة المساهم المعلم بحصة 3.57٪. ويحتفظ بنك US Bancorp أيضًا بـ كريس ديفيس (الصفقات, معرض أعمالي) ، النسر الأول ، غرانثام ، بارو ، هانلي ، ميوهيني وستراوس ، الأمواج والقوة (الصفقات, معرض أعمالي)، و صندوق يكتمان (الصفقات, معرض أعمالي) s و PRIMECAP والعديد من المعلمين الآخرين.

تكوين المحفظة

يتم استثمار محفظة أسهم بافيت البالغة 296.10 مليار دولار ، والتي تتكون من 49 سهمًا ، إلى حد كبير في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة.

محفظة Rolfe لأسهم بقيمة 532 مليون دولار ، والتي تتكون من 40 سهماً ، مستثمرة بشكل كبير في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.